Salesforce CRM: 세부 개요

게시 됨: 2018-07-23

Salesforce는 가장 오래되고 가장 신뢰할 수 있는 CRM 중 하나입니다. 고객 관계 관리 소프트웨어는 온라인(특히 대규모) 비즈니스를 하려는 경우 거의 필요하며 Salesforce CRM은 업계의 필수 요소입니다. 첫 번째 CRM을 설정하거나 현재 CRM에서 변경하려는 경우 Salesforce가 제공하는 것이 무엇인지 알아야 현장의 다른 플레이어와 비교할 수 있습니다.

약간의 배경

Salesforce는 1999년에 출시되었으며 그 이후로 사용자 기반과 기능 집합이 꾸준히 성장했습니다. 시간이 지남에 따라 SaaS 제품에서 진화했습니다. 이전에는 소프트웨어를 사용하고 업데이트 비용을 지불했습니다. 이제 Salesforce CRM은 PaaS로, 단순한 서비스로서의 소프트웨어가 아니라 플랫폼 자체를 사용자가 지불하는 서비스로 제공합니다. (예를 들어, Elegant Themes는 서비스로서의 소프트웨어의 예입니다. 플라이휠은 서비스로서의 플랫폼의 예입니다.)

플랫폼으로서 Salesforce는 거대합니다. SaaS에서 PaaS로 진화하면서 소프트웨어는 필요에 따라 판매, 서비스 또는 마케팅 도구 하위 집합을 활용할 수 있는 별도의 전문 범주로 분할되기 시작했습니다. 이제 Salesforce CROM 플랫폼과 함께 팀을 위한 모바일 앱에 원하는 특정 CRM 도구를 구축할 수 있는 동반자 Force.com 플랫폼이 있습니다.

기본적으로 Salesforce는 다양한 청중과 인구 통계가 필요할 수 있는 제품을 구축, 업데이트 및 연마할 만큼 충분히 오랫동안 존재해 왔습니다. 전반적인 기능을 살펴보면서 CRM 플랫폼이 팀과 고객에게 무엇을 제공할 수 있는지 잘 알고 있어야 합니다. 그러니 얘기는 그만하고 본론으로 들어가자!

Salesforce 시작하기

우선 Salesforce에 대한 무료 평가판이 있습니다. 따라서 30일 동안 걱정 없이 소용돌이를 줄 수 있습니다. (게다가 비영리 단체라면 완전히 무료로 사용할 수 있습니다. 가격이 연간 1인당 $900 이기 때문에 엄청난 액수 입니다.) 소셜 또는 전통적인 방법으로 원하는 대로 계정에 가입하세요.

즉시 대시보드로 이동합니다. 말도 안되는 시간을 보내게 됩니다. 당신은 곧 그 아름다움을 보게 될 것입니다. 분명히 Salesforce CRM은 복잡한 플랫폼이므로(간단히 말해서) 둘러보기 모드를 무시하지 않는 것이 좋습니다. 그들은 당신이 매일 하게 될 일의 기본을 안내하는 4파트 튜토리얼을 제공하며, 이 실습은 시간을 할애할 가치가 있습니다.

즉시 할 시간이 없다면 대시보드의 왼쪽 상단 모서리에서 언제든지 다시 할 수 있습니다. 재판을 받는 동안에는 반드시 돌아가십시오.

홈 화면

Salesforce의 기본 UI는 실제로 많은 탭과 위젯으로 구성되어 있으며, 각 탭은 특정 메트릭에 대한 개요를 제공하여 더 깊이 파고들 수 있습니다. 기본적으로 Sales 앱 의 홈 탭이 표시됩니다. 그러나 왼쪽 상단 모서리에 있는 격자 아이콘을 클릭하면 탐색하려는 앱의 홈 화면을 선택할 수 있습니다. 또한 CRM 내에 전체 항목 목록이 있습니다. 일부는 기본 탐색 모음에도 나열되지 않습니다.

각 홈 화면은 지표를 한 눈에 보기 위해 필요할 가능성이 가장 큰 위젯으로 가득 차 있습니다. 그러나 주목해야 할 가장 중요한 측면은 화면 상단의 탐색 표시줄 입니다. Salesforce에서 여러 대시보드에 액세스할 수 있으며 기능 간에 이동할 때 탐색 모음이 가장 친한 친구가 될 것입니다.

탐색 표시줄을 사용자 지정하기 위해 많은 작업을 수행할 수도 있으며 이를 활용하는 것이 좋습니다. 먼저 오른쪽 상단(사용자 프로필 바로 아래)에 탐색 항목 편집 버튼이 있습니다.

또한, 아직 표시줄에 없는 링크는 클릭 시 일시적으로 표시되며 해당 항목을 이 특정 홈 화면에 영구적으로 고정할 수 있는 옵션이 있습니다. 그리드 아이콘 아래의 모든 항목 섹션에 있는 많은 옵션 이렇게 뜨게 됩니다.

각 앱의 홈 화면은 특정 작업에 맞게 약간씩 다릅니다. 그러나 이들 모두는 귀하와 귀하의 팀의 필요에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다.

대시보드 탭

일반적으로 탭을 순서대로 나열하지만 먼저 대시보드 탭에 대해 알고 싶습니다. 홈 탭에서는 하루에 필요할 수 있는 정보에 대한 일반적인 개요를 제공하지만 대시보드 탭에서는 표시되는 정보, 방법 및 시간을 정확히 정의할 수 있습니다.

그 중 하나를 클릭하면 데이터를 읽기가 매우 쉽습니다. 스프레드시트 및 텍스트가 많은 보고서와 비교할 때 여러 면에서 쉽게 소화할 수 있는 보고서입니다. 이는 필요에 따라 더 깊이 파고들 수 있는 한 눈에 볼 수 있는 측정항목입니다.

위젯 하단에 있는 보고서 보기 링크를 클릭하면 해당 데이터의 전체 보고서를 볼 수 있습니다.

위젯의 수와 한 눈에 보는 데이터는 필요한 것보다 훨씬 많을 수 있습니다. 괜찮아요. 원하는 만큼 대시보드를 만들고 필요한 것을 정확하게 표시하도록 사용자 지정할 수 있습니다. 필요한 모든 것을 설정하는 데 시간이 걸릴 수 있지만 설정하고 나면 모든 것이 시계처럼 작동합니다. 당신은 솔직히 그들 없이 어떻게 살았는지 궁금할 것입니다.

계정 탭

탐색 모음의 왼쪽으로 돌아가서 두 번째 탭은 Accounts 입니다. 이것은 실제로 Salesforce의 기초입니다(다른 부분은 Leads ). 모든 데이터는 다양한 계정에 연결되어 있습니다. 그런 다음 돈이 어디에서 왔는지, 어떤 프로젝트에 주의가 필요한지, 어떤 사람들이 누구와 어떤 이유로 연락하는지 확인할 수 있습니다.

대시보드에서 간단하게 원하는 수의 계정과 필요한 정보에 액세스할 수 있습니다. 그들이 어디에 있는지, 그들의 전화, 어떤 종류의 리드인지(잠재 고객, 고객 등), 계정에 대한 팀의 현재 연락 담당자는 누구입니까?

그러나 개별 계정 내부에서는 Salesforce 측에서 모든 실제 작업이 들어오는 곳입니다. 계정을 파헤치기 시작하면 Salesforce의 힘을 실제로 보게 됩니다.

보시다시피 여기에서 많은 일이 일어나고 있습니다. (그리고 이것은 정보의 첫 번째 탭일 뿐입니다). 기본적으로 각 계정에는 세 개의 탭이 있으며 각 탭에는 고객을 가장 잘 처리하는 데 사용할 통찰력이 가득합니다.

세부 정보 탭

관련 항목 보다 훨씬 간단하고 간단하며 이 탭은 계정에 대한 정보와 세부 정보를 표시합니다. 주소 정보, 지도, 생성, 수정, 웹사이트 등.

계정 요약 위젯은 고객과의 기회 기록에 대한 시각적 분석을 제공합니다. 그래프를 클릭하면 시각화된 데이터에 대한 자세한 보고서를 볼 수 있는 옵션이 제공됩니다.

뉴스 탭

이 탭은 많이 사용되지 않을 수 있지만 주변에 있으면 편리합니다. 기본적으로 업계 내 관련 소셜 계정 및 뉴스( 세부 정보 탭에서 설정)를 따라갈 수 있습니다.

이러한 소스를 사용하여 계정과의 상호 작용에 대해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다. 그것은 당신의 레이더 아래에 있었던 무슨 일이 일어나고 있는지 실시간으로 볼 수 있는 경쟁 우위를 제공할 수 있습니다.

리드

계정 탭을 사용하면 고객과 판매(또는 판매 손실) 및 이미 갖고 있는 관계에 대한 계약을 추적할 수 있지만 리드 탭은 작업 중인 관계에 대한 것입니다.

새 연락처, 새 회사, 지원 티켓, 판매 문의 등을 받을 때마다 새 리드 를 만듭니다. 기능 면에서 이 탭은 계정 탭과 매우 유사하게 작동하여 대부분의 동일한 정보를 제공합니다. 활동, Chatter, 뉴스 및 세부 정보 탭(B)이 표시됩니다.

여기서 가장 큰 차이점은 워크플로 막대 (A) 가 상단 근처에 있다는 것입니다. 정보를 얻으면 아래 (B)에 정보를 입력합니다. 이 막대 (A)를 통해 귀하와 귀하의 팀은 해당 리드를 잠재적인 신규 고객에서 마감된 거래(불행한 경우에는 손실된 거래)로 이동하는 프로세스를 통해 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

모든 것을 함께 묶기

많은 연락처 , 리드 및 계정 이 있으면 Salesforce가 길을 미끄러지면서 새끼 고양이처럼 지저귐을 시작합니다. 대시보드에 입력한 모든 정보는 전체 플랫폼에서 자동으로 상호 참조 됩니다. 새 정보는 새 페이지에 즉시 입력됩니다. 따라서 개별 페이지를 통해 링크를 클릭하면 필요한 관련 정보를 얻을 수 있습니다.

예를 들어, 모든 연락처 내에서 현재 사용 가능한 모든 기회를 볼 수 있습니다. 보시다시피 Acme – 140 Widgets Opportunity는 협상 단계에 있습니다.

열리면 위의 리드 와 매우 유사한 특정 항목에 대한 세부 정보를 얻을 수 있습니다. 잠재력이 아닌 기존 계정에서만 거의 동일하기 때문입니다. 교차 인덱싱된 정보를 표시하기 위해 기회의 소유자 (A) 가 원래 연락처와 동일한 것을 확인할 수 있습니다. (단, 연락처를 변경하지 않고 변경할 수 있음).

연락처 역할 (B) 위로 마우스를 가져가면 이 기회 및 관련 계정에 대한 모든 관련 연락처가 표시 됩니다 . 이것은 새 연락처 등을 입력할 때 업데이트됩니다. 또한 이 모달에서 계정 이름 에 대한 링크를 클릭하면 이 계정에 대한 페이지로 바로 돌아갑니다. 다시 말하지만, 해당 페이지에는 이 모든 정보가 업데이트되고 상호 참조됩니다.

이러한 링크는 다른 영역에도 채워집니다. 따라서 새로운 정보 한 부분을 제외하고 수동으로 업데이트할 필요 없이 클릭홀을 통해 어느 페이지에서나 이동할 수 있습니다.

이것이 Salesforce 및 기타 CRM 플랫폼의 진정한 힘입니다. 정보가 시스템에 있으면 시스템 입니다. 모든 것을 한 번만 기록하면 필요한 모든 사람이 어디에서나 액세스할 수 있습니다. 이것이 진정한 힘이며 팀이 실제로 작업을 완료하고 회사를 성층권으로 끌어올리는 데 필요한 효율적인 워크플로를 만듭니다.

Salesforce CRM 대 세계

CRM 분야에는 많은 경쟁이 있습니다. Salesforce의 가장 큰 경쟁자는 HubSpot과 Zoho CRM입니다. 그러나 Salesforce는 누구보다 오랫동안 존재해 왔습니다. CRM을 결정할 때 이 큰 문제는 비용이 될 수 있으며 Salesforce는 연간 1인당 ~$900로 비쌉니다. 그러나 그것은 또한 플랫폼으로서 완전한 기능을 갖추고 있으며 미친 지원과 수십 년의 경험으로 당신을 덮었습니다.

즉, Salesforce를 잘못 사용할 수는 없습니다. 이것은 일종의 업계 표준이며 내가 언급한 것과 같은 무료 버전이 없지만 모든 기능을 갖춘 프리미엄 제품을 얻게 됩니다. 그리고 솔직히 말해서 Salesforce가 할 수 있는 모든 작업을 단일 기사 또는 개요로 분류하는 것은 거의 불가능합니다.

이 기사에서 방금 영업 앱을 다루었습니다. 기억하세요. 그러나 기능과 개요는 대부분의 다른 것들에도 적용됩니다. 그들은 마케팅이나 리더십 또는 고객 서비스에 특화되어 있습니다. 그러나 플랫폼의 기반과 CRM에 대해 들어본 것은 전반적으로 동일하게 작동합니다. (또한 모든 앱에 대한 업데이트도 제공됩니다.)

Salesforce와 엄청나게 많은 옵션이 당신에게 적합한지 확인할 준비가 되셨습니까? 모든 단계에서 엄청난 수준의 지원을 받는 30일 평가판이 있음을 기억하십시오. 잃을 게 뭐 있어?

Salesforce에 대해 어떻게 생각하며 지난 수십 년 동안 Salesforce가 어떻게 발전해 왔습니까?

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