5つのトップWordPressCRMツールとプラグイン

顧客関係管理（CRM）ツールは、ビジネスで最も役立つ部分の1つです。 効率的なビジネスを運営するには、顧客、リードの生成、連絡履歴などを追跡できることが不可欠です。 特にオンラインのもの。 ただし、HubSpotやZoHoなどの外部プラットフォームは使用したくない場合があります。 自分のWordPressダッシュボードに物事を保持したい場合は、お金の流れを維持し、顧客を満足させるために選択できるオプションがいくつかあります。

私たちのYoutubeチャンネルを購読する

1. vCitaCRMとリード管理

以前にvCitaプラグインについて説明しましたが、それらは非常に印象的です。 したがって、彼らのCRMプラグインも驚くべきことではありません。 彼らのスモールビジネス管理スイートの一部であるCRMツールは、フル機能で堅牢であり、支払いを受け取り、クライアントとの会話を開始し、その後クライアントとメッセージをやり取りし、会議を簡単かつ流動的に設定する責任を負います。彼らがあなたのチームの適切な人に集中できるように、プロセスを通して彼らの旅を追跡します。

vCitaはそこにある最も単純なソフトウェアを作成していないので、物事がどのように機能するかを学び、詳細を並べ替えるのに時間をかける必要があるかもしれませんが、そうすると、WPバックエンドは勝った信じられないほど強力なプラットフォームに接続されますがっかりしないでください。

価格：月額19ドルから| 詳しくは

2.WP-CRM

WP-CRMはまさにそのように聞こえます：WordPress用のCRM。 よく名付けられましたよね？ プラグインページにあるように、「WPコントロールパネルを効果的に使用して、すべての顧客、ベンダー、パートナー、アフィリエイトなどを管理できます。」 基本のWordPressユーザーシステムを利用することで、CRMプラグインを使用すると、すでに持っている可能性のある情報を取得して、デフォルトよりも有効に活用できます。 通信とメッセージングを管理し、ラベルと属性を追加して、結果をフィルタリングし、必要な人をすばやく見つけることができます。 WP.orgリポジトリの無料プラグインでは不十分な場合は、ダッシュボードのCRMの機能を拡張するために購入できるアドオンがあります。 また、追加されていないものがシステムにある場合は、オープンなGitHubリポジトリがあります。 そうすれば、自分でプロジェクトに貢献することができます。

価格：プレミアムアドオンで無料| 詳しくは

3. UpiCRM

中核となる顧客関係管理システムは、本当に凝った連絡フォームと電子メールシステムです。 彼らはあなたが誰と、いつ、そしてあなたとのコミュニケーションの一般的な歴史と話をしたかを追跡します。 UpiCRMはそのベースを取得し、それとともに実行されます。 WP.orgリポジトリには約14億の連絡フォームがあるため、Upiは彼らに手間のかかる作業をさせます。 プラグインページによると、ほぼすべての主要なプレーヤー（「WPforms、Contact Form7、Contact Form 7 DB、Gravity Form、Ninja Forms、CalderaForms、Cforms」など）と統合することにより、UpiはCRM機能に自由に取り組むことができます。あなたにとって最も重要なのは、関係とリードの生成です。 正直なところ、UpiCRMは、WPダッシュボードに含めることができる最も具体的なCRMの1つです。 分析、ユーザーファネリング、階層、追跡、外部リードの集約があります。 チームのセットアップとコラボレーション、顧客のライフサイクルなども同様です。 そして、私たちはそれが無料だと言いましたか？ そうですね。 今それを試さない理由はありません。

価格：無料| 詳しくは

4.パフォーマンス

Perfexは、CodeCanyonで59ドルで提供されるプレミアムCRMです。 しかし、それがあなたを動揺させないでください。 この場合、あなたは確かにあなたが支払うものを手に入れるからです。 請求はソフトウェアの主要なハイライトの1つであり、それに加えて、サポートの問題だけでなく、顧客からの問い合わせやコミュニケーションを追跡できるチケットシステムがあります。 HubSpotのような外部CRMと同様に、Perfexは時間を追跡できるため、効果的に請求し、リードを追跡してさまざまな場所からインポートできます。また、注釈を付けてチームベースの提案を作成することで、全員がすべてのプロセスのどの段階にあるかを知ることができます。 。 調査、目標の追跡、さらには内部のメッセージング/メモ/アナウンスでさえ、チームに情報を提供することができます。 さらに、Perfexは顧客データとリードにカスタムフィールドを使用するため、インストールした瞬間からこれらの操作方法をすでに知っている可能性があります。 レポートとユーザー/スタッフの特権で、ビッグネームと競争できる手頃な価格のCRMが必要な場合は、Perfexをチェックしてください。

CRMプラグインのサンドボックスデモにログインして、自分でテスト実行することができます。

価格： 59ドル| 詳しくは

5. WPERP

WPERPは単なるCRMではありません。 たまたまCRMをコアパーツとして組み込んだのは完全なビジネスマネージャーです。 WP ERPのプラグインページには、プラグインにはHR管理、CRM、経理の3つのコア部分があり、プロジェクト管理はセカンダリプラグインから利用できると書かれています。 これがWPリポジトリの無料プラグインには当てはまらないように思える場合は、そうです。 WP ERP CRMの無料バージョン（頭字語はどうですか？）では、連絡先の管理とフィルタリング、ユーザーとクライアントとスタッフのスケジュール、レポート、さまざまな連絡先グループと、それらの関係のライフステージを取得します。 一部のユーザーにとって、これらはCRMが必要な理由の主要なポイントです。 5層のプレミアムバージョンでは、HubSpot、MailChimp、Salesforce、WooCommerceの同期、Gravity Formsとの統合、顧客やクライアントへのSMSメッセージングなどの追加機能を利用できます。

ただし、階層は年間149ドルから1199ドルであり、他のCRMプラットフォームと非常に競争力があるため、価格設定はばかげているわけではありません。 ほとんどの人の無料プランに欠けている主な要素は、外部同期と電子メールキャンペーンですが、WPの外部でそれを処理する場合は、ここで多くのことを気に入るはずです。

価格：年間149ドルから1199ドルの間のティアで無料| 詳しくは

CRMツールでまとめる

あなたはそこにCRMプラットフォームの不足を見つけることはありません。 そしてそれらの大部分は非常によくできていて、あなたのニーズにうまく合うでしょう。 何十年にもわたる経験を持つ人もいれば、新しくてもごちゃごちゃした人もいます。 これらはすべて一般的に外部プラットフォームであり、WP管理ダッシュから離れます。 ただし、すべてを1か所にまとめ、WPを最大限に活用し、チームと顧客を完全に機能させる場合は、WordPress用のこれらのCRMプラグインの1つで確実に作業を完了できます。

過去にどのCRMソフトウェアまたはプラグインを使用しましたか。また、現在使用しているものに固執した理由は何ですか。

ゴールデンシコルカ/shutterstock.comによる記事特集画像