売上を伸ばすためのCreatioCRMシステムの8つの機能

公開: 2020-05-27

CRMは重要な販売管理ツールです。しかし、CRMは何の略ですか？ CRMは顧客関係管理を意味します。直感的な顧客関係管理ツールがない状態でビジネスを行うことは、これまでストレスのないことではありませんでした。しかし、CRMシステムの開発により、企業のストレスが軽減され、企業はこのシステムを使用して、マーケティングに費やす時間とお金を減らしながら売上を増やすことができるようになりました。

Creatio CRMシステムは、企業が無敵のブランドを構築するために必要な避けられない販売資産です。 Creatio.comを使用すると、市場や顧客に関連する情報に簡単にアクセスできます。販売チームが売り上げを伸ばすための学習は、ソフトウェアを部門に統合する際に企業が期待する機能の1つです。エンタープライズCRM機能は、企業が低い営業費用と少ない営業時間でアナログ広告からより多くのデジタルアプローチに移行するのを支援することにより、すべての企業の売上を増やすように設計されています。

CRMは、ビジネスに主要な機能の選択をもたらします。ただし、企業は、ニーズ、規模、および企業の成長パターンに基づいて、最も適切で関連性のあるプラットフォームを自由に決定できます。ビジネス機能はシンプルで、特定の役割に焦点を合わせて、ビジネスプロセスを使いやすく、効率的で、制御可能にする必要があります。

したがって、企業は徹底的な市場調査を実施して、どのCRMが企業に最も適した適切な機能を備えているかを確認する必要があります。つまり、利用可能なすべてのCreatioCRMシステムがビジネスに適合するわけではありません。この記事では、ビジネスの売り上げを伸ばすために機能するCreatioCRMシステムの主要な機能のいくつかについて説明します。

1.モバイル販売

モバイルテクノロジーの台頭は、指数関数的成長に関心のある中小企業を問わず、どの企業も無視できない大きなビジネス成長要因です。営業担当者は、顧客が問い合わせをしたとき、またはリードが製品をチェックアウトしたときに現場にいる可能性があります。営業チームがフィールドアクティビティから戻ったときにデスクトップにログインするのを待つリードはありません。したがって、モバイルCRMの統合は、開始から取引が成立するまでの顧客とのやり取りを維持しながら、時間を節約するのに役立ちます。したがって、モバイルセールスは、営業担当者がオフィス、フィールド、または家にいる間でもクライアントと対話できるようにすることで、会社の売上を増やします。これにより、注文、リクエスト、クエリがよりスムーズに処理されます。

また、モバイル向けのCRMはよりユニークです。アプリははるかに軽く、効率的で、操作が簡単です。モバイルインターフェースとは別に、プッシュ通知などのモバイルCRM機能により、コミュニケーションが高速化され、販売をはるかに短い期間で完了することができます。

2.統合、同期、およびインポート

他のアプリとの統合と同期は、絶えず変化するテクノロジーとのビジネスの常に関連性を保証するため、すべてのビジネスが顧客関係管理ツールで必要とする重要なCRM機能です。したがって、この機能により、ビジネスは既存のソースからデータを簡単に同期およびインポートできます。

この機能により、カレンダーやメールなどの他のアプリを、他のデータソースとの統合モードと同様に業界のCRMに適合させることもできます。カレンダーを使用すると、営業担当は会議、注文、その他のいくつかのビジネスプロセスの設定などのイベントやプロセスを作成したり、追跡したりできるため、カレンダーは重要です。 Creatio CRMツールを使用すると、ビジネスでこの機能を他のコミュニケーションアカウントと簡単に統合できるため、チームがカレンダーで作成したイベントを交換カレンダーに反映できます。その結果、コミュニケーションが容易になり、情報を失うことなく、より多くの販売を調整し、リードを変換することができます。

したがって、CRMを使用すると、業界はいくつかの機能を統合して、レポートやレコードの作成、コードの開発、さらには単純なポイント、クリック、ドラッグ、ドロップのアクションによるより複雑なタスクの管理を容易にすることができます。ユーザーは、ドラッグアンドドロッププロセスを使用してデータベースをオンラインで構築することもできます。これにより、CRMシステムがはるかにインタラクティブになり、企業の売上増加に大きく貢献します。

3.キャンペーン管理

あるステージから別のステージへのアクティビティの移行を実行し、プロセスを監視するために必要な、より明確な条件を持つコミュニケーションチェーンは、キャンペーン管理機能によってより実用的になります。このツールを使用すると、ビジネスは、成功したコンバージョンを管理したり、キャンペーンのリアルタイムフローを調整したりするために使用される事前設定された基準を確立できます。

このキャンペーン管理ツールを使用している業界は、リードとの一貫した交換を維持することができ、リードは売上につながる場合があります。この機能は、トリガーキャンペーンやワンタイムキャンペーンなど、さまざまな種類のキャンペーンをサポートするために使用できます。通常、トリガーキャンペーンは、顧客がWebフォームにすぐに入力するなど、事前に設定された条件が発生するとすぐに開始されます。

4.ダッシュボードレポート

レコードの作成に加えて、ダッシュボードレポート機能により、組織はポイントアンドクリックアクションを通じてレポートを生成することもできます。業界の記録とレポートにアクセスできるため、オンラインデータとアクティビティの監視もはるかに簡単になります。したがって、ビジネスプロセスを完了するためのコストを増加させるサードパーティのツールを使用するのではなく、直感的なツールを使用してレコードとレポートを生成できる場合、企業はより収益性が高くなります。

5.ビジネスプロセスの管理

これは、簡単なポイントアンドクリックプロセスでタスクを調整、実行、または承認できるワークフロー管理機能です。これは、企業がシステム内の注文の流れを作成および監視する唯一の方法であり、構想から検証、承認、そして最終的には納品まで、アナログビジネスプロセス管理システムでの多くの書類がありません。

チケットを販売する企業は、ビジネスワークフロー管理ツールを使用して、チケットを自動的に生成、開き、修正し、さらには閉じるプロセスを構築します。したがって、ビジネスはより効率的になり、会議やキャンペーンに費やすエネルギーを減らしてより多くの売上を上げることができます。また、事務処理が少ないため、さまざまなタスク完了段階で作業するために支払う必要のある労働者の数が減るため、会社の収益も増加します。

Creatio CRMソリューションの視覚的な衣装は、すべての企業が販売とマーケティングを改善するために活用する必要のある信頼できる機能です。これにより、常に存在する顧客ベースからの問い合わせへの対応が容易になり、さらに、ハイエンドの最新市場であるテクノロジー主導の競争を打ち破るのに大いに役立ちます。

6.リード管理

最初のコミュニケーションから取引の成立までのリードを追跡することは、成長するビジネスにとって非常に重要なプロセスです。ただし、このプロセスは、リード管理ツールが組み込まれたエンタープライズCRMソフトウェアを使用して、より体系的でストレスのないものにすることができます。これにより、リードが途中で失われることがなくなり、ビジネスのコンバージョン数と会社の年間売上が増加します。

CRMは、ユーザーがパイプラインをシームレスに合理化し、一般的な販売業務で持続的な成功を収めるための方法を提供します。パイプラインのすべてのフェーズをカバーするカスタマージャーニーを明確にマッピングすることで、途中ですべての障害を取り除くこともできます。さらに、このツールは、顧客にフォローアップする時期を営業担当に思い出させる通知を自動化します。

連絡先の自動化

連絡先の自動化と、モバイルとCRMシステム間でデータを調和させる機能により、連絡先を手動で転送しなくても、古い顧客とのコミュニケーションを簡単に追跡できます。ただし、個人データもインポートしないようにするために、会社の電話を使用してこの同期を実行する方がやりがいがあります。

8.フィールド販売管理

この機能により、マネージャーはフィールドフォースを追跡できるだけでなく、すべてのフィールド担当者の訪問をスケジュールすることができます。ユーザーは、ロケーションマップを表示し、ジオタグを使用して実際の訪問を監視および追跡し、データの効率と信頼性を向上させる方法で受信するデータを規制できます。

管理者は、このシステムを使用して、対象となる役割または顧客に基づいて現場担当者を管理するルールを作成することもできます。オンラインビジネスプロセス管理ソフトウェアは、顧客とのやり取りの事前設定された段階で自動プロンプトを生成して、フィールド担当者にデモ製品の提示、チェックイン、注文のタイミングに関する適切なヒントを提供することもできます。現場の担当者と顧客の間で発生したすべてのやり取りの結果は、会議が終了した直後にアクセスすることもできます。