Руководство для начинающих по подробному изучению песочниц и выпусков Salesforce

Однако это намного проще, если вы знаете основные понятия Salesforce и его версий. Если вы не пройдете обучение по продажам в уважаемом институте, который специализируется в этой области. Вас могут беспокоить только такие термины, как песочницы и т. д. Несмотря на то, что они кажутся похожими, но сбивающими с толку, на самом деле это не так. Salesforce помогает исправить ошибки, которые помогают сделать CRM более эффективной и рекламной.

Если вы новичок в Salesforce с новой реализацией в вашей организации, новичкам может быть немного сложно привыкнуть к ней. Однако это намного проще, если вы знаете основные понятия Salesforce и его версий. Вас могут беспокоить только такие термины, как песочницы и т. д. Несмотря на то, что они кажутся похожими, но сбивающими с толку, на самом деле это не так. Если вам не терпится узнать, что означают «песочницы» и выпуски Salesforce, здесь мы обсудим их более подробно, чтобы облегчить работу новичкам в Salesforce.

О редакциях Salesforce

Любая организация, пытающаяся внедрить Salesforce или перейти на Salesforce CRM, должна выбрать соответствующую версию Salesforce в зависимости от типа своего бизнеса. В каждом выпуске есть настраиваемый набор приложений Salesforce, а также набор функций для определенных целей. В последнее время Salesforce предлагает около семи версий:

1. Персональное издание
2. Связаться с менеджером
3. Корпоративная версия
4. Групповое издание
5. Профессиональное издание
6. Версия для разработчиков и
7. Неограниченное издание.

Для пользователя, использующего Salesforce, важно знать, какую версию Salesforce вы используете, чтобы знать ее функции. В основном это может быть доступно, если вы проверите заголовок вкладки браузера, в которой открыта система Salesforce. Если вы найдете метку, например Unlimited Edition, это означает, что ваша коробка имеет официальную версию «Unlimited Edition».

О песочницах

Еще одна важная особенность Salesforce заключается в том, что она позволяет пользователям создавать более одной копии вашей организации в разных средах для различных целей тестирования, разработки, обучения и т. д., и все это делается без ущерба для данных и приложений на ваша производственная организация Salesforce. Мы называем эти копии «песочницами» Salesforce, которые почти идентичны производственной организации вашего пакета Salesforce. В настоящее время Salesforce предлагает четыре различных типа песочниц:

1. Разработчик
2. Разработчик Pro
3. Частичная копия и
4. Полная песочница.

• Первая в качестве песочницы разработчика представляет собой типичную конфигурацию песочницы, которая является основной песочницей, предназначенной для кодирования и тестирования приложений Salesforce, выполняемых одним разработчиком. Эта песочница имеет лимит данных 200 МБ и дополнительную емкость хранилища файлов 200 МБ.
• Следующим вариантом является Developer Pro, который представляет собой песочницу, позволяющую использовать специальные конфигурации для кодирования и тестирования, опять же для отдельных разработчиков. Он имеет более высокий лимит данных 1 ГБ с дополнительным хранилищем файлов 1 ГБ. Таким образом, он более или менее похож на саму песочницу разработчика, но имеет больше места и более высокий лимит данных.
• Песочница Partial Copy содержит схему и дополнительные данные рабочей коробки, т. е. все объекты, информационные панели, отчеты, документы с вложениями. Предел данных составляет 5 ГБ, а также есть еще один предел хранения 5 ГБ. Песочница с частичным копированием предназначена для конкретных целей в технических или деловых целях, связанных со схемой и подмножествами данных. Таким образом, требуется шаблон песочницы, который описывает уникальный набор требований к данным и объектам для создания песочницы частичного копирования.
• Последний вариант полной песочницы — это настоящая копия рабочей среды, которая содержит все данные и схему. Он имеет тот же лимит данных и место для хранения, что и производственная коробка.

Пользователи приложений Flosum.com Salesforce могут определить настраиваемый набор функций, которые пользователи могут выбрать для своих рабочих сред и песочниц своей организации, и скопировать этот производственный ящик для выполнения кодирования и тестирования приложений Salesforce.

Как проверить версию Salesforce?

Существующие пользователи могут использовать приведенные ниже параметры для проверки версии Salesforce, которой вы являетесь.

Вариант № 1. Просто наведите указатель мыши на окно браузера, в котором открыта вкладка Salesforce. Редакция Salesforce обычно отображается поверх вкладки.

Вариант № 2: Вы можете получить доступ к странице настройки, чтобы проверить это. Чтобы попасть туда, перейдите на домашнюю страницу учетной записи администратора Salesforce и нажмите «Имя пользователя» > «Настройка». Вы также можете найти «Настройка администрирования» в левой части страницы «Настройка», чтобы проверить версию Salesforce.

Создание индивидуальной песочницы

Как мы видели выше, вы можете создавать песочницы для Salesforce, чтобы копировать метаданные из производственной организации в организацию-песочницу. Создание песочницы возможно для версий Salesforce Classic и Lightning Experience. Эта функция также доступна в вариантах Professional, Unlimited, Enterprise, Performance и Database.com.

Разрешения пользователя, необходимые для создания песочницы

Создание песочницы

В меню «Настройка» используйте поле «Быстрый поиск», чтобы найти и выбрать песочницы. Нажмите на вкладку «Новая песочница». Сначала вы должны указать имя с максимальным ограничением в десять символов, а также соответствующее описание для новой песочницы. При выборе имени песочницы всегда следите за тем, чтобы оно соответствовало назначению песочницы, т. е. контролю качества и т. д. Оно имеет ограничение по количеству символов, поскольку Salesforce добавляет вновь созданные имена песочниц к именам пользователей в типичной среде песочницы. Таким образом, имена с наименьшим количеством символов облегчают ввод.

Далее вы можете выбрать предпочитаемый тип песочницы. Если вы не видите какой-либо вариант песочницы для своей цели или в конечном итоге у вас есть что-то, что требует дополнительных лицензий, вы можете связаться с Salesforce, чтобы узнать подходящие варианты песочницы для вашей организации. Если вы пытаетесь свести к минимуму количество покупок в песочнице, вам все равно нужно сопоставить это количество с тем, что вы купили. Скажем, например, если есть две полные песочницы, и вы покупаете только одну, невозможно создать ни одну полную песочницу. Таким образом, вместо того, чтобы делать это, вы можете использовать скрытые покупки полной песочницы в меньшей, такой как песочница Developer или Developer Pro, в зависимости от того, какие типы вам нужны.

После создания соответствующих песочниц вы можете выбрать данные для помещения в песочницу частичного или полного копирования. Кроме того, помните, что Salesforce автоматически изменяет имена пользователей песочницы.