Las 5 mejores herramientas y complementos de WordPress CRM

Las herramientas de gestión de relaciones con los clientes (CRM) son una de las partes más útiles de su negocio. Ser capaz de realizar un seguimiento de sus clientes, la generación de clientes potenciales, el historial de contactos y mucho más es esencial para ejecutar un negocio eficiente. Especialmente uno en línea. Sin embargo, es posible que no desee utilizar una plataforma externa como HubSpot o ZoHo. Si desea mantener las cosas en su propio tablero de WordPress, hay una serie de opciones entre las que puede elegir que mantendrán el flujo de dinero y la satisfacción de los clientes.

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1. vCita CRM y gestión de clientes potenciales

Hemos cubierto los complementos de vCita antes, y son bastante impresionantes. Por lo tanto, no debería sorprendernos que su complemento CRM también lo sea. Como parte de su paquete de administración de pequeñas empresas, las herramientas de CRM son sólidas y con todas las funciones, lo que le permite aceptar pagos, poner la responsabilidad de iniciar una conversación con los clientes, enviarles mensajes después de eso y organizar reuniones de manera fácil y fluida, todo mientras rastrear sus viajes a través del proceso para que puedan ser canalizados a la persona adecuada en su equipo.

vCita no es el software más simple que existe, por lo que es posible que tenga que dedicar algo de tiempo a aprender cómo funcionan las cosas y ordenar los detalles, pero cuando lo haga, su back-end de WP se conectará a una plataforma increíblemente poderosa que ganó no decepcionar.

Precio: Desde $ 19 por mes | Más información

2. WP-CRM

WP-CRM es exactamente lo que parece: un CRM para WordPress. Bien nombrado, ¿verdad? Como dice la página del complemento, "su panel de control de WP se puede usar de manera efectiva para administrar a todos sus clientes, proveedores, socios, afiliados, etc." Al utilizar el sistema de usuario base de WordPress, el complemento CRM le permite tomar información que probablemente ya tenga y hacer un mejor uso de ella de lo que puede hacerlo de manera predeterminada. Puede administrar la correspondencia y los mensajes, agregarles etiquetas y atributos para que pueda filtrar los resultados y encontrar a quién necesita rápidamente, y mucho más. Si el complemento gratuito en el repositorio de WP.org no es suficiente para usted, existen complementos que puede comprar para expandir la funcionalidad del CRM en su tablero. Y si hay algo que le gustaría en el sistema que no se ha agregado, hay un repositorio de GitHub abierto. De esa manera, usted mismo puede contribuir al proyecto.

Precio: GRATIS con complementos premium | Más información

3. UpiCRM

En esencia, los sistemas de gestión de relaciones con el cliente son formularios de contacto y sistemas de correo electrónico realmente sofisticados. Llevan un registro de con quién ha hablado, cuándo y el historial general de sus comunicaciones con usted. UpiCRM toma esa base y se ejecuta con ella. Debido a que hay aproximadamente 14 millones de formularios de contacto en el repositorio de WP.org, Upi les permite hacer el trabajo pesado. Al integrarse con casi todos los jugadores principales ("WPforms, Contact Form7, Contact Form 7 DB, Gravity Form, Ninja Forms, CalderaForms, Cforms" y más de acuerdo con la página del complemento), Upi es libre de trabajar en las funciones de CRM que lo que más le importa: la relación y la generación de clientes potenciales. Honestamente, UpiCRM es uno de los CRM más completos que puede tener en su panel de WP. Tiene análisis, canalización de usuarios, jerarquías, seguimiento, agregación de clientes potenciales externos. Además de la configuración y la colaboración del equipo, el ciclo de vida del cliente y más. ¿Y mencionamos que es gratis? Bueno, lo es. No hay ninguna razón para no intentarlo ahora.

Precio: GRATIS | Más información

4. Perfex

Perfex es un CRM premium que cuesta $ 59 en CodeCanyon. Sin embargo, no dejes que eso te influya. Porque en este caso, ciertamente obtienes lo que pagas. La facturación es uno de los aspectos más destacados del software y, además, hay un sistema de emisión de tickets en el que puede realizar un seguimiento de los problemas de soporte, así como de las consultas y comunicaciones de los clientes. Al igual que los CRM externos como HubSpot, Perfex puede rastrear el tiempo para que pueda facturar de manera efectiva, rastrear sus clientes potenciales e importarlos desde diferentes lugares, así como anotarlos y crear propuestas basadas en equipos para que sepa en qué etapa del proceso se encuentran todos con todo. . Las encuestas, el seguimiento de objetivos e incluso los mensajes / notas / anuncios internos pueden mantener a su equipo informado. Además, Perfex utiliza campos personalizados para los datos del cliente y los clientes potenciales, por lo que es probable que ya sepa cómo trabajar con ellos desde el momento en que lo instala. Con informes y privilegios de usuario / personal, si desea un CRM asequible que pueda competir con los grandes nombres, consulte Perfex.

Puede iniciar sesión en la demostración de la caja de arena para el complemento CRM y probarlo usted mismo.

Precio: $ 59 | Más información

5. WP ERP

WP ERP no es solo un CRM. Es un administrador de negocios completo que simplemente incluye CRM como parte central. La página de complementos para WP ERP dice que el complemento viene con tres partes principales: Gestión de recursos humanos, CRM y Contabilidad, con Gestión de proyectos disponible a través de un complemento secundario. Si esto suena demasiado bueno para ser verdad para un complemento gratuito en el repositorio de WP ... lo es. En la versión gratuita de WP ERP CRM (¿cómo es eso para un acrónimo?), Obtienes administración y filtrado de contactos, horarios para usuarios y clientes y personal, informes y varios grupos de contacto y etapas de la vida de su relación contigo. Para algunos usuarios, esos son los puntos principales de por qué necesitan un CRM. En las versiones premium, de las cuales hay 5 niveles, puede obtener sincronización de HubSpot, MailChimp, Salesforce y WooCommerce, integración con Gravity Forms, así como extras como mensajes SMS a clientes y clientes, etc.

Sin embargo, el precio no es absurdo, porque los niveles oscilan entre $ 149 y $ 1199 por año, y son muy competitivos con otras plataformas de CRM. Los elementos principales que faltan en el plan gratuito para la mayoría de las personas serán la sincronización externa y las campañas de correo electrónico, pero si maneja eso fuera de WP, encontrará mucho que amar aquí.

Precio: GRATIS con niveles entre $ 149 - $ 1199 por año | Más información

Terminando con las herramientas de CRM

No encontrará escasez de plataformas CRM por ahí. Y la gran mayoría de ellos están muy bien hechos y se adaptarán perfectamente a sus necesidades. Algunos tienen décadas de experiencia a sus espaldas, mientras que otros son más nuevos pero rudos. Por lo general, todas son plataformas externas que lo alejan de su tablero de administración de WP. Sin embargo, si desea mantener todo en un solo lugar, use WP al máximo y aún así mantenga a su equipo y a sus clientes en perfecto estado de funcionamiento, uno de estos complementos de CRM para WordPress hará el trabajo por usted.

¿Qué software o complementos de CRM ha utilizado en el pasado y qué le ha hecho seguir con el que tiene ahora?

Imagen destacada del artículo por Golden Sikorka / shutterstock.com