O guia definitivo sobre contabilidade com o WordPress 2022

No mundo de hoje, automatizar o maior número possível de processos é o melhor caminho a seguir. Felizmente, também é bastante simples de conseguir.

Agora você pode integrar suas tarefas administrativas de negócios e muitos outros processos em um sistema, todos hospedados em seu site. Isso significa que você pode deixar o sistema fazer suas coisas enquanto você fica de olho em tudo de onde estiver.

Uma área em que você definitivamente deve se concentrar para automatizar e integrar é suas contas e finanças comerciais.

Ter uma solução adequada permitirá que você mantenha registros precisos de todas as transações, faturas, clientes, fornecedores, funcionários e todos os outros assuntos financeiros. Isso lhe dá um controle incrível sobre as finanças da sua empresa e permite que você veja exatamente onde você está e para onde pode ir no futuro.

Por muito tempo, esses tipos de soluções só estavam realmente disponíveis para grandes corporações ou empresas que podiam arcar com o alto preço.

Hoje, essas soluções estão amplamente disponíveis para todos os orçamentos e requisitos. Isso ocorre porque há mais pessoas fazendo soluções diferentes e a compreensão de como essa tecnologia funciona está crescendo.

Você não precisa mais de um departamento de TI dedicado e de um departamento de contas dedicado para executar uma solução de contabilidade integrada. Você pode fazer tudo isso com o WordPress.

Benefícios de hospedar sua contabilidade no WordPress

Uma tendência interessante que surgiu nos últimos anos é a dos plugins de contabilidade do WordPress.

Desenvolvedores de software de contabilidade começaram a criar plugins que funcionam dentro do WordPress CMS (sistema de gerenciamento de conteúdo). Isso significa que você obtém a mesma funcionalidade fácil de usar do WordPress em seu sistema de contabilidade integrado.

Todo o conceito em torno do WordPress e todos os plugins disponíveis na plataforma é que você não precisa de treinamento prévio para usá-los.

Qualquer pessoa deve ser capaz de configurar um site simplesmente escolhendo um tema e brincando com as opções.
O mesmo vale para os plugins permitidos na plataforma.

Você deve ser capaz de instalá-lo e integrar a solução em seu site sem treinamento em contabilidade ou qualquer software específico.

Novamente, existem níveis de plugins que você pode escolher.

Alguns têm opções básicas para você e outros são soluções de contabilidade completas às quais o plug-in se conecta. Cabe a você percorrer as várias opções disponíveis e ver o que seu negócio precisa.

Abaixo, veremos alguns elementos que você deve considerar em seu plugin de contabilidade.

Primeiro, vamos ver os benefícios de trazer sua solução de contabilidade para o WordPress:

• A plataforma oferece uma base poderosa para seu site e sua solução de contabilidade.
• A integração de sua solução de contabilidade em seu site agilizará seus processos de faturamento, monitoramento de pagamentos e controle de estoque.
• Você não precisa de conhecimento ou treinamento prévio para usar o WordPress ou os plugins.
• É uma opção acessível para empresas menores que não precisam de um grande sistema de contabilidade.
• Você obtém maior controle sobre suas finanças porque todos os dados estão no painel do seu site.
• Você pode verificar os números sempre que quiser - tudo o que você precisa fazer é entrar no painel do seu site.

O que procurar em um plug-in

Existem inúmeros plugins de contabilidade agora disponíveis para uso no WordPress. Isso pode tornar bastante complicado escolher o caminho certo para o seu negócio. No entanto, existem alguns critérios simples que você pode seguir ao tentar tomar sua decisão.

1. Verifique o painel

Provavelmente é aqui que você gastará muito tempo ao usar seu plug-in de contabilidade. É onde você deve ser capaz de se conectar com todos os diferentes elementos das finanças do seu negócio e onde você deve ser capaz de ver um instantâneo dos números importantes.

É importante que este seja um espaço confortável para você trabalhar e que forneça os dados que você precisa ver.

Qualquer plug-in decente mostrará capturas de tela do painel e fornecerá acesso para testar o software gratuitamente.

Use esse tempo livre com sabedoria e veja realmente quais opções estão disponíveis para você no plug-in e no painel.

2. Veja as opções de localização e personalização

Seu negócio é único, ou pelo menos tem aspectos únicos. Sua solução de contabilidade deve ser capaz de se ajustar de acordo.

É muito importante percorrer a lista de especificações que o plug-in oferece e a lista de elementos que você pode personalizar para atender às suas necessidades específicas. Por exemplo, você pode vender para clientes em todo o mundo e precisar que seu software mostre várias moedas.

Outro elemento chave da customização está dentro dos documentos que o plugin permite que você crie. Se você estiver trabalhando com modelos de cotação e faturamento, poderá adaptá-los para que reflitam verdadeiramente sua marca e sua empresa. Esses modelos também devem permitir que você insira os itens de linha de uma maneira que faça sentido para o seu negócio.

3. Percorra o que é padrão e o que é extra

Como acontece com qualquer software, quase sempre haverá os recursos que vêm de fábrica com o programa e os recursos pelos quais você precisa pagar mais. Isso é bom, desde que você esteja ciente dos recursos padrão e extras e não esperava que algo fosse incluído que não estivesse.

Leve o seu tempo ao analisar as especificações e certifique-se de que está obtendo o que precisa ou de que pode pagar pelos extras que precisa incluir.

4. O plugin será capaz de escalar com o seu negócio?

Nem sempre é fundamental que o software escolhido no início seja capaz de escalar inteiramente da inicialização à grande empresa. No entanto, ter espaço para crescer com seus programas e soluções é definitivamente preferível a precisar comprar e aprender um sistema totalmente novo toda vez que você expandir.

É aqui que gastar seu tempo examinando os recursos e os complementos realmente o ajudará também.

É importante que você tenha uma ideia de onde gostaria de ver o negócio indo no futuro. Se você sabe o quão grande você deseja escalar e quanto tempo provavelmente levará para chegar lá, você pode configurar uma solução de contabilidade que lhe dará espaço para crescer desde o início.

Plugins que você deve considerar

Agora que você tem uma ideia de por que um sistema de contabilidade que se integra ao seu site WordPress é bom, bem como o que procurar em um plugin, vejamos alguns dos principais plugins disponíveis:

● iFaturamento

Este plugin é bastante impressionante porque inclui CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente) junto com o lado contábil das coisas.

Você pode vincular todas as suas comunicações com seus clientes, desde a consulta inicial recebida até todo o histórico de compras com sua empresa.

O envio de uma fatura ao cliente, o acompanhamento de pagamentos e o registro de transações são feitos no mesmo espaço. O painel personalizável também é ótimo para ver os números que são importantes para você.

iBiling tem um preço de $ 59, excluindo impostos, mas incluindo todos os recursos.

● WP Ever Accounting

O plugin WP Ever Accounting foi projetado especificamente para proprietários de pequenas empresas. Principalmente aqueles que estão fazendo tudo sozinhos e não necessariamente têm experiência em contabilidade.

A interface do usuário tem tudo a ver com orientá-lo nas etapas corretas para garantir que sua contabilidade e escrituração sejam feitas com precisão e eficiência.

Você pode usar este plugin gratuitamente e obter todos os principais recursos. Ele se integra a plugins como Slack e WooCommerce, pelos quais você precisa pagar, mas oferece maior flexibilidade a longo prazo.

● Contabilidade e Escrituração CBX

Este é um ótimo plugin para uma pequena empresa que deseja manter registros precisos e profissionais de suas receitas e despesas. Ele ajuda você a acompanhar todos os fundamentos básicos da contabilidade sem a necessidade de contratar um contador para fazer o trabalho.

No painel, você pode ver gráficos de resumo que fornecem uma ótima visão geral do seu status atual. Esses resumos podem ser adaptados e personalizados para mostrar as informações que você considera mais importantes.

O CBX Accounting & Bookkeeping é gratuito e possui uma ampla variedade de recursos padrão, tornando tudo o que uma pequena empresa precisa para começar. À medida que você cresce, você pode pagar por alguns complementos premium que realmente aumentam a funcionalidade do sistema.

● WP ERP

Finalmente, este é um plugin que pode ajudá-lo a criar um sistema de contabilidade completo dentro do WordPress. Ele foi projetado para planejamento de recursos empresariais e pode gerenciar todos os aspectos de seus processos de negócios.

Você pode optar por comprar toda a plataforma ou optar por determinados módulos que atendam às suas necessidades atuais.

O módulo de contabilidade vem com uma variedade de recursos gratuitos que são ideais para pequenas empresas ou para quem está começando.

Você pode então pagar por recursos extras à medida que sua empresa cresce e descobre que precisa de mais.

Também é possível adicionar mais módulos à medida que seu negócio se expande para que você possa gerenciar tudo de um só lugar.

Integrar plugins de contabilidade em seu site WordPress é uma maneira fácil e eficiente de gerenciar todos os aspectos das finanças da sua empresa. Com qualquer um desses plugins, você pode mudar a maneira como faz sua contabilidade para melhor.