Salesforce CRM: Ayrıntılı Bir Genel Bakış

Salesforce, piyasadaki en eski ve en güvenilir CRM'lerden biridir. Çevrimiçi iş yapacaksanız (özellikle büyük ölçekte) Müşteri İlişkileri Yönetimi yazılımı oldukça gereklidir ve Salesforce CRM, endüstrinin temelini oluşturur. İlk CRM'nizi oluşturmayı veya belki de mevcut CRM'inizi değiştirmeyi düşünüyorsanız, Salesforce'un neler sunabileceğini bilmelisiniz, böylece onu sahadaki diğer oyunculardan bazılarıyla karşılaştırabilirsiniz.

Küçük Bir Arka Plan

Salesforce 1999'da piyasaya sürüldü ve o zamandan beri kullanıcı tabanını ve özellik setini istikrarlı bir şekilde büyüttü. Zamanla, bir SaaS ürününden evrimleşmiştir. Daha önce, yazılımlarını kullandınız ve güncellemeler için ödeme yaptınız. Şimdi, Salesforce CRM, yalnızca bir hizmet olarak yazılım yerine platformun kendisini ödediğiniz hizmet olarak sunduğu bir PaaS'dir. (Örneğin, Elegant Themes, bir hizmet olarak yazılım örneğidir. Volan, bir hizmet olarak bir platform örneğidir.)

Bir platform olarak Salesforce çok büyük. SaaS'tan PaaS'a evrildikçe yazılım, ihtiyaçlarınıza bağlı olarak Satış, Hizmet veya Pazarlama aracı alt kümelerinden yararlanabileceğiniz ayrı, özel kategorilere ayrılmaya başladı. Şimdi, Salesforce CROM platformunun yanı sıra, istediğiniz belirli CRM araçlarını ekibiniz için mobil uygulamalara dönüştürebileceğiniz yardımcı Force.com platformu var.

Temel olarak, Salesforce, ürünlerini bir dizi farklı kitle ve demografinin ihtiyaç duyabileceği şekilde oluşturacak, güncelleyecek ve geliştirecek kadar uzun süredir var. Ben genel işlevsellikten geçerken, CRM platformunun ekibinize ve müşterilerinize neler sunabileceği hakkında iyi bir fikir edinmelisiniz. O halde bunun hakkında konuşmayı bırakalım ve konuya girelim!

Salesforce'a Başlarken

Her şeyden önce, Salesforce için ücretsiz bir deneme var. Böylece 30 gün boyunca endişelenmeden kullanabilirsiniz. (Ayrıca, kar amacı gütmeyen bir kuruluşsanız, bunu tamamen ücretsiz olarak alabilirsiniz, çünkü fiyat kişi başına yıllık 900$ olduğundan çok büyük bir rakamdır .) Sosyal veya geleneksel yollarla istediğiniz şekilde hesaba kaydolun.

Hemen ardından, gösterge panosuna getirilirsiniz. Saçma sapan bir zaman geçireceksin. Yakında güzelliğini göreceksiniz. Kuşkusuz, Salesforce CRM karmaşık bir platformdur (hafifçe söylemek gerekirse), bu yüzden tura katılma modunu görmezden gelmemenizi şiddetle tavsiye ederim. Her gün ne yapacağınıza ilişkin temel bilgilerde size yol gösteren 4 bölümlük bir eğitim sunarlar ve bu uygulamalı el tutuşu, üzerinden geçmek için zaman ayırmaya değer.

Hemen yapmak için zamanınız yoksa, her zaman kontrol panelinin sol üst köşesinden ona geri dönebilirsiniz. Duruşmadayken, yine de geri döndüğünüzden emin olun.

Ana Ekranlar

Salesforce'un birincil kullanıcı arayüzü aslında çok sayıda sekme ve pencere öğesinden oluşuyor ve her biri size daha sonra daha derinlemesine inceleyebileceğiniz belirli bir metriğe genel bir bakış sunmaya adanmıştır. Varsayılan olarak, Satış Uygulaması için Ana Sayfa sekmesini görürsünüz. Ancak, sol üst köşedeki ızgara simgesini tıklarsanız, hangi uygulamanın hangi Ana ekranına gitmek istediğinizi seçebilirsiniz. Ayrıca, CRM'deki toplam öğe listesine sahipsiniz. Bazıları varsayılan gezinme çubuğunda bile listelenmez.

Her ana ekran, bir bakışta ölçümler için büyük olasılıkla ihtiyaç duyacağınız widget'larla doludur. Ancak, dikkat edilmesi gereken en önemli husus, ekranın üst kısmındaki Gezinme Çubuğudur. Salesforce'ta birden çok panoya erişiminiz var ve gezinme çubuğu, özelliklerden özelliklere geçiş yaparken en iyi arkadaşınız olacak.

Gezinme çubuğunu da özelleştirmek için çok şey yapabilirsiniz ve bunu yapmanın avantajını kullanmanızı öneririm. Öncelikle, sağ üstte (doğrudan kullanıcı profilinizin altında) bir Gezinme Öğelerini Düzenle düğmesi var.

Ek olarak, çubukta olmayan bağlantılar, tıklandığında geçici olarak orada görünür ve bu öğeyi kalıcı olarak bu Ana ekrana sabitleme seçeneğiniz vardır. Izgara Simgesi altındaki Tüm Öğeler bölümünden birçok seçenek böyle çıkacaktır.

Her uygulamanın ana ekranı biraz farklı olacak ve bu belirli göreve hitap edecek. Ancak hepsi size ve ekibinizin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

Gösterge Tabloları Sekmesi

Normalde, sırayla sekmelere giderdim, ancak önce Gösterge Tabloları sekmesini bildiğinizden emin olmak istiyorum. Ana Sayfa sekmesi size bir gün için ihtiyaç duyabileceğiniz bilgilere genel bir bakış sunarken, Gösterge Tabloları sekmesi tam olarak hangi bilgileri, nasıl ve ne zaman göreceğinizi tanımlamanıza olanak tanır.

Bunlardan herhangi birine tıkladığınızda, verilerin okunması inanılmaz derecede kolaydır. Elektronik tablolar ve metin ağırlıklı raporlarla karşılaştırıldığında, birçok yönden kolayca sindirilebilir bir rapordur. Bunlar, ihtiyaç duyduğunuzda daha derine inebileceğiniz bir bakışta metriklerdir.

Bu verilerin tam raporunu görmek için herhangi bir pencere öğesinin altındaki Raporu Görüntüle bağlantısını tıklayabilirsiniz.

Widget ve bir bakışta veri sayısı muhtemelen ihtiyacınızdan çok daha fazladır. Sorun yok. İstediğiniz kadar pano oluşturabilir ve bunları tam olarak neye ihtiyacınız olduğunu gösterecek şekilde özelleştirebilirsiniz. İhtiyacınız olan her şeyi kurmanız biraz zaman alabilir, ancak bir kez yaptığınızda işler saat gibi çalışır. Dürüst olmak gerekirse, onlarsız nasıl yaşadığınızı merak edeceksiniz.

Hesaplar Sekmesi

Gezinme çubuğunun sol tarafına geri dönersek, ikinci sekme Hesaplar'dır . Bu gerçekten Salesforce'un temelidir (diğer parçalar Leads'tir ). Tüm verileriniz çeşitli Hesaplara bağlıdır. Daha sonra paranızın nereden geldiğini, hangi projelere dikkat edilmesi gerektiğini ve hangi insanlarla kim tarafından ve hangi nedenle temasa geçildiğini görebilirsiniz.

Basitçe kontrol panelinden, istediğiniz sayıda hesaba ve ihtiyaç duyabileceğiniz bilgilere erişebilirsiniz. Nerede oldukları, telefonları, bu nasıl bir müşteri adayı (muhtemel müşteri, müşteri vb.) ve ekibinizde hesap için şu anki irtibat kişisi kim?

Bununla birlikte, bireysel hesapların içinde, Salesforce'un tüm gerçek çalışması devreye girer. Bir hesabı kazmaya başladığınızda Salesforce'un gücünü gerçekten görürsünüz.

Gördüğünüz gibi, burada çok şey oluyor. (Ve bu sadece bilginin ilk sekmesidir). Varsayılan olarak, her hesabın üç sekmesi vardır ve bunların her biri, müşteriyi en iyi şekilde idare etmek için kullanacağınız bilgilerle doludur.

İlgili Sekme

İlgili sekmesi (yukarıda gösterilmiştir) aşağıdaki widget'lara sahiptir:

• Hızlı Bağlantılar – Diğer önemli widget'ların kısayolları.
• İlgili Kişiler – Hesapla ilgili herkes. Genel olarak, personel ve şirket içindeki rolleri - CEO, CFO, Pazarlama Direktörü, Halkla İlişkiler Koordinatörü vb.
• Fırsatlar – Şirketle, geçmişle, şimdiyle veya gelecekle bireysel iş etkileşimleri. 40 bin dolarlık bekleyen bir satış veya 15 bin dolarlık kayıp bir satış olabilir. Ya da sana yaptıkları soğuk bir arama.
• Kampanya Etkisi – Fırsatlara birbirleriyle ilişkili olarak daha yakından bir bakış.
• Etkinlik/Konuşma – Ekibinizdeki herkesin bu hesapla nasıl etkileşim kurduğuna dair ayrıntılı bir zaman çizelgesi. Not ekleme, arama yapma vb.
• Sözleşmeler – Kendinden açıklamalı: sizin şirketinizle onların şirketi arasındaki sözleşmeler.
• Vakalar – Bunlar temel olarak destek biletleri ve hesaptaki birinin size getirdiği sorunlardır.
• Notlar – Sizden veya ekibinizden hesap veya herhangi bir etkileşim hakkında notlar. Dahili kullanım için.
• Dosyalar – Sizin ve ekibinizin bu hesapta kaydetmesi gereken faturalar, sözleşmeler, toplantı notları vb.

Ayrıntılar Sekmesi

Çok basit ve İlgili, hesapla ilgili bu sekme gösterileri bilgiler ve ayrıntılar daha anlaşılır. Adres bilgileri, haritalar, oluşturma, değiştirme, web siteleri vb.

Hesap Özeti pencere öğesi, müşteriyle olan Fırsatlar geçmişinizin görsel bir dökümünü sağlar. Grafiğe tıklamak, size bu görselleştirilmiş verilerin ayrıntılı bir raporunu görme seçeneği sunar.

Haber Sekmesi

Bu sekme çok fazla kullanılmayabilir, ancak etrafta olması kullanışlıdır. Temel olarak, sektördeki ( Ayrıntılar sekmesinde ayarladığınız) ilgili sosyal hesapları ve haberleri takip edebilirsiniz.

Hesapla etkileşimleriniz hakkında bilinçli kararlar vermek için bu kaynakları kullanabilirsiniz. Sadece radarınızın altından geçenleri gerçek zamanlı olarak görmek için size rekabet avantajı sağlayabilir.

müşteri adayları

Hesaplar sekmesi, müşterileri ve satışları (veya kayıp satışları) ve halihazırda sahip olduğunuz ilişkilere ilişkin sözleşmeleri izlemenize olanak sağlarken, Müşteri Adayları sekmesi üzerinde çalıştığınız ilişkiler içindir.

Ne zaman yeni bir kişi, yeni bir şirket, bir destek bileti, bir satış sorgusu veya başka bir şey alırsanız, yeni bir Müşteri Adayı yaratırsınız . İşlev açısından, bu sekme Hesaplar sekmesine çok benzer şekilde çalışır ve size aynı bilgilerin çoğunu sağlar. Etkinlik, Sohbetçi, Haberler ve Ayrıntılar sekmelerini (B) alırsınız.

Buradaki en büyük fark, iş akışı çubuğunun (A) üste yakın olmasıdır. Aldığınız bilgileri aşağıya (B) girersiniz. Bu çubuk (A), sizin ve ekibinizin potansiyel yeni bir müşteriden kapalı bir anlaşmaya (ya da talihsiz bir durumsa, kaybedilen bir anlaşmaya) geçiş süreci boyunca ilerlemeyi izlemenizi sağlar.

Hepsini Bir Araya Bağlamak

Rehber Derivasyon ve Hesaplar ile ilgili bir takım sahip olduktan o yolda kayarak olarak, Salesforce bir kedi yavrusu gibi mırıltısı başlar. Görüyorsunuz, kontrol paneline girdiğiniz her bilgi zerresi tüm platformda otomatik olarak çapraz referanslandırılıyor . Yeni bilgiler hemen yeni sayfalara konur. Böylece, ihtiyacınız olan ilgili bilgiler, herhangi bir sayfa üzerinden bir bağlantıya tıklandığında yaşar.

Örneğin, Kişilerinizin her birinin içinde, şu anda mevcut olan tüm Fırsatları görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Acme – 140 Widgets Fırsatı Müzakere aşamasında.

Açıldığında, yukarıdaki Müşteri Adaylarına çok benzeyen o belirli ayrıntıyı alırsınız. Çünkü kabaca aynı şey, potansiyellerden değil, yalnızca mevcut hesaplardan. Hangi bilgilerin çapraz endekslendiğini göstermek için fırsatın Sahibinin (A) orijinal İlgili Kişi ile aynı olduğunu görebilirsiniz. (Bu, Kontağı değiştirmeden değiştirilebilir).

Kişi Rolleri (B) üzerine geldiğinizde, bu Fırsatla ilgili tüm kişileri ve ilgili hesaplarını göreceksiniz. Bu, yeni Kişiler vb. girdikçe güncellenecektir. Ayrıca, bu modda Hesap Adı bağlantısına tıklarsanız, doğrudan bu Hesap sayfasına geri dönersiniz. Yine, o sayfada tüm bu bilgiler güncellenmiş ve çapraz referanslandırılmıştır.

Bu bağlantılardan herhangi biri, diğer alanların herhangi birinde de doldurulacaktır. Böylece, tek parça yeni bilgi dışında hiçbir şeyi manuel olarak güncellemek zorunda kalmadan herhangi bir sayfadan herhangi bir yere ulaşmak için tıklama deliğinden geçebilirsiniz.

Salesforce ve diğer CRM platformlarının gerçek gücü budur. Bilgi sistemde olduğunda, sistemdir . Her şeyi bir kez kaydedersiniz ve sonra ihtiyacı olan herkes ona her yerden erişebilir. Bu gerçek güçtür ve ekibinizin işleri gerçekten halletmek ve şirketinizi stratosfere yükseltmek için ihtiyaç duyduğu verimli iş akışını yaratır.

Salesforce CRM ve Dünya

CRM alanında çok fazla rekabet var. Salesforce'un en büyük rakiplerinden bazıları HubSpot ve Zoho CRM'dir. Ancak Salesforce, hemen hemen herkesten daha uzun süredir var. Bir CRM'ye karar verirken bu büyük sorun maliyetli olabilir ve Salesforce kişi başına yılda yaklaşık 900 ABD doları gibi pahalıdır . Ancak aynı zamanda bir platform olarak tam özelliklidir ve çılgın destek ve onlarca yıllık deneyim ile karşı karşıyasınız.

Bununla birlikte, Salesforce ile gerçekten yanlış gidemezsiniz. Bu bir nevi endüstri standardıdır ve bahsettiğim diğerleri gibi ücretsiz versiyonları olmasa da, yapmaya karar verdiği her şeyi yapan kesinlikle birinci sınıf bir ürün alıyorsunuz. Dürüst olmak gerekirse, Salesforce'un yapabileceği her şeyi tek bir makalede veya genel bakışta özetlemek neredeyse imkansız.

Bu makalede Satış uygulamasını az önce ele aldım, unutmayın. Ancak işlevsellik ve genel bakış, diğerlerinin çoğu için de geçerlidir. Pazarlama, liderlik veya müşteri hizmetleri konusunda uzmanlaşmışlar, elbette. Ancak platformun temeli ve CRM'in duyulması, yönetim kurulu genelinde aynı şekilde çalışır. (Ve tüm uygulamalarda da güncellemeler.)

Salesforce'un ve gülünç sayıdaki seçeneğinin size uygun olup olmadığını görmeye hazır mısınız? Yolun her adımında çok yüksek düzeyde desteğe sahip 30 günlük bir deneme olduğunu unutmayın. Kaybedecek neyin var?

Salesforce ve son birkaç on yılda nasıl ilerlediği hakkında ne düşünüyorsunuz?

DCVECTOR / Shutterstock.com'dan makale özelliği resmi