Salesforce CRM：詳細な概要

公開: 2018-07-23

Salesforceは、最も古く、最も信頼されているCRMの1つです。オンラインで（特に大規模に）ビジネスを行う場合、顧客関係管理ソフトウェアはかなり必要であり、SalesforceCRMは業界の定番です。最初のCRMの設定を検討している場合、または現在のCRMから変更する場合は、Salesforceが提供するものを知っておくと、フィールドの他のプレーヤーと比較できます。

少し背景

Salesforceは1999年に発売され、それ以来、ユーザーベースと機能セットは着実に成長しています。時間の経過とともに、SaaS製品から進化してきました。以前は、彼らのソフトウェアを使用して、アップデートの料金を支払いました。現在、Salesforce CRMはPaaSであり、単なるサービスとしてのソフトウェアではなく、プラットフォーム自体を有料のサービスとして提供します。（たとえば、Elegant Themesはサービスとしてのソフトウェアの例です。Flywheelはサービスとしてのプラットフォームの例です。）

プラットフォームとして、Salesforceは巨大です。 SaaSからPaaSに進化するにつれて、ソフトウェアは個別の特殊なカテゴリに分割され始めました。ニーズに応じて、販売、サービス、またはマーケティングツールのサブセットを利用できます。現在、Salesforce CROMプラットフォームと、チームのモバイルアプリに必要な特定のCRMツールを構築できるコンパニオンForce.comプラットフォームがあります。

基本的に、Salesforceは、さまざまな対象者や人口統計が必要とする可能性のある製品を構築、更新、および磨き上げてきたほど長い間存在してきました。全体的な機能について説明するときに、CRMプラットフォームがチームと顧客に何を提供できるかについての良いアイデアを得る必要があります。それで、それについて話すのをやめて、それに取り掛かりましょう！

Salesforce入門

まず、Salesforceの無料トライアルがあります。だから心配せずに30日間回転させることができます。（さらに、非営利団体の場合は完全に無料で入手できます。価格は1人あたり年間900ドルなので、莫大です。）ソーシャルまたは従来の方法で、好きな方法でアカウントにサインアップします。

その直後に、ダッシュボードが表示されます。あなたはばかげた時間を過ごすでしょう。あなたはすぐにそれの美しさを見るでしょう。確かに、Salesforce CRMは（控えめに言っても）複雑なプラットフォームであるため、ツアーに参加するモーダルを無視しないことを強くお勧めします。彼らはあなたが日々行うことの基本をあなたに説明する4部構成のチュートリアルを提供します、そしてこの実践的な手持ちは経験する価値があります。

すぐに実行する時間がない場合は、ダッシュボードの左上隅からいつでも戻ることができます。ただし、試用期間中は必ず戻ってください。

ホーム画面

SalesforceのプライマリUIは、実際には多くのタブとウィジェットで構成されており、それぞれが特定のメトリックの概要を示し、さらに深く掘り下げることができます。デフォルトでは、セールスAppの[ホーム]タブが表示されます。ただし、左上隅のグリッドアイコンをクリックすると、移動先のアプリのホーム画面を選択できます。 CRM内のアイテムの合計リストもあります。デフォルトのナビゲーションバーに表示されないものもあります。

各ホーム画面には、一目でわかるメトリックに必要になる可能性が最も高いウィジェットがたくさんあります。ただし、注意すべき最も重要な側面は、画面上部のナビゲーションバーです。 Salesforceの複数のダッシュボードにアクセスでき、機能間を移動するときにナビゲーションバーが親友になります。

ナビゲーションバーをカスタマイズするために多くのことを行うこともできます。そうすることを利用することをお勧めします。まず、右上（ユーザープロファイルのすぐ下）に[ナビゲーションアイテムの編集]ボタンがあります。

さらに、バーにまだ表示されていないリンクは、クリックすると一時的に表示され、そのアイテムをこの特定のホーム画面に永続的に固定するオプションがあります。 グリッドアイコンの下の[すべてのアイテム]セクションの多くのオプションこのようにポップアップします。

各アプリのホーム画面は少し異なり、その特定のタスクに対応します。ただし、これらはすべて、あなたとあなたのチームのニーズに合わせてカスタマイズできます。

[ダッシュボード]タブ

通常、私はタブの行を順番に下に移動しますが、最初に[ダッシュボード]タブについて知っていることを確認したいと思います。 [ホーム]タブには、1日に必要になる可能性のある情報の一般的な概要が表示されますが、[ダッシュボード]タブでは、表示する情報、方法、および時期を正確に定義できます。

それらのいずれかをクリックすると、データは非常に読みやすくなります。スプレッドシートやテキストを多用するレポートと比較すると、さまざまな点で簡単に消化できるレポートです。これらは、必要に応じて深く掘り下げることができる一目でわかるメトリックです。

ウィジェットの下部にある[レポートの表示]リンクをクリックすると、そのデータの完全なレポートを表示できます。

ウィジェットと一目でわかるデータの数は、必要以上に多い可能性があります。大丈夫。必要な数のダッシュボードを作成し、それらをカスタマイズして、必要なものを正確に表示できます。必要なものをすべてセットアップするのに時間がかかる場合がありますが、一度セットアップすると、時計仕掛けのように動作します。あなたは正直にあなたがそれらなしでどのように生きたか疑問に思うでしょう。

[アカウント]タブ

ナビゲーションバーの左側に戻ると、2番目のタブは[アカウント]です。これは実際にはSalesforceの基盤です（他の部分はLeadsです）。すべてのデータはさまざまなアカウントに関連付けられています。次に、あなたのお金がどこから来ているのか、どのプロジェクトに注意が必要なのか、そしてどの人々が誰からどのような理由で連絡を受けているのかを知ることができます。

ダッシュボードから、任意の数のアカウントと必要な情報にアクセスできます。彼らがどこにいるのか、彼らの電話、これはどのようなリード（見込み客、顧客など）であり、アカウントのチームの現在の連絡先は誰ですか。

ただし、個々のアカウントの内部では、Salesforceの側で実際の作業がすべて行われています。アカウントを掘り下げ始めると、Salesforceの力を実際に見ることができます。

ご覧のとおり、ここでは多くのことが起こっています。（そして、これは情報の最初のタブにすぎません）。デフォルトでは、各アカウントには3つのタブがあり、それぞれにクライアントを最適に処理するために使用する洞察が満載です。

[詳細]タブ

関連よりもはるかにシンプルでわかりやすいこのタブには、アカウントに関する情報と詳細が表示されます。住所情報、地図、作成、変更、ウェブサイトなど。

アカウントの概要ウィジェットは、クライアントとの商談の履歴の視覚的な内訳を提供します。グラフをクリックすると、その視覚化されたデータの詳細なレポートを表示するオプションが表示されます。

ニュースタブ

このタブはあまり使用されないかもしれませんが、持っておくと便利です。基本的に、業界内の関連するソーシャルアカウントとニュース（[詳細]タブで設定）についていくことができます。

これらのソースを使用して、アカウントとのやり取りについて情報に基づいた決定を下すことができます。それはあなたのレーダーの下で起こっているかもしれないことをリアルタイムで見るためにあなたに競争力を与えるかもしれません。

リード

[アカウント]タブでは、顧客と売上（または売上の損失）、および既存の関係の契約を追跡できますが、[リード]タブでは、作業中の関係を追跡できます。

新しい連絡先、新しい会社、サポートチケット、販売問い合わせなどを取得するたびに、新しいリードを作成します。機能に関しては、このタブは[アカウント]タブと非常によく似ており、ほとんど同じ情報を提供します。 [アクティビティ]、[おしゃべり]、[ニュース]、 [詳細]タブが表示されます（B）。

ここでの大きな違いは、ワークフローバー（A）が上部にあることです。取得したら、以下（B）に情報を入力します。このバー（A）を使用すると、あなたとあなたのチームは、潜在的な新規クライアントから成約した取引（または不幸な場合は失われた取引）につながるプロセスの進捗状況を追跡できます。

それをすべて一緒に結ぶ

多数の連絡先、リード、およびアカウントを取得すると、Salesforceは、道を滑るように子猫のように喉を鳴らし始めます。ご覧のとおり、ダッシュボードに入力したすべての情報は、プラットフォーム全体で自動的に相互参照されます。新しい情報はすぐに新しいページに配置されます。そのため、必要な関連情報は、個々のページのリンクをクリックするだけで利用できます。

たとえば、すべての連絡先の内部で、現在利用可能なすべての商談を確認できます。ご覧のとおり、 Acme – 140 WidgetsOpportunityは交渉段階にあります。

開くと、上記のリードに非常によく似た特定の詳細が表示されます。それはほぼ同じことなので、既存のアカウントからのみであり、潜在的なものではありません。クロスインデックスされている情報を示すために、商談の所有者（A）が元の連絡先と同じであることがわかります。（ただし、これは連絡先を変更せずに変更できます）。

連絡先の役割（B）にカーソルを合わせると、この商談に関連するすべての連絡先とその関連アカウントが表示されます。これは、新しい連絡先などを入力すると更新されます。また、このモーダルでアカウント名のリンクをクリックすると、このアカウントのページに直接戻ります。繰り返しになりますが、そのページでは、この情報がすべて更新され、相互参照されています。

これらのリンクは、他のエリアにも表示されます。したがって、クリックホールを通過して、1つの新しい情報を除いて手動で何も更新しなくても、任意のページからどこにでも移動できます。

これが、Salesforceやその他のCRMプラットフォームの真の力です。情報がシステムに入ると、それはシステムになります。すべてを一度ログに記録すると、それを必要とする人はどこからでもアクセスできます。それは真の力であり、チームが実際に物事を成し遂げ、成層圏に会社を後押しするために必要な効率的なワークフローを作成します。

SalesforceCRMと世界

CRMの分野では多くの競争があります。 Salesforceの最大の競争相手は、HubSpotとZohoCRMです。しかし、Salesforceはほとんど誰よりも長い間存在しています。 CRMを決定する際のこの大きな問題はコストがかかる可能性があり、Salesforceは1人あたり年間約900ドルと高額です。しかし、それはプラットフォームとしても完全に機能しており、非常識なサポートと数十年の経験でカバーしています。

そうは言っても、Salesforceで間違いはありません。これは一種の業界標準であり、私が言及した他のバージョンのような無料バージョンはありませんが、あなたはそれがやろうとしていることすべてを行うプレミアム製品を絶対に手に入れています。そして正直に言うと、Salesforceが1つの記事や概要で実行できるすべてのことを分解することはほとんど不可能です。

この記事ではSalesアプリについて説明しましたが、覚えておいてください。ただし、機能と概要は他のほとんどにも適用されます。彼らは確かに、マーケティング、リーダーシップ、またはカスタマーサービスに特化しています。しかし、プラットフォームの基盤とCRMの話は、全面的に同じように機能します。（そして、すべてのアプリで更新されます。）

Salesforceとそのばかげた数のオプションがあなたに適しているかどうかを確認する準備はできましたか？ 30日間のトライアルがあり、あらゆる段階で膨大なレベルのサポートが提供されていることを忘れないでください。あなたは何を失う必要がありますか？

Salesforceについてどう思いますか？また、過去数十年にわたってSalesforceがどのように進歩したかについてどう思いますか？

DCVECTOR /shutterstock.comによる記事featuerd画像