Przewodnik dla początkujących, aby poznać piaskownice i edycje Salesforce w głębi

Dużo łatwiej jest jednak poznać podstawowe pojęcia Salesforce i jego edycje. Jeśli nie bierzesz udziału w szkoleniu Salesforce w renomowanym instytucie, który specjalizuje się w tej dziedzinie. Mogą to być tylko terminy, takie jak piaskownice itp., które mogą Cię niepokoić. Chociaż wydają się być podobne, ale mylące, w rzeczywistości tak nie jest. Salesforce pomaga w korygowaniu błędów, dzięki czemu CRM jest bardziej efektywny i reklamowy

Jeśli jesteś nowy w Salesforce z nową implementacją w swojej organizacji, przyzwyczajenie się do tego może być nieco mylące dla początkujących. Dużo łatwiej jest jednak poznać podstawowe pojęcia Salesforce i jego edycje. Mogą to być tylko terminy, takie jak piaskownice itp., które mogą Cię niepokoić. Chociaż wydają się być podobne, ale mylące, w rzeczywistości tak nie jest. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co oznaczają wersje Sandbox i Salesforce, tutaj omówimy je bardziej szczegółowo, aby ułatwić początkującym użytkownikom Salesforce.

Informacje o wersjach Salesforce

Każda organizacja próbująca wdrożyć Salesforce lub migrująca do Salesforce CRM musi wybrać odpowiednią edycję Salesforce w zależności od rodzaju prowadzonej przez Ciebie działalności. W każdej edycji dostępny jest spersonalizowany zestaw aplikacji Salesforce, a funkcje są pakowane, aby służyć do określonych celów. W ostatnim czasie Salesforce oferuje około siedmiu edycji, które są:

1. Edycja osobista
2. Menedżer kontaktu
3. Wersja Enterprise
4. Edycja grupowa
5. Profesjonalna edycja
6. Wersja dla programistów i
7. Edycja nielimitowana.

Dla użytkownika korzystającego z Salesforce ważne jest, aby wiedzieć, której wersji Salesforce używasz, aby poznać jej funkcje. Może być dostępny głównie po sprawdzeniu tytułu karty przeglądarki, w której jest otwarty Salesforce. Jeśli znajdziesz tag, taki jak Edycja nieograniczona, oznacza to, że Twoje pudełko jest oficjalnym „Edycją nieograniczoną”.

O piaskownicach

Inną ważną cechą Salesforce jest to, że umożliwia użytkownikom tworzenie więcej niż jednej kopii Twojej organizacji w różnych środowiskach do różnych celów testowania, rozwoju i szkolenia itp., a wszystko to odbywa się bez narażania danych i aplikacji na Twoja organizacja produkcyjna Salesforce. Nazywamy te kopie piaskownicami Salesforce, które są prawie identyczne z organizacją produkcyjną Twojego pakietu Salesforce. Obecnie Salesforce oferuje cztery różne typy piaskownic:

1. Deweloper
2. Zaawansowany programista
3. Kopia częściowa i
4. Pełna piaskownica.

• Pierwsza, jako Developer sandbox, to typowa konfiguracja sandbox, która jest podstawową piaskownicą przeznaczoną do kodowania i testowania aplikacji Salesforce przez jednego programistę. Ta piaskownica ma limit danych wynoszący 200 MB i dodatkową pojemność przechowywania plików wynoszącą 200 MB.
• Kolejną opcją jest Developer Pro, czyli piaskownica, która umożliwia specjalne konfiguracje do kodowania i testowania, ponownie dla pojedynczych programistów. Ma wyższy limit danych 1 GB z dodatkowym 1 GB miejsca na pliki. Jest więc mniej więcej jak sama piaskownica programisty, ale ma więcej miejsca i wyższy limit danych.
• Sandbox Partial Copy zawiera schemat i dane dodatkowe boxa produkcyjnego, czyli wszystkie obiekty, dashboardy, raporty, dokumenty wraz z załącznikami. Limit danych wynosi 5 GB, a na tym jest również inny limit pamięci 5 GB. Piaskownica z częściowym kopiowaniem jest przeznaczona do określonych zastosowań jako celów technicznych lub biznesowych wokół schematu i podzbiorów danych. Wymaga więc szablonu piaskownicy, który określa unikalny zestaw wymagań dotyczących danych i obiektów, aby utworzyć piaskownicę częściowej kopii.
• Ostatnią opcją Full sandbox jest prawdziwa kopia środowiska produkcyjnego, która zawiera wszystkie dane i schemat. Ma to ten sam limit danych i przestrzeń do przechowywania, co pudełko produkcyjne.

Użytkownicy aplikacji Flosum.com Salesforce mogą zidentyfikować niestandardowy zestaw funkcji, które użytkownicy mogą wybrać dla swojego organizacyjnego pudełka produkcyjnego i piaskownicy, a następnie skopiować to pudełko produkcyjne, aby wykonać kodowanie i testowanie aplikacji Salesforce.

Jak sprawdzić wersję Salesforce?

Dotychczasowi użytkownicy mogą skorzystać z poniższych opcji, aby zweryfikować wersję Salesforce, którą jesteś.

Opcja nr 1: po prostu najedź myszą na okno przeglądarki, w którym otwarta jest karta Salesforce. Edycja Salesforce zwykle jest wyświetlana nad zakładką.

Opcja nr 2: Możesz wejść na stronę konfiguracji, aby to sprawdzić. Aby się tam dostać, wejdź na stronę główną Salesforce Administrator Account i kliknij User Name > Setup. Możesz również znaleźć Ustawienia administracyjne po lewej stronie strony Ustawienia, aby sprawdzić wersję Salesforce.

Niestandardowe tworzenie piaskownicy

Jak widzieliśmy powyżej, możesz tworzyć piaskownice dla Salesforce, aby kopiować metadane z organizacji produkcyjnej do organizacji piaskownicy. Tworzenie piaskownicy jest możliwe dla wersji Salesforce Classic i Lightning Experience. Ta funkcja jest również dostępna w wariantach Professional, Unlimited, Enterprise, Performance i Database.com.

Uprawnienia użytkownika potrzebne do tworzenia piaskownicy

Tworzenie piaskownicy

W Instalatorze użyj pola Szybkie wyszukiwanie, aby znaleźć i wybrać piaskownice. Kliknij kartę „Nowa piaskownica”. Musisz najpierw podać nazwę z maksymalnym ograniczeniem do dziesięciu znaków, a także odpowiedni opis nowej piaskownicy. Wybierając nazwę piaskownicy, zawsze upewnij się, że jest ona adekwatna do przeznaczenia piaskownicy, tj. QA itp. Ma ona ograniczenie znaków, ponieważ Salesforce dołącza nowo utworzone nazwy piaskownicy do nazw użytkowników w typowym środowisku piaskownicy. Tak więc nazwy z najmniejszą liczbą znaków ułatwiają wprowadzanie.

Następnie możesz wybrać preferowany typ piaskownicy. Jeśli nie widzisz żadnej opcji piaskownicy odpowiadającej Twoim celom lub otrzymujesz coś, co wymaga dodatkowych licencji, możesz skontaktować się z Salesforce, aby dowiedzieć się, jakie opcje piaskownicy są odpowiednie dla Twojej organizacji. Jeśli próbujesz ograniczyć liczbę zakupów w piaskownicy do minimum, nadal musisz dopasować tę liczbę do kupionych. Załóżmy na przykład, że jeśli są dwie pełne piaskownice i kupujesz tylko jedną, nie można utworzyć żadnej pełnej piaskownicy. Tak więc, zamiast tego robić, możesz użyć tajnych zakupów w pełnej piaskownicy do mniejszych, takich jak piaskownica programisty lub dewelopera Pro, w zależności od potrzebnych typów.

Po utworzeniu odpowiednich piaskownic możesz następnie wybrać dane, które chcesz umieścić w piaskownicy częściowej lub pełnej kopii. Pamiętaj też, że Salesforce automatycznie zmienia nazwy użytkowników piaskownicy.