5 principais ferramentas e plug-ins de CRM para WordPress

As ferramentas de Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente (CRM) são uma das partes mais úteis do seu negócio. Ser capaz de acompanhar seus clientes, geração de leads, histórico de contato e muito mais é essencial para administrar um negócio eficiente. Especialmente online. No entanto, você pode não querer usar uma plataforma externa como HubSpot ou ZoHo. Se você deseja manter as coisas em seu próprio painel do WordPress, há uma série de opções que você pode escolher para manter o fluxo de dinheiro e os clientes felizes.

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1. CRM vCita e gerenciamento de leads

Já cobrimos os plug-ins do vCita antes, e eles são bastante impressionantes. Portanto, não deveria ser nenhuma surpresa que seu plug-in de CRM também fosse. Como parte do pacote de gerenciamento de pequenas empresas, as ferramentas de CRM são completas e robustas, permitindo que você receba pagamentos, coloque a responsabilidade de iniciar uma conversa nos clientes, enviar mensagens a eles depois disso e organizar reuniões com facilidade e fluidez, o tempo todo rastrear suas jornadas durante o processo para que possam ser encaminhadas para a pessoa certa em sua equipe.

O vCita não faz o software mais simples que existe, então você pode ter que dedicar algum tempo aprendendo como as coisas funcionam e organizando os detalhes, mas quando o fizer, seu back-end WP será conectado a uma plataforma incrivelmente poderosa que ganhou não decepcionar.

Preço: A partir de $ 19 por mês | Mais Informações

2. WP-CRM

WP-CRM é exatamente o que parece: um CRM para WordPress. Bem nomeado, certo? Como diz a página do plugin, “seu painel de controle WP pode ser usado efetivamente para gerenciar todos os seus clientes, fornecedores, parceiros, afiliados, etc.” Ao utilizar o sistema de usuário básico do WordPress, o plug-in CRM permite que você pegue informações que provavelmente já possui e faça um uso melhor delas do que faria por padrão. Você pode gerenciar correspondência e mensagens, adicionar rótulos e atributos a eles para que possa filtrar os resultados e encontrar quem você precisa rapidamente e muito mais. Se o plug-in gratuito no repositório WP.org não for suficiente para você, existem complementos que você pode comprar para expandir a funcionalidade do CRM em seu painel. E se houver algo que você gostaria no sistema que não foi adicionado, há um repositório GitHub aberto. Dessa forma, você mesmo pode contribuir com o projeto.

Preço: GRÁTIS com add-ons premium | Mais Informações

3. UpiCRM

Em sua essência, os sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente são realmente formulários de contato e sistemas de e-mail sofisticados. Eles controlam com quem você conversou, quando e a história geral de suas comunicações com você. O UpiCRM pega essa base e funciona com ela. Como existem cerca de 14 zilhões de formulários de contato no repo WP.org, Upi permite que eles façam o trabalho pesado. Ao se integrar com praticamente todos os principais players ("WPforms, Contact Form7, Contact Form 7 DB, Gravity Form, Ninja Forms, CalderaForms, Cforms" e mais de acordo com a página do plugin), Upi é livre para trabalhar nos recursos de CRM que são mais importantes para você: o relacionamento e a geração de leads. Honestamente, UpiCRM é um dos CRMs mais elaborados que você pode ter em seu painel WP. Você tem análises, afunilamento de usuários, hierarquias, rastreamento, agregação de leads externos. Bem como a configuração e colaboração da equipe, ciclo de vida do cliente e muito mais. E já mencionamos que é grátis? Bem, é verdade. Não há motivos para não tentar agora.

Preço: GRÁTIS | Mais Informações

4. Perfex

Perfex é um CRM premium que custa US $ 59 no CodeCanyon. Não deixe que isso o influencie, no entanto. Porque, neste caso, você certamente receberá o que pagou. O faturamento é um dos principais destaques do software e, além disso, há um sistema de bilhetagem onde você pode rastrear problemas de suporte, bem como consultas e comunicações de clientes. Como CRMs externos como HubSpot, Perfex pode controlar o tempo para que você possa faturar com eficácia, rastrear seus leads e importá-los de diferentes lugares, bem como anotá-los e criar propostas baseadas em equipe para que você saiba em qual estágio do processo todos estão com tudo . Pesquisas, rastreamento de metas e até mensagens / memorandos / anúncios internos podem manter sua equipe informada. Além disso, o Perfex usa campos personalizados para os dados do cliente e leads, então você provavelmente já sabe como trabalhar com eles desde o momento de instalá-lo. Com relatórios e privilégios de usuário / equipe, se você deseja um CRM acessível que pode competir com os grandes nomes, confira Perfex.

Você pode fazer login na demonstração do sandbox do plug-in CRM e fazer um teste você mesmo.

Preço: $ 59 | Mais Informações

5. WP ERP

WP ERP não é apenas um CRM. É um gerente de negócios completo que inclui o CRM como uma parte central. A página do plugin para WP ERP diz que o plugin vem com três partes principais: Gerenciamento de RH, CRM e Contabilidade - com Gerenciamento de Projetos disponível através de um plugin secundário. Se isso parece bom demais para ser verdade para um plugin gratuito no repositório WP ... é. Na versão gratuita do WP ERP CRM (que tal uma sigla?), Você obtém gerenciamento e filtragem de contatos, agendas de usuários e clientes e equipe, relatórios e vários grupos de contato e estágios de vida de seu relacionamento com você. Para alguns usuários, esses são os principais motivos pelos quais precisam de um CRM. Nas versões premium, das quais existem 5 camadas, você pode obter sincronização HubSpot, MailChimp, Salesforce e WooCommerce, integração com Gravity Forms, bem como extras como mensagens SMS para clientes e clientes e assim por diante.

O preço não é absurdo, porém, porque as camadas variam de US $ 149 a US $ 1199 por ano e são muito competitivas com outras plataformas de CRM. Os principais elementos que faltam no plano gratuito para a maioria das pessoas são a sincronização externa e as campanhas de e-mail, mas se você lidar com isso fora do WP, encontrará muito o que amar aqui.

Preço: GRÁTIS com níveis entre $ 149 - $ 1199 por ano | Mais Informações

Concluindo com ferramentas de CRM

Você não encontrará escassez de plataformas de CRM por aí. E a grande maioria deles é muito bem feita e atenderá perfeitamente às suas necessidades. Alguns têm décadas de experiência por trás deles, enquanto outros são mais recentes, mas fragmentados. Eles são todos plataformas geralmente externas que o levam para longe de seu painel de administração do WP. No entanto, se você quiser manter tudo em um só lugar, usar o WP ao máximo e ainda manter sua equipe e clientes em perfeito funcionamento, um desses plug-ins de CRM para WordPress fará com que o trabalho seja feito para você.

Que software ou plug-ins de CRM você usou no passado e o que o fez manter o que você tem agora?

Artigo apresentado por Golden Sikorka / shutterstock.com