Um guia para iniciantes para conhecer os sandboxes e edições do Salesforce em profundidade

No entanto, é muito mais fácil se você conhecer os conceitos básicos do Salesforce e suas edições. Se você não fizer um treinamento de força de vendas de um instituto respeitado, especializado no domínio. Podem ser apenas os termos como sandboxes, etc., que podem estar incomodando você. Mesmo que pareçam semelhantes, mas confusos, na verdade não é. O Salesforce ajuda a corrigir os erros que ajudam a tornar o CRM mais eficaz e

Se você é novo no Salesforce com uma nova implementação em sua organização, pode ser um pouco confuso para os iniciantes se acostumarem. No entanto, é muito mais fácil se você conhecer os conceitos básicos do Salesforce e suas edições. Podem ser apenas os termos como sandboxes, etc., que podem estar incomodando você. Mesmo que pareçam semelhantes, mas confusos, na verdade não é. Se você está ansioso para saber o que significam Sandboxes e Salesforce Editions, aqui discutiremos um pouco mais detalhadamente sobre eles para facilitar as coisas para iniciantes do Salesforce.

Sobre as edições do Salesforce

Qualquer organização que tente implementar o Salesforce ou migrar para o Salesforce CRM precisa escolher uma edição apropriada do Salesforce com base no seu tipo de negócio. Em cada edição, há um conjunto personalizado de aplicativos Salesforce e os recursos são fornecidos para atender a determinados propósitos. Ultimamente, o Salesforce oferece cerca de sete edições que são:

1. Edição pessoal
2. Gerente de Contatos
3. Edição Empresarial
4. Edição de grupo
5. Edição Profissional
6. Edição do desenvolvedor e
7. Edição Ilimitada.

Para um usuário que está no Salesforce, é essencial saber qual edição do Salesforce você usa para conhecer seus recursos. Ele pode estar disponível principalmente se você verificar o título da guia do navegador em que o Salesforce está aberto. Se você encontrar uma tag como Unlimited Edition, isso indica que sua caixa é de 'Unlimited Edition' oficial.

Sobre caixas de areia

Outro grande recurso do Salesforce é que ele permite que os usuários criem mais de uma cópia de sua organização em diferentes ambientes para atender a diferentes propósitos de teste, desenvolvimento e treinamento etc., tudo isso feito sem comprometer os dados e aplicativos em sua organização de produção do Salesforce. Chamamos essas cópias de sandboxes do Salesforce, que são quase idênticas à organização de produção do seu pacote Salesforce. Existem quatro tipos diferentes de sandboxes oferecidos pelo Salesforce agora como:

1. Desenvolvedor
2. Desenvolvedor Pro
3. Cópia parcial, e
4. Caixa de areia completa.

• O primeiro como Developer sandbox é uma configuração típica de sandbox, que é o sandbox primário destinado a codificar e testar os aplicativos Salesforce a serem feitos por um único desenvolvedor. Este sandbox tem um limite de dados de 200 MB e uma capacidade adicional de armazenamento de arquivos de 200 MB.
• A próxima opção é o Developer Pro, que é o sandbox que permite configurações especiais para codificação e teste, novamente para desenvolvedores individuais. Ele tem um limite de dados mais alto de 1 GB com um armazenamento de arquivos adicional de 1 GB também. Então, é mais ou menos como o próprio sandbox do desenvolvedor, mas com mais espaço e maior limite de dados.
• A caixa de areia Cópia parcial contém o esquema e os dados complementares da caixa de produção, ou seja, todos os objetos, dashboards, relatórios, documentos com anexos. O limite de dados é de 5 GB e também há outro limite de armazenamento de 5 GB. O sandbox de cópia parcial destina-se a usos específicos como fins técnicos ou comerciais em torno do esquema e dos subconjuntos de dados. Portanto, ele requer um modelo de sandbox que descreva o conjunto exclusivo de dados e requisitos de objeto para criar o Sandbox de Cópia Parcial.
• A última opção do sandbox completo é a cópia verdadeira do ambiente de produção que contém todos os dados e esquema. Isso tem o mesmo limite de dados e espaço de armazenamento da caixa de produção.

Os usuários dos aplicativos Flosum.com Salesforce podem identificar um conjunto personalizado de recursos que os usuários podem escolher para sua caixa de produção organizacional e sandboxes e copiar essa caixa de produção para realizar a codificação e teste de aplicativos Salesforce.

Como verificar a versão do Salesforce?

Os usuários existentes podem usar as opções abaixo para verificar a versão do Salesforce que você é.

Opção nº 1: basta passar o mouse sobre a janela do navegador na qual sua guia do Salesforce está aberta. A edição do Salesforce geralmente é exibida na guia.

Opção nº 2: você pode acessar a página de configuração para conferir. Para chegar lá, acesse a página inicial da Conta de administrador do Salesforce e clique em Nome de usuário > Configuração. Você também pode encontrar a Configuração de administração no lado esquerdo da página Configuração para verificar a versão do Salesforce.

Criação personalizada de um sandbox

Como vimos acima, você pode criar sandboxes para que o Salesforce copie os metadados da organização de produção para a organização sandbox. A criação de sandbox é possível para as versões do Salesforce Classic e do Lightning Experience. Esse recurso também está disponível nas variantes Professional, Unlimited, Enterprise, Performance e Database.com.

Permissões de usuário necessárias para a criação do Sandbox

Criando Sandbox

Na Configuração, use a caixa Busca rápida para localizar e selecionar Sandboxes. Clique na guia 'Nova Sandbox'. Você deve primeiro fornecer um nome com limitação máxima de dez caracteres e também uma descrição apropriada para o novo sandbox. Ao escolher um nome de sandbox, sempre certifique-se de mantê-lo relevante para a finalidade do sandbox, ou seja, controle de qualidade etc. Ele tem uma limitação de caracteres, pois o Salesforce anexa os nomes de sandbox recém-criados aos nomes de usuário em um ambiente de sandbox típico. Assim, nomes com menos caracteres facilitam a inserção.

Em seguida, você pode selecionar o tipo de sandbox de sua preferência. Se você não conseguir ver nenhuma opção de sandbox para sua finalidade ou acabar com algo que precise de licenças adicionais, sinta-se à vontade para entrar em contato com a Salesforce para descobrir as opções de sandbox apropriadas para sua organização. Se você estiver tentando manter o número de compras de sandbox no mínimo, ainda precisará corresponder esse número ao que comprou. Digamos, por exemplo, se houver dois sandboxes completos e você comprar apenas um, não será possível criar nenhum sandbox completo. Portanto, em vez de fazer isso, você pode usar compras secretas de sandbox completas para uma menor, como Developer ou Developer Pro sandbox, com base nos tipos de que você precisa.

Depois que os Sandboxes apropriados forem criados, você poderá escolher os dados a serem colocados em seu sandbox de Cópia Parcial ou Completa. Além disso, lembre-se de que o Salesforce altera os nomes de usuário do sandbox automaticamente.