Una guía para principiantes para conocer en profundidad los sandboxes y las ediciones de Salesforce

Sin embargo, es mucho más fácil si conoce los conceptos básicos de Salesforce y sus ediciones. Si no toma una capacitación de fuerza de ventas de un instituto venerado, que se especializa en el dominio. Pueden ser solo los términos como cajas de arena, etc., los que pueden preocuparle. Aunque parecen ser similares pero confusos, en realidad no lo son. Salesforce ayuda a rectificar los errores que ayudan a que CRM sea más eficaz y publicitario.

Si es nuevo en Salesforce con una nueva implementación en su organización, puede ser un poco confuso para los principiantes acostumbrarse. Sin embargo, es mucho más fácil si conoce los conceptos básicos de Salesforce y sus ediciones. Pueden ser solo los términos como sandboxes, etc., los que pueden preocuparle. Aunque parecen ser similares pero confusos, en realidad no lo son. Si está ansioso por saber qué significan las ediciones de Sandboxes y Salesforce, aquí discutiremos con un poco más de detalle sobre ellas para facilitar las cosas a los principiantes de Salesforce.

Acerca de las ediciones de Salesforce

Cualquier organización que intente implementar Salesforce o migrar a Salesforce CRM debe elegir una edición de Salesforce adecuada según su tipo de negocio. En cada edición, hay un conjunto personalizado de aplicaciones de Salesforce, y las funciones vienen empaquetadas para cumplir ciertos propósitos. Últimamente, Salesforce ofrece alrededor de siete ediciones que son:

1. Edición personal
2. Administrador de contactos
3. Edición de Empresa
4. Edición de grupo
5. Edición profesional
6. Edición para desarrolladores y
7. Edición ilimitada.

Para un usuario que está en Salesforce, es fundamental saber qué edición de Salesforce utiliza para conocer sus características. En su mayoría, puede estar disponible si verifica el título de la pestaña del navegador en la que está abierto Salesforce. Si encuentra una etiqueta como Edición ilimitada, indica que su caja es de 'Edición ilimitada' oficial.

Acerca de las cajas de arena

Otra gran característica de Salesforce es que permite a los usuarios crear más de una copia de su organización en diferentes entornos para cumplir diferentes propósitos de prueba, desarrollo y capacitación, etc., todo lo cual se hace sin comprometer los datos y las aplicaciones en su organización de producción de Salesforce. Llamamos a estas copias sandboxes de Salesforce, que son casi idénticas a la organización de producción de su suite de Salesforce. Hay cuatro tipos diferentes de sandboxes ofrecidos por Salesforce ahora como:

1. Desarrollador
2. Desarrollador profesional
3. Copia parcial, y
4. Caja de arena completa.

• El primero como Sandbox de desarrollador es una configuración de sandbox típica, que es el sandbox principal destinado a codificar y probar las aplicaciones de Salesforce que debe realizar un solo desarrollador. Este sandbox tiene un límite de datos de 200 MB y una capacidad adicional de almacenamiento de archivos de 200 MB.
• La siguiente opción es Developer Pro, que es la caja de arena que permite configuraciones especiales para la codificación y las pruebas, nuevamente para desarrolladores individuales. Tiene un límite de datos más alto de 1 GB con un almacenamiento de archivos adicional de 1 GB también. Por lo tanto, es más o menos como el entorno de pruebas del desarrollador, pero con más espacio y un límite de datos más alto.
• El sandbox de copia parcial contiene el esquema y los datos adicionales del cuadro de producción, es decir, todos los objetos, tableros, informes, documentos con archivos adjuntos. El límite de datos es de 5 GB, y también hay otro límite de almacenamiento de 5 GB. La zona de pruebas de copia parcial está destinada a usos específicos como fines técnicos o comerciales en torno al esquema y los subconjuntos de datos. Por lo tanto, requiere una plantilla de espacio aislado que describa el conjunto único de requisitos de datos y objetos para crear un espacio aislado de copia parcial.
• La última opción de Sandbox completo es la copia verdadera del entorno de producción que contiene todos los datos y el esquema. Tiene el mismo límite de datos y espacio de almacenamiento que la caja de producción.

Los usuarios de las aplicaciones de Flosum.com Salesforce pueden identificar un conjunto personalizado de características que los usuarios pueden elegir para su caja de producción organizativa y sandbox y copiar esta caja de producción para realizar la codificación y prueba de las aplicaciones de Salesforce.

¿Cómo comprobar la versión de Salesforce?

Los usuarios existentes pueden usar las siguientes opciones para verificar la versión de Salesforce que tiene.

Opción n.º 1: simplemente desplace el mouse sobre la ventana del navegador en la que está abierta su pestaña de Salesforce. La edición de Salesforce generalmente se muestra sobre la pestaña.

Opción n.º 2: puede acceder a la página de configuración para comprobarlo. Para llegar allí, vaya a la página de inicio de la cuenta de administrador de Salesforce y haga clic en Nombre de usuario > Configuración. También puede encontrar la Configuración de administración en el lado izquierdo de la página Configuración para verificar la versión de Salesforce.

Creación personalizada de un sandbox

Como hemos visto anteriormente, puede crear entornos sandbox para que Salesforce copie los metadatos de la organización de producción a la organización sandbox. La creación de sandbox es posible para las versiones Salesforce Classic y Lightning Experience. Esta función también está disponible en las variantes Professional, Unlimited, Enterprise, Performance y Database.com.

Permisos de usuario necesarios para la creación de Sandbox

Creación de Sandbox

Desde la Configuración, utilice el cuadro Búsqueda rápida para buscar y seleccionar Sandboxes. Haga clic en la pestaña 'Nuevo Sandbox'. Primero debe proporcionar un nombre con una limitación máxima de diez caracteres y también una descripción adecuada para el nuevo espacio aislado. Al elegir un nombre de Sandbox, siempre asegúrese de mantenerlo relevante para el propósito del Sandbox, es decir, control de calidad, etc. Tiene una limitación de caracteres, ya que Salesforce agrega los nombres de Sandbox recién creados a los nombres de usuario en un entorno de Sandbox típico. Por lo tanto, los nombres con menos caracteres facilitan la entrada.

A continuación, puede seleccionar el tipo de sandbox que prefiera. Si no ve ninguna opción de sandbox para su propósito o termina con algo que necesita licencias adicionales, no dude en ponerse en contacto con Salesforce para conocer las opciones de sandbox adecuadas para su organización. Si está tratando de mantener la cantidad de compras de sandbox al mínimo, aún debe hacer coincidir este número con el que ha comprado. Digamos, por ejemplo, que si hay dos sandbox completos y compra solo uno, no es posible crear ningún sandbox completo. Por lo tanto, en lugar de hacer esto, puede usar las compras encubiertas de un sandbox completo en uno más pequeño como Developer o Developer Pro sandbox según los tipos que necesite.

Una vez que se crean los Sandbox apropiados, puede elegir los datos para poner en su Sandbox de copia parcial o completa. Además, recuerde que Salesforce cambia los nombres de usuario de la zona de pruebas automáticamente.