Guide du débutant pour connaître en profondeur les sandbox et les éditions de Salesforce

Cependant, c'est beaucoup plus facile si vous connaissez les concepts de base de Salesforce et de ses éditions. Si vous ne suivez pas une formation Salesforce dans un institut réputé, spécialisé dans le domaine. Ce ne sont peut-être que des termes tels que bacs à sable, etc. qui peuvent vous déranger. Même s'ils semblent être similaires mais déroutants, ce n'est en fait pas le cas. Salesforce aide à rectifier les erreurs qui contribuent à rendre le CRM plus efficace et plus publicitaire

Si vous êtes nouveau dans Salesforce avec une nouvelle implémentation dans votre organisation, il peut être un peu déroutant pour les débutants de s'y habituer. Cependant, c'est beaucoup plus facile si vous connaissez les concepts de base de Salesforce et de ses éditions. Ce ne sont peut-être que des termes tels que bacs à sable, etc., qui peuvent vous déranger. Même s'ils semblent être similaires mais déroutants, ce n'est en fait pas le cas. Si vous souhaitez savoir ce que signifient les éditions Sandbox et Salesforce, nous en discuterons ici un peu plus en détail pour faciliter les choses pour les débutants de Salesforce.

À propos des éditions Salesforce

Toute organisation essayant d'implémenter Salesforce ou de migrer vers Salesforce CRM doit choisir une édition Salesforce appropriée en fonction de votre type d'entreprise. Dans chaque édition, il existe un ensemble personnalisé d'applications Salesforce, et les fonctionnalités sont fournies pour répondre à certains objectifs. Dernièrement, Salesforce propose environ sept éditions qui sont :

1. Édition personnelle
2. Gestionnaire de contacts
3. Edition pour entreprise
4. Édition de groupe
5. Edition Professionnelle
6. Édition Développeur, et
7. Édition illimitée.

Pour un utilisateur qui est sur Salesforce, il est primordial de savoir quelle édition de Salesforce vous utilisez pour connaître ses fonctionnalités. Il peut être principalement disponible si vous vérifiez le titre de l'onglet du navigateur dans lequel Salesforce est ouvert. Si vous trouvez une étiquette comme Unlimited Edition, cela indique que votre boîte est une "édition illimitée" officielle.

À propos des bacs à sable

Une autre grande fonctionnalité de Salesforce est qu'il permet aux utilisateurs de créer plusieurs copies de votre organisation dans différents environnements pour servir différents objectifs de test, de développement et de formation, etc., le tout sans compromettre les données et les applications sur votre organisation de production Salesforce. Nous appelons ces copies des bacs à sable Salesforce, qui sont presque identiques à l'organisation de production de votre suite Salesforce. Il existe quatre types différents de bacs à sable proposés par Salesforce désormais :

1. Développeur
2. Développeur Pro
3. Copie partielle, et
4. Bac à sable complet.

• Le premier en tant que bac à sable développeur est une configuration de bac à sable typique, qui est le bac à sable principal destiné au codage et au test des applications Salesforce à effectuer par un seul développeur. Ce bac à sable a une limite de données de 200 Mo et une capacité de stockage de fichiers supplémentaire de 200 Mo.
• L'option suivante est Developer Pro, qui est le bac à sable qui permet des configurations spéciales pour le codage et les tests, encore une fois pour les développeurs individuels. Il a une limite de données plus élevée de 1 Go avec un stockage de fichiers supplémentaire de 1 Go également. Donc, c'est plus ou moins comme le bac à sable du développeur lui-même, mais avec plus d'espace et une limite de données plus élevée.
• Le bac à sable de copie partielle contient le schéma et les données complémentaires de la boîte de production, c'est-à-dire tous les objets, tableaux de bord, rapports, documents avec pièces jointes. La limite de données est de 5 Go, et il existe également une autre limite de stockage de 5 Go à ce sujet. Le bac à sable de copie partielle est destiné à des utilisations spécifiques à des fins techniques ou commerciales autour du schéma et des sous-ensembles de données. Ainsi, il nécessite un modèle de bac à sable qui décrit l'ensemble unique d'exigences en matière de données et d'objets pour créer un bac à sable de copie partielle.
• La dernière option de Full sandbox est la copie fidèle de l'environnement de production qui contient toutes les données et le schéma. Celui-ci a la même limite de données et le même espace de stockage que la boîte de production.

Les utilisateurs des applications Flosum.com Salesforce peuvent identifier un ensemble personnalisé de fonctionnalités que les utilisateurs peuvent choisir pour leur boîte de production organisationnelle et leurs bacs à sable et copier cette boîte de production pour effectuer le codage et les tests des applications Salesforce.

Comment vérifier la version de Salesforce ?

Les utilisateurs existants peuvent utiliser les options ci-dessous pour vérifier la version de Salesforce dont vous faites partie.

Option 1 : passez simplement la souris sur la fenêtre du navigateur dans laquelle votre onglet Salesforce est ouvert. L'édition Salesforce est généralement affichée sur l'onglet.

Option #2 : Vous pouvez accéder à la page de configuration pour la vérifier. Pour y accéder, accédez à la page d'accueil du compte administrateur Salesforce et cliquez sur Nom d'utilisateur > Configuration. Vous pouvez également trouver la configuration de l'administration sur le côté gauche de la page de configuration pour vérifier la version de Salesforce.

Création personnalisée d'un bac à sable

Comme nous l'avons vu ci-dessus, vous pouvez créer des sandbox pour que Salesforce copie les métadonnées de l'organisation de production vers l'organisation sandbox. La création de sandbox est possible pour les versions Salesforce Classic et Lightning Experience. Cette fonctionnalité est également disponible sur les variantes Professional, Unlimited, Enterprise, Performance et Database.com.

Autorisations utilisateur nécessaires pour la création de Sandbox

Création d'un bac à sable

Dans la Configuration, utilisez la case Recherche rapide pour rechercher et sélectionner Sandbox. Cliquez sur l'onglet 'Nouvelle Sandbox'. Vous devez d'abord fournir un nom avec une limitation maximale de dix caractères et également une description appropriée pour le nouveau bac à sable. Lorsque vous choisissez un nom de bac à sable, assurez-vous toujours qu'il reste pertinent par rapport à l'objectif du bac à sable, c'est-à-dire, QA, etc. Il a une limitation de caractères car Salesforce ajoute les noms de bac à sable nouvellement créés aux noms d'utilisateur dans un environnement de bac à sable typique. Ainsi, les noms avec le moins de caractères facilitent la saisie.

Ensuite, vous pouvez sélectionner le type de bac à sable que vous préférez. Si vous ne voyez aucune option de bac à sable adaptée à vos besoins ou si vous vous retrouvez avec quelque chose qui nécessite des licences supplémentaires, n'hésitez pas à contacter Salesforce pour découvrir les options de bac à sable appropriées pour votre organisation. Si vous essayez de limiter au minimum le nombre d'achats de sandbox, vous devez toujours faire correspondre ce nombre à celui que vous avez acheté. Supposons, par exemple, que s'il existe deux bacs à sable complets et que vous n'en achetez qu'un, il n'est pas possible de créer un bac à sable complet. Ainsi, au lieu de faire cela, vous pouvez utiliser des achats cachés d'un bac à sable complet vers un bac à sable plus petit comme Developer ou Developer Pro en fonction des types dont vous avez besoin.

Une fois les bacs à sable appropriés créés, vous pouvez ensuite choisir les données à mettre dans votre bac à sable de copie partielle ou complète. N'oubliez pas non plus que Salesforce modifie automatiquement les noms d'utilisateur du bac à sable.