Salesforce CRM: ภาพรวมโดยละเอียด

Salesforce เป็นหนึ่งใน CRM ที่เก่าแก่และน่าเชื่อถือที่สุด ซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีความจำเป็นอย่างยิ่งหากคุณกำลังจะทำธุรกิจออนไลน์ (โดยเฉพาะในวงกว้าง) และ Salesforce CRM เป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรม หากคุณกำลังมองหาการตั้งค่า CRM แรกของคุณหรืออาจเปลี่ยนจากปัจจุบัน คุณควรรู้ว่า Salesforce เสนออะไรให้คุณบ้าง เพื่อที่คุณจะได้เปรียบเทียบกับผู้เล่นคนอื่นๆ ในสาขานี้

พื้นหลังเล็กน้อย

Salesforce เปิดตัวในปี 2542 และตั้งแต่นั้นมาก็มีฐานผู้ใช้และชุดคุณลักษณะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเวลาผ่านไป มันมีวิวัฒนาการมาจากผลิตภัณฑ์ SaaS ก่อนหน้านี้คุณใช้ซอฟต์แวร์ของพวกเขาและชำระค่าอัปเดต ตอนนี้ Salesforce CRM คือ PaaS ซึ่งแทนที่จะใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการเพียงอย่างเดียว พวกเขาจัดหาแพลตฟอร์มเป็นบริการที่คุณจ่ายให้ (ตัวอย่างเช่น Elegant Themes เป็นตัวอย่างของซอฟต์แวร์ในการให้บริการ Flywheel เป็นตัวอย่างของแพลตฟอร์มที่เป็นบริการ)

ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์ม Salesforce มีขนาดใหญ่มาก เมื่อพัฒนาจาก SaaS เป็น PaaS ซอฟต์แวร์ก็เริ่มแบ่งออกเป็นหมวดหมู่เฉพาะที่แยกจากกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากชุดย่อยเครื่องมือการ ขาย การบริการ หรือการ ตลาด ได้ ตอนนี้มีแพลตฟอร์ม Salesforce CROM และแพลตฟอร์ม Force.com ที่คุณสามารถสร้างเครื่องมือ CRM เฉพาะที่คุณต้องการลงในแอปมือถือสำหรับทีมของคุณได้

โดยพื้นฐานแล้ว Salesforce นั้นใช้เวลานานพอที่จะสร้าง อัปเดต และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตนให้เป็นสิ่งที่กลุ่มผู้ชมและข้อมูลประชากรที่แตกต่างกันจำนวนหนึ่งอาจต้องการ คุณควรได้รับความคิดที่ดีว่าแพลตฟอร์ม CRM สามารถนำเสนอทีมและลูกค้าของคุณอย่างไรในขณะที่ฉันดำเนินการผ่านฟังก์ชันการทำงานโดยรวม หยุดพูดถึงมันซะ แล้วไปลุยกันเลย!

เริ่มต้นใช้งาน Salesforce

อย่างแรกเลย มีการทดลองใช้ฟรีสำหรับ Salesforce เพื่อให้คุณสามารถหมุนได้ 30 วันโดยไม่ต้องกังวล (นอกจากนี้ คุณสามารถรับได้ฟรีทั้งหมดหากคุณเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ซึ่งถือว่า มาก เพราะราคาอยู่ที่ $900 ต่อคนต่อปี ) ลงชื่อสมัครใช้บัญชีตามที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางสังคมหรือแบบเดิมๆ

ทันทีหลังจากนั้น คุณจะเข้าสู่แดชบอร์ด คุณจะใช้เวลาที่ไร้สาระ คุณจะเห็นความงามของมันในไม่ช้านั่นเอง เป็นที่ยอมรับว่า Salesforce CRM เป็นแพลตฟอร์มที่ซับซ้อน (กล่าวอย่างสุภาพ) ดังนั้นฉันจึงขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณอย่าเพิกเฉยต่อโมดอลการเดินทาง พวกเขามีบทช่วยสอน 4 ส่วนที่จะนำคุณผ่านพื้นฐานของสิ่งที่คุณจะทำในแต่ละวัน และการลงมือทำจริงนี้คุ้มค่ากับเวลาที่ต้องทำ

หากคุณไม่มีเวลาทำในทันที คุณสามารถย้อนกลับได้จากมุมซ้ายบนของแดชบอร์ด ในขณะที่คุณอยู่ในการทดลองใช้ อย่าลืมกลับไป

หน้าจอหลัก

จริง ๆ แล้ว UI หลักของ Salesforce นั้นประกอบด้วยแท็บและวิดเจ็ตจำนวนมาก ซึ่งแต่ละอันมีไว้เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของตัวชี้วัดเฉพาะซึ่งคุณสามารถเจาะลึกลงไปได้ โดยค่าเริ่มต้น คุณจะเห็นแท็บหน้าแรกสำหรับ แอปการขาย อย่างไรก็ตาม หากคุณคลิกไอคอนกริดที่มุมซ้ายบน คุณจะได้รับตัวเลือกว่าหน้าจอหลักใดของแอปที่คุณต้องการนำทางไป คุณยังมีรายการทั้งหมดภายใน CRM บางรายการไม่ได้ระบุไว้ในแถบนำทางเริ่มต้นด้วยซ้ำ

หน้าจอหลักแต่ละหน้าเต็มไปด้วยวิดเจ็ตที่คุณต้องการสำหรับเมตริกโดยย่อ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ควรทราบคือแถบ การนำทาง ที่ด้านบนของหน้าจอ คุณมีสิทธิ์เข้าถึงแดชบอร์ดหลายรายการใน Salesforce และแถบนำทางจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณเมื่อคุณเปลี่ยนจากฟีเจอร์หนึ่งไปอีกฟีเจอร์หนึ่ง

คุณสามารถปรับแต่งแถบนำทางได้หลายอย่างเช่นกัน และฉันขอแนะนำให้ใช้ประโยชน์จากการทำเช่นนี้ ก่อนอื่น มีปุ่ม แก้ไขรายการนำทาง ที่ด้านบนขวา (ใต้โปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณโดยตรง)

นอกจากนี้ ลิงก์ใดๆ ที่ไม่ได้อยู่ในแถบนั้นจะปรากฏขึ้นชั่วคราวเมื่อคลิก และคุณมีตัวเลือกในการปักหมุดรายการนั้นไว้ที่หน้าจอหลักนี้อย่างถาวร ตัวเลือกมากมายจากส่วน รายการทั้งหมด ภายใต้ ไอคอนกริด จะเด้งขึ้นมาแบบนี้

หน้าจอหลักของแต่ละแอปจะแตกต่างกันเล็กน้อย เพื่อรองรับงานนั้นๆ อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับคุณและความต้องการของทีมของคุณได้

แท็บแดชบอร์ด

โดยปกติ ฉันจะเรียงแท็บตามลำดับ แต่ฉันต้องการให้แน่ใจว่าคุณทราบเกี่ยวกับแท็บ แดชบอร์ด ก่อน ที่แท็บ หน้าแรก ให้ภาพรวมทั่วไปของข้อมูลที่คุณอาจต้องการสำหรับหนึ่งวัน แท็บแดชบอร์ดช่วยให้คุณกำหนดได้อย่างชัดเจนว่าข้อมูลใดที่คุณจะเห็น อย่างไร และเมื่อใด

เมื่อคุณคลิกเข้าไป ข้อมูลจะอ่านง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ เป็นรายงานที่เข้าใจง่ายในหลาย ๆ ด้าน เมื่อเทียบกับสเปรดชีตและรายงานที่มีข้อความจำนวนมาก เมตริกเหล่านี้เป็นเมตริกโดยย่อซึ่งคุณสามารถเจาะลึกลงไปได้ตามต้องการ

คุณสามารถคลิกลิงก์ ดูรายงาน ที่ด้านล่างของวิดเจ็ตใดก็ได้เพื่อดูรายงานฉบับสมบูรณ์ของข้อมูลนั้น

จำนวนวิดเจ็ตและข้อมูลโดยย่อมีแนวโน้มมากกว่าที่คุณต้องการ ไม่เป็นไร. คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดได้มากเท่าที่คุณต้องการ และปรับแต่งให้แสดงสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแท้จริง อาจใช้เวลาสักครู่ในการเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดที่คุณต้องการ แต่เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว สิ่งต่างๆ จะทำงานเหมือนเครื่องจักร คุณจะสงสัยอย่างตรงไปตรงมาว่าคุณเคยอยู่โดยไม่มีพวกเขาได้อย่างไร

แท็บบัญชี

กลับไปที่ด้านซ้ายของแถบนำทาง แท็บที่สองคือ บัญชี นี่เป็นรากฐานของ Salesforce จริงๆ (ส่วนอื่นๆ คือ Leads ) ข้อมูลทั้งหมดของคุณเชื่อมโยงกับบัญชีต่างๆ จากนั้นคุณจะเห็นว่าเงินของคุณมาจากไหน โครงการใดที่ต้องการการดูแล และบุคคลใดได้รับการติดต่อจากใครและด้วยเหตุผลอะไร

จากแดชบอร์ด คุณสามารถเข้าถึงบัญชีจำนวนเท่าใดก็ได้และข้อมูลที่คุณต้องการ พวกเขาอยู่ที่ไหน โทรศัพท์ของพวกเขา โอกาสในการขายคืออะไร (ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ฯลฯ) และใครคือผู้ติดต่อในทีมของคุณสำหรับบัญชีนี้

อย่างไรก็ตาม ภายในแต่ละบัญชีคือที่ที่งานจริงทั้งหมดเข้ามาในส่วนของ Salesforce คุณจะได้เห็นพลังของ Salesforce จริงๆ เมื่อคุณเริ่มทำการขุดในบัญชี

อย่างที่คุณเห็น มีอะไรเกิดขึ้นมากมายที่นี่ (และนี่เป็นเพียงแท็บแรกของข้อมูล) โดยค่าเริ่มต้น แต่ละบัญชีมีสามแท็บ และแต่ละแท็บนั้นเต็มไปด้วยข้อมูลเชิงลึกที่คุณจะใช้เพื่อจัดการกับลูกค้าได้ดีที่สุด

แท็บที่เกี่ยวข้อง

แท็บ ที่เกี่ยวข้อง (แสดงด้านบน) มีวิดเจ็ตต่อไปนี้:

• ลิงค์ด่วน - ทางลัดไปยังวิดเจ็ตสำคัญอื่น ๆ
• ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง – ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับบัญชี โดยทั่วไปแล้ว พนักงานและบทบาทของพวกเขาภายในบริษัท — CEO, CFO, ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด, ผู้ประสานงานประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
• โอกาส – การโต้ตอบงานส่วนบุคคลกับบริษัท อดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต การขายที่รอดำเนินการมีมูลค่า 40,000 เหรียญสหรัฐหรือการขายที่หายไปมูลค่า 15,000 เหรียญสหรัฐ หรือเป็นการโทรหาคุณอย่างเย็นชา
• อิทธิพลของแคมเปญ – พิจารณา โอกาสที่ สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
• กิจกรรม/การพูดคุย – ไทม์ไลน์โดยละเอียดว่าทุกคนในทีมของคุณโต้ตอบกับบัญชีนี้อย่างไร การเพิ่มบันทึกการโทร ฯลฯ
• สัญญา – อธิบายตนเอง: สัญญาระหว่างบริษัทของคุณและบริษัทของพวกเขา
• กรณีต่างๆ – โดยทั่วไปแล้วจะเป็นตั๋วสนับสนุนและปัญหาที่ใครบางคนในบัญชีนำมาให้คุณ
• หมายเหตุ – บันทึกย่อจากคุณหรือทีมของคุณเกี่ยวกับบัญชีหรือการโต้ตอบใดๆ สำหรับการใช้งานภายใน
• ไฟล์ – ใบแจ้งหนี้ สัญญา บันทึกการประชุม ฯลฯ ที่คุณและทีมของคุณต้องเก็บไว้เพื่อบันทึกไว้ในบัญชีนี้

แท็บรายละเอียด

ง่ายกว่าและตรงไปตรงมากว่า เกี่ยวข้อง มาก แท็บนี้แสดงข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชี ข้อมูลที่อยู่ แผนที่ การสร้าง การแก้ไข เว็บไซต์ และอื่นๆ

วิดเจ็ต สรุปบัญชี ให้รายละเอียดภาพประวัติ โอกาส ของคุณกับลูกค้า การคลิกที่กราฟจะทำให้คุณมีตัวเลือกในการดูรายงานโดยละเอียดของข้อมูลที่แสดงเป็นภาพนั้น

แท็บข่าว

แท็บนี้อาจใช้งานไม่มากนัก แต่มีไว้ใช้สะดวก โดยพื้นฐานแล้ว คุณสามารถติดตามบัญชีโซเชียลและข่าวสารที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมได้ (ที่คุณตั้งค่าไว้ในแท็บ รายละเอียด )

คุณสามารถใช้แหล่งข้อมูลเหล่านี้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการโต้ตอบกับบัญชีได้ อาจทำให้คุณได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อดูสิ่งที่อาจเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ซึ่งอยู่ภายใต้เรดาร์ของคุณ

ลูกค้าเป้าหมาย

ในขณะที่แท็บบัญชีช่วยให้คุณสามารถติดตามลูกค้าและการขาย (หรือยอดขายหายไป) และสัญญาสำหรับความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่แล้วนำไปสู่แท็บสำหรับความสัมพันธ์ที่คุณกำลังทำงานอยู่

เมื่อใดก็ตามที่คุณจะได้รับรายชื่อใหม่เป็น บริษัท ใหม่ตั๋วสนับสนุนการไต่สวนการขายหรือสิ่งอื่นที่คุณสร้างตะกั่วใหม่ ในแง่ของฟังก์ชัน แท็บนี้ทำงานคล้ายกับแท็บ บัญชี โดยให้ข้อมูลที่เหมือนกันมาก คุณจะได้รับแท็บ กิจกรรม การพูดคุย ข่าวสาร และ รายละเอียด (B)

ความแตกต่างใหญ่ที่นี่คือแถบเวิร์กโฟลว์ (A) อยู่ใกล้กับด้านบนสุด คุณป้อนข้อมูลในด้านล่าง (B) ตามที่คุณได้รับ แถบนี้ (A) ช่วยให้คุณและทีมติดตามความคืบหน้าผ่านกระบวนการย้ายลูกค้าเป้าหมายรายนั้นจากลูกค้ารายใหม่ไปยังดีลที่ปิดแล้ว (หรือดีลที่เสียไป หากเป็นกรณีที่โชคร้าย)

ผูกมันทั้งหมดเข้าด้วยกัน

เมื่อคุณมีการฆ่าของรายชื่อ Leads และบัญชีที่ Salesforce เริ่มเสียงฟี้อย่างเช่นลูกแมวเป็นมันเคลื่อนตัวลงไปที่ถนน คุณเห็นไหมว่าทุกส่วนน้อยของข้อมูลที่คุณป้อนลงในแดชบอร์ดจะถูก อ้างอิงโยงโดยอัตโนมัติ ทั่วทั้งแพลตฟอร์ม ข้อมูลใหม่จะถูกใส่ลงในหน้าใหม่ทันที เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่คุณต้องการอาศัยอยู่ที่คลิกของลิงค์ผ่านหน้าใด ๆ

ตัวอย่างเช่น ในรายชื่อติดต่อทุกแห่ง คุณจะเห็นโอกาสทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน อย่างที่คุณเห็น Acme – 140 Widgets Opportunity อยู่ในขั้นตอนการ เจรจา

เมื่อเปิดคุณจะได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ดูมากเช่นโอกาสในการขายดังกล่าวข้างต้น เพราะมันเป็นเรื่องเดียวกัน เฉพาะจากบัญชีที่มีอยู่ ไม่ใช่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ในการแสดงข้อมูลที่มีการจัดทำดัชนีข้าม คุณจะเห็นว่าเจ้าของ (A) ของโอกาสทางการขายนั้นเหมือนกับผู้ติดต่อเดิม (แม้ว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้าสัมผัส)

เมื่อคุณวางเมาส์เหนือ บทบาทการติดต่อ (B) คุณจะเห็นรายชื่อติดต่อที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในโอกาสนี้และบัญชีที่เกี่ยวข้อง สิ่งนี้จะได้รับการอัปเดตเมื่อคุณเข้าสู่ผู้ติดต่อใหม่ ฯลฯ นอกจากนี้ หากคุณคลิกลิงก์สำหรับ ชื่อบัญชี ในโมดอลนี้ คุณจะกลับไปที่หน้าสำหรับบัญชีนี้โดยตรง อีกครั้ง หน้านั้นมีข้อมูลทั้งหมดที่อัปเดตและอ้างอิงโยง

ลิงก์ใด ๆ เหล่านี้จะถูกเติมในพื้นที่อื่นเช่นกัน ดังนั้นคุณจึงสามารถผ่านช่องคลิกเพื่อไปที่ใดก็ได้จากหน้าใดก็ได้โดยไม่ต้องอัปเดตอะไรด้วยตนเอง ยกเว้นข้อมูลใหม่เพียงชิ้นเดียว

นี่คือพลังที่แท้จริงของ Salesforce และแพลตฟอร์ม CRM อื่นๆ เมื่อข้อมูลอยู่ในระบบแล้ว ก็ คือระบบ คุณบันทึกทุกอย่างเพียงครั้งเดียว จากนั้นใครก็ตามที่ต้องการเข้าถึงได้จากทุกที่ นั่นคือพลังที่แท้จริง และสร้างเวิร์กโฟลว์ที่มีประสิทธิภาพที่ทีมของคุณต้องการเพื่อทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จจริง ๆ และเพิ่มบริษัทของคุณไปสู่สตราโตสเฟียร์

Salesforce CRM กับ The World

มีการแข่งขันมากมายในพื้นที่ CRM คู่แข่งรายใหญ่ที่สุดของ Salesforce ได้แก่ HubSpot และ Zoho CRM แต่ Salesforce อยู่มาอย่างยาวนานกว่าใครๆ ปัญหาใหญ่นี้ในการตัดสินใจเลือกใช้ CRM อาจมีค่าใช้จ่าย และ Salesforce มีราคาอยู่ที่ ~$900 ต่อคนต่อปี แต่ก็ยังมีคุณลักษณะครบถ้วนเป็นแพลตฟอร์มและคุณได้รับการสนับสนุนอย่างบ้าคลั่งและประสบการณ์หลายสิบปี

ที่กล่าวว่าคุณไม่สามารถผิดพลาดกับ Salesforce ได้จริงๆ เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม และในขณะที่มันไม่มีเวอร์ชันฟรีเหมือนที่อื่น ๆ ที่ฉันพูดถึง คุณจะได้รับผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมที่ทำทุกอย่างตามที่กำหนดไว้ และตามจริงแล้ว การทำลายทุกสิ่งที่ Salesforce สามารถทำได้ในบทความเดียวหรือภาพรวมนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

ฉันเพิ่งพูดถึงแอป Sales ในบทความนี้ จำไว้ แต่ฟังก์ชันและภาพรวมก็ใช้ได้กับส่วนอื่นๆ ส่วนใหญ่เช่นกัน พวกเขาเชี่ยวชาญด้านการตลาดหรือความเป็นผู้นำหรือการบริการลูกค้าอย่างแน่นอน แต่พื้นฐานของแพลตฟอร์มและการได้ยินเกี่ยวกับ CRM นั้นทำงานเหมือนกันทั่วทั้งกระดาน (และอัพเดททุกแอพด้วย)

พร้อมที่จะดูว่า Salesforce และตัวเลือกมากมายที่ไร้สาระเหมาะสมกับคุณหรือไม่ โปรดจำไว้ว่ามีการทดลองใช้ 30 วันพร้อมการสนับสนุนระดับสูงในทุกขั้นตอน คุณมีอะไรจะเสีย?

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับ Salesforce และความก้าวหน้าในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมาเป็นอย่างไร

ภาพบทความโดย DCVECTOR / shutterstock.com