5 Top-WordPress-CRM-Tools und -Plugins

Customer Relationship Management (CRM)-Tools sind einer der hilfreichsten Teile Ihres Unternehmens. Die Möglichkeit, den Überblick über Ihre Kunden, Lead-Generierung, Kontakthistorie und vieles mehr zu behalten, ist für die Führung eines effizienten Unternehmens unerlässlich. Vor allem eine Online-Version. Möglicherweise möchten Sie jedoch keine externe Plattform wie HubSpot oder ZoHo verwenden. Wenn Sie Dinge in Ihrem eigenen WordPress-Dashboard behalten möchten, gibt es eine Reihe von Optionen, aus denen Sie wählen können, die das Geld fließen lassen und die Kunden zufrieden stellen.

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1. vCita CRM und Lead-Management

Wir haben vCita-Plugins bereits behandelt, und sie sind ziemlich beeindruckend. Es sollte also keine Überraschung sein, dass ihr CRM-Plugin auch so wäre. Als Teil ihrer Small Business Management Suite sind die CRM-Tools mit vollem Funktionsumfang und robust ausgestattet, sodass Sie Zahlungen entgegennehmen, ein Gespräch mit den Kunden beginnen, danach mit ihnen Nachrichten austauschen und Meetings einfach und reibungslos einrichten können Verfolgen ihrer Reise durch den Prozess, damit sie an die richtige Person in Ihrem Team weitergeleitet werden können.

vCita stellt nicht die einfachste Software auf dem Markt her, daher müssen Sie möglicherweise etwas Zeit investieren, um zu lernen, wie die Dinge funktionieren und die Details zu sortieren, aber wenn Sie dies tun, wird Ihr WP-Backend mit einer unglaublich leistungsstarken Plattform verbunden, die gewonnen hat nicht enttäuschen.

Preis: Ab 19 $ pro Monat | Mehr Informationen

2. WP-CRM

WP-CRM ist genau das, wonach es klingt: ein CRM für WordPress. Gut benannt, oder? Auf der Plugin-Seite heißt es: „Ihr WP-Control-Panel kann effektiv verwendet werden, um alle Ihre Kunden, Anbieter, Partner, verbundenen Unternehmen usw. zu verwalten.“ Durch die Verwendung des WordPress-Basisbenutzersystems können Sie mit dem CRM-Plugin Informationen, die Sie wahrscheinlich bereits haben, besser nutzen als standardmäßig. Sie können Korrespondenz und Nachrichten verwalten, ihnen Labels und Attribute hinzufügen, um Ergebnisse zu filtern und schnell zu finden, wen Sie suchen, und vieles mehr. Wenn Ihnen das kostenlose Plugin im WP.org-Repository nicht ausreicht, können Sie Add-ons erwerben, um die Funktionalität des CRM in Ihrem Dashboard zu erweitern. Und wenn Sie etwas im System haben möchten, das nicht hinzugefügt wurde, gibt es ein offenes GitHub-Repository. So können Sie selbst zum Projekt beitragen.

Preis: KOSTENLOS mit Premium-Add-Ons | Mehr Informationen

3. UpiCRM

Im Kern sind Customer-Relationship-Management-Systeme wirklich schicke Kontaktformulare und E-Mail-Systeme. Sie verfolgen, mit wem Sie wann gesprochen haben und den allgemeinen Verlauf ihrer Kommunikation mit Ihnen. UpiCRM nimmt diese Basis und läuft damit. Da es im WP.org-Repo ungefähr 14 Millionen Kontaktformulare gibt, lässt Upi sie die schwere Arbeit erledigen. Durch die Integration mit so ziemlich allen wichtigen Playern („WPforms, Contact Form7, Contact Form 7 DB, Gravity Form, Ninja Forms, CalderaForms, Cforms“ und mehr gemäß der Plugin-Seite) kann Upi kostenlos an den CRM-Funktionen arbeiten, die Ihnen am wichtigsten: die Beziehung und die Lead-Generierung. Ehrlich gesagt, UpiCRM ist eines der ausgefeiltesten CRMs, die Sie in Ihrem WP-Dashboard haben können. Sie haben Analytics, User Funneling, Hierarchien, Tracking, externe Lead-Aggregation. Sowie Team-Setup und Zusammenarbeit, Kundenlebenszyklus und mehr. Und haben wir schon erwähnt, dass es kostenlos ist? Nun, es ist. Es gibt null Gründe, es jetzt nicht zu versuchen.

Preis: KOSTENLOS | Mehr Informationen

4. Perfex

Perfex ist ein Premium-CRM, das bei CodeCanyon 59 US-Dollar kostet. Lassen Sie sich davon aber nicht beirren. Denn in diesem Fall bekommen Sie sicherlich das, wofür Sie bezahlen. Die Rechnungsstellung ist eines der wichtigsten Highlights der Software, und darüber hinaus gibt es ein Ticketing-System, mit dem Sie Support-Probleme sowie Kundenanfragen und -kommunikationen verfolgen können. Wie externe CRMs wie HubSpot kann Perfex die Zeit verfolgen, damit Sie effektiv abrechnen, Ihre Leads verfolgen und von verschiedenen Orten importieren sowie sie mit Anmerkungen versehen und teambasierte Vorschläge erstellen können, damit Sie wissen, in welcher Phase des Prozesses sich jeder mit allem befindet . Umfragen, Zielverfolgung und sogar interne Nachrichten/Memos/Ankündigungen können Ihr Team auf dem Laufenden halten. Darüber hinaus verwendet Perfex benutzerdefinierte Felder für die Kundendaten und Leads, sodass Sie wahrscheinlich bereits bei der Installation wissen, wie Sie damit arbeiten. Wenn Sie mit Berichten und Benutzer-/Personalprivilegien ein erschwingliches CRM suchen, das mit den großen Namen konkurrieren kann, schauen Sie sich Perfex an.

Sie können sich in die Sandbox-Demo für das CRM-Plugin einloggen und selbst einen Testlauf durchführen.

Preis: $59 | Mehr Informationen

5. WP-ERP

WP ERP ist nicht nur ein CRM. Es ist ein vollständiger Business-Manager, der CRM als Kernelement enthält. Auf der Plugin-Seite für WP ERP heißt es, dass das Plugin drei Kernteile enthält: Personalmanagement, CRM und Buchhaltung – wobei das Projektmanagement über ein sekundäres Plugin verfügbar ist. Wenn das für ein kostenloses Plugin im WP-Repository zu gut klingt, um wahr zu sein … ist es das. In der kostenlosen Version des WP ERP CRM (wie ist das für ein Akronym?) erhalten Sie Kontaktmanagement und -filter, Zeitpläne für Benutzer und Kunden und Mitarbeiter, Berichte und verschiedene Kontaktgruppen und Lebensphasen ihrer Beziehung zu Ihnen. Für einige Benutzer sind dies die wichtigsten Punkte, warum sie ein CRM benötigen. In den Premium-Versionen, von denen es 5 Stufen gibt, können Sie HubSpot-, MailChimp-, Salesforce- und WooCommerce-Synchronisierung, Integration mit Gravity Forms sowie Extras wie SMS-Nachrichten an Kunden und Kunden usw. erhalten.

Die Preisgestaltung ist jedoch nicht absurd, da die Stufen zwischen 149 und 1199 US-Dollar pro Jahr liegen und diese mit anderen CRM-Plattformen sehr wettbewerbsfähig sind. Die wichtigsten Elemente, die für die meisten Leute im kostenlosen Plan fehlen, sind externe Synchronisierung und E-Mail-Kampagnen, aber wenn Sie dies außerhalb von WP handhaben, werden Sie hier viel zu lieben finden.

Preis: KOSTENLOS mit Stufen zwischen $149 – $1199 pro Jahr | Mehr Informationen

Abschluss mit CRM-Tools

Sie werden keine Knappheit an CRM-Plattformen finden. Und die überwiegende Mehrheit von ihnen ist sehr gut verarbeitet und wird Ihren Bedürfnissen gut entsprechen. Einige haben jahrzehntelange Erfahrung hinter sich, andere sind neuer, aber fragwürdig. Sie sind im Allgemeinen alle externen Plattformen, die Sie von Ihrem WP-Admin-Dash wegbringen. Wenn Sie jedoch alles an einem Ort aufbewahren möchten, WP in vollem Umfang nutzen und Ihr Team und Ihre Kunden dennoch in einwandfreiem Zustand halten möchten, wird eines dieser CRM-Plugins für WordPress die Arbeit absolut für Sie erledigen.

Welche CRM-Software oder Plugins haben Sie in der Vergangenheit verwendet und was hat Sie dazu bewogen, bei der aktuellen zu bleiben?

Beitragsbild des Artikels von Golden Sikorka / shutterstock.com