5 najlepszych narzędzi i wtyczek WordPress CRM

Narzędzia do zarządzania relacjami z klientami (CRM) to jedna z najbardziej pomocnych części Twojej firmy. Możliwość śledzenia klientów, generowania potencjalnych klientów, historii kontaktów i wielu innych elementów jest niezbędna do prowadzenia efektywnego biznesu. Zwłaszcza online. Jednak możesz nie chcieć korzystać z zewnętrznej platformy, takiej jak HubSpot lub ZoHo. Jeśli chcesz zachować rzeczy we własnym pulpicie WordPress, istnieje wiele opcji, z których możesz wybierać, które zapewnią przepływ pieniędzy i zadowolenie klientów.

Subskrybuj nasz kanał YouTube

1. CRM vCita i zarządzanie leadami

Omówiliśmy już wtyczki vCita i są one imponujące. Nie powinno więc dziwić, że ich wtyczka CRM też będzie. Będące częścią ich pakietu do zarządzania małą firmą, narzędzia CRM w pełni funkcjonalne i niezawodne, umożliwiające przyjmowanie płatności, nakładanie ciężaru na rozpoczęcie rozmowy z klientami, wysyłanie z nimi wiadomości oraz łatwe i płynne organizowanie spotkań, a jednocześnie śledzenie ich podróży przez cały proces, dzięki czemu można je skierować do właściwej osoby w Twoim zespole.

vCita nie tworzy najprostszego oprogramowania, więc być może będziesz musiał poświęcić trochę czasu na naukę, jak to działa i uporządkowanie szczegółów, ale kiedy to zrobisz, Twój back-end WP zostanie podłączony do niesamowicie potężnej platformy, która wygrała nie zawieść.

Cena: od 19 USD miesięcznie | Więcej informacji

2. WP-CRM

WP-CRM jest dokładnie tym, na co wygląda: CRM dla WordPressa. Dobrze nazwany, prawda? Jak mówi strona wtyczki, „Twój panel sterowania WP może być skutecznie wykorzystywany do zarządzania wszystkimi klientami, dostawcami, partnerami, podmiotami stowarzyszonymi itp.”. Korzystając z podstawowego systemu użytkownika WordPress, wtyczka CRM pozwala na pobieranie informacji, które prawdopodobnie już posiadasz, i lepsze ich wykorzystanie niż domyślnie. Możesz zarządzać korespondencją i wiadomościami, dodawać do nich etykiety i atrybuty, dzięki czemu możesz filtrować wyniki i szybko znajdować osoby, których potrzebujesz, i wiele więcej. Jeśli bezpłatna wtyczka w repozytorium WP.org nie jest dla Ciebie wystarczająca, istnieją dodatki, które możesz kupić, aby rozszerzyć funkcjonalność CRM na pulpicie nawigacyjnym. A jeśli jest coś, co chcesz w systemie, a nie zostało dodane, jest otwarte repozytorium GitHub. W ten sposób możesz sam przyczynić się do projektu.

Cena: ZA DARMO z dodatkami premium | Więcej informacji

3. UpiCRM

U podstaw systemów zarządzania relacjami z klientami są naprawdę fantazyjne formularze kontaktowe i systemy poczty e-mail. Śledzą, z kim rozmawiałeś, kiedy i ogólną historię ich komunikacji z Tobą. UpiCRM przejmuje tę bazę i działa z nią. Ponieważ w repozytorium WP.org jest około 14 bilionów formularzy kontaktowych, Upi pozwala im wykonywać ciężkie prace. Integrując się z praktycznie wszystkimi głównymi graczami („WPforms, Contact Form7, Contact Form 7 DB, Gravity Form, Ninja Forms, CalderaForms, Cforms” i więcej zgodnie ze stroną wtyczki), Upi może swobodnie pracować nad funkcjami CRM, które najważniejsze dla Ciebie: relacje i generowanie leadów. Szczerze mówiąc, UpiCRM jest jednym z najbardziej rozbudowanych CRM, jakie możesz mieć na swoim pulpicie WP. Masz analitykę, lejek użytkowników, hierarchie, śledzenie, agregację zewnętrznych leadów. Oprócz konfiguracji zespołu i współpracy, cyklu życia klienta i nie tylko. A czy wspominaliśmy, że to nic nie kosztuje? No cóż, tak jest. Nie ma żadnych powodów, aby nie spróbować teraz.

Cena: ZA DARMO | Więcej informacji

4. Perfekcyjnie

Perfex to premium CRM, który kosztuje 59 USD na CodeCanyon. Nie daj się jednak zwieść. Ponieważ w tym przypadku na pewno dostajesz to, za co płacisz. Fakturowanie jest jedną z głównych zalet oprogramowania, a ponadto istnieje system zgłoszeń, w którym można śledzić problemy związane z pomocą techniczną, a także zapytania klientów i komunikację. Podobnie jak zewnętrzne systemy CRM, takie jak HubSpot, Perfex może śledzić czas, dzięki czemu możesz efektywnie wystawiać rachunki, śledzić swoich potencjalnych klientów i importować je z różnych miejsc, a także opisywać je i tworzyć oferty oparte na zespole, dzięki czemu wiesz, na jakim etapie procesu wszyscy są ze wszystkim . Ankiety, śledzenie celów, a nawet wewnętrzne wiadomości/notatki/ogłoszenia mogą sprawić, że Twój zespół będzie na bieżąco. Ponadto Perfex wykorzystuje niestandardowe pola dla danych klientów i potencjalnych klientów, więc prawdopodobnie wiesz, jak z nimi pracować od momentu zainstalowania. Dzięki raportom i przywilejom użytkowników/pracowników, jeśli chcesz niedrogiego CRM, który może konkurować z wielkimi nazwiskami, wypróbuj Perfex.

Możesz zalogować się do wersji demonstracyjnej piaskownicy wtyczki CRM i samodzielnie ją przetestować.

Cena: 59 dolarów | Więcej informacji

5. WP ERP

WP ERP to nie tylko CRM. To pełny menedżer biznesowy, który po prostu zawiera CRM jako główną część. Strona wtyczki dla WP ERP mówi, że wtyczka zawiera trzy podstawowe części: zarządzanie zasobami ludzkimi, CRM i księgowość - z zarządzaniem projektami dostępnym za pośrednictwem dodatkowej wtyczki. Jeśli brzmi to zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe w przypadku bezpłatnej wtyczki w repozytorium WP… tak jest. W bezpłatnej wersji WP ERP CRM (jak to jest w przypadku akronimu?) otrzymujesz zarządzanie kontaktami i filtrowanie, harmonogramy dla użytkowników i klientów i personelu, raporty oraz różne grupy kontaktów i etapy życia ich relacji z Tobą. Dla niektórych użytkowników są to główne punkty, dlaczego potrzebują CRM. W wersjach premium, z których istnieje 5 poziomów, możesz uzyskać synchronizację HubSpot, MailChimp, Salesforce i WooCommerce, integrację z Gravity Forms, a także dodatki, takie jak wiadomości SMS do klientów i klientów i tak dalej.

Ceny nie są jednak absurdalne, ponieważ poziomy wahają się od 149 USD do 1199 USD rocznie, a te są bardzo konkurencyjne w stosunku do innych platform CRM. Głównymi elementami, których brakuje w bezpłatnym planie dla większości osób, będą zewnętrzne synchronizacje i kampanie e-mailowe, ale jeśli poradzisz sobie z tym poza WP, znajdziesz tutaj wiele do pokochania.

Cena: BEZPŁATNIE z poziomami od 149 USD do 1199 USD rocznie | Więcej informacji

Podsumowanie za pomocą narzędzi CRM

Nie znajdziesz tam niedoboru platform CRM. A zdecydowana większość z nich jest bardzo dobrze wykonana i będzie pasować do Twoich potrzeb. Niektóre mają za sobą dziesięciolecia doświadczenia, podczas gdy inne są nowsze, ale nieciekawe. Wszystkie są ogólnie platformami zewnętrznymi, które odciągają Cię od deski rozdzielczej administratora WP. Jeśli jednak chcesz mieć wszystko w jednym miejscu, w pełni korzystać z WP i nadal utrzymywać swój zespół i klientów w idealnym stanie, jedna z tych wtyczek CRM do WordPressa całkowicie wykona zadanie za Ciebie.

Jakiego oprogramowania CRM lub wtyczek używałeś w przeszłości i co sprawiło, że trzymasz się tego, które masz teraz?

Artykuł wyróżniony obrazem autorstwa Golden Sikorka / shutterstock.com