บทช่วยสอนการรวม WordPress Salesforce: ตัวเลือกฟรีและจ่ายเงินสำหรับปี 2021

เมื่อพูดถึงซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ไม่มีชื่อใดที่มีความเกี่ยวข้องเท่ากับ Salesforce ซอฟต์แวร์ยอดนิยมนี้ใช้งานได้กับซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มอื่นๆ มากมาย รวมถึงตัวเลือกการรวม WordPress Salesforce สองสามตัว เป็น CRM ที่ทรงพลังสำหรับการดึงดูดและจัดการลีดและลูกค้า ทำให้จำเป็นต้องมีแบบฟอร์มบนไซต์ WordPress ของคุณที่ส่งข้อมูลทั้งหมดไปยัง Salesforce

มีหลายวิธีในการผสานรวมกับ Salesforce ผ่านแบบฟอร์มบนไซต์ WordPress ของคุณ อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเหตุผลหลักในการรวม WordPress กับ Salesforce พร้อมกับวิธีที่ดีที่สุด

สาเหตุหลักในการรวม WordPress Salesforce

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการผสานรวมกับ WordPress Salesforce โปรดดูเหตุผลและข้อดีด้านล่าง:

• คุณสามารถใช้ WordPress เพื่อประโยชน์ของตน และ Salesforce ก็มีข้อดี โดยที่โดดเด่นที่สุดคือ WordPress นั้นยอดเยี่ยมสำหรับการเรียกใช้เว็บไซต์ และมีเครื่องมือออกแบบแบบฟอร์มที่ยอดเยี่ยม Salesforce นั้นดีที่สุดในฐานะ CRM ดังนั้นเราจึงไม่ต้องการลองใช้อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับทั้งสองฟังก์ชัน
• การผสานรวมช่วยให้คุณสามารถส่งแบบฟอร์มไปยังตำแหน่งที่มีค่ามากกว่า เมื่อเทียบกับฐานข้อมูลผู้ใช้ WordPress หรือกล่องจดหมายอีเมล
• การส่งแบบฟอร์มทั้งหมดจะเข้าสู่ระบบ Salesforce โดยอัตโนมัติ แทนที่จะคัดลอกและวางผู้ติดต่อทุกคนใน Salesforce จาก WordPress
• การปล่อยรายชื่อติดต่อลูกค้าไว้ในฐานข้อมูล WordPress ของคุณ (หรือกล่องจดหมายอีเมล) เป็นสูตรสำหรับการไม่ตอบกลับทันเวลาและพลาดโอกาสในการขาย

วิธีตั้งค่าการรวม WordPress Salesforce

เป็นไปได้ว่าคุณมีแบบฟอร์มติดต่อบนเว็บไซต์ WordPress ของคุณอยู่แล้ว หากเป็นกรณีนี้ คุณอาจใช้ปลั๊กอินผู้ติดต่อนั้นเพื่อลิงก์ไปยัง Salesforce

ในช่วงท้ายของบทความนี้ เราจะพูดถึงวิธีการผสานรวม WordPress Salesforce โดยใช้ปลั๊กอินแบบฟอร์มยอดนิยมบางประเภท หากคุณไม่พบปลั๊กอินของแบบฟอร์มในรายการคำแนะนำ ให้ตรวจสอบกับผู้พัฒนาปลั๊กอินของคุณเพื่อดูว่ามีการผสานรวม Salesforce หรือไม่ หากไม่ เราขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนไปใช้วิธีการหลักด้านล่างหรือพิจารณาทางเลือกอื่นของปลั๊กอิน

ฟังก์ชัน Salesforce Web-to-Lead (วิธีที่เร็วและถูกที่สุด)

Salesforce เสนอสิ่งที่เรียกว่าฟังก์ชัน Web-to-Lead ในซอฟต์แวร์ของตัวเอง มันสร้างแบบฟอร์มเพื่อวางบนเว็บไซต์ใด ๆ ไม่ใช่แค่ WordPress นอกจากนี้ เครื่องมือ Web-to-Lead ยังช่วยให้คุณออกแบบแบบฟอร์มภายใน Salesforce ได้ ซึ่งช่วยลดงานที่คุณมักจะใช้ในปลั๊กอิน

อย่างไรก็ตาม เรารู้สึกว่าปลั๊กอินแบบฟอร์มการติดต่ออันดับต้นๆ สำหรับ WordPress มักจะมีเครื่องมือการออกแบบที่ดีกว่าตัวเลือก Salesforce Web-to-Lead

ตัวเลือกพื้นฐาน – ใช้โค้ดสำหรับฝังของ Salesforce

หากคุณต้องการใช้เฉพาะคุณลักษณะ Web-to-Lead และวางโค้ดลงใน WordPress คุณสามารถค้นหาได้โดยเปิดบัญชี Salesforce ของคุณและไปที่แผงการ ตั้งค่า ในเมนูตั้งค่า ให้คลิกที่ การตั้งค่าคุณลักษณะ → การตลาด → Web-to-Lead

จากนั้น คุณจะเห็นหน้าที่มีปุ่มระบุว่า Create Web-to-Lead Form

ตัวเลือกที่ดีกว่า – ใช้ปลั๊กอิน WordPress Web-to-Lead ของ Salesforce

แม้ว่าคุณจะใช้ปุ่มจากภาพหน้าจอด้านบนเพื่อสร้างโค้ดฝังตัว HTML ที่คุณสามารถเพิ่มลงใน WordPress ได้ แต่ตัวเลือกที่ใช้งานง่ายกว่าคือการใช้ปลั๊กอิน WordPress ที่ใช้ฟังก์ชัน Web-to-Lead วิธีนี้ช่วยให้คุณควบคุมฟอร์มได้จากแดชบอร์ด WordPress และฝังฟอร์มได้ง่ายขึ้น

ปลั๊กอินนี้เรียกว่า Brilliant Web-to-Lead สำหรับ Salesforce ไม่เพียง แต่เป็นปลั๊กอินที่เชื่อถือได้เท่านั้น แต่ยังเป็นปลั๊กอิน WordPress ตัวเดียวที่แนะนำโดย Salesforce สำหรับการผสานรวมกับคุณลักษณะ Web-to-Lead

Brilliant Web-to-Lead สำหรับ Salesforce

ผู้แต่ง: BrilliantPlugins

เวอร์ชันปัจจุบัน: 2.7.3.9

ปรับปรุงล่าสุด: 24 กุมภาพันธ์ 2565

salesforce-wordpress-to-lead.2.7.3.9.zip

88% คะแนน 5,000+ ติดตั้ง WP 5.0+ จำเป็น

เริ่มต้นด้วยการติดตั้งปลั๊กอินและเปิดใช้งานบนเว็บไซต์ WordPress ของคุณ อ่านคำแนะนำในการติดตั้งปลั๊กอินหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับกระบวนการนี้

เมื่อคุณเปิดใช้งานปลั๊กอินแล้ว ให้ไปที่ การตั้งค่า → Salesforce ในแดชบอร์ด WordPress ของคุณ

กำหนดการตั้งค่าพื้นฐาน

คุณจะต้องกำหนดการตั้งค่าของปลั๊กอินก่อนที่จะสร้างแบบฟอร์มจริงของคุณ ปลั๊กอิน Brilliant Web-to-Lead แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่าคุณควรกรอกการตั้งค่าของคุณ คลิกลิงก์ การตั้งค่า เพื่อดำเนินการ

ในแท็บ การตั้งค่า ค้นหาช่องที่ขอรหัสองค์กร Salesforce ของคุณ คุณสามารถค้นหา ID องค์กรของคุณได้ในแดชบอร์ด Salesforce ( คำแนะนำด้านล่าง )

วิธีค้นหารหัสองค์กร Salesforce ของคุณมีดังต่อไปนี้...

บนแดชบอร์ด Salesforce ให้คลิกไอคอนการตั้งค่า (ดูเหมือนเฟือง)

เลือกตัวเลือกการ ตั้งค่า

โมดูลการตั้งค่ามีตัวเลือกเมนูมากมาย เลื่อนดูรายการเพื่อค้นหาหมวดหมู่ การตั้งค่า

จากนั้นเลือก การตั้งค่าบริษัท → ข้อมูลบริษัท

คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Salesforce อีกครั้งเนื่องจากพื้นที่นี้มีข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

มองหาฟิลด์ชื่อ Salesforce Organization ID

รหัสควรเป็นตัวเลขและตัวอักษรผสมกัน คัดลอก ID นี้ไปยังคลิปบอร์ดของคุณ

กลับไปที่แดชบอร์ด WordPress

ภายในแผงการตั้งค่าของปลั๊กอิน ให้วางรหัสองค์กร Salesforce ที่คุณเพิ่งคัดลอกลงในช่องเพื่อขอ

มีการตั้งค่าอื่นๆ อีกสองสามรายการให้กำหนดค่าในหน้านี้ แต่ทั้งหมดนั้นเป็นทางเลือก รหัสองค์กรเป็นองค์ประกอบเดียวที่จำเป็นในการทำให้ปลั๊กอินทำงานอย่างถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม คุณยินดีที่จะกลั่นกรองการตั้งค่าและกำหนดค่ารายการต่างๆ เช่น ข้อความที่ส่งไปหลังจากส่งแบบฟอร์ม

หลังจากที่คุณได้เลือกแล้ว อย่าลืมคลิกปุ่ม บันทึกการตั้งค่า WordPress-to-Lead

สร้างแบบฟอร์มใหม่ (หรือกำหนดรูปแบบเริ่มต้นเอง)

การผสานรวม WordPress Salesforce เชื่อมต่อแล้ว แต่ยังมีเรื่องของการเผยแพร่แบบฟอร์มเพื่อรวบรวมโอกาสในการขายใหม่ที่มายังไซต์ของคุณ

โชคดีที่ปลั๊กอิน Brilliant Web-to-Lead สำหรับ Salesforce จะสร้างแบบฟอร์มให้คุณโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถเพิ่มแบบฟอร์มใหม่ได้หากต้องการ

คลิกแบบฟอร์มโอกาสในการขายใหม่ที่อยู่ภายใต้แท็บแบบฟอร์ม

ปลั๊กอินมีแบบฟอร์มเริ่มต้นที่กำหนดค่าในตัวแก้ไขแบบฟอร์มแล้ว

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับแต่งฟิลด์เหล่านี้ทั้งหมด และตั้งค่าข้อมูลเฉพาะที่คุณต้องการรวบรวมจากแบบฟอร์ม

เรายังแนะนำให้ดำเนินการตามการตั้งค่าอื่นๆ ของแบบฟอร์ม

คุณสามารถเปลี่ยนข้อความแสดงความสำเร็จ ชนิดของแบบฟอร์ม ข้อความปุ่ม และอื่นๆ อีกมากมาย

อย่าลืมคลิกปุ่ม บันทึกแบบฟอร์ม ก่อนที่จะออกจากตัวแก้ไขแบบฟอร์ม

ฝังแบบฟอร์มของคุณใน WordPress

ปลั๊กอิน Web-to-Lead มีรหัสย่อเพื่อวางแบบฟอร์มของคุณบนหน้าและโพสต์

แต่ละแบบฟอร์มมีรหัสย่อเฉพาะตามหมายเลขที่กำหนด หากต้องการค้นหารหัสย่อเฉพาะ ให้ดูในส่วนตัวแก้ไขแบบฟอร์มสำหรับแบบฟอร์มนั้น

คัดลอกรหัสย่อ

ในแดชบอร์ดของ WordPress ให้ไปที่ส่วนหน้า เพิ่มหน้าใหม่หรือพิจารณาเปิดหน้าเก่าที่ใช้สำหรับแบบฟอร์ม

ตอนนี้ได้เวลาวางรหัสย่อของแบบฟอร์มแล้ว

หากคุณกำลังใช้ตัวแก้ไข WordPress TinyMCE แบบคลาสสิก สิ่งที่คุณต้องทำคือวางรหัสย่อลงในฟิลด์เนื้อหาของตัวแก้ไข

หากคุณกำลังใช้ตัวแก้ไขบล็อก WordPress ใหม่ ให้เพิ่มบล็อก รหัสย่อ ที่คุณต้องการให้แบบฟอร์มของคุณปรากฏและวางรหัสย่อของแบบฟอร์มลงในบล็อกนั้น:

จากนั้นเผยแพร่หรืออัปเดตหน้าของคุณ

เมื่อเผยแพร่แล้ว ให้ไปที่หน้าใหม่นั้นเพื่อดูว่าแบบฟอร์มมีลักษณะอย่างไร ปลั๊กอิน Brilliant Web-to-Lead ไม่มีเครื่องมือปรับแต่งพิเศษมากมาย แต่เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างรูปแบบที่เรียบง่ายและสะอาดตา

เรายังแนะนำให้ทดสอบแบบฟอร์มเพื่อดูว่าลีดของคุณอยู่ใน Salesforce CRM จริงหรือไม่

ดังนั้น กรอกแบบฟอร์มและอาจพิมพ์ข้อความด่วนเพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากลูกค้าใหม่ส่งข้อความถึงคุณ

ลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดที่ส่งผ่านแบบฟอร์ม WordPress จะถูกวางไว้ในส่วนลูกค้าเป้าหมายของ Salesforce

คุณอาจต้องกรองรายชื่อลูกค้าเป้าหมายเพื่อดูลูกค้าเป้าหมายล่าสุดหรือยังไม่ได้อ่าน

หลังจากกรองแล้ว คุณควรเห็นโอกาสในการขายใหม่ใน Salesforce!

ตัวเลือกอื่นๆ ในการเชื่อมโยง WordPress และ Salesforce

ตัวเลือกที่ดีที่สุดถัดไปสำหรับการผสานรวม WordPress Salesforce ที่สะอาดหมดจดคือการใช้ปลั๊กอินฟอร์มพรีเมียมพร้อม Add-on ของ Salesforce

ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายบางอย่าง แต่ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม:

• WPForms – ต้องใช้แผน Elite ($ 299.50 ต่อปี) เพื่อรับ Add-on ของ Salesforce
• แบบฟอร์มแรงโน้มถ่วง – การผสานรวม Salesforce พร้อมใช้งานผ่านการเชื่อมต่อ Zapier บุคคลที่สาม แผน Pro ($ 159 ต่อปี) เสนอโปรแกรมเสริม Zapier หรือคุณสามารถลองใช้ปลั๊กอิน Gravity Forms Salesforce ของบริษัทอื่นได้ฟรีที่ WordPress.org
• แบบฟอร์มนินจา – มีส่วนขยาย Salesforce มูลค่า $49 หรือแผนสมาชิกเอเจนซี่ ($499 ต่อปี) มี Salesforce
• Contact Form 7 – ใช้ปลั๊กอิน Redirection for Contact Form 7 พร้อมการรวม Salesforce ในราคา $49 ต่อปี

บทสรุป

หรือเพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น คุณสามารถใช้ปลั๊กอินฟอร์ม WordPress ที่คุณชื่นชอบ ร่วมกับการรวม Salesforce (หรือ Zapier) ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับตัวเลือกอื่นๆ ในการจัดการลีดบน WordPress คุณอาจต้องการตรวจสอบคอลเลกชั่นปลั๊กอิน WordPress CRM ห้าอันดับแรกของเรา ซึ่งช่วยให้คุณข้าม Salesforce และจัดการลีดทั้งหมดของคุณได้จาก WordPress

หากคุณยังมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าการรวม WordPress Salesforce? ถามเราในความคิดเห็น!