深入了解 Salesforce Sandbox 和版本的初學者指南

已發表: 2019-09-23

但是，如果您了解 Salesforce 及其版本的基本概念，就會容易得多。 如果您沒有從專門研究該領域的受人尊敬的機構接受銷售人員培訓。 可能只是沙盒等術語可能會困擾您。 儘管它們看起來相似但令人困惑，但實際上並非如此。 Salesforce 有助於糾正有助於使 CRM 更有效和廣告的錯誤

如果您是 Salesforce 的新手，並且在您的組織中實施了新的實施，那麼初學者可能會有點難以適應它。 但是，如果您了解 Salesforce 及其版本的基本概念，就會容易得多。 可能只是沙盒之類的術語，可能會讓您感到困擾。 儘管它們看起來相似但令人困惑，但實際上並非如此。 如果您渴望了解 Sandbox 和 Salesforce 版本的含義，我們將在這裡更詳細地討論這些內容，以使 Salesforce 初學者更容易。

關於 Salesforce 版本

任何嘗試實施 Salesforce 或遷移到 Salesforce CRM 的組織都需要根據您的業務類型選擇合適的 Salesforce 版本。 在每個版本中，都有一組定制的 Salesforce 應用程序，並且包含用於特定目的的功能。 最近，Salesforce 提供了大約七個版本，它們是：

  1. 個人版
  2. 聯絡經理
  3. 企業版
  4. 團體版
  5. 專業版
  6. 開發者版，和
  7. 無限版。

對於使用 Salesforce 的用戶，必須知道您使用哪個 Salesforce 版本才能了解其功能。 如果您檢查打開 Salesforce 的瀏覽器選項卡的標題，它可能大部分可用。 如果您發現像 Unlimited Edition 這樣的標籤，則表明您的盒子是官方的“Unlimited Edition”。

關於沙盒

Salesforce 的另一大特點是它允許用戶在不同環境中創建多個組織副本，以服務於測試、開發和培訓等不同目的，所有這些都在不影響數據和應用程序的情況下完成。您的 Salesforce 生產組織。 我們將這些副本稱為 Salesforce 沙盒，它們幾乎與您的 Salesforce 套件的生產組織相同。 Salesforce 現在提供四種不同類型的沙盒：

  1. 開發商
  2. 開發者專業版
  3. 部分複制，和
  4. 完整的沙盒。
  • 第一個作為開發人員沙箱是典型的沙箱配置，它是主要沙箱，用於編碼和測試由單個開發人員完成的 Salesforce 應用程序。 此沙盒的數據限制為 200MB，額外的文件存儲容量為 200MB。
  • 下一個選項是 Developer Pro，它是一個沙箱，允許為編碼和測試進行特殊配置，同樣適用於單個開發人員。 它具有更高的 1GB 數據限制以及額外的 1GB 文件存儲空間。 因此，它或多或少類似於 Developer 沙箱本身，但具有更大的空間和更高的數據限制。
  • 部分複製沙箱包含生產箱的模式和附加數據，即所有對象、儀表板、報表、帶有附件的文檔。 數據限制為 5GB，對此還有另外 5GB 的存儲限制。 部分複製沙箱用於特定用途，作為架構和數據子集的技術或業務目的。 因此，它需要一個沙盒模板，其中概述了創建部分複製沙盒的獨特數據集和對像要求。
  • 完整沙盒的最後一個選項是包含所有數據和模式的生產環境的真實副本。 這與生產盒具有相同的數據限制和存儲空間。

Flosum.com Salesforce 應用程序的用戶可以識別用戶可以為其組織生產箱和沙箱選擇的一組自定義功能，並複制此生產箱以執行 Salesforce 應用程序的編碼和測試。

如何檢查 Salesforce 版本？

現有用戶可以使用以下選項來驗證您所屬的 Salesforce 版本。

選項 #1：只需將鼠標懸停在您的 Salesforce 選項卡打開的瀏覽器窗口上。 Salesforce 版本通常顯示在選項卡上。

選項 #2：您可以訪問設置頁面進行檢查。 要到達那裡，請訪問 Salesforce 管理員帳戶的主頁，然後單擊用戶名 > 設置。 您還可以在設置頁面左側找到管理設置以檢查 Salesforce 版本。

自定義創建沙盒

正如我們在上面看到的，您可以為 Salesforce 創建沙盒，以將元數據從生產組織複製到沙盒組織。 Salesforce Classic 和 Lightning Experience 版本可以創建沙盒。 此功能還適用於 Professional、Unlimited、Enterprise、Performance 和 Database.com 變體。

創建沙盒所需的用戶權限

行動需要權限
查看沙盒查看配置和設置
沙盒的創建、刷新、激活和刪除管理沙盒

創建沙盒

在設置中，使用快速查找框查找並選擇沙盒。 單擊“新沙盒”選項卡。 您必須首先提供一個最多十個字符限制的名稱，以及新沙箱的適當描述。 在選擇沙盒名稱時，請始終確保它與沙盒的用途相關，即 QA 等。它具有字符限制，因為 Salesforce 會將新創建的沙盒名稱附加到典型沙盒環境中的用戶名。 因此，字符最少的名稱更容易輸入。

接下來，您可以選擇您喜歡的沙盒類型。 如果您沒有看到任何適合您目的的沙盒選項，或者您最終獲得了需要額外許可證的東西，您可以隨時聯繫 Salesforce 以找到適合您組織的沙盒選項。 如果您試圖將沙盒購買數量保持在最低限度，您仍然需要將此數量與您購買的數量相匹配。 例如，如果有兩個完整沙盒，而您只購買了一個，則無法創建任何完整沙盒。 因此，您可以根據您需要的類型，使用隱蔽的完整沙盒購買到較小的沙盒，例如 Developer 或 Developer Pro 沙盒，而不是這樣做。

創建適當的沙箱後，您接下來可以選擇要放入部分或完整復製沙箱的數據。 此外，請記住 Salesforce 會自動更改沙盒用戶名。