Salesforce CRM: szczegółowy przegląd

Salesforce to jeden z najstarszych i najbardziej zaufanych systemów CRM. Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami jest bardzo potrzebne, jeśli zamierzasz prowadzić biznes online (szczególnie na dużą skalę), a Salesforce CRM jest podstawą branży. Jeśli zastanawiasz się nad ustawieniem swojego pierwszego CRM lub zmianą z obecnego, powinieneś wiedzieć, co ma do zaoferowania Salesforce, aby móc porównać go z niektórymi innymi graczami w tej dziedzinie.

Małe tło

Salesforce wystartował w 1999 roku i od tego czasu stale powiększa swoją bazę użytkowników i zestaw funkcji. Z biegiem czasu ewoluował z produktu SaaS. Wcześniej korzystałeś z ich oprogramowania i płaciłeś za aktualizacje. Teraz Salesforce CRM to PaaS, w którym zamiast oprogramowania jako usługi, dostarcza samą platformę jako usługę, za którą płacisz. (Na przykład Elegant Themes to przykład oprogramowania jako usługi. Flywheel to przykład platformy jako usługi.)

Salesforce jako platforma jest ogromny. Wraz z ewolucją od SaaS do PaaS oprogramowanie zaczęło się dzielić na osobne, wyspecjalizowane kategorie, w których w zależności od potrzeb można skorzystać z ich podzbiorów narzędzi Sprzedaży, Serwisu lub Marketingu . Teraz istnieje platforma Salesforce CROM, a także towarzysząca platforma Force.com , na której możesz wbudować określone narzędzia CRM, które chcesz, w aplikacje mobilne dla swojego zespołu.

Zasadniczo Salesforce istnieje na tyle długo, że zbudował, zaktualizował i udoskonalił swój produkt, aby był tym, czego może potrzebować wiele różnych odbiorców i grup demograficznych. Powinieneś dobrze wiedzieć, co platforma CRM może zaoferować Twojemu zespołowi i klientom, gdy przechodzę przez ogólną funkcjonalność. Więc przestańmy o tym mówić i przejdźmy do tego!

Pierwsze kroki z Salesforce

Przede wszystkim dostępna jest bezpłatna wersja próbna Salesforce. Możesz więc wirować przez 30 dni bez obaw. (Ponadto możesz otrzymać je całkowicie za darmo, jeśli jesteś organizacją non-profit, co jest ogromne, ponieważ cena wynosi 900 USD za osobę rocznie .) Zarejestruj się, aby uzyskać konto, jak chcesz, za pomocą mediów społecznościowych lub tradycyjnych.

Zaraz potem zostaniesz przeniesiony do deski rozdzielczej. Spędzisz absurdalnie dużo czasu. Już niedługo zobaczysz jego piękno. Trzeba przyznać, że Salesforce CRM to złożona platforma (delikatnie mówiąc), więc zdecydowanie sugeruję, abyś nie ignorował modalności take-a-tour. Oferują one 4-częściowy samouczek, który poprowadzi Cię przez podstawy tego, co będziesz robić na co dzień, a to praktyczne trzymanie się za rękę jest warte poświęcenia czasu.

Jeśli nie masz czasu, aby zrobić to od razu, zawsze możesz wrócić do tego z lewego górnego rogu deski rozdzielczej. Pamiętaj jednak, aby podczas okresu próbnego wrócić.

Ekrany główne

Główny interfejs użytkownika Salesforce w rzeczywistości składa się z wielu zakładek i widżetów, z których każda ma na celu zapewnienie przeglądu konkretnych danych, które można następnie głębiej zagłębić. Domyślnie zobaczysz kartę Strona główna aplikacji Sales . Jeśli jednak klikniesz ikonę siatki w lewym górnym rogu, możesz wybrać ekran główny aplikacji, do której chcesz przejść. Masz również pełną listę pozycji w CRM. Niektóre nie są nawet wymienione na domyślnym pasku nawigacyjnym.

Każdy ekran główny jest pełen widżetów, których najprawdopodobniej będziesz potrzebować do szybkich metryk. Jednak najważniejszym aspektem, na który należy zwrócić uwagę, jest pasek nawigacyjny u góry ekranu. Masz dostęp do wielu pulpitów nawigacyjnych w Salesforce, a pasek nawigacyjny będzie Twoim najlepszym przyjacielem, gdy będziesz przeskakiwać od funkcji do funkcji.

Możesz również wiele zrobić, aby dostosować pasek nawigacyjny, i sugeruję, aby to zrobić. Po pierwsze, w prawym górnym rogu (bezpośrednio pod Twoim profilem użytkownika) znajduje się przycisk Edytuj elementy nawigacyjne .

Ponadto wszelkie linki, których nie ma jeszcze na pasku, będą tam tymczasowo wyświetlane po kliknięciu, a Ty możesz na stałe przypiąć ten element do tego konkretnego ekranu głównego. Wiele opcji z sekcji Wszystkie przedmioty pod ikoną siatki wyskoczy w ten sposób.

Ekran główny każdej aplikacji będzie nieco inny, dostosowany do tego konkretnego zadania. Wszystkie jednak można dostosować do potrzeb Ciebie i Twojego zespołu.

Zakładka Pulpity nawigacyjne

Zwykle przechodzę po kolei w dół, ale najpierw chcę się upewnić, że znasz kartę Pulpity nawigacyjne . Gdzie karta Strona główna zapewnia ogólny przegląd informacji, których możesz potrzebować w ciągu dnia, karta Pulpity nawigacyjne pozwala dokładnie określić, jakie informacje widzisz, jak i kiedy.

Po kliknięciu na którykolwiek z nich dane są niezwykle łatwe do odczytania. Jest to raport łatwo przyswajalny na wiele sposobów — w porównaniu z arkuszami kalkulacyjnymi i raportami z dużą ilością tekstu. Są to na pierwszy rzut oka wskaźniki, w które możesz zagłębić się w miarę potrzeb.

Możesz kliknąć link Wyświetl raport u dołu dowolnego widżetu, aby wyświetlić pełny raport zawierający te dane.

Liczba widżetów i dostępnych na pierwszy rzut oka danych jest prawdopodobnie znacznie większa niż potrzebujesz. W porządku. Możesz utworzyć dowolną liczbę pulpitów nawigacyjnych i dostosować je, aby pokazać dokładnie to, czego potrzebujesz. Konfiguracja wszystkich potrzebnych elementów może trochę potrwać, ale gdy to zrobisz, wszystko będzie działać jak w zegarku. Naprawdę będziesz się zastanawiać, jak mogłeś bez nich żyć.

Zakładka Konta

Wracając do lewej strony paska nawigacyjnego, druga karta to Konta . To jest naprawdę fundament Salesforce (pozostałe części to Leady ). Wszystkie Twoje dane są powiązane z różnymi Kontami. Możesz wtedy zobaczyć, skąd pochodzą Twoje pieniądze, jakie projekty wymagają uwagi i z jakimi osobami kontaktuje się z kim iz jakiego powodu.

Po prostu z pulpitu możesz uzyskać dostęp do dowolnej liczby kont i potrzebnych informacji. Gdzie są, ich telefon, jaki to jest potencjalny klient (potencjalny klient, itp.) i kto jest aktualnym punktem kontaktowym w Twoim zespole dla konta.

Jednak na kontach indywidualnych cała prawdziwa praca jest wykonywana przez Salesforce. Naprawdę zobaczysz siłę Salesforce, kiedy zaczniesz kopać na koncie.

Jak widać, dużo się tu dzieje. (A to dopiero pierwsza zakładka informacji). Domyślnie każde konto ma trzy zakładki, a każda z nich jest pełna spostrzeżeń, których użyjesz, aby jak najlepiej obsłużyć klienta.

Powiązana karta

Karta Powiązane (pokazana powyżej) zawiera następujące widżety:

• Szybkie łącza — skróty do innych ważnych widżetów.
• Powiązane kontakty — każda osoba powiązana z kontem. Ogólnie rzecz biorąc, pracownicy i ich role w firmie — CEO, CFO, Dyrektor Marketingu, Koordynator PR itp.
• Możliwości — indywidualne interakcje zawodowe z firmą, przeszłość, teraźniejszość lub przyszłość. Oczekująca sprzedaż o wartości 40 000 USD lub przegrana sprzedaż o wartości 15 000 USD. Albo zimny telefon, który do ciebie wykonali.
• Wpływ kampanii – Bliższe spojrzenie na Możliwości w odniesieniu do siebie.
• Aktywność/rozmowa — szczegółowy harmonogram interakcji wszystkich członków zespołu z tym kontem. Dodawanie notatek, wykonywanie połączeń itp.
• Umowy – nie wymaga wyjaśnienia: umowy między Twoją firmą a ich firmą.
• Sprawy – są to w zasadzie zgłoszenia do pomocy technicznej i problemy, które ktoś na koncie przyniósł do Ciebie.
• Notatki — notatki od Ciebie lub Twojego zespołu dotyczące konta lub jakichkolwiek interakcji. Do użytku wewnętrznego.
• Pliki — faktury, umowy, notatki ze spotkań itp., które Ty i Twój zespół musicie przechowywać na tym koncie.

Zakładka Szczegóły

Ta zakładka, znacznie prostsza i przejrzysta niż Pokrewne , zawiera informacje i szczegóły dotyczące konta. Informacje adresowe, mapy, tworzenie, modyfikacja, strony internetowe itd.

Widget Podsumowanie konta zapewnia wizualne rozbicie historii Możliwości z klientem. Kliknięcie wykresu umożliwia wyświetlenie szczegółowego raportu z wizualizowanymi danymi.

Zakładka Wiadomości

Ta karta może nie być zbyt użyteczna, ale warto ją mieć pod ręką. Zasadniczo możesz być na bieżąco z powiązanymi kontami społecznościowymi i wiadomościami z branży (ustawionymi na karcie Szczegóły ).

Możesz korzystać z tych źródeł, aby podejmować świadome decyzje dotyczące interakcji z kontem. Może to po prostu dać ci przewagę nad konkurencją, aby zobaczyć w czasie rzeczywistym, co może się wydarzyć, co znalazło się pod twoim radarem.

Wskazówki

Natomiast zakładka Rachunki pozwala śledzić klientów i sprzedaży (lub utracone sprzedaży) oraz kontrakty na relacje, które już masz, zakładka Prowadzi to do relacji na którym pracujesz.

Zawsze można dostać nowy kontakt, nową firmę, bilet wsparcia, zapytanie o sprzedaży, czy cokolwiek innego, tworzenia nowego ołowiu. Pod względem funkcji ta zakładka działa bardzo podobnie do zakładki Konta , zapewniając wiele takich samych informacji. Otrzymasz zakładki Aktywność, Rozmowa, Wiadomości i Szczegóły (B).

Duża różnica polega na tym, że pasek przepływu pracy (A) znajduje się u góry. Wprowadzasz informacje poniżej (B), gdy je otrzymasz. Ten pasek (A) pozwala Tobie i Twojemu zespołowi śledzić postępy w procesie przenoszenia potencjalnego klienta z potencjalnego nowego klienta do zamkniętej umowy (lub przegranej, jeśli jest to niefortunny przypadek).

Łącząc to wszystko razem

Gdy masz już mnóstwo Kontaktów , potencjalnych klientów i kont , Salesforce zaczyna mruczeć jak kotek sunący po drodze. Widzisz, każda porcja informacji, które wprowadziłeś na pulpicie nawigacyjnym, jest automatycznie porównywana na całej platformie. Nowe informacje są natychmiast umieszczane na nowych stronach. Aby potrzebne informacje były dostępne za jednym kliknięciem linku na dowolnej stronie.

Na przykład w każdym z Twoich Kontaktów możesz zobaczyć wszystkie dostępne obecnie Możliwości. Jak widać, Szansa Acme – 140 Widgets jest na etapie negocjacji .

Po otwarciu otrzymujesz szczegółowe informacje na ten temat, które wyglądają bardzo podobnie do potencjalnych klientów powyżej. Bo to mniej więcej to samo, tylko z istniejących kont, a nie potencjałów. Aby pokazać, jakie informacje są indeksowane krzyżowo, możesz zobaczyć, że właściciel (A) możliwości jest taki sam, jak oryginalny kontakt. (Chociaż można to zmienić bez zmiany Kontaktu).

Po najechaniu myszą na Role kontaktów (B) zobaczysz wszystkie kontakty powiązane z tą Możliwością i powiązanym z nimi kontem . Zostanie to zaktualizowane, gdy wprowadzisz nowe Kontakty itp. Ponadto, jeśli klikniesz łącze dla Nazwy Konta w tym trybie, przejdziesz bezpośrednio z powrotem do strony tego Konta. Ponownie, ta strona zawiera wszystkie te informacje zaktualizowane i powiązane.

Każdy z tych linków zostanie wprowadzony również w innych obszarach. Możesz więc przejść przez dziurkę, aby uzyskać dostęp do dowolnego miejsca z dowolnej strony, bez konieczności ręcznego aktualizowania czegokolwiek, z wyjątkiem jednej nowej informacji.

To jest prawdziwa siła Salesforce i innych platform CRM. Gdy informacja znajdzie się w systemie, jest to system . Rejestrujesz wszystko raz, a każdy, kto tego potrzebuje, ma do niego dostęp z dowolnego miejsca. To jest prawdziwa moc i tworzy wydajny przepływ pracy, którego Twój zespół potrzebuje, aby naprawdę załatwić sprawy i wprowadzić firmę w stratosferę.

Salesforce CRM a świat

W przestrzeni CRM jest duża konkurencja. Niektóre z największych konkurentów Salesforce to HubSpot i Zoho CRM. Ale Salesforce istnieje dłużej niż ktokolwiek inny. Ten duży problem przy podejmowaniu decyzji o CRM może być kosztowny, a Salesforce kosztuje około 900 USD na osobę rocznie . Ale jest również w pełni funkcjonalna jako platforma i zapewnia Ci szalone wsparcie i dziesięciolecia doświadczenia.

To powiedziawszy, nie możesz się pomylić z Salesforce. Jest to rodzaj standardu branżowego i chociaż nie ma darmowych wersji, takich jak inne, o których wspomniałem, absolutnie otrzymujesz produkt premium, który robi wszystko, co ma robić. I szczerze mówiąc, rozbicie wszystkich rzeczy, które Salesforce może zrobić w jednym artykule lub przeglądzie, jest prawie niemożliwe.

Właśnie omówiłem aplikację Sales w tym artykule, pamiętaj. Ale funkcjonalność i przegląd odnoszą się również do większości pozostałych. Z pewnością specjalizują się w marketingu, przywództwie lub obsłudze klienta. Ale podstawa platformy i informacje o CRM działają tak samo na wszystkich płaszczyznach. (A także aktualizacje we wszystkich aplikacjach).

Chcesz sprawdzić, czy Salesforce i jego absurdalna liczba opcji są dla Ciebie odpowiednie? Pamiętaj, że jest 30-dniowy okres próbny z ogromnym poziomem wsparcia na każdym kroku. Co masz do stracenia?

Co sądzisz o Salesforce i jego postępach w ciągu ostatnich kilku dekad?

Artykuł featuerd image autorstwa DCVECTOR / shutterstock.com