深入了解 Salesforce Sandbox 和版本的初学者指南

已发表: 2019-09-23

但是，如果您了解 Salesforce 及其版本的基本概念，就会容易得多。 如果您没有从专门研究该领域的受人尊敬的机构接受销售人员培训。 可能只是沙盒等术语可能会困扰您。 尽管它们看起来相似但令人困惑，但实际上并非如此。 Salesforce 有助于纠正有助于使 CRM 更有效和广告的错误

如果您是 Salesforce 的新手，并且在您的组织中实施了新的实施，那么初学者可能会有点难以适应它。 但是，如果您了解 Salesforce 及其版本的基本概念，就会容易得多。 可能只是沙盒之类的术语，可能会让您感到困扰。 尽管它们看起来相似但令人困惑，但实际上并非如此。 如果您渴望了解 Sandbox 和 Salesforce 版本的含义，我们将在这里更详细地讨论这些内容，以使 Salesforce 初学者更容易。

关于 Salesforce 版本

任何尝试实施 Salesforce 或迁移到 Salesforce CRM 的组织都需要根据您的业务类型选择合适的 Salesforce 版本。 在每个版本中，都有一组定制的 Salesforce 应用程序，并且包含用于特定目的的功能。 最近，Salesforce 提供了大约七个版本，它们是：

  1. 个人版
  2. 联络经理
  3. 企业版
  4. 团体版
  5. 专业版
  6. 开发者版，和
  7. 无限版。

对于使用 Salesforce 的用户，必须知道您使用哪个 Salesforce 版本才能了解其功能。 如果您检查打开 Salesforce 的浏览器选项卡的标题，它可能大部分可用。 如果您发现像 Unlimited Edition 这样的标签，则表明您的盒子是官方的“Unlimited Edition”。

关于沙盒

Salesforce 的另一大特点是它允许用户在不同环境中创建多个组织副本，以服务于测试、开发和培训等不同目的，所有这些都在不影响数据和应用程序的情况下完成。您的 Salesforce 生产组织。 我们将这些副本称为 Salesforce 沙盒，它们几乎与您的 Salesforce 套件的生产组织相同。 Salesforce 现在提供四种不同类型的沙盒：

  1. 开发商
  2. 开发者专业版
  3. 部分复制，和
  4. 完整的沙盒。
  • 第一个作为开发人员沙箱是典型的沙箱配置，它是主要沙箱，用于编码和测试由单个开发人员完成的 Salesforce 应用程序。 此沙盒的数据限制为 200MB，额外的文件存储容量为 200MB。
  • 下一个选项是 Developer Pro，它是一个沙盒，允许为编码和测试进行特殊配置，同样适用于单个开发人员。 它具有更高的 1GB 数据限制以及额外的 1GB 文件存储空间。 因此，它或多或少类似于 Developer 沙箱本身，但具有更大的空间和更高的数据限制。
  • 部分复制沙箱包含生产箱的模式和附加数据，即所有对象、仪表板、报表、带有附件的文档。 数据限制为 5GB，对此还有另外 5GB 的存储限制。 部分复制沙箱用于特定用途，作为架构和数据子集的技术或业务目的。 因此，它需要一个沙盒模板，其中概述了创建部分复制沙盒的独特数据集和对象要求。
  • 完整沙盒的最后一个选项是包含所有数据和模式的生产环境的真实副本。 这与生产盒具有相同的数据限制和存储空间。

Flosum.com Salesforce 应用程序的用户可以识别用户可以为其组织生产箱和沙箱选择的一组自定义功能，并复制此生产箱以执行 Salesforce 应用程序的编码和测试。

如何检查 Salesforce 版本？

现有用户可以使用以下选项来验证您所属的 Salesforce 版本。

选项 #1：只需将鼠标悬停在您的 Salesforce 选项卡打开的浏览器窗口上。 Salesforce 版本通常显示在选项卡上。

选项 #2：您可以访问设置页面进行检查。 要到达那里，请访问 Salesforce 管理员帐户的主页，然后单击用户名 > 设置。 您还可以在设置页面左侧找到管理设置以检查 Salesforce 版本。

自定义创建沙盒

正如我们在上面看到的，您可以为 Salesforce 创建沙盒，以将元数据从生产组织复制到沙盒组织。 Salesforce Classic 和 Lightning Experience 版本可以创建沙盒。 此功能还适用于 Professional、Unlimited、Enterprise、Performance 和 Database.com 变体。

创建沙盒所需的用户权限

行动需要权限
查看沙盒查看配置和设置
沙盒的创建、刷新、激活和删除管理沙盒

创建沙盒

在设置中，使用快速查找框查找并选择沙盒。 单击“新沙盒”选项卡。 您必须首先提供一个最多十个字符限制的名称，以及新沙箱的适当描述。 在选择沙盒名称时，请始终确保它与沙盒的用途相关，即 QA 等。它具有字符限制，因为 Salesforce 会将新创建的沙盒名称附加到典型沙盒环境中的用户名。 因此，字符最少的名称更容易输入。

接下来，您可以选择您喜欢的沙盒类型。 如果您没有看到任何适合您目的的沙盒选项，或者您最终获得了需要额外许可证的东西，您可以随时联系 Salesforce 以找到适合您组织的沙盒选项。 如果您试图将沙盒购买数量保持在最低限度，您仍然需要将此数量与您购买的数量相匹配。 例如，如果有两个完整沙盒，而您只购买了一个，则无法创建任何完整沙盒。 因此，您可以根据您需要的类型，使用隐蔽的完整沙盒购买到较小的沙盒，例如 Developer 或 Developer Pro 沙盒，而不是这样做。

创建适当的沙箱后，您接下来可以选择要放入部分或完整复制沙箱的数据。 此外，请记住 Salesforce 会自动更改沙盒用户名。