คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานเพื่อทราบ Salesforce Sandboxes และรุ่นต่างๆ อย่างลึกซึ้ง

อย่างไรก็ตาม มันจะง่ายกว่ามากถ้าคุณรู้แนวคิดพื้นฐานของ Salesforce และรุ่นต่างๆ หากคุณไม่เข้ารับการฝึกอบรม Salesforce จากสถาบันที่ได้รับการยกย่องซึ่งเชี่ยวชาญด้านโดเมน อาจเป็นเพียงเงื่อนไขเช่นแซนด์บ็อกซ์ ฯลฯ ซึ่งอาจทำให้คุณหนักใจ แม้จะดูเหมือนคล้ายกันแต่สับสน แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ Salesforce ช่วยในการแก้ไขข้อผิดพลาดซึ่งช่วยในการทำให้ CRM มีประสิทธิภาพและโฆษณามากขึ้น

หากคุณเพิ่งเริ่มใช้ Salesforce ด้วยการปรับใช้ใหม่ในองค์กรของคุณ อาจทำให้ผู้เริ่มต้นใช้งานสับสนเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม มันจะง่ายกว่ามากถ้าคุณรู้แนวคิดพื้นฐานของ Salesforce และรุ่นต่างๆ อาจเป็นเพียงเงื่อนไขเช่นแซนด์บ็อกซ์ ฯลฯ ซึ่งอาจทำให้คุณหนักใจ แม้จะดูเหมือนคล้ายกันแต่สับสน แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ หากคุณอยากรู้ความหมายของ Sandboxes และ Salesforce Editions ในที่นี้ เราจะหารือในรายละเอียดเพิ่มเติมเล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเพื่อทำให้สิ่งต่างๆ ง่ายขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้น Salesforce

เกี่ยวกับ Salesforce Editions

องค์กรใดๆ ที่พยายามปรับใช้ Salesforce หรือย้ายไปยัง Salesforce CRM จำเป็นต้องเลือกรุ่น Salesforce ที่เหมาะสมตามประเภทธุรกิจของคุณ ในแต่ละรุ่น มีชุดแอปพลิเคชัน Salesforce ที่ปรับแต่งเอง และคุณลักษณะต่างๆ มารวมกันเพื่อให้บริการตามวัตถุประสงค์บางประการ ในระยะหลัง Salesforce เสนอรุ่นต่างๆ ประมาณเจ็ดรุ่น ได้แก่:

1. ฉบับส่วนตัว
2. ติดต่อผู้จัดการ
3. Enterprise Edition
4. แบบกลุ่ม
5. รุ่นมืออาชีพ
6. Developer Edition และ
7. รุ่นไม่จำกัด

สำหรับผู้ใช้ที่ใช้ Salesforce คุณจำเป็นต้องทราบว่า Salesforce รุ่นใดที่คุณใช้เพื่อทราบคุณลักษณะต่างๆ ส่วนใหญ่จะใช้งานได้หากคุณตรวจสอบชื่อแท็บเบราว์เซอร์ที่ Salesforce เปิดอยู่ หากคุณพบแท็กอย่าง Unlimited Edition แสดงว่ากล่องของคุณเป็น 'Unlimited Edition' อย่างเป็นทางการ

เกี่ยวกับแซนด์บ็อกซ์

คุณสมบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่งของ Salesforce คือช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างสำเนาขององค์กรของคุณได้มากกว่าหนึ่งชุดในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เพื่อให้บริการตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันสำหรับการทดสอบ การพัฒนา และการฝึกอบรม ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ทำโดยไม่กระทบต่อข้อมูลและแอปพลิเคชันบน องค์กรการผลิต Salesforce ของคุณ เราเรียกสำเนาเหล่านี้ว่า Sandbox ของ Salesforce ซึ่งเกือบจะเหมือนกับองค์กรที่ใช้งานจริงของชุด Salesforce ของคุณ ตอนนี้ Salesforce นำเสนอแซนด์บ็อกซ์สี่ประเภทที่แตกต่างกันดังนี้:

1. นักพัฒนา
2. นักพัฒนา Pro
3. สำเนาบางส่วนและ
4. แซนด์บ็อกซ์แบบเต็ม

• อันแรกในฐานะแซนด์บ็อกซ์สำหรับนักพัฒนาคือการกำหนดค่าแซนด์บ็อกซ์ทั่วไป ซึ่งเป็นแซนด์บ็อกซ์หลักสำหรับการเข้ารหัสและทดสอบแอปพลิเคชัน Salesforce ที่นักพัฒนาคนเดียวจะทำได้ แซนด์บ็อกซ์นี้มีขีดจำกัดข้อมูล 200MB และความจุไฟล์เพิ่มเติมที่ 200MB
• ตัวเลือกถัดไปคือ Developer Pro ซึ่งเป็นแซนด์บ็อกซ์ที่อนุญาตการกำหนดค่าพิเศษสำหรับการเข้ารหัสและการทดสอบ อีกครั้งสำหรับนักพัฒนาคนเดียว มีขีด จำกัด ข้อมูลที่สูงกว่า 1GB พร้อมพื้นที่จัดเก็บไฟล์เพิ่มเติม 1GB ดังนั้นมันจึงเหมือนกับแซนด์บ็อกซ์ของนักพัฒนาเองไม่มากก็น้อย แต่มีพื้นที่และขีดจำกัดข้อมูลที่สูงกว่า
• Sandbox คัดลอกบางส่วนประกอบด้วยสคีมาและข้อมูลส่วนเสริมของกล่องการผลิต เช่น ออบเจ็กต์ทั้งหมด แดชบอร์ด รายงาน เอกสารพร้อมไฟล์แนบ ขีด จำกัด ข้อมูลคือ 5GB และยังมีขีด จำกัด ที่เก็บข้อมูลอีก 5GB สำหรับสิ่งนี้ Sandbox คัดลอกบางส่วนมีไว้สำหรับการใช้งานเฉพาะตามวัตถุประสงค์ทางเทคนิคหรือทางธุรกิจเกี่ยวกับสคีมาและชุดย่อยของข้อมูล ดังนั้นจึงต้องใช้เทมเพลตแซนด์บ็อกซ์ซึ่งกำหนดชุดข้อมูลและข้อกำหนดออบเจ็กต์ที่ไม่ซ้ำกันเพื่อสร้างแซนด์บ็อกซ์คัดลอกบางส่วน
• ตัวเลือกสุดท้ายของแซนด์บ็อกซ์แบบเต็มคือสำเนาที่แท้จริงของสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงซึ่งมีข้อมูลและสคีมาทั้งหมด มีขีดจำกัดข้อมูลและพื้นที่จัดเก็บเดียวกันกับกล่องที่ใช้งานจริง

ผู้ใช้แอปพลิเคชัน Flosum.com Salesforce สามารถระบุชุดคุณลักษณะแบบกำหนดเอง ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกสำหรับกล่องการผลิตขององค์กรและแซนด์บ็อกซ์ของตน และคัดลอกกล่องการผลิตนี้เพื่อดำเนินการเข้ารหัสและทดสอบแอป Salesforce

จะตรวจสอบเวอร์ชัน Salesforce ได้อย่างไร

ผู้ใช้ที่มีอยู่สามารถใช้ตัวเลือกด้านล่างเพื่อตรวจสอบเวอร์ชันของ Salesforce ที่คุณเป็นได้

ตัวเลือก #1: เพียงวางเมาส์เหนือหน้าต่างเบราว์เซอร์ที่เปิดแท็บ Salesforce ของคุณ โดยปกติแล้ว รุ่น Salesforce จะปรากฏเหนือแท็บ

ตัวเลือก #2: คุณสามารถเข้าถึงหน้าการตั้งค่าเพื่อตรวจสอบได้ ไปที่หน้าแรกของบัญชีผู้ดูแลระบบ Salesforce และคลิกที่ชื่อผู้ใช้ > การตั้งค่า คุณยังสามารถค้นหาการตั้งค่าการดูแลระบบที่ด้านซ้ายมือของหน้าการตั้งค่าเพื่อตรวจสอบเวอร์ชันของ Salesforce

การสร้างแซนด์บ็อกซ์แบบกำหนดเอง

ตามที่เราได้เห็นข้างต้น คุณสามารถสร้างแซนด์บ็อกซ์สำหรับ Salesforce เพื่อคัดลอกข้อมูลเมตาจากองค์กรที่ใช้งานจริงไปยังองค์กรแซนด์บ็อกซ์ การสร้างแซนด์บ็อกซ์เป็นไปได้สำหรับเวอร์ชัน Salesforce Classic และ Lightning Experience ฟีเจอร์นี้ยังมีอยู่ในรุ่น Professional, Unlimited, Enterprise, Performance และ Database.com

สิทธิ์ผู้ใช้ที่จำเป็นสำหรับการสร้างแซนด์บ็อกซ์

การสร้างแซนด์บ็อกซ์

จากการตั้งค่า ให้ใช้ช่อง Quick Find เพื่อค้นหาและเลือก Sandboxes คลิกที่แท็บ 'แซนด์บ็อกซ์ใหม่' ก่อนอื่นคุณต้องระบุชื่อที่มีขีดจำกัดอักขระสูงสุดสิบอักขระและคำอธิบายที่เหมาะสมสำหรับแซนด์บ็อกซ์ใหม่ด้วย ขณะเลือกชื่อแซนด์บ็อกซ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรักษาชื่อให้เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ของแซนด์บ็อกซ์ เช่น QA ฯลฯ โดยมีข้อ จำกัด ด้านอักขระเนื่องจาก Salesforce ผนวกชื่อแซนด์บ็อกซ์ที่สร้างขึ้นใหม่ต่อท้ายชื่อผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมแบบแซนด์บ็อกซ์ทั่วไป ดังนั้น ชื่อที่มีอักขระน้อยที่สุดจึงทำให้ป้อนได้ง่ายขึ้น

ถัดไป คุณสามารถเลือกประเภทแซนด์บ็อกซ์ที่คุณต้องการได้ หากคุณไม่เห็นตัวเลือกแซนด์บ็อกซ์สำหรับวัตถุประสงค์ของคุณ หรือคุณพบบางสิ่งที่ต้องการสิทธิ์ใช้งานเพิ่มเติม โปรดติดต่อ Salesforce เพื่อค้นหาตัวเลือกแซนด์บ็อกซ์ที่เหมาะสมสำหรับองค์กรของคุณ หากคุณกำลังพยายามรักษาจำนวนการซื้อแซนด์บ็อกซ์ให้น้อยที่สุด คุณยังต้องจับคู่ตัวเลขนี้กับจำนวนที่คุณซื้อ ตัวอย่างเช่น หากมีแซนด์บ็อกซ์แบบเต็มสองรายการ และคุณซื้อเพียงหนึ่งแซนด์บ็อกซ์ คุณจะไม่สามารถสร้างแซนด์บ็อกซ์แบบเต็มได้ ดังนั้น แทนที่จะทำเช่นนี้ คุณสามารถใช้การซื้อแซนด์บ็อกซ์แบบแอบแฝงที่ซื้อไปยังอันที่เล็กกว่า เช่น แซนด์บ็อกซ์ของ Developer หรือ Developer Pro ตามประเภทที่คุณต้องการ

เมื่อสร้างแซนด์บ็อกซ์ที่เหมาะสมแล้ว คุณสามารถเลือกข้อมูลที่จะใส่ลงในแซนด์บ็อกซ์บางส่วนหรือทั้งหมดของคุณ นอกจากนี้ โปรดจำไว้ว่า Salesforce จะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้แซนด์บ็อกซ์โดยอัตโนมัติ