WordPress2022での会計に関する究極のガイド

今日の世界では、できるだけ多くのプロセスを自動化することが最善の方法です。 幸いなことに、それを達成することも非常に簡単です。

これで、ビジネス管理タスクと他の多くのプロセスを1つのシステムに統合できます。これらはすべてWebサイトでホストされます。 これは、どこにいてもすべてを監視しながら、システムにその機能を実行させることができることを意味します。

自動化と統合のために間違いなく焦点を当てるべき1つの領域は、ビジネスアカウントと財務です。

適切なソリューションを導入することで、すべての取引、請求書、クライアント、サプライヤー、人員、およびその他すべての金銭問題の正確な記録を保持できます。 これはあなたにあなたのビジネス財政の信じられないほどのコントロールを与えて、あなたがあなたがどこにいるのか、そしてあなたが将来どこに行くことができるのかを正確に見ることを可能にします。

長い間、これらの種類のソリューションは、高額な価格を支払うことができる大企業または企業にのみ実際に利用可能でした。

現在、これらのソリューションは、すべての予算と要件で広く利用できます。 これは、さまざまなソリューションを作成する人が増え、このテクノロジーがどのように機能するかについての理解が深まっているためです。

統合された経理ソリューションを実行するために、専任のIT部門と専任の経理部門の両方が不要になりました。 あなたはWordPressでそれをすべて行うことができます。

WordPress内で会計をホストすることの利点

過去数年間に発生した興味深い傾向は、WordPressアカウンティングプラグインの傾向です。

会計ソフトウェアの開発者は、WordPress CMS（コンテンツ管理システム）内で機能するプラグインの作成を開始しました。 これは、統合された会計システムでWordPressと同じ使いやすい機能を利用できることを意味します。

WordPressとプラットフォームで利用可能なすべてのプラグインに関する全体的な概念は、それらを使用するために事前のトレーニングは必要ないということです。

テーマを選んでオプションをいじるだけで、誰でもWebサイトを設定できるはずです。
プラットフォームで許可されているプラ​​グインについても同じことが言えます。

会計や特定のソフトウェアのトレーニングを受けなくても、インストールしてソリューションをWebサイトに統合できるはずです。

繰り返しになりますが、選択できるプラグインのレベルがあります。

基本的なオプションを備えたものもあれば、プラグインが接続する本格的な会計ソリューションもあります。 利用可能なさまざまなオプションを調べて、ビジネスに何が必要かを確認するのはあなた次第です。

以下では、アカウンティングプラグインで検討する必要のあるいくつかの要素について説明します。

まず、会計ソリューションをWordPressに導入するメリットを見てみましょう。

• このプラットフォームは、Webサイトと会計ソリューションの強力な基盤を提供します。
• 会計ソリューションをWebサイトに統合すると、請求、支払いの監視、在庫の追跡のプロセスが合理化されます。
• WordPressやプラグインを使用するために、事前の知識やトレーニングは必要ありません。
• これは、大規模な会計システムを必要としない中小企業にとって手頃なオプションです。
• すべてのデータがWebサイトのダッシュボードにあるため、財務をより細かく制御できます。
• いつでも数字を確認できます。必要なのは、Webサイトのダッシュボードにログインすることだけです。

プラグインで何を探すべきか

WordPressで使用できるようになった多数のアカウンティングプラグインがあります。 これにより、ビジネスに適したものを選択するのが非常に難しくなる可能性があります。 ただし、決定を下そうとするときに実行できるいくつかの簡単な基準があります。

1.ダッシュボードを確認します

これはおそらく、アカウンティングプラグインを使用するときに多くの時間を費やす場所です。 それはあなたがあなたのビジネス財政のすべての異なる要素とつながることができるべきであり、そしてあなたが重要な人物のスナップショットを見ることができるべきである場所です。

これはあなたが作業するのに快適な空間のように感じられること、そしてあなたが見る必要のあるデータをあなたに与えることが重要です。

適切なプラグインを使用すると、ダッシュボードのスクリーンショットが表示され、ソフトウェアを無料で試用することができます。

この空き時間を賢く使用して、プラグインとダッシュボードで利用できるオプションを実際に確認してください。

2.ローカリゼーションとカスタマイズのオプションを確認します

あなたのビジネスはユニークであるか、少なくともユニークな側面を持っています。 会計ソリューションはそれに応じて調整できるはずです。

プラグインが提供する仕様のリストと、特定のニーズに合わせてカスタマイズできる要素のリストを確認することは非常に重要です。 たとえば、世界中のクライアントに販売し、複数の通貨を表示するためのソフトウェアが必要な場合があります。

カスタマイズのもう1つの重要な要素は、プラグインで作成できるドキュメント内にあります。 テンプレートの見積もりと請求を行う場合は、ブランディングとビジネスを真に反映するようにテンプレートを調整できる必要があります。 これらのテンプレートを使用すると、ビジネスに適した方法で広告申込情報を入力することもできます。

3.標準となるものと追加されるものを実行する

他のソフトウェアと同様に、ほとんどの場合、プログラムに標準で付属している機能と、追加料金を支払う必要のある機能があります。 標準機能と追加機能を認識していて、含まれていないものが含まれることを期待していなかった場合は、これで問題ありません。

仕様を実行するときは時間をかけて、必要なものが得られていること、または含める必要のある追加料金を支払う余裕があることを確認してください。

4.プラグインはビジネスに合わせて拡張できますか？

早い段階で選択したソフトウェアが、スタートアップから大企業まで完全に拡張できることは必ずしも重要ではありません。 ただし、拡張するたびにまったく新しいシステムを購入して学習する必要があるよりも、プログラムやソリューションとともに成長する余地があることは間違いなく望ましいことです。

ここで、時間をかけて機能やアドオンを確認することも非常に役立ちます。

あなたが将来ビジネスがどこに行くのを見たいかについての考えを持っていることが重要です。 スケールアップしたい規模と、そこに到達するまでにおそらくどのくらいの時間がかかるかがわかっている場合は、最初から成長する余地を与える会計ソリューションを設定できます。

検討すべきプラグイン

WordPress Webサイトと統合する会計システムが優れている理由と、プラグインで何を探すべきかがわかったところで、利用可能な上位のプラグインをいくつか見てみましょう。

●iBilling

このプラグインは、CRM（顧客関係管理）と会計面が含まれているため、非常に印象的です。

最初の着信クエリから会社での購入履歴全体に至るまで、顧客とのすべてのコミュニケーションをリンクできます。

クライアントに請求書を送信し、支払いのフォローアップとトランザクションの記録はすべて同じスペースで行われます。 カスタマイズ可能なダッシュボードは、重要な図を確認するのにも最適です。

iBilingの価格は59ドルで、税抜きですが、すべての機能が含まれています。

●WPEverアカウンティング

WP Ever Accountingプラグインは、中小企業の所有者向けに特別に設計されています。 特に、自分ですべてをやっていて、必ずしも経理の経験がない人。

ユーザーインターフェイスは、会計と簿記が正確かつ効率的に行われるようにするための適切な手順を案内するものです。

このプラグインは無料で使用でき、すべての主要機能を利用できます。 SlackやWooCommerceなどのプラグインと統合されます。これらのプラグインは有料ですが、長期的には柔軟性が高くなります。

●CBXアカウンティングと簿記

これは、収入と支出の正​​確で専門的な記録を保持したい中小企業にとって素晴らしいプラグインです。 それはあなたが仕事をするために簿記係を雇う必要なしにすべての基本的な簿記の必需品を追跡するのを助けます。

ダッシュボードには、現在のステータスの概要を示す要約グラフが表示されます。 これらの要約は、最も重要だと思われる情報を表示するように調整およびカスタマイズできます。

CBXアカウンティング＆ブックキーピングは無料で使用でき、さまざまな標準機能を備えているため、すべての中小企業が始める必要があります。 あなたが成長するにつれて、あなたは本当にシステムの機能を高めるいくつかのプレミアムアドオンにお金を払うことができます。

●WPERP

最後に、これはWordPress内で本格的な会計システムを作成するのに役立つプラグインです。 エンタープライズリソースプランニング用に設計されており、ビジネスプロセスのすべての側面を管理できます。

プラットフォーム全体を購入するか、現在のニーズに合った特定のモジュールを購入するかを選択できます。

アカウンティングモジュールには、中小企業や始めたばかりの企業に最適なさまざまな無料機能が付属しています。

その後、ビジネスが成長し、さらに必要な機能が見つかったときに、追加機能の料金を支払うことができます。

ビジネスの拡大に合わせてモジュールを追加して、すべてを1か所から管理できるようにすることもできます。

会計プラグインをWordPressWebサイトに統合することは、ビジネスの財務のあらゆる側面を管理するための簡単で効率的な方法です。 これらのプラグインのいずれかを使用すると、より良い会計を行う方法を変更できます。