Der ultimative Leitfaden zur Buchhaltung mit WordPress 2022

In der heutigen Welt ist die Automatisierung so vieler Prozesse wie möglich der beste Weg nach vorne. Glücklicherweise ist es auch ganz einfach zu erreichen.

Sie können jetzt Ihre kaufmännischen Aufgaben und viele andere Prozesse in einem System integrieren – alles auf Ihrer Website gehostet. Das bedeutet, dass Sie das System seine Arbeit machen lassen können, während Sie von überall aus alles im Auge behalten.

Ein Bereich, auf den Sie sich bei der Automatisierung und Integration unbedingt konzentrieren sollten, sind Ihre Geschäftskonten und Finanzen.

Mit einer geeigneten Lösung können Sie genaue Aufzeichnungen über alle Transaktionen, Rechnungen, Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter und alle anderen Geldangelegenheiten führen. Dies gibt Ihnen eine unglaubliche Kontrolle über Ihre Geschäftsfinanzen und ermöglicht Ihnen, genau zu sehen, wo Sie stehen und wohin Sie in Zukunft gehen könnten.

Lange Zeit waren solche Lösungen nur großen Konzernen oder Unternehmen vorbehalten, die sich den hohen Preis leisten konnten.

Heute sind diese Lösungen für alle Budgets und Anforderungen weit verbreitet. Dies liegt daran, dass immer mehr Menschen unterschiedliche Lösungen entwickeln und das Verständnis dafür, wie diese Technologie funktioniert, wächst.

Sie benötigen nicht mehr sowohl eine dedizierte IT-Abteilung als auch eine dedizierte Buchhaltung, um eine integrierte Buchhaltungslösung zu betreiben. Mit WordPress ist das alles möglich.

Vorteile des Hostings Ihrer Buchhaltung in WordPress

Ein interessanter Trend, der in den letzten Jahren aufgetaucht ist, sind die WordPress-Buchhaltungs-Plugins.

Entwickler von Buchhaltungssoftware haben damit begonnen, Plugins zu erstellen, die innerhalb des WordPress CMS (Content Management System) funktionieren. Das bedeutet, dass Sie die gleiche benutzerfreundliche Funktionalität von WordPress in Ihrem integrierten Buchhaltungssystem erhalten.

Das gesamte Konzept rund um WordPress und alle auf der Plattform verfügbaren Plugins besteht darin, dass Sie keine vorherige Schulung benötigen, um sie zu verwenden.

Jeder sollte in der Lage sein, eine Website einzurichten, indem er einfach ein Thema auswählt und mit den Optionen herumspielt.
Gleiches gilt für die auf der Plattform erlaubten Plugins.

Sie sollten in der Lage sein, es zu installieren und die Lösung in Ihre Website zu integrieren, ohne in Buchhaltung oder einer bestimmten Software geschult zu sein.

Auch hier gibt es Ebenen von Plugins, zwischen denen Sie wählen können.

Einige haben grundlegende Optionen für Sie und andere sind vollwertige Buchhaltungslösungen, mit denen sich das Plugin verbindet. Es liegt an Ihnen, die verschiedenen verfügbaren Optionen durchzugehen und zu sehen, was Ihr Unternehmen benötigt.

Im Folgenden sehen wir uns einige Elemente an, die Sie in Ihrem Buchhaltungs-Plugin berücksichtigen sollten.

Schauen wir uns zunächst die Vorteile an, wenn Sie Ihre Buchhaltungslösung in WordPress integrieren:

• Die Plattform bietet Ihnen eine leistungsstarke Basis für Ihre Website und Ihre Buchhaltungslösung.
• Durch die Integration Ihrer Buchhaltungslösung in Ihre Website werden Ihre Prozesse für die Rechnungsstellung, die Überwachung von Zahlungen und die Bestandsverfolgung optimiert.
• Sie benötigen keine Vorkenntnisse oder Schulungen, um WordPress oder die Plugins zu verwenden.
• Es ist eine erschwingliche Option für kleinere Unternehmen, die kein großes Buchhaltungssystem benötigen.
• Sie erhalten eine bessere Kontrolle über Ihre Finanzen, da sich alle Daten direkt auf Ihrem Website-Dashboard befinden.
• Sie können die Zahlen jederzeit überprüfen – Sie müssen sich lediglich in das Dashboard Ihrer Website einloggen.

Worauf Sie in einem Plugin achten sollten

Es gibt jetzt zahlreiche Buchhaltungs-Plugins, die auf WordPress verwendet werden können. Dies kann es ziemlich schwierig machen, das richtige für Ihr Unternehmen auszuwählen. Es gibt jedoch einige einfache Kriterien, die Sie bei Ihrer Entscheidung durchgehen können.

1. Überprüfen Sie das Dashboard

Hier werden Sie wahrscheinlich viel Zeit verbringen, wenn Sie Ihr Buchhaltungs-Plugin verwenden. Hier sollten Sie in der Lage sein, sich mit all den verschiedenen Elementen Ihrer Unternehmensfinanzen zu verbinden, und hier sollten Sie in der Lage sein, eine Momentaufnahme der wichtigen Zahlen zu sehen.

Es ist wichtig, dass sich dies wie ein angenehmer Ort zum Arbeiten anfühlt und dass es Ihnen die Daten liefert, die Sie sehen müssen.

Jedes anständige Plugin zeigt Ihnen Screenshots des Dashboards und gibt Ihnen Zugang, um die Software kostenlos zu testen.

Nutzen Sie diese freie Zeit sinnvoll und sehen Sie wirklich, welche Möglichkeiten Ihnen im Plugin und auf dem Dashboard zur Verfügung stehen.

2. Schauen Sie sich die Lokalisierungs- und Anpassungsoptionen an

Ihr Unternehmen ist einzigartig oder hat zumindest einzigartige Aspekte. Ihre Buchhaltungslösung sollte sich entsprechend anpassen können.

Es ist sehr wichtig, die Liste der Spezifikationen durchzugehen, die das Plugin bietet, und die Liste der Elemente, die Sie an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen können. Beispielsweise können Sie an Kunden auf der ganzen Welt verkaufen und möchten, dass Ihre Software mehrere Währungen anzeigt.

Ein weiteres Schlüsselelement der Anpassung liegt in den Dokumenten, die Sie mit dem Plugin erstellen können. Wenn Sie mit Angebots- und Rechnungsvorlagen arbeiten, sollten Sie in der Lage sein, diese so anzupassen, dass sie Ihr Branding und Ihr Unternehmen wirklich widerspiegeln. Diese Vorlagen sollten es Ihnen auch ermöglichen, die Werbebuchungen so einzufügen, wie es für Ihr Unternehmen sinnvoll ist.

3. Führen Sie durch, was Standard ist und was extra ist

Wie bei jeder Software gibt es fast immer die Funktionen, die standardmäßig mit dem Programm geliefert werden, und die Funktionen, für die Sie extra bezahlen müssen. Dies ist in Ordnung, solange Sie sich der Standard- und Zusatzfunktionen bewusst sind und nicht erwartet haben, dass etwas enthalten ist, das nicht vorhanden ist.

Nehmen Sie sich Zeit, wenn Sie die Spezifikationen durchgehen, und stellen Sie sicher, dass Sie das bekommen, was Sie brauchen, oder dass Sie es sich leisten können, für die Extras zu bezahlen, die Sie benötigen.

4. Kann das Plugin mit Ihrem Unternehmen skalieren?

Es ist nicht immer entscheidend, dass die Software, die Sie früh auswählen, vollständig vom Startup bis zum großen Unternehmen skalieren kann. Es ist jedoch definitiv vorzuziehen, mit Ihren Programmen und Lösungen wachsen zu können, anstatt bei jeder Erweiterung ein völlig neues System kaufen und erlernen zu müssen.

Hier hilft es Ihnen auch wirklich, sich die Zeit zu nehmen, die Funktionen und die Add-Ons durchzusehen.

Es ist wichtig, dass Sie eine Vorstellung davon haben, wo Sie das Geschäft in Zukunft sehen möchten. Wenn Sie wissen, wie groß Sie skalieren möchten und wie lange Sie wahrscheinlich brauchen werden, um dorthin zu gelangen, können Sie eine Buchhaltungslösung einrichten, die Ihnen von Anfang an Raum zum Wachsen gibt.

Plugins, die Sie in Betracht ziehen sollten

Nachdem Sie nun eine Vorstellung davon haben, warum ein Buchhaltungssystem, das sich in Ihre WordPress-Website integriert, gut ist und worauf Sie bei einem Plugin achten müssen, schauen wir uns einige der wichtigsten verfügbaren Plugins an:

● iBilling

Dieses Plugin ist ziemlich beeindruckend, da es CRM (Customer Relationship Management) zusammen mit der Buchhaltung beinhaltet.

Verknüpfen Sie Ihre gesamte Kommunikation mit Ihren Kunden, von der ersten eingehenden Anfrage bis hin zur gesamten Kaufhistorie mit Ihrem Unternehmen.

Das Senden einer Rechnung an einen Kunden, das Nachverfolgen von Zahlungen und das Erfassen von Transaktionen erfolgt im selben Raum. Das anpassbare Dashboard eignet sich auch hervorragend, um die für Sie wichtigen Zahlen anzuzeigen.

iBiling hat einen Preis von 59 $, ohne Steuern, aber inklusive aller Funktionen.

● WP Ever Buchhaltung

Das WP Ever Accounting-Plugin wurde speziell für Kleinunternehmer entwickelt. Vor allem diejenigen, die alles selbst machen und nicht unbedingt Erfahrung in der Buchhaltung haben.

Bei der Benutzeroberfläche geht es darum, Sie durch die richtigen Schritte zu führen, um sicherzustellen, dass Ihre Buchhaltung und Buchhaltung genau und effizient durchgeführt wird.

Sie können dieses Plugin kostenlos verwenden und erhalten alle Hauptfunktionen. Es lässt sich in Plugins wie Slack und WooCommerce integrieren, für die Sie bezahlen müssen, gibt Ihnen aber langfristig mehr Flexibilität.

● CBX-Buchhaltung und -Buchhaltung

Dies ist ein großartiges Plugin für ein kleines Unternehmen, das genaue, professionelle Aufzeichnungen über seine Einnahmen und Ausgaben führen möchte. Es hilft Ihnen, alle grundlegenden Buchhaltungsgrundlagen im Auge zu behalten, ohne dass Sie einen Buchhalter für die Arbeit einstellen müssen.

Auf dem Dashboard sehen Sie zusammenfassende Diagramme, die Ihnen einen guten Überblick über Ihren aktuellen Status geben. Diese Zusammenfassungen können angepasst und angepasst werden, um die Informationen anzuzeigen, die Sie für am wichtigsten halten.

CBX Accounting & Bookkeeping kann kostenlos verwendet werden und verfügt über eine Vielzahl von Standardfunktionen, sodass es alles ist, was ein kleines Unternehmen für den Einstieg benötigt. Wenn Sie wachsen, können Sie für einige Premium-Add-Ons bezahlen, die die Funktionalität des Systems wirklich steigern.

● WP-ERP

Schließlich ist dies ein Plugin, das Ihnen helfen kann, ein vollwertiges Buchhaltungssystem in WordPress zu erstellen. Es wurde für die Warenwirtschaft entwickelt und kann alle Aspekte Ihrer Geschäftsprozesse verwalten.

Sie können die gesamte Plattform kaufen oder sich für bestimmte Module entscheiden, die Ihren aktuellen Anforderungen entsprechen.

Das Buchhaltungsmodul verfügt über eine Vielzahl kostenloser Funktionen, die ideal für kleine Unternehmen oder diejenigen sind, die gerade erst anfangen.

Sie können dann für zusätzliche Funktionen bezahlen, wenn Ihr Unternehmen wächst und Sie feststellen, dass Sie mehr benötigen.

Es ist auch möglich, weitere Module hinzuzufügen, wenn Ihr Unternehmen expandiert, sodass Sie alles von einem Ort aus verwalten können.

Die Integration von Buchhaltungs-Plugins in Ihre WordPress-Website ist eine einfache und effiziente Möglichkeit, jeden Aspekt der Finanzen Ihres Unternehmens zu verwalten. Mit jedem dieser Plugins können Sie Ihre Buchhaltung zum Besseren verändern.