2022 年 9 个 CRM 最佳实践 + 可行的专业提示

您是否遵循 CRM 最佳实践来提供最佳客户体验？

如果不是，那么您可能落后于您的产品或服务的真正转化潜力。

CRM 研究表明，多达 52% 的客户更喜欢从提供更高标准客户体验的品牌那里购买，即使这意味着花费更多！

在这篇文章中，我们将讨论可以帮助您获得客户成功的 CRM 最佳实践。

CRM的最终目标是什么？

CRM 的最终目标是创造和维持卓越的客户体验。 良好的 CRM 策略使品牌能够建立以客户为中心的业务方法，专注于改善客户与业务之间的牢固关系。

在现代，HubSpot 和 Salesforce 等 CRM 工具为高级联系人管理和改进的工作流程提供了出色的功能。 这些功能正在帮助大量企业提高销售效率和整体业务效率。

CRM 最佳实践 + 可操作的专业提示

以下是您可以立即遵循以取得客户成功的 CRM 最佳实践：

1. 将 CRM 软件与您的业务需求相匹配
2. 自动化重复性任务
3. 建立明确的指导方针
4. 测量、分析和优化
5. 主动适应变化
6. 利用更多 CRM 功能获得更好的客户体验
7. 充分利用合作机会
8. 利用社交聆听
9. 提供有效使用 CRM 的培训

让我们开始。

1. 将 CRM 软件与您的业务需求相匹配

CRM 行业每年都在增长，如今可用的 CRM 平台和工具比以往任何时候都多。

尽管大多数 CRM 工具在特性和功能方面存在重叠，但有些工具会更加努力地提供高级功能。

虽然为您的企业获得功能最丰富的 CRM 平台可能很诱人，但更多功能并不总是等于最适合您的需求。

例如，Salesforce 是使用最广泛的 CRM 应用程序，它以其灵活性和广泛的自定义选项而闻名。 但高级功能也意味着小型公司使用 Salesforce 管理他们的 CRM 可能有点吓人。

相比之下，HubSpot 缺少 Salesforce 的一些高级功能，但它的优势是更直接、更容易介绍给可能不是 CRM 软件高级用户的团队。

2.自动化重复任务

CRM 软件的最大优势之一是，它们可以通过协助重复性管理任务（如数据输入和联系人创建）来减轻您的负担。

您甚至可以将 HubSpot 和 Salesforce 等 CRM 工具与您主网站上的其他工具（例如联系表格）集成。

例如，WPForms 有一个特殊的 HubSpot 插件，可让您将 WordPress 表单与 HubSpot 联系人数据库连接起来。 这样，表单中的新条目会自动发送到您的 HubSpot CRM。

像这样的自动化不仅有助于加快流程并让您有更多时间处理更重要的任务，而且还可以消除人为错误。

请参阅这篇文章，了解如何将联系人从 WordPress 表单发送到 HubSpot。 或者，如果您是 Salesforce 用户，您可以查看如何创建 Salesforce 集成。

如果您探索您的 CRM 工具，您可能会发现许多其他方法可以使工作流程自动化，从而更有效地管理客户。 充分利用这些功能！

3. 建立明确的指导方针

只有当您的整个团队将其用于相同的流程时，CRM 的有效性才会得到充分展示。 效率低下的一个常见原因是与客户相关的任务和数据管理缺乏标准化。

很多时候，组织养成了使用多种工具与 CRM 并行使用的习惯，即使他们的主要 CRM 技术已适当配备来满足他们的所有需求。

这意味着客户数据在不同工具中变得更加分散，您的 CRM 从未充分发挥其潜力。

为避免这种情况，重要的是为如何管理与客户相关的任务建立明确的指导方针。 例如，您可以考虑明确提及每个新潜在客户都应通过 CRM 传递。

将您的所有客户数据整合到您的 CRM 中后，您可能会在整个团队中实现更高的效率和生产力。

4. 测量、分析和优化

创造完美的客户体验没有单一的规则。 对于每家公司来说，构建令人满意的客户体验都需要大量的实验。

CRM 工具非常有用，因为它们非常擅长消除客户管理策略中的猜测。 使用实时指标来衡量您的策略，您可以根据可操作的信息而不是直觉来优化您的流程。

HubSpot 和 Salesforce 等优秀的 CRM 平台可为您的每个营销渠道提供详细的报告和见解。

如果您有一个 WordPress 网站，您可以使用流量、表现最佳的页面等现场指标来补充您的 CRM 分析。 MonsterInsights 是最受好评的 WordPress 分析插件之一。 有了它，您可以做出数据驱动的决策，以在您的网站上构建令人满意的客户旅程。

但请记住，洞察的质量取决于您输入 CRM 的数据。 如果您的客户数据分散在不同的工具中，则可能会影响您做出合理决策的能力。

5. 主动适应变化

自 SaaS 和基于云的软件取得突破以来，CRM 技术取得了惊人的发展速度。 对于品牌而言，在新的 CRM 功能可用时保持积极主动和开放态度非常重要。

根据研究，到 2023 年，多达 79% 的组织将使用 AI 驱动的解决方案。另一个强劲的新兴趋势是物联网（IoT）设备的增长，到 2027 年将超过 410 亿大关。

这些新技术将为构建更好的客户体验提供新的机会。 我们已经见证了人工智能聊天机器人在协助客户支持团队方面发挥的重要作用，但它们远非完美。

随着人工智能变得更加智能，我们可以预期它在保持高水平的客户满意度方面的贡献将变得更加重要。

同样，支持语音的设备为品牌提供了一个全新的机会领域。 准备在其 CRM 流程中采用语音的品牌可能会以更快的响应时间和更好的参与度将客户体验提升到一个新的水平。

这就是为什么保持积极主动并找到利用新技术实现最佳 CRM 的方法如此重要的原因。

6. 利用更多 CRM 功能获得更好的客户体验

CRM 软件通常包括旨在帮助您提供更好的客户体验的各种功能。 但是，一些品牌倾向于通过仅关注少数主要功能而未充分利用其 CRM。

探索 CRM 必须提供的所有功能是一种很好的做法。 您可能会惊讶地发现一些粉丝的有用功能。

例如，像 HubSpot 这样的 CRM 已经完全集成了实时聊天支持。 实时聊天正迅速成为良好客户支持体验中不可协商的组成部分。

此外，客户历史记录等功能提供了以前的支​​持票证、订单和其他交互的详细信息，是为客户提供无缝体验的好方法。 事实上，在一项调查中，68% 的客户认为销售代表了解客户的服务历史非常重要。

问问自己，您目前是否正在使用其他工具执行任何任务，并且使用 CRM 的内置功能可能会更好地处理这些任务，这可能会有所帮助。

7. 充分利用合作机会

CRM 工具在改善支持团队之间的协作方面一直发挥着关键作用。

随着基于云的 CRM 解决方案变得越来越流行，现在团队可以通过访问单个统一数据库中的相同信息来比以往更轻松地进行协作。

例如，如果您需要在通话期间将客户转移到另一个座席，如果这意味着必须向他们重复相同的信息，那可能会非常令人沮丧。

但是 CRM 应用程序促进了无缝协作，因为它让团队中的每个人都可以访问最新信息。 这极大地帮助团队加快解决投诉的速度，确保更高水平的客户满意度。

8. 利用社交聆听

社交媒体是客户关系管理的重要组成部分。 但它也很难跟踪，因为它独立于您的主网站而存在。

如果您不听，您可能会错过社交媒体上关于您的品牌的公开对话和意见。 这也意味着失去在社交媒体上迅速与客户互动并解决他们的担忧的机会。

HubSpot 和 Salesforce 等顶级 CRM 平台也提供社交媒体监听工具。 其中包括有价值的功能，例如当您的品牌在社交媒体上被提及时发送警报。

您还可以使用这些工具在社交媒体更加有机和非正式的环境特征中发现现有客户和潜在客户的痛点和需求。

9. 提供有效使用 CRM 的培训

CRM 的采用是许多品牌都在努力解决的问题。 调查显示，抵制变革是迫使员工反对过渡到现代 CRM 解决方案的主要因素之一。

确保成功采用和在公司范围内使用 CRM 技术的唯一方法是为您的团队提供适当的、结构良好的培训。

理想情况下，培训计划应该解释 CRM 的实施将如何提高您的团队实现更多目标的能力，同时让他们的工作更轻松。

此外，它还应包括演示、文档和指南，员工可以随时查阅以了解您的 CRM 工具及其功能。

就是这样！ 我们希望这些 CRM 最佳实践能够帮助您充分利用 CRM 工具并打造最佳客户体验。

接下来，一个有吸引力的 HubSpot 网络研讨会登陆页面

如果您计划举办网络研讨会，您可能需要创建一个自动化功能，将与会者列表从您的 WordPress 表单发送到您的 HubSpot CRM。 有关详细信息，请参阅我们关于如何创建 HubSpot 网络研讨会登录页面的指南。

当您使用它时，请确保您在表单上使用了用户友好的垃圾邮件预防技术。 查看我们关于 reCAPTCHA 替代品的文章，找到简单而有效的方法来阻止联系表单垃圾邮件。

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