Salesforce CRM：詳細概述

已發表: 2018-07-23

Salesforce 是最古老、最受信任的 CRM 之一。如果您要在線開展業務（尤其是大規模開展業務），則客戶關係管理軟件非常必要，而 Salesforce CRM 是該行業的主要產品。如果您正在考慮設置您的第一個 CRM 或者可能改變您當前的 CRM，您應該知道 Salesforce 必須提供什麼，以便您可以將其與該領域的其他一些參與者進行比較。

一點背景

Salesforce 於 1999 年推出，從那時起，它的用戶群和功能集穩步增長。隨著時間的推移，它已經從 SaaS 產品演變而來。之前，您使用他們的軟件並支付更新費用。現在，Salesforce CRM 是一個 PaaS，在其中，它們不再是簡單的軟件即服務，而是提供平臺本身作為您付費的服務。（例如，Elegant Themes 是軟件即服務的一個例子。Flywheel 是平台即服務的一個例子。）

作為一個平台，Salesforce 是巨大的。隨著它從 SaaS 發展到 PaaS，該軟件開始拆分為單獨的專業類別，您可以根據自己的需求利用它們的銷售、服務或營銷工具子集。現在，有 Salesforce CROM 平台以及配套的Force.com平台，您可以在其中將所需的特定 CRM 工具構建到團隊的移動應用程序中。

基本上，Salesforce 已經存在了足夠長的時間，他們已經構建、更新和磨練了他們的產品，以滿足許多不同受眾和人口統計數據的需求。在我了解整體功能時，您應該很好地了解 CRM 平台可以為您的團隊和客戶提供什麼。所以讓我們停止談論它並開始吧！

開始使用 Salesforce

首先，Salesforce 有免費試用版。因此，您可以放心使用 30 天。（另外，如果您是非營利組織，您可以完全免費獲得它，因為價格是每人每年 900 美元，這是巨大的。）通過社交或傳統方式註冊該帳戶。

緊接著，您將被帶入儀表板。你會花費大量的時間。你很快就會看到它的美麗。誠然，Salesforce CRM 是一個複雜的平台（委婉地說），所以我強烈建議您不要忽略參觀模式。他們提供了一個由 4 部分組成的教程，可引導您了解日常工作的基礎知識，而這種動手操作值得花時間進行。

如果您沒有時間立即執行，您可以隨時從儀表板的左上角返回。不過，當你在接受審判時，一定要回去。

主屏幕

Salesforce 的主要 UI 實際上由許多選項卡和小部件組成，每個選項卡和小部件都致力於為您提供特定指標的概述，然後您可以更深入地研究。默認情況下，您將看到Sales App的 Home 選項卡。但是，如果您單擊左上角的網格圖標，您可以選擇要導航到哪個應用程序的主屏幕。您還有 CRM 中的項目總列表。有些甚至沒有列在默認導航欄中。

每個主屏幕都充滿了您最有可能需要一目了然指標的小部件。但是，需要注意的最重要的方面是屏幕頂部的導航欄。您可以訪問 Salesforce 中的多個儀表板，當您從功能切換到功能時，導航欄將成為您最好的朋友。

您也可以做很多事情來自定義導航欄，我建議利用這樣做。首先，右上角有一個Edit Navigation Items按鈕（直接在您的用戶配置文件下）。

此外，點擊欄中尚未出現的任何鏈接將暫時顯示在那裡，您可以選擇將該項目永久固定到此特定的主屏幕。 網格圖標下所有項目部分的許多選項會像這樣彈出。

每個應用程序的主屏幕都會有所不同，以滿足特定的任務。但是，它們都可以根據您和您的團隊的需求進行定制。

儀表板選項卡

通常，我會按順序查看選項卡行，但我想確保您首先了解儀表板選項卡。主頁選項卡為您提供一天可能需要的信息的總體概述，儀表板選項卡可讓您準確定義您看到的信息、方式和時間。

當您單擊其中任何一個時，數據非常容易閱讀。與電子表格和文本密集型報告相比，它在很多方面都是易於理解的報告。這些是一目了然的指標，您可以根據需要深入研究。

您可以單擊任何小部件底部的查看報告鏈接以查看該數據的完整報告。

小部件和一目了然的數據的數量可能遠遠超過您的需要。沒關係。您可以根據需要創建任意數量的儀表板並自定義它們以準確顯示您需要的內容。您可能需要一段時間才能完成所需的所有設置，但是一旦完成，事情就會像發條一樣運行。老實說，您會想知道沒有它們您是如何生活的。

帳戶選項卡

回到導航欄的左側，第二個選項卡是Accounts 。這確實是 Salesforce 的基礎（其他部分是Leads ）。您的所有數據都與各種帳戶相關聯。然後，您可以查看您的資金從何而來，需要關注哪些項目，以及與哪些人聯繫以及出於何種原因聯繫了哪些人。

只需從儀表板中，您就可以訪問任意數量的帳戶和您可能需要的信息。他們在哪裡，他們的電話，這是什麼類型的潛在客戶（潛在客戶，客戶等），以及您團隊中該客戶的當前聯繫人是誰。

然而，在個人帳戶內部，所有真正的工作都由 Salesforce 完成。當您開始深入了解一個帳戶時，您將真正了解 Salesforce 的強大功能。

如您所見，這裡發生了很多事情。（這只是信息的第一個選項卡）。默認情況下，每個帳戶都有三個選項卡，每個選項卡都充滿了您將用來最好地處理客戶的見解。

詳細信息選項卡

比Related更簡單和直接，此選項卡顯示有關帳戶的信息和詳細信息。地址信息、地圖、創建、修改、網站等。

帳戶摘要小部件提供您與客戶的商機歷史的可視化細分。單擊該圖形，您可以選擇查看該可視化數據的詳細報告。

新聞標籤

這個選項卡可能沒有太多用處，但隨身攜帶很方便。基本上，您可以了解行業內的相關社交帳戶和新聞（您在“詳細信息”選項卡中設置）。

您可以使用這些來源就您與帳戶的交互做出明智的決定。它可能只是讓您具有競爭優勢，可以實時查看您所關注的可能發生的事情。

線索

雖然帳戶選項卡，您可以跟踪客戶和銷售（或銷售損失）和合同你已經擁有的關係，在信息標籤是你正在工作的關係。

每當您獲得新聯繫人、新公司、支持票、銷售查詢或其他任何內容時，您都可以創建新的潛在客戶。在功能方面，此選項卡的工作方式與“帳戶”選項卡非常相似，可為您提供許多相同的信息。您將獲得活動、Chatter、新聞和詳細信息選項卡 (B)。

這裡的最大區別是工作流欄(A)靠近頂部。您在獲得信息時輸入以下(B) 中的信息。此欄(A)可讓您和您的團隊在將潛在客戶從潛在新客戶轉移到已完成交易（或失敗交易，如果不幸的話）的過程中跟踪進度。

把這一切捆綁在一起

一旦你有聯繫人，信息和賬戶的轉換，Salesforce的開始發出呼嚕聲就像小貓，因為它下滑的道路。您會看到，您輸入到儀表板中的每一條信息都會在整個平台上自動交叉引用。新信息會立即放入新頁面。這樣您需要的相關信息就可以通過單擊任何單個頁面的鏈接來保存。

例如，在您的每個聯繫人中，您都可以看到當前可用的所有機會。如您所見， Acme – 140 Widgets Opportunity 正處於談判階段。

打開後，您會獲得與上面的潛在客戶非常相似的特定信息的詳細信息。因為它大致相同，僅來自現有帳戶，而不是潛力。要顯示交叉索引的信息，您可以看到機會的所有者(A)與原始聯繫人相同。（儘管這可以在不更改聯繫人的情況下進行更改）。

當您將鼠標懸停在聯繫人角色(B) 上時，您將看到與此商機及其相關客戶的所有相關聯繫人。這將在您輸入新聯繫人等時更新。此外，如果您在此模式中單擊帳戶名稱的鏈接，您將直接返回此帳戶的頁面。同樣，該頁面已更新和交叉引用所有這些信息。

這些鏈接中的任何一個也將填充在任何其他區域。因此，您可以通過點擊孔從任何頁面到達任何地方，而無需手動更新任何內容，除了一條新信息。

這是 Salesforce 和其他 CRM 平台的真正力量。一旦信息進入系統，它就是系統。您將所有內容都記錄一次，然後任何需要它的人都可以從任何地方訪問它。這是真正的力量，它創造了您的團隊真正完成工作並將您的公司推向平流層所需的高效工作流程。

Salesforce CRM 與世界

CRM 領域存在很多競爭。 Salesforce 的一些最大競爭者是 HubSpot 和 Zoho CRM。但 Salesforce 的存在時間比任何人都長。決定使用 CRM 時的這個大問題可能是成本，而 Salesforce 的價格約為每人每年 900 美元。但它也作為一個平台功能齊全，並為您提供瘋狂的支持和數十年的經驗。

也就是說，使用 Salesforce 絕對不會出錯。這是一種行業標準，雖然它沒有像我提到的其他人那樣的免費版本，但您絕對會得到一款高級產品，它可以完成它所要做的一切。老實說，在一篇文章或概述中分解 Salesforce 可以做的每一件事幾乎是不可能的。

我剛剛在本文中介紹了Sales應用程序，請記住。但功能和概述也適用於大多數其他功能。當然，他們專注於營銷、領導力或客戶服務。但是平台的基礎和聽說過的 CRM 的工作原理是一樣的。（以及所有應用程序的更新。）

準備好看看 Salesforce 及其荒謬的選項數量是否適合您？請記住，有 30 天的試用期，每一步都提供大量支持。你有什麼損失呢？

您如何看待 Salesforce 以及它在過去幾十年中的發展情況？

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