Cómo crear un recibo automático en línea en WordPress
Publicado: 2021-02-10Muchas transacciones en línea tienen lugar todos los días. Mientras que algunas personas venden productos en línea, algunas venden servicios. El recibo en línea se ha convertido en una excelente manera de aumentar la credibilidad de un sitio web para que las transacciones funcionen.
Siempre que venda, debe proporcionarle a su cliente un recibo. Sorprendentemente, encontramos que muchos vendedores muestran un mensaje de agradecimiento en lugar de dar un recibo de pago. Es injusto para los clientes porque los recibos sirven para varios propósitos, incluida la verificación de la transacción.
A continuación se presentan las razones por las que las empresas deben proporcionar a los usuarios un recibo de pago:
- Propósito del recibo
- Beneficios de usar recibos en línea
- Crear recibo automático en línea en WordPress
Propósito del recibo
El objetivo principal de los recibos de pago es proporcionar documentos y mantener registros de las transacciones. Sin embargo, los recibos de pago también sirven para los siguientes propósitos:
Registro de compra y herramienta de recolección de leads
Los recibos de pago permiten a las empresas tener un registro detallado de la compra, incluido el nombre del cliente y los datos de contacto. El recibo de pago puede funcionar como una herramienta de recolección de clientes potenciales que las empresas pueden usar para fines de marketing posteriores.
Documentación de la compra
El recibo de pago les permite a los clientes tener la documentación de su compra y sirve como registro de la transacción y les permite a sus clientes comunicarse con usted si hay un problema con el producto que compraron, aumentando la credibilidad de su negocio. Al conservar una copia del recibo de compra, también puede verificar si vendió su producto a un precio con descuento.
Proporciona datos sobre el stock.
Los recibos pueden ayudarlo a calcular sus existencias, ingresos y ventas. Dado que estos datos son increíblemente esenciales, le permitirán tomar decisiones orientadas a los datos en el futuro.
Ayuda a calcular impuestos
Guardar los recibos también le ayudará a calcular los impuestos. Los recibos sirven como un documento crucial para calcular los impuestos gubernamentales.
Además de los anteriores, los recibos sirven para varios propósitos tanto para el negocio como para los clientes. Por lo tanto, es aconsejable utilizar un recibo de pago.
Beneficios de usar recibos en línea
Es posible que haya notado que los vendedores o proveedores de servicios en línea también usan plantillas o software de recibos de pago. Al igual que los recibos de pago regulares, los recibos en línea pueden servir para varios propósitos comerciales. El recibo en línea se está volviendo aún más popular debido a sus notables beneficios. Además de servir para propósitos generales, los recibos digitales pueden brindar los siguientes beneficios:
Elimina la necesidad de recibos térmicos
Las empresas minoristas gastan millones en papel térmico para recibos. Con un recibo en línea, puede eliminar la necesidad de recibos térmicos y convertirlos en una forma completamente digital de proporcionar el documento transaccional necesario a sus clientes. Por lo tanto, los recibos en línea son amigables con el medio ambiente.
Componente de mercadeo
Muchos olvidan que un recibo electrónico también puede convertirse en un excelente componente de marketing. Mientras proporciona el recibo, puede promocionar su negocio incluyendo los enlaces sociales de su negocio, la dirección del sitio web, etc. Esta es, de hecho, una excelente manera de hacer que sus clientes regresen a usted de manera recurrente.
Disponible en la nube
Los recibos en línea permanecen en la nube y reducen la necesidad de papeles. Para usted, son un registro accesible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y para los clientes, ¡los recibos electrónicos son la versión más liviana de un recibo! Como resultado, no tendrá que almacenar para guardar los recibos y sus clientes disfrutarán de un recibo sin problemas porque tampoco llenará sus billeteras.
Aumentar la credibilidad
Los negocios en línea a menudo se enfrentan a un problema común: demostrar la credibilidad de la empresa. Con un simple recibo en línea, su negocio gozará de mayor credibilidad entre los clientes, quienes no dudarán en comprar productos en su sitio web.
automatizado
Los recibos en línea son en su mayoría automatizados. Como no hay papel involucrado, tampoco es necesario prepararlos. A medida que el comprador selecciona los productos deseados, se creará automáticamente un recibo en línea, ¡lo que le ahorrará mucho tiempo y esfuerzo!
asegurado
Una vez más, los recibos en línea están completamente protegidos y no permiten modificaciones una vez que se emiten, lo que significa que su negocio está a salvo de devoluciones o reembolsos de productos fraudulentos.
Aunque hay algunas pequeñas desventajas, como las habilidades técnicas generales y el abordaje de las infracciones de seguridad cibernética, son escasas en comparación con las ventajas que ofrece.
Crear recibo automático en línea en WordPress
A veces, las plantillas deben modificarse ligeramente antes de poder enviarlas por correo electrónico. Y el software agrega más gastos a su negocio.
Aunque no hay ningún daño en el uso de software o plantillas, no sería prudente perder el tiempo o usar cosas adicionales cuando es posible automatizar ese proceso con un simple complemento de procesamiento de pagos de WordPress.
La idea es increíblemente tentadora, ¿no?
Bueno, WPPayForm hizo realidad esta idea. Es mucho más que un complemento de procesamiento de pagos. ¡Y en este artículo, le mostraré cómo puede crear y automatizar sus recibos de pago en línea usando WPPayForm!
¿Qué es WPPayForm?
En general, la mayoría de los propietarios de sitios web usan un complemento de pago para procesar pagos en WordPress. Pero el problema es que no encontrará muchos complementos seguros con un sistema de procesamiento de pagos.
WPPayForm es un complemento de procesamiento de pagos de WPManageNinja, que principalmente permite a los propietarios de sitios web recibir pagos a través de Stripe de forma gratuita. Utiliza un formulario de pago para tomar los detalles de los pagadores y procesar los pagos a través de Stripe.
El complemento es fácil de integrar y permite a los usuarios habilitar varias opciones de pago, como pagos únicos o múltiples, donaciones y admite múltiples monedas. ¡Con la versión pro, puede aceptar pagos a través de PayPal, habilitar pagos recurrentes y mucho más!
Formulario de pago WPP
Los pagos de Stripe y PayPal se simplificaron con pagos recurrentes y otras funciones potentes
El complemento también calcula impuestos y realiza varias tareas fáciles de usar, como enviar correos electrónicos de notificación y generar análisis de pago. Y lo mejor de todo, puede mostrar un recibo de pago perfecto con WPPayForm en lugar de simplemente dejar un mensaje de agradecimiento.
Cómo crear un recibo automático en línea usando WPPayForm
Crear un recibo en línea requiere unos minutos de trabajo en WPPayForm. Si comprende algunos aspectos técnicos, puede crear un formulario de pago y automatizar la visualización y el correo electrónico de un recibo de pago, ¡todo usted mismo!
Aquí está la guía de cinco pasos a través de la cual puede crear un formulario de pago completamente funcional e incluir una opción para mostrar y enviar un recibo de pago por correo electrónico utilizando WPPayForm.
Paso 1: aprender los conceptos básicos para crear recibos de pago en línea
El recibo de pago en línea puede tener una extensión en línea en su nombre, pero tiene el mismo propósito que los térmicos. Por lo tanto, no sería apropiado ignorar a los principales. Además, no todos conocen los conceptos básicos para crear un recibo de pago, así que esto es lo que debe incluir en un recibo de pago:
- Nombre comercial: el nombre comercial indica quién es el vendedor para que no haya confusión en el momento del reembolso del pago o la alteración del producto.
- Dirección comercial y número de teléfono: se recomienda proporcionar su dirección comercial y número de teléfono en su recibo para que los clientes puedan contactarlo directamente.
- Fecha de pago: La fecha de pago es otro detalle esencial de la transacción. Se puede usar para verificar si hay alguna garantía u otros problemas involucrados.
- Número de recibo: sería conveniente marcar su número de recibo para que sea fácilmente accesible. ¡Usar un número de recibo le permite encontrar las copias de recibo de sus clientes en segundos!
- Monto pagado: ya sea que haya una solicitud de reembolso o un propósito de verificación de precio, el recibo debe poder indicar el monto de la transacción.
- Detalles del producto/servicio : un recibo está incompleto sin los detalles del producto/servicio. Por lo tanto, también debe enumerar el servicio/producto vendido en su recibo.
En general, estos detalles son lo suficientemente buenos para crear un recibo atractivo. Sin embargo, también puede agregar una opción de firma, colocar el logotipo de su empresa, enlaces sociales o agregar un fondo transparente en su recibo en línea.
Paso 2: Creación de su formulario de pago de productos
Primero, instale, configure y agregue métodos de pago en su complemento WPPayForm Pro. Si necesita ayuda, puede encontrar documentación detallada al respecto en WPManageNinja.
Ahora debe crear el formulario de pago como se describe a continuación:
- Vaya a Barra lateral>WPPayForm Pro y haga clic en Agregar nuevo formulario .
- Puede trabajar con una plantilla prefabricada o crear un formulario en blanco haciendo clic en el botón.
- En la barra lateral derecha, seleccione o arrastre Elemento de pago , configure el Nombre de la etiqueta y el Precio, y elija la Opción de selección de pago para uno o varios productos, e indique el campo como Obligatorio.
- A continuación, vaya a la sección Campos generales y haga clic en los campos de entrada Nombre del cliente, Texto de una sola línea y Correo electrónico del cliente . Puede personalizar estos campos si lo desea.
- Luego, debe seleccionar o arrastrar los campos de método de pago para aceptar pagos . Puede importar Elementos de tarjeta para Stripe y el campo Pasarela de pago de Paypal para PayPal.
- Si desea aceptar pagos con PayPal y Stripe, importe y personalice el campo Elegir método de pago y personalícelo de la misma manera que personalizó los campos Elementos de la tarjeta y Pasarela de pago de PayPal .
- Haga clic en Actualizar campos. Y tú eres ¡Hecho!
Nota: En los elementos de la tarjeta, también conocidos como campos de pago potenciados por Stripe, Stripe Hosted Checkout redirigirá a los usuarios a Stripe, y Embedded Checkout Fields permitirá a los usuarios completar el pago dentro del sitio web.
Al completar las tareas anteriores, su formulario de pago estará listo para aceptar pagos.
Paso 3: crear un recibo al finalizar la compra
El tercer y último paso es sobre lo que has querido crear, ¡el recibo! Dado que WPPayForm funciona con códigos cortos, ¡crear un recibo en línea automatizado tomará menos de un minuto!
WPPayForm no solo le permite crear un formulario de pago; puede decidir qué mostrar una vez que se complete el pago. Para elegir lo que se mostrará una vez finalizado el pago, vaya a Configuración del formulario. La página le permite mostrar un recibo de pago en la misma página o redirigir a sus clientes a una página diferente.
Sin embargo, nuestro objetivo es crear un recibo en línea que se mostrará después del pago. Por lo tanto, debe mantener a su cliente en la misma página .
Puede notar que la página tiene varias opciones de personalización. ¡Puede personalizar cómo se mostrará su recibo agregando los códigos abreviados por separado o agregando solo el código abreviado del Recibo de pago !
La plantilla de recibo de pago predeterminada de WPPayForm cubre casi todo lo que debe contener un recibo. Incluye los detalles del producto y del pago, el número de pedido, la fecha, el método de pago y todos los elementos enviados.
Sin embargo, se recomienda que agregue el nombre de su empresa, la dirección y los enlaces sociales, ya que también son parte integral del recibo. Aquí hay un recibo de pago de ejemplo que he creado:
Para este recibo de pago de diseño exclusivo, ¡solo tuvimos que agregar el nombre comercial, la dirección, un mensaje de agradecimiento y un código abreviado de recibo de pago !
No hay límite en la personalización y puede seguir personalizándola todo el tiempo que desee. Pero recuerde no sobrecargar su recibo con detalles innecesarios.
Tenga en cuenta que puede acceder a su copia del recibo desde Entradas de formulario.
Paso 4: configurar el recibo en línea a través de correo electrónico automatizado
Una vez que su recibo esté listo, sus clientes podrán disfrutar del recibo automatizado. Es una excelente experiencia teniendo en cuenta el fácil proceso de creación. Entonces, ¿por qué no considera enviar un recibo en línea automatizado por correo electrónico?
¡La función de notificación por correo electrónico de WPPayForms también lo hace!
Para configurar un recibo en línea automatizado por correo electrónico:
- Vaya a las Notificaciones por correo electrónico de su formulario de pago y haga clic en Agregar nueva notificación . Esto abrirá un personalizador de notificaciones por correo electrónico. Tenga en cuenta que los pequeños puntos azules indican que puede seleccionar códigos cortos en lugar de insertarlos manualmente.
- Proporcione un título de notificación. En el campo de correo electrónico Para , puede agregar el código abreviado de correo electrónico de administrador , y en el campo Responder a , debe agregar el código abreviado de correo electrónico del cliente . Estos códigos abreviados enviarán el correo electrónico tanto a usted como al cliente.
- Luego proporcione un Asunto de correo electrónico adecuado y copie y pegue su plantilla de recibo personalizada en el campo Cuerpo del correo electrónico .
- Puede configurar la notificación por correo electrónico para enviarla después del envío del formulario , pero sería mejor enviar el correo electrónico de recibo cuando el pago se haya realizado correctamente .
- Una vez que haya seleccionado la configuración de notificación por correo electrónico deseada, haga clic en Actualizar.
Paso 5: visualización del formulario de pago
Si ha completado los pasos anteriores, ha hecho todo el trabajo duro de crear un formulario de pago completamente funcional que mostrará y enviará un recibo de pago a través de una notificación por correo electrónico. El siguiente paso es agregar su formulario de pago donde sea necesario.
Puede agregar formularios de pago en las páginas de sus productos o crear una página de pago separada para recibir pagos.
Para insertar su formulario de pago, vaya a Barra lateral>WPPayForms Pro. Tus formas de pago y su Shortcode aparecerán aquí. Copie y pegue el código abreviado del formulario en las páginas deseadas para comenzar a recibir pagos.
¡Eso es todo! ¡Tendrá un recibo en línea completamente automatizado que se mostrará y enviará por correo electrónico cada vez que un cliente realice un pago!
Línea de fondo
Los recibos pueden servir tanto a su negocio como a sus clientes de muchas maneras. Así que no deberías tomártelo a la ligera. Aunque los pagos en línea se han convertido en algo cotidiano, los recibos en línea todavía se ignoran debido a las molestias y los gastos que implican. Y eso está causando problemas de confianza, especialmente para los sitios web de pequeñas empresas.
Pero si está administrando su negocio desde WordPress, ya no tiene por qué ser costoso o problemático. WPPayForm es una solución económica que hace que la creación y automatización de recibos en línea sea realmente simple. Por lo tanto, ¡crear y automatizar su recibo en línea es fácil y asequible!
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