La guía definitiva sobre contabilidad con WordPress 2022

En el mundo actual, la mejor manera de avanzar es automatizar tantos procesos como sea posible. Afortunadamente, también es bastante simple de lograr.

Ahora puede integrar las tareas administrativas de su empresa y muchos otros procesos en un solo sistema, todo alojado en su sitio web. Esto significa que puedes dejar que el sistema haga su trabajo mientras tú vigilas todo desde donde estés.

Un área en la que definitivamente debería centrarse para automatizar e integrar son las cuentas y las finanzas de su empresa.

Tener una solución adecuada le permitirá mantener registros precisos de todas las transacciones, facturas, clientes, proveedores, personal y todos los demás asuntos de dinero. Esto le brinda un control increíble sobre las finanzas de su negocio y le permite ver exactamente dónde se encuentra y hacia dónde podría dirigirse en el futuro.

Durante mucho tiempo, este tipo de soluciones solo estaban realmente disponibles para las grandes corporaciones o empresas que podían pagar el alto precio.

Hoy en día, estas soluciones están ahora ampliamente disponibles para todos los presupuestos y requisitos. Esto se debe a que hay más personas que crean diferentes soluciones y la comprensión de cómo funciona esta tecnología está creciendo.

Ya no necesita un departamento de TI dedicado y un departamento de cuentas dedicado para ejecutar una solución de contabilidad integrada. Puedes hacerlo todo con WordPress.

Beneficios de alojar su contabilidad dentro de WordPress

Una tendencia interesante que ha surgido en los últimos años es la de los complementos de contabilidad de WordPress.

Los desarrolladores de software de contabilidad han comenzado a crear complementos que funcionan dentro del CMS (sistema de administración de contenido) de WordPress. Esto significa que obtiene la misma funcionalidad fácil de usar de WordPress en su sistema de contabilidad integrado.

Todo el concepto en torno a WordPress y todos los complementos disponibles en la plataforma es que no necesita capacitación previa para usarlos.

Cualquiera debería poder configurar un sitio web simplemente eligiendo un tema y jugando con las opciones.
Lo mismo ocurre con los complementos permitidos en la plataforma.

Debería poder instalarlo e integrar la solución en su sitio web sin capacitación en contabilidad o ningún software específico.

Nuevamente, hay niveles de complementos entre los que puede elegir.

Algunos tienen opciones básicas para usted y otros son soluciones de contabilidad completas a las que se conecta el complemento. Depende de usted revisar las diversas opciones disponibles y ver qué necesita su empresa.

A continuación, veremos algunos elementos que debería considerar en su complemento de contabilidad.

Primero, veamos los beneficios de traer su solución de contabilidad a WordPress:

• La plataforma le brinda una base poderosa para su sitio web y su solución de contabilidad.
• La integración de su solución de contabilidad en su sitio web agilizará sus procesos de facturación, control de pagos y seguimiento del inventario.
• No necesita conocimientos previos o capacitación para usar WordPress o los complementos.
• Es una opción asequible para empresas más pequeñas que no necesitan un gran sistema de contabilidad.
• Obtiene un mayor control sobre sus finanzas porque todos los datos están allí en el panel de control de su sitio web.
• Puede verificar las cifras cuando lo desee; todo lo que necesita hacer es iniciar sesión en el panel de control de su sitio web.

Qué buscar en un complemento

Hay numerosos complementos de contabilidad ahora disponibles para usar en WordPress. Esto puede hacer que sea bastante complicado elegir el adecuado para su negocio. Sin embargo, hay algunos criterios simples que puede seguir al intentar tomar una decisión.

1. Verifique el tablero

Aquí es probablemente donde pasará mucho tiempo cuando use su complemento de contabilidad. Es donde debería poder conectarse con todos los diferentes elementos de las finanzas de su empresa y donde debería poder ver una instantánea de las cifras importantes.

Es importante que se sienta como un espacio cómodo para trabajar y que le brinde los datos que necesita ver.

Cualquier complemento decente le mostrará capturas de pantalla del tablero y le dará acceso para probar el software de forma gratuita.

Use este tiempo libre sabiamente y vea realmente qué opciones hay disponibles para usted en el complemento y en el tablero.

2. Mire las opciones de localización y personalización

Su negocio es único, o al menos tiene aspectos únicos. Su solución de contabilidad debería poder ajustarse en consecuencia.

Es muy importante revisar la lista de especificaciones que ofrece el complemento y la lista de elementos que puede personalizar para satisfacer sus necesidades específicas. Por ejemplo, puede vender a clientes de todo el mundo y necesita que su software muestre varias monedas.

Otro elemento clave de la personalización está dentro de los documentos que el complemento le permite crear. Si está trabajando con plantillas de cotización y facturación, entonces debería poder adaptarlas para que realmente reflejen su marca y su negocio. Estas plantillas también deberían permitirle colocar las líneas de pedido de una manera que tenga sentido para su negocio.

3. Ejecute lo que viene estándar y lo que es adicional

Al igual que con cualquier software, casi siempre habrá funciones que vienen de serie con el programa y funciones por las que debe pagar más. Esto está bien, siempre que esté al tanto de las características estándar y adicionales, y no esperaba que se incluyera algo que no lo está.

Tómese su tiempo para revisar las especificaciones y asegúrese de obtener lo que necesita o de que puede pagar los extras que debe incluir.

4. ¿El complemento podrá escalar con su negocio?

No siempre es crítico que el software que elija desde el principio pueda escalar completamente desde el inicio hasta la gran empresa. Sin embargo, tener espacio para crecer con sus programas y soluciones es definitivamente preferible a tener que comprar y aprender un sistema completamente nuevo cada vez que se expande.

Aquí es donde tomarse su tiempo para revisar las funciones y los complementos también lo ayudarán.

Es importante que tenga una idea de hacia dónde le gustaría que vaya el negocio en el futuro. Si sabe a qué tamaño desea escalar y cuánto tiempo probablemente le llevará llegar allí, puede configurar una solución de contabilidad que le brinde ese espacio para crecer desde el principio.

Complementos que debe considerar

Ahora que tiene una idea de por qué es bueno un sistema de contabilidad que se integra con su sitio web de WordPress, así como qué buscar en un complemento, veamos algunos de los principales complementos disponibles:

● iFacturación

Este complemento es bastante impresionante porque incluye CRM (gestión de relaciones con el cliente) junto con el lado contable de las cosas.

Puede vincular todas sus comunicaciones con sus clientes, desde la consulta entrante inicial hasta todo su historial de compras con su empresa.

El envío de una factura a un cliente, el seguimiento de los pagos y el registro de las transacciones se realizan en el mismo espacio. El tablero personalizable también es excelente para ver las cifras que son importantes para usted.

iBiling tiene un precio de $59, sin impuestos pero con todas las funciones.

● Contabilidad de WP Ever

El complemento WP Ever Accounting ha sido diseñado específicamente para propietarios de pequeñas empresas. Especialmente aquellos que hacen todo ellos mismos y no necesariamente tienen experiencia en contabilidad.

La interfaz de usuario se trata de guiarlo a través de los pasos correctos para garantizar que su contabilidad se realice de manera precisa y eficiente.

Puede usar este complemento de forma gratuita y obtener todas las funciones principales. Se integra con complementos como Slack y WooCommerce, que debe pagar, pero le brinda una mayor flexibilidad a largo plazo.

● Contabilidad y teneduría de libros de CBX

Este es un excelente complemento para una pequeña empresa que desea mantener registros precisos y profesionales de sus ingresos y gastos. Le ayuda a realizar un seguimiento de todos los aspectos básicos de la contabilidad sin necesidad de contratar a un tenedor de libros para que haga el trabajo.

En el tablero, puede ver gráficos de resumen que le brindan una excelente descripción general de su estado actual. Estos resúmenes se pueden adaptar y personalizar para mostrar la información que considere más importante.

CBX Accounting & Bookkeeping es de uso gratuito y tiene una amplia variedad de funciones estándar, por lo que es todo lo que una pequeña empresa necesita para comenzar. A medida que crece, puede pagar algunos complementos premium que realmente mejoran la funcionalidad del sistema.

● WP ERP

Finalmente, este es un complemento que puede ayudarlo a crear un sistema de contabilidad completo dentro de WordPress. Fue diseñado para la planificación de recursos empresariales y puede administrar todos los aspectos de sus procesos comerciales.

Puede optar por comprar la plataforma completa, o puede optar por ciertos módulos que se adapten a sus necesidades actuales.

El módulo de contabilidad viene con una variedad de funciones gratuitas que son ideales para pequeñas empresas o para quienes recién comienzan.

Luego puede pagar por funciones adicionales a medida que su negocio crezca y descubra que necesita más.

También es posible agregar más módulos a medida que su negocio se expande para que pueda administrar todo desde un solo lugar.

La integración de complementos de contabilidad en su sitio web de WordPress es una manera fácil y eficiente de administrar todos los aspectos de las finanzas de su empresa. Con cualquiera de estos complementos, puede cambiar la forma en que realiza su contabilidad para mejor.