Salesforce CRM: o prezentare detaliată

Salesforce este unul dintre cele mai vechi și mai de încredere CRM-uri de acolo. Software-ul de gestionare a relațiilor cu clienții este destul de necesar dacă aveți de gând să faceți afaceri online (în special la scară largă), iar Salesforce CRM este un element esențial al industriei. Dacă sunteți în căutarea setării primului dvs. CRM sau poate să vă schimbați de cel actual, ar trebui să știți ce are de oferit Salesforce, astfel încât să îl puteți compara cu unii dintre ceilalți jucători din domeniu.

Un mic fundal

Salesforce a fost lansat în 1999 și, de atunci, și-a dezvoltat în mod constant baza de utilizatori și setul de caracteristici. În timp, a evoluat dintr-un produs SaaS. Înainte, le folosiți software-ul și plătiți pentru actualizări. Acum, Salesforce CRM este un PaaS, unde în loc să fie pur și simplu software ca serviciu, acestea oferă platforma în sine ca serviciu pe care îl plătiți. (De exemplu, Elegant Themes este un exemplu de software ca serviciu. Flywheel este un exemplu de platformă ca serviciu.)

Ca platformă, Salesforce este imens. Pe măsură ce a evoluat de la SaaS la PaaS, software-ul a început să se împartă în categorii separate, specializate, unde, în funcție de nevoile dvs., puteți profita de subseturile lor de instrumente de vânzări, servicii sau marketing . Acum, există platforma Salesforce CROM, precum și platforma companion Force.com , unde puteți construi instrumentele CRM specifice pe care le doriți în aplicațiile mobile pentru echipa dvs.

În esență, Salesforce a existat suficient de mult timp încât să-și construiască, să actualizeze și să-și perfecționeze produsul pentru a fi ceea ce ar putea avea nevoie de un număr de audiențe și date demografice diferite. Ar trebui să vă faceți o idee bună despre ceea ce platforma CRM poate oferi echipei și clienților dvs. pe măsură ce trec prin funcționalitatea generală. Deci, să nu mai vorbim despre asta și să ajungem la ea!

Noțiuni introductive despre Salesforce

În primul rând, există o perioadă de încercare gratuită pentru Salesforce. Deci, puteți să-i faceți un vârtej timp de 30 de zile fără griji. (În plus, îl puteți obține gratuit dacă sunteți non-profit, ceea ce este uriaș, deoarece prețul este de 900 USD de persoană pe an .) Înscrieți-vă la cont oricum doriți, prin mijloace sociale sau tradiționale.

Imediat după aceea, sunteți adus în tabloul de bord. Veți petrece o cantitate absurdă de timp. Veți vedea frumusețea destul de curând. Desigur, Salesforce CRM este o platformă complexă (ca să spunem cu blândețe), așa că vă sugerez să nu ignorați modalitatea de a lua un tur. Acestea oferă un tutorial în 4 părți, care vă ghidează prin elementele de bază ale a ceea ce veți face zi de zi, iar această mână manuală care merită timpul este necesară.

Dacă nu aveți timp să o faceți imediat, puteți reveni oricând la el din colțul din stânga sus al tabloului de bord. În timp ce sunteți în proces, asigurați-vă că reveniți înapoi.

Ecrane de pornire

Interfața de utilizare principală a Salesforce este de fapt alcătuită din multe file și widget-uri, fiecare dedicat oferindu-vă o imagine de ansamblu asupra unei valori specifice pe care o puteți apoi să aprofunda. În mod implicit, veți vedea fila Acasă pentru aplicația Vânzări . Cu toate acestea, dacă faceți clic pe pictograma grilă din colțul din stânga sus, vi se oferă alegerea ecranului principal din care aplicație doriți să navigați. De asemenea, aveți o listă totală de articole în cadrul CRM. Unele nu sunt nici măcar listate în bara de navigare implicită.

Fiecare ecran de pornire este plin de widget-uri de care cel mai probabil veți avea nevoie pentru valori dintr-o privire. Cu toate acestea, cel mai important aspect de remarcat este bara de navigare din partea de sus a ecranului. Aveți acces la mai multe tablouri de bord în Salesforce, iar bara de navigare va fi cel mai bun prieten al dvs., în timp ce vă întoarceți de la o caracteristică la alta.

Puteți face multe și pentru a personaliza bara de navigare și vă sugerez să profitați de acest lucru. În primul rând, există un buton Editați elemente de navigare în partea dreaptă sus (direct sub profilul dvs. de utilizator).

În plus, orice linkuri care nu se află deja în bară vor apărea acolo temporar atunci când faceți clic și aveți opțiunea de a fixa respectivul element permanent pe acest ecran de pornire. Multe opțiuni din secțiunea Toate articolele de sub pictograma Grilă va apărea așa.

Ecranul de pornire al fiecărei aplicații va fi puțin diferit, răspunzând sarcinii respective. Cu toate acestea, toate pot fi personalizate în funcție de nevoile dvs. și ale echipei dvs.

Fila Tablouri de bord

În mod normal, aș coborî linia de file în ordine, dar vreau să mă asigur că știi mai întâi fila Dashboards . Unde fila Acasă vă oferă o prezentare generală a informațiilor de care aveți nevoie pentru o zi, fila Tablouri de bord vă permite să definiți exact ce informații vedeți, cum și când.

Când faceți clic pe oricare dintre ele, datele sunt incredibil de ușor de citit. Este un raport ușor de digerat în mai multe moduri - bine în comparație cu foile de calcul și rapoartele cu conținut ridicat de text. Acestea sunt valori dintr-o privire pe care le puteți aprofunda după cum doriți.

Puteți face clic pe linkul Vizualizare raport din partea de jos a oricărui widget pentru a vedea un raport complet al acelor date.

Numărul de widgeturi și date dintr-o privire este probabil mult mai mare decât aveți nevoie. Este în regulă. Puteți crea oricâte tablouri de bord doriți și le puteți personaliza pentru a afișa exact ceea ce aveți nevoie. S-ar putea să dureze ceva timp până când veți configura toate cele de care aveți nevoie, dar odată ce le faceți, lucrurile vor funcționa ca un ceas. Te vei întreba sincer cum ai trăit vreodată fără ele.

Fila Conturi

Revenind în partea stângă a barei de navigație, a doua filă este Conturi . Aceasta este într-adevăr baza Salesforce (celelalte părți fiind Leads ). Toate datele dvs. sunt legate de diferite conturi. Apoi puteți vedea de unde provin banii dvs., ce proiecte necesită atenție și care persoane sunt contactate de cine și din ce motiv.

Pur și simplu din tabloul de bord, puteți accesa orice număr de conturi și informațiile de care aveți nevoie. Unde sunt, telefonul lor, ce fel de potențial este acesta (un potențial, un client etc.) și cine este punctul de contact actual al echipei dvs. pentru cont.

În conturile individuale, totuși, este locul unde intră toată munca reală din partea Salesforce. Veți vedea cu adevărat puterea Salesforce atunci când începeți să intrați într-un cont.

După cum puteți vedea, aici se întâmplă multe. (Și aceasta este doar prima filă de informații). În mod implicit, fiecare cont are trei file și fiecare dintre acestea este plin de informații pe care le veți folosi pentru a gestiona cel mai bine clientul.

Fila asociată

Fila Related (prezentată mai sus) are următoarele widget-uri:

• Linkuri rapide - Comenzi rapide către alte widget-uri importante.
• Contacte conexe - Oricine are legătură cu contul. În general, personalul și rolurile acestora în cadrul companiei - CEO, director financiar, director de marketing, coordonator de relații publice etc.
• Oportunități - Interacțiuni individuale cu compania, trecut, prezent sau viitor. Poate o vânzare în așteptare în valoare de 40.000 USD sau o vânzare pierdută de 15.000 USD. Sau un apel rece pe care ți l-au făcut.
• Influența campaniei - O privire mai atentă asupra oportunităților reciproc.
• Activitate / chat - O cronologie detaliată a modului în care toată lumea din echipa dvs. a interacționat cu acest cont. Adăugarea de note, efectuarea de apeluri etc.
• Contracte - Se explică de la sine: contracte între firma dvs. și a lor.
• Cazuri - Acestea sunt practic bilete de asistență și probleme pe care cineva din cont le-a adus.
• Note - Note de la dvs. sau de la echipa dvs. despre cont sau orice interacțiune. Pentru uz intern.
• Fișiere - Facturi, contracte, note de întâlnire etc., pe care dvs. și echipa dvs. trebuie să le păstrați pentru înregistrarea acestui cont.

Fila Detalii

Mult mai simplă și simplă decât Related , această filă afișează informații și detalii despre cont. Informații despre adresă, hărți, creare, modificare, site-uri web și așa mai departe.

Widgetul Rezumatul contului oferă o defalcare vizuală a istoricului dvs. de oportunități cu clientul. Dând clic pe grafic vă oferă opțiunea de a vedea un raport detaliat al datelor vizualizate.

Fila Știri

Este posibil ca această filă să nu fie foarte folosită, dar este la îndemână să o ai în jur. Practic, puteți ține pasul cu conturile sociale și știrile din industrie (pe care le setați în fila Detalii ).

Puteți utiliza aceste surse pentru a lua decizii în cunoștință de cauză cu privire la interacțiunile dvs. cu contul. S-ar putea să vă ofere doar un avantaj competitiv pentru a vedea în timp real ce se poate întâmpla care a trecut sub radarul dvs.

Oportunitati

În timp ce fila Conturi vă permite să urmăriți clienții și vânzările (sau vânzările pierdute) și contractele pentru relațiile pe care le aveți deja, fila Oportunități este pentru relațiile la care lucrați.

Ori de câte ori primiți un contact nou, o companie nouă, un bilet de asistență, o anchetă de vânzări sau orice altceva, creați un nou client potențial . În ceea ce privește funcția, această filă funcționează foarte asemănător cu fila Conturi , oferindu-vă o mare parte din aceleași informații. Veți primi filele Activitate, Chat, Știri și Detalii (B).

Marea diferență aici este că bara de flux de lucru (A) este aproape de vârf. Introduceți informațiile de mai jos (B) pe măsură ce le obțineți. Această bară (A) vă permite, împreună cu echipa dvs., să urmăriți progresul prin procesul de mutare care duce de la un potențial client nou la o afacere închisă (sau o afacere pierdută, dacă acesta este cazul nefericit).

Legând totul împreună

Odată ce ai o mulțime de contacte , clienți potențiali și conturi , Salesforce începe să ronțește ca un pisoi în timp ce alunecă pe drum. Vedeți, fiecare informație pe care ați introdus-o în tabloul de bord este trimisă automat pe toată platforma. Informațiile noi sunt introduse imediat în noile pagini. Deci, informațiile de pertinență de care aveți nevoie trăiesc prin apăsarea unui link prin intermediul oricărei pagini individuale.

De exemplu, în fiecare dintre persoanele dvs. de contact, puteți vedea toate oportunitățile disponibile în prezent. După cum puteți vedea, Acme - 140 Widgets Opportunity se află în etapa de negociere .

Când este deschis, veți obține detalii despre acel anume care seamănă foarte mult cu oportunitățile de mai sus. Pentru că este aproximativ același lucru, doar din conturile existente, nu din potențiale. Pentru a arăta ce informații sunt indexate încrucișat, puteți vedea că Proprietarul (A) al oportunității este același cu contactul original. (Deși acest lucru poate fi schimbat fără a modifica Contactul).

Când treceți cu mouse-ul peste rolurile de contact (B) , veți vedea toate persoanele de contact asociate cu această oportunitate și contul acestora . Acest lucru va fi actualizat pe măsură ce introduceți contacte noi etc. De asemenea, dacă faceți clic pe linkul pentru numele contului în acest mod, veți reveni direct la pagina pentru acest cont. Din nou, acea pagină are toate aceste informații actualizate și încrucișate.

Oricare dintre aceste linkuri va fi populat și în oricare dintre celelalte zone. Deci, puteți trece prin clickhole pentru a ajunge oriunde din orice pagină fără a fi nevoie să actualizați manual nimic, cu excepția unei singure informații noi.

Aceasta este puterea reală a Salesforce și a altor platforme CRM. Odată ce informațiile sunt în sistem, acestea sunt sistemul . Înregistrați totul odată, iar apoi oricine are nevoie de el are acces la el de pretutindeni. Aceasta este adevărata putere și creează fluxul de lucru eficient de care are nevoie echipa dvs. pentru a face lucrurile cu adevărat și pentru a vă spori compania în stratosferă.

Salesforce CRM vs Lumea

Există multă concurență în spațiul CRM. Unii dintre cei mai mari concurenți ai Salesforce sunt HubSpot și Zoho CRM. Dar Salesforce există de mai mult timp decât oricine. Această mare problemă atunci când decideți un CRM poate fi costată, iar Salesforce este scump la ~ 900 USD de persoană pe an . Dar este, de asemenea, pe deplin prezentat ca o platformă și te-a acoperit cu sprijin nebun și decenii de experiență.

Acestea fiind spuse, nu puteți greși cu Salesforce. Este un fel de standard din industrie și, deși nu are versiuni gratuite ca celelalte pe care le-am menționat, obțineți absolut un produs premium care face tot ceea ce își propune. Și, pentru a fi sincer, descompunerea tuturor lucrurilor pe care Salesforce le poate face într-un singur articol sau prezentare generală este aproape imposibilă.

Am amintit că tocmai am abordat aplicația Vânzări în acest articol. Dar funcționalitatea și prezentarea generală se aplică și celor mai multe dintre celelalte. Sunt specializați în marketing sau leadership sau servicii pentru clienți, sigur. Dar baza platformei și a auzit de CRM funcționează la fel peste tot. (Și actualizări pentru toate aplicațiile, de asemenea.)

Sunteți gata să vedeți dacă Salesforce și numărul ridicol de opțiuni sunt potrivite pentru dvs.? Amintiți-vă că există o perioadă de încercare de 30 de zile cu niveluri uriașe de asistență la fiecare pas. Ce ai de pierdut?

Ce părere aveți despre Salesforce și cum a progresat în ultimele decenii?

Imagine de imagine a articolului de către DCVECTOR / shutterstock.com