Ein Leitfaden für Anfänger, um Salesforce-Sandboxen und -Editionen im Detail zu kennen

Es ist jedoch viel einfacher, wenn Sie die grundlegenden Konzepte von Salesforce und seinen Editionen kennen. Wenn Sie kein Salesforce-Training bei einem angesehenen Institut absolvieren, das sich auf die Domäne spezialisiert hat. Es können nur die Begriffe wie Sandboxen usw. sein, die Sie beunruhigen. Auch wenn sie ähnlich zu sein scheinen, aber verwirrend sind, ist es das eigentlich nicht. Salesforce hilft bei der Behebung von Fehlern, die dazu beitragen, CRM effektiver und werbewirksamer zu machen

Wenn Sie mit einer neuen Implementierung in Ihrer Organisation neu bei Salesforce sind, kann es für Anfänger etwas verwirrend sein, sich daran zu gewöhnen. Es ist jedoch viel einfacher, wenn Sie die grundlegenden Konzepte von Salesforce und seinen Editionen kennen. Es können nur die Begriffe wie Sandboxen usw. sein, die Sie beunruhigen. Auch wenn sie ähnlich zu sein scheinen, aber verwirrend sind, ist es das eigentlich nicht. Wenn Sie wissen möchten, was Sandboxes und Salesforce-Editionen bedeuten, werden wir diese hier etwas ausführlicher besprechen, um Salesforce-Anfängern die Arbeit zu erleichtern.

Informationen zu Salesforce-Editionen

Jedes Unternehmen, das versucht, Salesforce zu implementieren oder zu Salesforce CRM zu migrieren, muss basierend auf Ihrem Geschäftstyp eine geeignete Salesforce-Edition auswählen. In jeder Edition gibt es einen angepassten Satz von Salesforce-Anwendungen und Funktionen, die für bestimmte Zwecke gepackt sind. In letzter Zeit bietet Salesforce ungefähr sieben Editionen an, die sind:

1. Persönliche Ausgabe
2. Kontaktmanager
3. Enterprise Edition
4. Gruppenausgabe
5. Professionelle Ausgabe
6. Developer Edition und
7. Unbegrenzte Ausgabe.

Für einen Benutzer, der Salesforce verwendet, ist es wichtig zu wissen, welche Salesforce-Edition Sie verwenden, um ihre Funktionen zu kennen. Es ist möglicherweise meistens verfügbar, wenn Sie den Titel der Browserregisterkarte überprüfen, in der Salesforce geöffnet ist. Wenn Sie ein Tag wie „Unlimited Edition“ finden, weist dies darauf hin, dass es sich bei Ihrer Box um eine offizielle „Unlimited Edition“ handelt.

Über Sandboxen

Ein weiteres großes Merkmal von Salesforce ist, dass es den Benutzern ermöglicht, mehr als eine Kopie Ihrer Organisation in verschiedenen Umgebungen zu erstellen, um verschiedenen Zwecken zum Testen, Entwickeln und Trainieren usw. zu dienen, ohne Kompromisse bei Daten und Anwendungen einzugehen Ihre Salesforce-Produktionsorganisation. Wir nennen diese Kopien Salesforce-Sandboxes, die fast identisch mit der Produktionsorganisation Ihrer Salesforce-Suite sind. Es gibt vier verschiedene Arten von Sandboxes, die von Salesforce jetzt angeboten werden:

1. Entwickler
2. Entwickler Pro
3. Teilkopie und
4. Vollständige Sandbox.

• Die erste als Entwickler-Sandbox ist eine typische Sandbox-Konfiguration, die die primäre Sandbox ist, die zum Codieren und Testen der Salesforce-Anwendungen gedacht ist, die von einem einzelnen Entwickler durchgeführt werden. Diese Sandbox hat ein Datenlimit von 200 MB und eine zusätzliche Dateispeicherkapazität von 200 MB.
• Die nächste Option ist Developer Pro, die Sandbox, die spezielle Konfigurationen zum Codieren und Testen ermöglicht, wiederum für einzelne Entwickler. Es hat ein höheres Datenlimit von 1 GB mit einem zusätzlichen Dateispeicher von 1 GB. Es ist also mehr oder weniger wie die Entwickler-Sandbox selbst, hat aber mehr Platz und ein höheres Datenlimit.
• Die Teilkopie-Sandbox enthält Schema- und Zusatzdaten der Produktionsbox, dh alle Objekte, Dashboards, Berichte, Dokumente mit Anhängen. Das Datenlimit beträgt 5 GB, und es gibt auch ein weiteres Speicherlimit von 5 GB. Partial Copy Sandbox ist für spezifische Zwecke als technische oder geschäftliche Zwecke rund um das Schema und die Datenteilmengen gedacht. Daher ist eine Sandbox-Vorlage erforderlich, die den einzigartigen Satz von Daten und Objektanforderungen zum Erstellen einer Partial Copy Sandbox umreißt.
• Die letzte Option der vollständigen Sandbox ist die echte Kopie der Produktionsumgebung, die alle Daten und Schemata enthält. Diese hat das gleiche Datenlimit und den gleichen Speicherplatz wie die Produktionsbox.

Die Benutzer von Flosum.com Salesforce-Anwendungen können einen benutzerdefinierten Satz von Funktionen identifizieren, die die Benutzer für ihre organisatorische Produktionsbox und Sandboxes auswählen können, und diese Produktionsbox kopieren, um das Codieren und Testen von Salesforce-Anwendungen durchzuführen.

Wie überprüfe ich die Salesforce-Version?

Die vorhandenen Benutzer können die folgenden Optionen verwenden, um die Version von Salesforce zu überprüfen, die Sie sind.

Option #1: Bewegen Sie einfach die Maus über das Browserfenster, in dem Ihr Salesforce-Tab geöffnet ist. Die Salesforce-Edition wird normalerweise über der Registerkarte angezeigt.

Option Nr. 2: Sie können auf die Setup-Seite zugreifen, um es auszuprobieren. Um dorthin zu gelangen, gehen Sie zur Startseite des Salesforce-Administratorkontos und klicken Sie auf Benutzername > Einrichtung. Auf der linken Seite der Setup-Seite finden Sie auch das Administrations-Setup, um die Salesforce-Version zu überprüfen.

Benutzerdefinierte Erstellung einer Sandbox

Wie wir oben gesehen haben, können Sie Sandboxes für Salesforce erstellen, um die Metadaten von der Produktionsorganisation in die Sandbox-Organisation zu kopieren. Die Sandbox-Erstellung ist für die Versionen Salesforce Classic und Lightning Experience möglich. Diese Funktion ist auch in den Varianten Professional, Unlimited, Enterprise, Performance und Database.com verfügbar.

Benutzerberechtigungen für die Sandbox-Erstellung erforderlich

Sandbox erstellen

Verwenden Sie im Setup das Schnellsuche-Feld, um Sandboxes zu suchen und auszuwählen. Klicken Sie auf die Registerkarte „Neue Sandbox“. Sie müssen zunächst einen Namen mit maximal zehn Zeichen und auch eine passende Beschreibung für die neue Sandbox vergeben. Stellen Sie bei der Auswahl eines Sandbox-Namens immer sicher, dass er für den Zweck der Sandbox relevant ist, dh QA usw. Es gibt eine Zeichenbeschränkung, da Salesforce die neu erstellten Sandbox-Namen an die Benutzernamen in einer typischen Sandbox-Umgebung anhängt. Namen mit den wenigsten Zeichen erleichtern also die Eingabe.

Als nächstes können Sie den Sandbox-Typ auswählen, den Sie bevorzugen. Wenn Sie keine Sandbox-Option für Ihren Zweck sehen oder am Ende etwas haben, das zusätzliche Lizenzen erfordert, können Sie sich gerne an Salesforce wenden, um geeignete Sandbox-Optionen für Ihre Organisation zu finden. Wenn Sie versuchen, die Anzahl der Sandbox-Käufe auf ein Minimum zu beschränken, müssen Sie diese Anzahl dennoch mit der von Ihnen gekauften Anzahl abgleichen. Angenommen, es gibt zwei Full-Sandboxes und Sie kaufen nur eine, es ist nicht möglich, eine Full-Sandbox zu erstellen. Anstatt dies zu tun, können Sie also verdeckte Käufe einer vollständigen Sandbox für eine kleinere wie Developer- oder Developer Pro-Sandbox verwenden, je nachdem, welche Typen Sie benötigen.

Nachdem die entsprechenden Sandboxes erstellt wurden, können Sie als Nächstes die Daten auswählen, die in Ihre Partial- oder Full-Copy-Sandbox kopiert werden sollen. Denken Sie auch daran, dass Salesforce die Sandbox-Benutzernamen automatisch ändert.