Una guida per principianti per conoscere in modo approfondito le sandbox e le edizioni Salesforce

Tuttavia, è molto più semplice se conosci i concetti di base di Salesforce e delle sue edizioni. Se non segui una formazione per la forza vendita da un istituto rispettato, specializzato nel dominio. Potrebbero essere solo termini come sandbox, ecc. Che potrebbero preoccuparti. Anche se sembrano simili ma confusi, in realtà non lo è. Salesforce aiuta a correggere gli errori che aiutano a rendere il CRM più efficace e pubblicitario

Se non conosci Salesforce con una nuova implementazione nella tua organizzazione, potrebbe creare un po' di confusione per i principianti abituarsi. Tuttavia, è molto più semplice se conosci i concetti di base di Salesforce e delle sue edizioni. Potrebbero essere solo termini come sandbox, ecc., Che potrebbero preoccuparti. Anche se sembrano simili ma confusi, in realtà non lo è. Se sei ansioso di sapere cosa significano Sandbox e Salesforce Edition, qui discuteremo un po' più in dettaglio di quelli per rendere le cose più facili per i principianti di Salesforce.

Informazioni sulle edizioni Salesforce

Qualsiasi organizzazione che tenti di implementare Salesforce o di migrare a Salesforce CRM deve scegliere un'edizione Salesforce appropriata in base al tipo di attività. In ogni edizione è presente un set personalizzato di applicazioni Salesforce e le funzionalità vengono fornite per soddisfare determinati scopi. Negli ultimi tempi, Salesforce offre circa sette edizioni che sono:

1. Edizione personale
2. Responsabile dei contatti
3. Edizione aziendale
4. Edizione di gruppo
5. Edizione professionale
6. Edizione per sviluppatori e
7. Edizione illimitata.

Per un utente che utilizza Salesforce, è essenziale sapere quale edizione di Salesforce utilizzi per conoscerne le funzionalità. Potrebbe essere disponibile principalmente se si controlla il titolo della scheda del browser in cui è aperto Salesforce. Se trovi un tag come Edizione illimitata, significa che la tua scatola è di "Edizione illimitata" ufficiale.

A proposito di sandbox

Un'altra grande caratteristica di Salesforce è che consente agli utenti di creare più di una copia dell'organizzazione in ambienti diversi per servire scopi diversi di test, sviluppo e formazione, ecc., il tutto senza compromettere i dati e le applicazioni su la tua organizzazione di produzione Salesforce. Chiamiamo queste copie sandbox Salesforce, che sono quasi identiche all'organizzazione di produzione della tua suite Salesforce. Ci sono quattro diversi tipi di sandbox offerti da Salesforce ora come:

1. Sviluppatore
2. Sviluppatore professionista
3. Copia parziale e
4. Sandbox completa.

• La prima come sandbox per sviluppatori è una tipica configurazione sandbox, che è la sandbox principale destinata alla codifica e al test delle applicazioni Salesforce che devono essere eseguite da un singolo sviluppatore. Questa sandbox ha un limite di dati di 200 MB e una capacità di archiviazione file aggiuntiva di 200 MB.
• La prossima opzione è Developer Pro, che è la sandbox che consente configurazioni speciali per la codifica e il test, sempre per i singoli sviluppatori. Ha un limite di dati più alto di 1 GB con anche uno spazio di archiviazione di file aggiuntivo di 1 GB. Quindi, è più o meno come la stessa sandbox dello sviluppatore, ma ha più spazio e un limite di dati più elevato.
• La sandbox di copia parziale contiene lo schema ei dati aggiuntivi della casella di produzione, ovvero tutti gli oggetti, dashboard, report, documenti con allegati. Il limite di dati è di 5 GB e c'è anche un altro limite di archiviazione di 5 GB su questo. La sandbox di copia parziale è pensata per usi specifici come scopi tecnici o aziendali relativi allo schema e ai sottoinsiemi di dati. Pertanto, richiede un modello sandbox che descriva l'insieme univoco di dati e requisiti degli oggetti per creare una sandbox di copia parziale.
• L'ultima opzione della sandbox completa è la vera copia dell'ambiente di produzione che contiene tutti i dati e lo schema. Questo ha lo stesso limite di dati e spazio di archiviazione della scatola di produzione.

Gli utenti delle applicazioni Salesforce di Flosum.com possono identificare un set personalizzato di funzionalità che gli utenti possono scegliere per la propria casella di produzione e sandbox dell'organizzazione e copiare questa casella di produzione per eseguire la codifica e il test delle app Salesforce.

Come verificare la versione di Salesforce?

Gli utenti esistenti possono utilizzare le opzioni seguenti per verificare la versione di Salesforce di cui sei uno.

Opzione n. 1: passa il mouse sopra la finestra del browser in cui è aperta la scheda Salesforce. L'edizione Salesforce di solito viene visualizzata nella scheda.

Opzione n. 2: puoi accedere alla pagina di configurazione per verificarla. Per raggiungerlo, accedere alla home page dell'account amministratore Salesforce e fare clic su Nome utente > Configurazione. Puoi anche trovare l'impostazione dell'amministrazione sul lato sinistro della pagina di configurazione per controllare la versione di Salesforce.

Creazione personalizzata di una sandbox

Come abbiamo visto sopra, puoi creare sandbox per Salesforce per copiare i metadati dall'organizzazione di produzione all'organizzazione sandbox. La creazione sandbox è possibile per le versioni Salesforce Classic e Lightning Experience. Questa funzione è disponibile anche nelle varianti Professional, Unlimited, Enterprise, Performance e Database.com.

Autorizzazioni utente necessarie per la creazione di sandbox

Creazione di sandbox

Da Imposta, usa la casella Ricerca veloce per trovare e selezionare Sandbox. Fai clic sulla scheda "Nuova sandbox". Devi prima fornire un nome con un limite massimo di dieci caratteri e anche una descrizione appropriata per la nuova sandbox. Quando scegli un nome sandbox, assicurati sempre di mantenerlo pertinente allo scopo della sandbox, ad esempio QA, ecc. Ha una limitazione di caratteri poiché Salesforce aggiunge i nomi sandbox appena creati ai nomi utente in un tipico ambiente sandbox. Quindi, i nomi con il minor numero di caratteri facilitano l'inserimento.

Successivamente, puoi selezionare il tipo di sandbox che preferisci. Se non riesci a vedere alcuna opzione sandbox per il tuo scopo o finisci con qualcosa che richiede licenze aggiuntive, puoi contattare Salesforce per scoprire le opzioni sandbox appropriate per la tua organizzazione. Se stai cercando di ridurre al minimo il numero di acquisti sandbox, devi comunque abbinare questo numero a quello che hai acquistato. Supponiamo, ad esempio, che se ci sono due sandbox complete e ne acquisti solo una, non è possibile creare alcuna sandbox completa. Quindi, invece di farlo, puoi utilizzare gli acquisti nascosti di una sandbox completa su una più piccola come la sandbox Developer o Developer Pro in base ai tipi di cui hai bisogno.

Una volta create le sandbox appropriate, puoi quindi scegliere i dati da inserire nella sandbox di copia parziale o completa. Inoltre, ricorda che Salesforce modifica automaticamente i nomi utente sandbox.