Un ghid pentru începători pentru a cunoaște în profunzime Sandbox-urile și edițiile Salesforce

Cu toate acestea, este mult mai ușor dacă cunoașteți conceptele de bază ale Salesforce și edițiile sale. Dacă nu urmați un training de vânzări de la un institut venerat, care este specializat în domeniu. S-ar putea să vă deranjeze doar termenii precum sandbox-uri etc. Chiar dacă par a fi similare, dar confuze, de fapt nu este. Salesforce ajută la rectificarea erorilor care ajută la creșterea eficienței CRM și a publicității

Dacă sunteți nou în Salesforce cu o nouă implementare la organizația dvs., atunci poate fi puțin confuz pentru începători să se obișnuiască cu aceasta. Cu toate acestea, este mult mai ușor dacă cunoașteți conceptele de bază ale Salesforce și edițiile sale. S-ar putea să fie doar termeni precum sandbox-uri etc., care vă pot deranja. Chiar dacă par a fi similare, dar confuze, de fapt nu este. Dacă sunteți dornic să aflați ce înseamnă Sandbox-urile și edițiile Salesforce, aici vom discuta mai detaliat despre acestea, pentru a ușura lucrurile pentru începătorii Salesforce.

Despre edițiile Salesforce

Orice organizație care încearcă să implementeze Salesforce sau care migrează la Salesforce CRM trebuie să aleagă o ediție Salesforce adecvată în funcție de tipul dvs. de afacere. În fiecare ediție, există un set personalizat de aplicații Salesforce, iar funcțiile sunt ambalate pentru a servi anumitor scopuri. În ultimul timp, Salesforce oferă aproximativ șapte ediții, care sunt:

1. Ediție personală
2. Manager de contact
3. Enterprise Edition
4. Ediție de grup
5. Ediție profesională
6. Developer Edition și
7. Ediție nelimitată.

Pentru un utilizator care se află pe Salesforce, este esențial să știe ce ediție Salesforce folosești pentru a-i cunoaște funcțiile. Poate fi disponibil în mare parte dacă verificați titlul filei browser în care este deschis Salesforce. Dacă găsiți o etichetă precum Ediția nelimitată, aceasta indică că caseta dvs. este oficială „Ediție nelimitată”.

Despre Sandbox-uri

O altă caracteristică importantă a Salesforce este că permite utilizatorilor să creeze mai mult de o copie a organizației dumneavoastră în medii diferite pentru a servi diferitelor scopuri de testare, dezvoltare și instruire etc., toate acestea fiind realizate fără a compromite datele și aplicațiile de pe organizația dvs. de producție Salesforce. Aceste copii le numim sandbox-uri Salesforce, care sunt aproape identice cu organizația de producție a suitei dvs. Salesforce. Există patru tipuri diferite de sandbox-uri oferite acum de Salesforce ca:

1. Dezvoltator
2. Dezvoltator Pro
3. Copie parțială și
4. Cutie cu nisip complet.

• Prima, ca sandbox pentru dezvoltatori, este o configurație tipică sandbox, care este sandbox-ul principal destinat codificării și testării aplicațiilor Salesforce care urmează să fie realizate de un singur dezvoltator. Acest sandbox are o limită de date de 200 MB și o capacitate suplimentară de stocare a fișierelor de 200 MB.
• Următoarea opțiune este Developer Pro, care este sandbox-ul care permite configurații speciale pentru codare și testare, din nou pentru dezvoltatori unici. Are o limită mai mare de date de 1 GB, cu o stocare suplimentară de fișiere de 1 GB. Deci, este mai mult sau mai puțin ca sandbox-ul pentru dezvoltatori, dar având mai mult spațiu și o limită de date mai mare.
• Sandbox-ul Partial Copy conține schema și datele suplimentare ale casetei de producție, adică toate obiectele, tablourile de bord, rapoartele, documentele cu atașamente. Limita de date este de 5 GB și există și o altă limită de stocare de 5 GB pentru aceasta. Sandbox-ul de copiere parțială este conceput pentru utilizări specifice ca scopuri tehnice sau de afaceri în jurul schemei și subseturilor de date. Deci, necesită un șablon sandbox care conturează setul unic de date și cerințe de obiect pentru a crea Partial Copy Sandbox.
• Ultima opțiune a completă sandbox este copia adevărată a mediului de producție care conține toate datele și schema. Acesta are aceeași limită de date și spațiu de stocare ca și cutia de producție.

Utilizatorii aplicațiilor Flosum.com Salesforce pot identifica un set personalizat de caracteristici pe care utilizatorii le pot alege pentru caseta de producție organizațională și casetele de testare și pot copia această casetă de producție pentru a efectua codarea și testarea aplicațiilor Salesforce.

Cum se verifică versiunea Salesforce?

Utilizatorii existenți pot folosi opțiunile de mai jos pentru a verifica versiunea Salesforce în care faceți parte.

Opțiunea #1: treceți cu mouse-ul peste fereastra browserului în care este deschisă fila Salesforce. Ediția Salesforce este de obicei afișată peste filă.

Opțiunea #2: Puteți accesa Pagina de configurare pentru a o verifica. Pentru a ajunge acolo, accesați pagina de pornire a Contului de administrator Salesforce și faceți clic pe Nume utilizator > Configurare. De asemenea, puteți găsi Configurarea administrației în partea stângă a paginii Configurare pentru a verifica versiunea Salesforce.

Crearea personalizată a unui sandbox

După cum am văzut mai sus, puteți crea sandbox-uri pentru Salesforce pentru a copia metadatele din organizația de producție în organizația sandbox. Crearea Sandbox este posibilă pentru versiunile Salesforce Classic și Lightning Experience. Această caracteristică este disponibilă și pentru variantele Professional, Unlimited, Enterprise, Performance și Database.com.

Permisiunile utilizatorului sunt necesare pentru crearea Sandbox

Crearea Sandbox

Din Configurare, utilizați caseta Găsire rapidă pentru a găsi și selecta Sandbox-uri. Faceți clic pe fila „New Sandbox”. Mai întâi trebuie să furnizați un nume cu o limitare de maximum zece caractere și, de asemenea, o descriere adecvată pentru noul sandbox. Atunci când alegeți un nume Sandbox, vă asigurați întotdeauna că îl păstrați relevant pentru scopul sandbox-ului, adică, QA, etc. Are o limitare de caractere, deoarece Salesforce adaugă numele de sandbox nou create la numele de utilizator într-un mediu sandbox tipic. Deci, numele cu cele mai puține caractere facilitează introducerea.

Apoi, puteți selecta tipul de sandbox pe care îl preferați. Dacă nu vedeți nicio opțiune sandbox pentru scopul dvs. sau ajungeți cu ceva care necesită licențe suplimentare, vă puteți simți liber să contactați Salesforce pentru a afla opțiunile sandbox adecvate pentru organizația dvs. Dacă încercați să mențineți numărul de achiziții în sandbox la un nivel minim, trebuie totuși să potriviți acest număr cu cel pe care l-ați achiziționat. Să spunem, de exemplu, dacă există două sandbox complete și achiziționați doar unul, nu este posibil să creați niciun sandbox complet. Deci, în loc să faceți acest lucru, puteți utiliza ascuns un sandbox complet pentru unul mai mic, cum ar fi Developer sau Developer Pro, în funcție de tipurile de care aveți nevoie.

Odată ce sunt create Sandbox-urile corespunzătoare, puteți alege apoi datele pe care să le puneți în Sandbox-ul de copiere parțială sau completă. De asemenea, rețineți că Salesforce modifică automat numele de utilizator sandbox.