Salesforce CRM: una panoramica dettagliata

Salesforce è uno dei CRM più vecchi e affidabili in circolazione. Il software di gestione delle relazioni con i clienti è praticamente necessario se hai intenzione di fare affari online (soprattutto su larga scala) e Salesforce CRM è un punto fermo del settore. Se stai cercando di impostare il tuo primo CRM o magari di cambiare da quello attuale, dovresti sapere cosa ha da offrire Salesforce in modo da poterlo confrontare con alcuni degli altri giocatori sul campo.

Un po' di sfondo

Salesforce è stato lanciato nel 1999 e da allora ha costantemente ampliato la sua base di utenti e il set di funzionalità. Nel tempo, si è evoluto da un prodotto SaaS. Prima usavi il loro software e pagavi gli aggiornamenti. Ora, Salesforce CRM è un PaaS, in cui invece del semplice software come servizio, forniscono la piattaforma stessa come servizio per cui paghi. (Ad esempio, Elegant Themes è un esempio di software come servizio. Flywheel è un esempio di piattaforma come servizio.)

Come piattaforma, Salesforce è enorme. Man mano che si è evoluto da SaaS a PaaS, il software ha iniziato a dividersi in categorie separate e specializzate, in cui, a seconda delle esigenze, è possibile sfruttare i sottoinsiemi di strumenti di vendita, assistenza o marketing . Ora, c'è la piattaforma Salesforce CROM e la piattaforma complementare Force.com in cui puoi creare gli strumenti CRM specifici che desideri nelle app mobili per il tuo team.

Fondamentalmente, Salesforce è in circolazione da abbastanza tempo da aver creato, aggiornato e perfezionato il proprio prodotto per essere ciò di cui potrebbe aver bisogno un certo numero di segmenti di pubblico e dati demografici diversi. Dovresti avere una buona idea di ciò che la piattaforma CRM può offrire al tuo team e ai clienti mentre esamino le funzionalità generali. Quindi smettiamola di parlarne e arriviamo a questo!

Iniziare con Salesforce

Prima di tutto, c'è una prova gratuita per Salesforce. Quindi puoi dargli un vortice per 30 giorni senza preoccupazioni. (Inoltre, puoi ottenerlo totalmente gratuitamente se sei un'organizzazione senza scopo di lucro, il che è enorme poiché il prezzo è di $ 900 a persona all'anno .) Registrati per l'account come preferisci, tramite social o mezzi tradizionali.

Subito dopo, vieni portato nella dashboard. Passerai una quantità di tempo assurda. Ne vedrai la bellezza abbastanza presto. Certo, Salesforce CRM è una piattaforma complessa (per usare un eufemismo), quindi consiglio vivamente di non ignorare la modalità "take-a-tour". Offrono un tutorial in 4 parti che ti guida attraverso le basi di ciò che farai giorno per giorno, e questa presa di mano pratica vale il tempo di passare.

Se non hai tempo per farlo immediatamente, puoi sempre tornarci dall'angolo in alto a sinistra della dashboard. Mentre sei in prova, assicurati di tornare indietro, però.

Schermate Home

L'interfaccia utente principale di Salesforce in realtà era composta da molte schede e widget, ciascuno dedicato a fornirti una panoramica di una metrica specifica che puoi quindi approfondire. Per impostazione predefinita, vedrai la scheda Home per l' app Vendite . Tuttavia, se fai clic sull'icona della griglia nell'angolo in alto a sinistra, ti viene data la possibilità di scegliere quale schermata Home di quale app desideri navigare. Hai anche un elenco totale di elementi all'interno del CRM. Alcuni non sono nemmeno elencati nella barra di navigazione predefinita.

Ogni schermata iniziale è piena dei widget di cui probabilmente avrai bisogno per le metriche a colpo d'occhio. Tuttavia, l'aspetto più importante da notare è la barra di navigazione nella parte superiore dello schermo. Hai accesso a più dashboard in Salesforce e la barra di navigazione sarà la tua migliore amica mentre passi da una funzione all'altra.

Puoi fare molto anche per personalizzare la barra di navigazione e ti suggerisco di approfittarne. Prima di tutto, c'è un pulsante Modifica elementi di navigazione in alto a destra (direttamente sotto il tuo profilo utente).

Inoltre, tutti i collegamenti che non sono già nella barra appariranno lì temporaneamente quando si fa clic e hai la possibilità di appuntare quell'elemento in modo permanente a questa particolare schermata Home. Molte opzioni dalla sezione Tutti gli elementi sotto l' icona della griglia apparirà così.

La schermata iniziale di ogni app sarà leggermente diversa, per soddisfare quel particolare compito. Tutti, tuttavia, possono essere personalizzati in base alle esigenze di te e del tuo team.

La scheda Dashboard

Normalmente, andrei in ordine lungo la linea di schede, ma voglio assicurarmi che tu conosca prima la scheda Dashboard . Laddove la scheda Home ti offre una panoramica generale delle informazioni di cui potresti aver bisogno per un giorno, la scheda Dashboard ti consente di definire esattamente quali informazioni visualizzare, come e quando.

Quando fai clic su uno di essi, i dati sono incredibilmente facili da leggere. È un rapporto facilmente digeribile in molti modi, rispetto ai fogli di calcolo e ai rapporti pesanti. Queste sono metriche a colpo d'occhio che puoi approfondire quando necessario.

È possibile fare clic sul collegamento Visualizza report nella parte inferiore di qualsiasi widget per visualizzare un report completo di tali dati.

Il numero di widget e dati a colpo d'occhio è probabilmente molto più del necessario. Va bene. Puoi creare tutte le dashboard che desideri e personalizzarle per mostrare esattamente ciò di cui hai bisogno. Potrebbe volerci un po' di tempo per ottenere tutti quelli di cui hai bisogno, ma una volta fatto, le cose funzioneranno come un orologio. Ti chiederai onestamente come hai fatto a vivere senza di loro.

La scheda Conti

Tornando al lato sinistro della barra di navigazione, la seconda scheda è Account . Questo è davvero il fondamento di Salesforce (le altre parti sono Leads ). Tutti i tuoi dati sono legati a vari Account. Puoi quindi vedere da dove provengono i tuoi soldi, quali progetti richiedono attenzione e quali persone vengono contattate da chi e per quale motivo.

Semplicemente dalla dashboard, puoi accedere a qualsiasi numero di account e alle informazioni di cui potresti aver bisogno. Dove si trovano, il loro telefono, che tipo di lead è questo (un potenziale cliente, un cliente, ecc.) e chi è l'attuale punto di contatto del tuo team per l'account.

All'interno dei singoli account, tuttavia, è qui che entra in gioco tutto il vero lavoro da parte di Salesforce. Puoi davvero vedere il potere di Salesforce quando inizi a scavare in un account.

Come puoi vedere, qui stanno succedendo molte cose. (E questa è solo la prima scheda di informazioni). Per impostazione predefinita, ogni account ha tre schede e ognuna di queste è piena di approfondimenti che utilizzerai per gestire al meglio il cliente.

Scheda correlata

La scheda Correlati (mostrata sopra) ha i seguenti widget:

• Collegamenti rapidi : collegamenti ad altri widget importanti.
• Contatti correlati : chiunque sia correlato all'account. In generale, il personale e i loro ruoli all'interno dell'azienda: CEO, CFO, Direttore Marketing, Coordinatore PR, ecc.
• Opportunità – Interazioni lavorative individuali con l'azienda, passate, presenti o future. Una vendita in sospeso del valore di $ 40k o una vendita persa di $ 15k, forse. O una chiamata fredda che ti hanno fatto.
• Influenza della campagna : uno sguardo più da vicino alle opportunità in relazione l'una con l'altra.
• Attività/chiacchiere : una cronologia dettagliata di come tutti i membri del tuo team hanno interagito con questo account. Aggiungere note, effettuare chiamate, ecc.
• Contratti – Autoesplicativo: contratti tra la tua azienda e la loro.
• Casi - Questi sono fondamentalmente ticket di supporto e problemi che qualcuno sull'account ti ha portato.
• Note : note da te o dal tuo team sull'account o su eventuali interazioni. Per uso interno.
• File : fatture, contratti, note di riunione, ecc. che tu e il tuo team dovete conservare per la registrazione su questo account.

La scheda Dettagli

Molto più semplice e diretto di Related , questa scheda mostra informazioni e dettagli sull'account. Informazioni sull'indirizzo, mappe, creazione, modifica, siti Web e così via.

Il widget Riepilogo account fornisce una suddivisione visiva della cronologia delle opportunità con il cliente. Facendo clic sul grafico è possibile visualizzare un report dettagliato dei dati visualizzati.

La scheda Notizie

Questa scheda potrebbe non essere molto utile, ma è utile averla in giro. Fondamentalmente, puoi tenere il passo con gli account social correlati e le notizie all'interno del settore (impostate nella scheda Dettagli ).

Puoi utilizzare queste fonti per prendere decisioni informate sulle tue interazioni con l'account. Potrebbe solo darti un vantaggio competitivo vedere in tempo reale cosa potrebbe accadere che è passato sotto il tuo radar.

Conduce

Mentre la scheda Account ti consente di tenere traccia dei clienti e delle vendite (o vendite perse) e dei contratti per le relazioni che hai già, la scheda Leads è per le relazioni su cui stai lavorando.

Ogni volta che ricevi un nuovo contatto, una nuova azienda, un ticket di supporto, una richiesta di vendita o qualsiasi altra cosa, crei un nuovo Lead . In termini di funzionalità, questa scheda funziona in modo molto simile alla scheda Account , fornendo molte delle stesse informazioni. Vengono visualizzate le schede Attività, Chatter, Notizie e Dettagli (B).

La grande differenza qui è che la barra del flusso di lavoro (A) è vicino alla parte superiore. Inserite le informazioni sotto (B) man mano che le ricevete. Questa barra (A) consente a te e al tuo team di monitorare i progressi attraverso il processo di spostamento che portano da un potenziale nuovo cliente a un affare chiuso (o un affare perso, se questo è il caso sfortunato).

Legare tutto insieme

Una volta che hai una serie di contatti , lead e account , Salesforce inizia a fare le fusa come un gattino mentre scivola lungo la strada. Vedi, ogni briciola di informazioni che hai inserito nella dashboard viene automaticamente incrociata su tutta la piattaforma. Le nuove informazioni vengono inserite immediatamente nelle nuove pagine. Quindi le informazioni pertinenti di cui hai bisogno vivono con un clic su un collegamento attraverso qualsiasi singola pagina.

Ad esempio, all'interno di ognuno dei tuoi Contatti, puoi vedere tutte le Opportunità attualmente disponibili. Come puoi vedere, l'opportunità Acme – 140 widget è in fase di negoziazione .

Una volta aperto, ottieni i dettagli su quel particolare che assomiglia molto ai Lead sopra. Perché è più o meno la stessa cosa, solo da account esistenti, non potenziali. Per mostrare quali informazioni sono incrociate, puoi vedere che il proprietario (A) dell'opportunità è lo stesso del contatto originale. (Anche se questo può essere cambiato senza alterare il contatto).

Quando passi con il mouse su Ruoli di contatto (B) , vedrai tutti i contatti correlati a questa opportunità e il relativo account . Questo verrà aggiornato quando inserisci nuovi contatti, ecc. Inoltre, se fai clic sul collegamento per il nome dell'account in questa modalità, tornerai direttamente alla pagina per questo account. Ancora una volta, quella pagina ha tutte queste informazioni aggiornate e incrociate.

Ognuno di questi collegamenti verrà popolato anche in una qualsiasi delle altre aree. Quindi puoi passare attraverso il clickhole per arrivare ovunque da qualsiasi pagina senza dover aggiornare manualmente nulla tranne l'unico pezzo di nuove informazioni.

Questo è il vero potere di Salesforce e di altre piattaforme CRM. Una volta che le informazioni sono nel sistema, è il sistema . Si registra tutto una volta, quindi chiunque ne abbia bisogno ha accesso ad esso da qualsiasi luogo. Questo è il vero potere e crea il flusso di lavoro efficiente di cui il tuo team ha bisogno per fare davvero le cose e portare la tua azienda nella stratosfera.

Salesforce CRM contro il mondo

C'è molta concorrenza nello spazio CRM. Alcuni dei maggiori contendenti di Salesforce sono HubSpot e Zoho CRM. Ma Salesforce è in circolazione da più di chiunque altro. Questo grosso problema quando si decide su un CRM può essere costoso e Salesforce è costoso a ~ $ 900 a persona all'anno . Ma è anche una piattaforma completa e ti copre con un supporto folle e decenni di esperienza.

Detto questo, non puoi davvero sbagliare con Salesforce. È una specie di standard del settore e, sebbene non abbia versioni gratuite come le altre che ho menzionato, ottieni assolutamente un prodotto premium che fa tutto ciò che si prefigge di fare. E ad essere onesti, suddividere ogni singola cosa che Salesforce può fare in un singolo articolo o panoramica è praticamente impossibile.

Ho appena parlato dell'app Vendite in questo articolo, ricorda. Ma la funzionalità e la panoramica si applicano anche alla maggior parte degli altri. Sono specializzati nel marketing, nella leadership o nel servizio clienti, certo. Ma la base della piattaforma e l'udito del CRM funzionano allo stesso modo su tutta la linea. (E anche aggiornamenti su tutte le app.)

Pronto a vedere se Salesforce e il suo ridicolo numero di opzioni sono adatti a te? Ricorda che c'è una prova di 30 giorni con enormi livelli di supporto in ogni fase del processo. Che cosa hai da perdere?

Cosa ne pensi di Salesforce e di come è progredita negli ultimi due decenni?

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