La guida definitiva alla contabilità con WordPress 2022

Nel mondo di oggi, automatizzare il maggior numero possibile di processi è il modo migliore per procedere. Fortunatamente, è anche abbastanza semplice da raggiungere.

Ora puoi integrare le tue attività amministrative aziendali e molti altri processi in un unico sistema, il tutto ospitato sul tuo sito web. Ciò significa che puoi lasciare che il sistema faccia le sue cose mentre tieni d'occhio tutto da qualsiasi luogo ti trovi.

Un'area su cui dovresti assolutamente concentrarti per l'automazione e l'integrazione sono i conti e le finanze aziendali.

Avere una soluzione adeguata in atto ti consentirà di tenere registri accurati di tutte le transazioni, fatture, clienti, fornitori, personale e tutte le altre questioni di denaro. Questo ti dà un controllo incredibile sulle tue finanze aziendali e ti permette di vedere esattamente dove sei e dove potresti andare in futuro.

Per così tanto tempo, questo tipo di soluzioni è stato realmente disponibile solo per le grandi società o imprese che potevano permettersi il cartellino del prezzo elevato.

Oggi, queste soluzioni sono ora ampiamente disponibili per tutti i budget e le esigenze. Questo perché ci sono più persone che realizzano soluzioni diverse e la comprensione di come funziona questa tecnologia sta crescendo.

Non hai più bisogno sia di un reparto IT dedicato che di un reparto contabilità dedicato per eseguire una soluzione di contabilità integrata. Puoi fare tutto con WordPress.

Vantaggi dell'hosting della tua contabilità all'interno di WordPress

Una tendenza interessante emersa negli ultimi anni è quella dei plugin di contabilità di WordPress.

Gli sviluppatori di software di contabilità hanno iniziato a creare plugin che funzionano all'interno del CMS di WordPress (sistema di gestione dei contenuti). Ciò significa che ottieni la stessa funzionalità di facile utilizzo di WordPress nel tuo sistema di contabilità integrato.

L'intero concetto di WordPress e di tutti i plug-in disponibili sulla piattaforma è che non è necessaria una formazione preliminare per utilizzarli.

Chiunque dovrebbe essere in grado di creare un sito Web semplicemente selezionando un tema e giocando con le opzioni.
Lo stesso vale per i plugin consentiti sulla piattaforma.

Dovresti essere in grado di installarlo e integrare la soluzione nel tuo sito Web senza formazione in contabilità o software specifico.

Ancora una volta, ci sono livelli di plugin tra cui puoi scegliere.

Alcuni hanno opzioni di base per te e altri sono soluzioni di contabilità a tutti gli effetti a cui si collega il plug-in. Sta a te esaminare le varie opzioni disponibili e vedere di cosa ha bisogno la tua attività.

Di seguito, esamineremo alcuni elementi che dovresti considerare nel tuo plug-in di contabilità.

Per prima cosa, diamo un'occhiata ai vantaggi di portare la tua soluzione di contabilità in WordPress:

• La piattaforma ti offre una base potente per il tuo sito Web e la tua soluzione di contabilità.
• L'integrazione della tua soluzione di contabilità nel tuo sito web semplificherà i processi di fatturazione, monitoraggio dei pagamenti e monitoraggio dell'inventario.
• Non sono necessarie conoscenze o formazione pregressa per utilizzare WordPress o i plug-in.
• È un'opzione conveniente per le piccole imprese che non necessitano di un sistema di contabilità di grandi dimensioni.
• Ottieni un maggiore controllo sulle tue finanze perché tutti i dati sono proprio lì sul dashboard del tuo sito web.
• Puoi controllare le cifre quando vuoi: tutto ciò che devi fare è accedere alla dashboard del tuo sito web.

Cosa cercare in un plugin

Ci sono numerosi plugin di contabilità ora disponibili per l'uso su WordPress. Questo può rendere piuttosto difficile scegliere quello giusto per la tua attività. Tuttavia, ci sono alcuni semplici criteri che puoi seguire quando provi a prendere una decisione.

1. Controlla il dashboard

Questo è probabilmente il luogo in cui trascorrerai molto del tuo tempo quando utilizzi il tuo plug-in di contabilità. È qui che dovresti essere in grado di connetterti con tutti i diversi elementi delle tue finanze aziendali e dove dovresti essere in grado di vedere un'istantanea delle cifre importanti.

È importante che ti sembri uno spazio confortevole in cui lavorare e che ti dia i dati che devi vedere.

Qualsiasi plug-in decente ti mostrerà schermate della dashboard e ti darà accesso alla prova gratuita del software.

Usa questo tempo libero con saggezza e guarda davvero quali opzioni sono disponibili per te nel plug-in e nella dashboard.

2. Guarda le opzioni di localizzazione e personalizzazione

La tua attività è unica, o almeno ha aspetti unici. La tua soluzione di contabilità dovrebbe essere in grado di adeguarsi di conseguenza.

È molto importante scorrere l'elenco delle specifiche offerte dal plug-in e l'elenco degli elementi che puoi personalizzare per soddisfare le tue esigenze specifiche. Ad esempio, potresti vendere a clienti in tutto il mondo e hai bisogno del tuo software per mostrare più valute.

Un altro elemento chiave della personalizzazione è all'interno dei documenti che il plugin consente di creare. Se stai lavorando su modelli di preventivo e fatturazione, dovresti essere in grado di adattarli in modo che riflettano veramente il tuo marchio e la tua attività. Questi modelli dovrebbero anche consentirti di inserire gli elementi pubblicitari in un modo che abbia senso per la tua attività.

3. Esegui ciò che viene standard e ciò che è extra

Come con qualsiasi software, ci saranno quasi sempre le funzionalità fornite di serie con il programma e le funzionalità per le quali è necessario pagare un extra. Questo va bene, purché tu sia a conoscenza delle funzionalità standard ed extra e non ti aspettavi che fosse incluso qualcosa che non lo è.

Prenditi il ​​tuo tempo durante l'analisi delle specifiche e assicurati di ottenere ciò di cui hai bisogno o di poterti permettere di pagare gli extra che devi includere.

4. Il plug-in sarà in grado di adattarsi alla tua attività?

Non è sempre fondamentale che il software scelto all'inizio sia in grado di scalare completamente dall'avvio alla grande impresa. Tuttavia, avere spazio per crescere con i tuoi programmi e soluzioni è decisamente preferibile alla necessità di acquistare e apprendere un sistema completamente nuovo ogni volta che ti espandi.

È qui che dedicare il tuo tempo a esaminare le funzionalità e i componenti aggiuntivi ti aiuterà davvero.

È importante che tu abbia un'idea di dove vorresti che l'attività andasse a finire in futuro. Se sai quanto vuoi aumentare e quanto tempo ci vorrà per arrivarci, puoi impostare una soluzione contabile che ti dia spazio per crescere fin dall'inizio.

Plugin da considerare

Ora che hai un'idea del motivo per cui un sistema di contabilità che si integra con il tuo sito Web WordPress è buono, oltre a cosa cercare in un plug-in, diamo un'occhiata ad alcuni dei migliori plug-in disponibili:

● iFatturazione

Questo plugin è piuttosto impressionante perché include CRM (gestione delle relazioni con i clienti) insieme al lato contabile delle cose.

Puoi collegare tutte le tue comunicazioni con i tuoi clienti, dalla query iniziale in arrivo fino all'intera cronologia degli acquisti con la tua azienda.

L'invio di una fattura a un cliente, il follow-up dei pagamenti e la registrazione delle transazioni avviene nello stesso spazio. La dashboard personalizzabile è ottima anche per vedere le cifre che sono importanti per te.

iBiling ha un prezzo di $ 59, tasse escluse ma incluse tutte le funzionalità.

● WP Ever Accounting

Il plug-in WP Ever Accounting è stato progettato specificamente per i proprietari di piccole imprese. Soprattutto quelli che fanno tutto da soli e non hanno necessariamente esperienza in contabilità.

L'interfaccia utente ti guida attraverso i passaggi giusti per garantire che la tua contabilità e contabilità siano eseguite in modo accurato ed efficiente.

Puoi utilizzare questo plugin gratuitamente e ottenere tutte le funzionalità principali. Si integra con plugin come Slack e WooCommerce, per i quali devi pagare, ma ti offre una maggiore flessibilità a lungo termine.

● Contabilità e contabilità CBX

Questo è un ottimo plug-in per una piccola impresa che desidera tenere registri accurati e professionali delle proprie entrate e spese. Ti aiuta a tenere traccia di tutti gli elementi essenziali della contabilità di base senza la necessità di assumere un contabile per svolgere il lavoro.

Nella dashboard puoi visualizzare grafici riepilogativi che ti offrono un'ottima panoramica del tuo stato attuale. Questi riepiloghi possono essere adattati e personalizzati per mostrare le informazioni che ritieni siano più importanti.

Contabilità e contabilità CBX è gratuito e ha un'ampia varietà di funzionalità standard, rendendo tutto ciò di cui una piccola impresa ha bisogno per iniziare. Man mano che cresci, puoi pagare per alcuni componenti aggiuntivi premium che migliorano davvero la funzionalità del sistema.

● WP ERP

Infine, questo è un plug-in che può aiutarti a creare un sistema di contabilità completo all'interno di WordPress. È stato progettato per la pianificazione delle risorse aziendali e può gestire tutti gli aspetti dei processi aziendali.

Puoi scegliere di acquistare l'intera piattaforma, oppure puoi scegliere alcuni moduli adatti alle tue esigenze attuali.

Il modulo di contabilità viene fornito con una varietà di funzionalità gratuite ideali per le piccole imprese o per coloro che hanno appena iniziato.

Puoi quindi pagare per funzionalità extra man mano che la tua attività cresce e scopri di averne bisogno di più.

È anche possibile aggiungere più moduli man mano che la tua attività si espande in modo da poter gestire tutto da un'unica posizione.

L'integrazione dei plug-in di contabilità nel tuo sito Web WordPress è un modo semplice ed efficiente per gestire ogni aspetto delle finanze della tua attività. Con uno qualsiasi di questi plugin, puoi cambiare in meglio il modo in cui gestisci la contabilità.