Le guide ultime sur la comptabilité avec WordPress 2022

Dans le monde d'aujourd'hui, automatiser autant de processus que possible est la meilleure voie à suivre. Heureusement, c'est aussi assez simple à réaliser.

Vous pouvez désormais intégrer les tâches administratives de votre entreprise et de nombreux autres processus dans un seul système, le tout hébergé sur votre site Web. Cela signifie que vous pouvez laisser le système faire son travail pendant que vous gardez un œil sur tout, où que vous soyez.

Un domaine sur lequel vous devez absolument vous concentrer pour l'automatisation et l'intégration est la comptabilité et les finances de votre entreprise.

La mise en place d'une solution appropriée vous permettra de conserver des enregistrements précis de toutes les transactions, factures, clients, fournisseurs, personnel et de toutes les autres questions financières. Cela vous donne un contrôle incroyable sur les finances de votre entreprise et vous permet de voir exactement où vous en êtes et où vous pourriez aller à l'avenir.

Pendant si longtemps, ces types de solutions n'étaient vraiment disponibles que pour les grandes entreprises ou les grandes entreprises qui pouvaient se permettre le prix élevé.

Aujourd'hui, ces solutions sont maintenant largement disponibles pour tous les budgets et toutes les exigences. En effet, de plus en plus de personnes élaborent des solutions différentes et la compréhension du fonctionnement de cette technologie augmente.

Vous n'avez plus besoin à la fois d'un service informatique dédié et d'un service comptable dédié pour exécuter une solution comptable intégrée. Vous pouvez tout faire avec WordPress.

Avantages de l'hébergement de votre comptabilité dans WordPress

Une tendance intéressante qui a surgi ces dernières années est celle des plugins de comptabilité WordPress.

Les développeurs de logiciels de comptabilité ont commencé à créer des plugins qui fonctionnent dans le CMS WordPress (système de gestion de contenu). Cela signifie que vous obtenez la même fonctionnalité facile à utiliser de WordPress dans votre système de comptabilité intégré.

Tout le concept autour de WordPress et de tous les plugins disponibles sur la plateforme est que vous n'avez pas besoin de formation préalable pour les utiliser.

Tout le monde devrait pouvoir créer un site Web en choisissant simplement un thème et en jouant avec les options.
Il en va de même pour les plugins autorisés sur la plateforme.

Vous devriez pouvoir l'installer et l'intégrer à votre site web sans formation en comptabilité ni logiciel spécifique.

Encore une fois, il existe des niveaux de plugins parmi lesquels vous pouvez choisir.

Certains ont des options de base pour vous et d'autres sont des solutions comptables à part entière auxquelles le plugin se connecte. C'est à vous de parcourir les différentes options disponibles et de voir ce dont votre entreprise a besoin.

Ci-dessous, nous examinerons certains éléments que vous devriez prendre en compte dans votre plugin de comptabilité.

Tout d'abord, examinons les avantages d'intégrer votre solution de comptabilité dans WordPress :

• La plate-forme vous offre une base puissante pour votre site Web et votre solution comptable.
• L'intégration de votre solution de comptabilité à votre site Web rationalisera vos processus de facturation, de suivi des paiements et de suivi des stocks.
• Vous n'avez pas besoin de connaissances ou de formation préalables pour utiliser WordPress ou les plugins.
• C'est une option abordable pour les petites entreprises qui n'ont pas besoin d'un grand système comptable.
• Vous obtenez un meilleur contrôle sur vos finances car toutes les données se trouvent sur le tableau de bord de votre site Web.
• Vous pouvez consulter les chiffres quand vous le souhaitez. Il vous suffit de vous connecter au tableau de bord de votre site Web.

Que rechercher dans un plugin

Il existe de nombreux plugins de comptabilité désormais disponibles sur WordPress. Cela peut rendre assez difficile le choix du bon pour votre entreprise. Cependant, il existe quelques critères simples que vous pouvez parcourir lorsque vous essayez de prendre votre décision.

1. Vérifiez le tableau de bord

C'est probablement là que vous allez passer beaucoup de temps lors de l'utilisation de votre plugin de comptabilité. C'est là que vous devriez pouvoir vous connecter avec tous les différents éléments des finances de votre entreprise et où vous devriez pouvoir voir un aperçu des chiffres importants.

Il est important que cet espace soit confortable pour travailler et qu'il vous fournisse les données dont vous avez besoin.

Tout plugin décent vous montrera des captures d'écran du tableau de bord et vous donnera accès à un essai gratuit du logiciel.

Utilisez ce temps libre à bon escient et voyez vraiment quelles options s'offrent à vous dans le plugin et sur le tableau de bord.

2. Regardez les options de localisation et de personnalisation

Votre entreprise est unique, ou à tout le moins présente des aspects uniques. Votre solution comptable doit pouvoir s'adapter en conséquence.

Il est très important de parcourir la liste des spécifications proposées par le plugin et la liste des éléments que vous pouvez personnaliser pour répondre à vos besoins spécifiques. Par exemple, vous pouvez vendre à des clients du monde entier et avoir besoin que votre logiciel affiche plusieurs devises.

Un autre élément clé de la personnalisation se trouve dans les documents que le plugin vous permet de créer. Si vous utilisez des modèles de devis et de facturation, vous devriez être en mesure de les adapter afin qu'ils reflètent véritablement votre image de marque et votre entreprise. Ces modèles devraient également vous permettre d'insérer les éléments de campagne d'une manière qui a du sens pour votre entreprise.

3. Passez en revue ce qui est standard et ce qui est supplémentaire

Comme pour tout logiciel, il y aura presque toujours les fonctionnalités fournies en standard avec le programme et les fonctionnalités pour lesquelles vous devrez payer un supplément. C'est bien, tant que vous connaissez les fonctionnalités standard et supplémentaires, et que vous ne vous attendiez pas à ce que quelque chose soit inclus qui ne l'est pas.

Prenez votre temps lorsque vous parcourez les spécifications et assurez-vous que vous obtenez ce dont vous avez besoin ou que vous pouvez vous permettre de payer les extras que vous devez inclure.

4. Le plugin pourra-t-il évoluer avec votre entreprise ?

Il n'est pas toujours essentiel que le logiciel que vous choisissez au début puisse évoluer entièrement de la start-up à la grande entreprise. Cependant, il est nettement préférable d'avoir de la place pour évoluer avec vos programmes et solutions plutôt que d'avoir besoin d'acheter et d'apprendre un système entièrement nouveau à chaque fois que vous vous développez.

C'est là que prendre votre temps pour parcourir les fonctionnalités et les modules complémentaires vous aidera également vraiment.

Il est important que vous ayez une idée d'où vous voudriez voir les affaires aller à l'avenir. Si vous savez à quelle taille vous souhaitez évoluer et combien de temps il vous faudra probablement pour y parvenir, vous pouvez mettre en place une solution comptable qui vous donnera cette marge de croissance dès le début.

Plugins que vous devriez considérer

Maintenant que vous avez une idée de la raison pour laquelle un système de comptabilité qui s'intègre à votre site Web WordPress est bon, ainsi que de ce qu'il faut rechercher dans un plugin, examinons quelques-uns des meilleurs plugins disponibles :

● iBilling

Ce plugin est assez impressionnant car il inclut le CRM (gestion de la relation client) ainsi que le côté comptable des choses.

Vous pouvez lier toutes vos communications avec vos clients, de la requête entrante initiale jusqu'à l'intégralité de leur historique d'achat avec votre entreprise.

L'envoi d'une facture à un client, le suivi des paiements et l'enregistrement des transactions se font dans le même espace. Le tableau de bord personnalisable est également idéal pour voir les chiffres qui sont importants pour vous.

iBiling a un prix de 59 $, hors taxes mais incluant toutes les fonctionnalités.

● WP Ever Comptabilité

Le plugin WP Ever Accounting a été spécialement conçu pour les propriétaires de petites entreprises. Surtout ceux qui font tout eux-mêmes et qui n'ont pas forcément d'expérience en comptabilité.

L'interface utilisateur consiste à vous guider à travers les bonnes étapes pour vous assurer que votre comptabilité et votre tenue de livres sont effectuées avec précision et efficacité.

Vous pouvez utiliser ce plugin gratuitement et obtenir toutes les fonctionnalités principales. Il s'intègre à des plugins tels que Slack et WooCommerce, pour lesquels vous devez payer, mais vous offre une plus grande flexibilité à long terme.

● Comptabilité et tenue de livres CBX

Il s'agit d'un excellent plugin pour une petite entreprise qui souhaite conserver des enregistrements précis et professionnels de ses revenus et de ses dépenses. Il vous aide à garder une trace de tous les éléments essentiels de la comptabilité sans avoir besoin d'embaucher un comptable pour faire le travail.

Sur le tableau de bord, vous pouvez voir des graphiques récapitulatifs qui vous donnent un excellent aperçu de votre statut actuel. Ces résumés peuvent être adaptés et personnalisés pour montrer les informations que vous jugez les plus importantes.

CBX Accounting & Bookkeeping est gratuit et possède une grande variété de fonctionnalités standard, ce qui en fait tout ce dont une petite entreprise a besoin pour démarrer. Au fur et à mesure que vous grandissez, vous pouvez payer pour certains modules complémentaires premium qui améliorent vraiment les fonctionnalités du système.

● WPERP

Enfin, il s'agit d'un plugin qui peut vous aider à créer un système de comptabilité à part entière dans WordPress. Il a été conçu pour la planification des ressources d'entreprise et peut gérer tous les aspects de vos processus métier.

Vous pouvez choisir d'acheter l'intégralité de la plateforme, ou vous pouvez opter pour certains modules qui répondent à vos besoins actuels.

Le module de comptabilité est livré avec une variété de fonctionnalités gratuites qui sont idéales pour les petites entreprises ou celles qui débutent.

Vous pouvez ensuite payer pour des fonctionnalités supplémentaires à mesure que votre entreprise se développe et que vous en avez besoin de plus.

Il est également possible d'ajouter plus de modules à mesure que votre entreprise se développe afin que vous puissiez tout gérer à partir d'un seul endroit.

L'intégration de plugins de comptabilité dans votre site Web WordPress est un moyen simple et efficace de gérer tous les aspects des finances de votre entreprise. Avec l'un de ces plugins, vous pouvez changer la façon dont vous faites votre comptabilité pour le mieux.