5 大 WordPress CRM 工具和插件

客戶關係管理 (CRM) 工具是您業務中最有用的部分之一。 能夠跟踪您的客戶、潛在客戶生成、聯繫歷史記錄等對於高效開展業務至關重要。 尤其是網上的。 但是，您可能不想使用像 HubSpot 或 ZoHo 這樣的外部平台。 如果您想將內容保留在自己的 WordPress 儀表板中，您可以選擇多種選項，以保持資金流動和客戶滿意。

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1. vCita CRM 和潛在客戶管理

我們之前介紹過 vCita 插件，它們非常令人印象深刻。 因此，他們的 CRM 插件也是如此，也就不足為奇了。 作為其小型企業管理套件的一部分，CRM 工具功能齊全且功能強大，讓您可以付款、負責與客戶進行對話、之後與他們進行消息傳遞以及輕鬆流暢地安排會議，同時在整個過程中跟踪他們的旅程，以便將他們引導到您團隊中的合適人員。

vCita 沒有製作最簡單的軟件，因此您可能需要花一些時間來了解事情的工作原理並整理細節，但是當您這樣做時，您的 WP 後端將連接到一個非常強大的平台，該平台贏得了不要失望。

價格：每月 19 美元起 | 更多信息

2. WP-CRM

WP-CRM 就像它的名字一樣：WordPress 的 CRM。 名字不錯吧？ 正如插件頁面所說，“您的 WP 控制面板可以有效地用於管理您的所有客戶、供應商、合作夥伴、附屬公司等。” 通過使用基本的 WordPress 用戶系統，CRM 插件可以讓您獲取您可能已經擁有的信息，並比默認情況下更好地利用它。 您可以管理通信和消息傳遞，為它們添加標籤和屬性，以便您可以過濾結果并快速找到您需要的人等等。 如果 WP.org 存儲庫上的免費插件對您來說不夠用，您可以購買附加組件來擴展儀表板中 CRM 的功能。 如果系統中有您想要但尚未添加的內容，則有一個開放的 GitHub 存儲庫。 這樣，您就可以自己為項目做出貢獻。

價格：免費提供高級附加組件 | 更多信息

3. 客戶關係管理

從本質上講，客戶關係管理系統是非常花哨的聯繫表格和電子郵件系統。 他們會跟踪您與誰交談過、何時交談過以及他們與您交流的一般歷史記錄。 UpiCRM 以此為基礎並與之一起運行。 因為 WP.org 存儲庫上大約有 14 億個聯繫表格，所以 Upi 讓他們完成繁重的工作。 通過與幾乎所有主要參與者（“WPforms、Contact Form7、Contact Form 7 DB、Gravity Form、Ninja Forms、CalderaForms、Cforms”等根據插件頁面集成），Upi 可以自由地使用 CRM 功能對您來說最重要的是：關係和潛在客戶。 老實說，UpiCRM 是您可以在 WP 儀表板中擁有的最充實的 CRM 之一。 您有分析、用戶漏斗、層次結構、跟踪、外部潛在客戶聚合。 以及團隊設置和協作、客戶生命週期等。 我們有沒有提到它是免費的？ 嗯，是的。 現在不嘗試的理由為零。

價格：免費 | 更多信息

4.Perfex

Perfex 是一款高級 CRM，在 CodeCanyon 上售價 59 美元。 不過，不要讓它影響你。 因為在這種情況下，你肯定會得到你所支付的。 發票是該軟件的主要亮點之一，除此之外，還有一個票務系統，您可以在其中跟踪支持問題以及客戶查詢和通信。 與 HubSpot 等外部 CRM 一樣，Perfex 可以跟踪時間，以便您可以有效計費、跟踪潛在客戶並將其從不同位置導入，以及對它們進行註釋並創建基於團隊的提案，以便您了解每個人都處於流程的哪個階段. 調查、目標跟踪，甚至內部消息/備忘錄/公告都可以讓您的團隊了解情況。 此外，Perfex 為客戶數據和潛在客戶使用自定義字段，因此您可能從安裝它的那一刻起就已經知道如何使用這些字段。 擁有報告和用戶/員工權限，如果您想要一個可以與大牌競爭的經濟實惠的 CRM，請查看 Perfex。

您可以登錄 CRM 插件的沙盒演示並自行進行測試。

價格： 59 美元 | 更多信息

5.WP ERP

WP ERP 不僅僅是一個 CRM。 這是一個完整的業務經理，恰好將 CRM 作為核心部分。 WP ERP 的插件頁面說該插件帶有三個核心部分：人力資源管理、CRM 和會計——項目管理可通過輔助插件獲得。 如果這對於 WP 存儲庫上的免費插件來說聽起來好得令人難以置信……確實如此。 在 WP ERP CRM 的免費版本中（首字母縮略詞如何？），您可以獲得聯繫人管理和過濾、用戶、客戶和員工的日程安排、報告以及各種聯繫人組和他們與您的關係的生命階段。 對於某些用戶來說，這些是他們需要 CRM 的主要原因。 在有 5 層的高級版本中，您可以獲得 HubSpot、MailChimp、Salesforce 和 WooCommerce 同步、與 Gravity Forms 的集成以及諸如向客戶和客戶發送 SMS 消息等附加功能。

不過，定價並不荒謬，因為這些級別從每年 149 美元到 1199 美元不等，而且與其他 CRM 平台相比非常具有競爭力。 對於大多數人來說，免費計劃中缺少的主要元素是外部同步和電子郵件活動，但如果您在 WP 之外處理這些內容，您會發現這裡有很多值得愛的地方。

價格：免費，每年 149 美元至 1199 美元之間更多信息

結束 CRM 工具

您會發現 CRM 平台並不稀缺。 它們中的絕大多數都製作精良，可以很好地滿足您的需求。 有些人擁有數十年的經驗，而另一些人則較新但鬥志昂揚。 它們通常都是外部平台，可讓您遠離 WP 管理儀表板。 但是，如果您想將所有內容都放在一個地方，充分利用 WP 並仍然讓您的團隊和客戶保持完美的工作狀態，那麼適用於 WordPress 的這些 CRM 插件之一絕對可以為您完成工作。

您過去使用過哪些 CRM 軟件或插件，是什麼讓您堅持使用現在的？

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