WordPress Salesforce 통합 자습서: 2021년 무료 및 유료 옵션
게시 됨: 2020-12-30CRM(고객 관계 관리) 소프트웨어와 관련하여 Salesforce만큼 적절한 이름은 없습니다. 인기 있는 소프트웨어는 몇 가지 WordPress Salesforce 통합 옵션을 포함하여 다양한 기타 소프트웨어 및 플랫폼에서 작동합니다. 리드와 고객을 유치하고 관리하기 위한 강력한 CRM이므로 모든 데이터를 Salesforce로 보내는 WordPress 사이트의 양식이 있어야 합니다.
WordPress 사이트의 양식을 통해 Salesforce와 통합하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다. 가능한 최상의 방법과 함께 WordPress를 Salesforce와 통합하는 주요 이유에 대해 알아보려면 계속 읽으십시오.
WordPress Salesforce 통합의 주요 이유
WordPress Salesforce 통합의 목적에 대해 질문이 있는 경우 아래의 이유와 이점을 살펴보십시오.
- WordPress를 장점으로 사용하고 Salesforce를 장점으로 사용할 수 있습니다. 특히 WordPress는 웹 사이트를 실행하는 데 훌륭하고 뛰어난 양식 디자인 도구가 있다는 사실입니다. Salesforce는 CRM으로 가장 적합하므로 두 기능 모두에 둘 중 하나를 사용하고 싶지 않습니다.
- 통합을 통해 WordPress 사용자 데이터베이스나 이메일 받은 편지함과 달리 양식 제출을 보다 가치 있는 위치로 보낼 수 있습니다.
- 모든 양식 제출은 WordPress에서 Salesforce로 모든 연락처를 복사하여 붙여넣는 대신 Salesforce에 자동으로 로그인됩니다.
- WordPress 데이터베이스(또는 이메일 받은 편지함)에 고객 연락처를 남겨두는 것은 제시간에 회신하지 않고 잠재적인 판매 기회를 놓치는 방법입니다.
이제 WordPress Salesforce 통합의 이유를 이해했으므로 아래 프로세스를 완료하는 방법을 확인하십시오.
WordPress Salesforce 통합을 설정하는 방법
WordPress 사이트에 이미 문의 양식이 있을 수 있습니다. 이 경우 해당 연락처 플러그인을 사용하여 Salesforce에 연결할 수 있습니다.
이 기사의 끝에서 우리는 가장 인기 있는 몇 가지 양식 플러그인을 사용하여 WordPress Salesforce 통합 방법을 다룰 것입니다. 제안 목록에서 양식 플러그인을 찾을 수 없는 경우 플러그인 개발자에게 Salesforce 통합을 사용할 수 있는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 아래의 기본 방법을 사용하도록 전환하거나 플러그인 대안 중 하나를 고려하는 것이 좋습니다.
Salesforce Web-to-Lead 기능(가장 빠르고 저렴한 방법)
Salesforce는 자체 소프트웨어에서 Web-to-Lead 기능을 제공합니다. WordPress뿐만 아니라 모든 웹 사이트에 배치할 양식을 생성합니다. 또한 Web-to-Lead 도구를 사용하면 Salesforce 내에서 양식을 디자인할 수 있으므로 일반적으로 플러그인에서 소비하는 작업을 줄일 수 있습니다.
그러나 WordPress용 최상위 문의 양식 플러그인은 일반적으로 Salesforce Web-to-Lead 옵션보다 더 나은 디자인 도구를 제공한다고 생각합니다.
기본 옵션 – Salesforce의 내장 코드 사용
Web-to-Lead 기능만 사용하고 WordPress에 코드를 붙여넣고 싶다면 Salesforce 계정을 열고 설정 패널로 이동하여 찾을 수 있습니다. 설정 메뉴에서 기능 설정 → 마케팅 → Web-to-Lead를 클릭합니다.
그러면 Create Web-to-Lead Form 이라는 버튼이 있는 페이지가 표시됩니다.
더 나은 옵션 – Salesforce Web-to-Lead WordPress 플러그인 사용
위 스크린샷의 버튼을 사용하여 WordPress에 추가할 수 있는 HTML 내장 코드를 생성할 수 있지만 보다 사용자 친화적인 옵션은 Web-to-Lead 기능을 활용하는 WordPress 플러그인을 사용하는 것입니다. 이를 통해 WordPress 대시보드에서 양식을 제어하고 더 쉽게 포함할 수 있습니다.
플러그인은 Salesforce용 Brilliant Web-to-Lead라고 합니다. 신뢰할 수 있는 플러그인일 뿐만 아니라 Web-to-Lead 기능과 통합하기 위해 Salesforce에서 권장하는 유일한 WordPress 플러그인입니다.
Salesforce를 위한 뛰어난 Web-to-Lead현재 버전: 2.7.3.9
최종 업데이트: 2022년 2월 24일
Salesforce-wordpress-to-lead.2.7.3.9.zip
플러그인을 설치하고 WordPress 사이트에서 활성화하여 시작하십시오. 이 프로세스에 대해 질문이 있는 경우 플러그인 설치에 대한 가이드를 읽으십시오.
플러그인을 활성화했으면 WordPress 대시보드에서 설정 → Salesforce 로 이동합니다.
기본 설정 구성
실제 양식을 만들기 전에 플러그인 설정을 구성해야 합니다. Brilliant Web-to-Lead 플러그인은 설정을 채워야 한다는 오류 메시지를 표시합니다. 설정 링크를 클릭하면 됩니다.
설정 탭에서 Salesforce 조직 ID를 묻는 필드를 찾습니다. Salesforce 대시보드에서 조직 ID를 찾을 수 있습니다( 아래 지침 참조 ).
Salesforce 조직 ID를 찾는 방법은 다음과 같습니다.
Salesforce 대시보드에서 설정 아이콘(톱니바퀴 모양)을 클릭합니다.
설정 옵션을 선택합니다.
설정 모듈에는 긴 메뉴 옵션 목록이 있습니다. 목록을 스크롤하여 설정 범주를 찾습니다.
그 아래에서 회사 설정 → 회사 정보 를 선택합니다.
이 영역에는 민감한 정보가 있으므로 Salesforce 계정에 한 번 더 로그인해야 할 수 있습니다.
Salesforce 조직 ID 필드를 찾습니다.
아이디는 숫자와 문자를 혼용하셔야 합니다. 이 ID를 클립보드에 복사합니다.
WordPress 대시보드로 돌아갑니다.
플러그인의 설정 패널에서 방금 복사한 Salesforce 조직 ID를 요청하는 필드에 붙여넣습니다.
이 페이지에서 구성할 다른 설정이 몇 가지 있지만 모두 선택 사항입니다. 조직 ID는 플러그인을 제대로 실행하는 데 필요한 유일한 요소입니다.
그러나 설정을 살펴보고 양식 제출 후 나가는 메시지와 같은 항목을 구성하는 것은 환영합니다.
선택을 마친 후에는 WordPress-to-Lead 설정 저장 버튼을 클릭해야 합니다.
새 양식 만들기(또는 기본 양식 사용자 지정)
이제 WordPress Salesforce 통합이 연결되었지만 사이트에 오는 새 리드를 수집하기 위해 양식을 게시해야 하는 문제가 있습니다.
다행스럽게도 Brilliant Web-to-Lead for Salesforce 플러그인이 자동으로 양식을 생성합니다. 원하는 경우 새 양식을 추가할 수도 있습니다.
양식 탭 아래에 나열된 새 리드 양식을 클릭합니다.
플러그인에는 이미 양식 편집기에 구성된 기본 양식이 있습니다.
그러나 이러한 모든 필드를 사용자 정의하고 양식에서 수집하려는 특정 정보를 설정할 수 있습니다.
다른 양식 설정을 살펴보는 것도 좋습니다.
성공 메시지, 양식 유형, 버튼 텍스트 등을 변경할 수 있습니다.
양식 편집기를 종료하기 전에 양식 저장 버튼을 클릭해야 합니다.
WordPress에 양식 포함
Web-to-Lead 플러그인은 페이지와 게시물에 양식을 배치하기 위한 단축 코드를 제공합니다.
각 양식에는 할당된 번호에 따라 고유한 단축 코드가 있습니다. 고유한 단축 코드를 찾으려면 해당 양식에 대한 양식 편집기 섹션을 찾으십시오.
단축번호를 복사합니다.
WordPress 대시보드에서 페이지 섹션으로 이동합니다. 새 페이지를 추가하거나 양식에도 사용되었던 이전 페이지를 여는 것을 고려하십시오.
이제 양식의 단축 코드를 붙여넣을 차례입니다.
클래식 WordPress TinyMCE 편집기를 사용하는 경우 편집기의 콘텐츠 필드에 단축 코드를 붙여넣기만 하면 됩니다.
새로운 WordPress 블록 편집기를 사용하는 경우 양식을 표시할 Shortcode 블록을 추가하고 해당 블록에 양식의 Shortcode를 붙여넣습니다.
그런 다음 페이지를 게시하거나 업데이트합니다.
게시되면 새 페이지를 방문하여 양식이 어떻게 보이는지 확인하십시오. Brilliant Web-to-Lead 플러그인에는 고유한 사용자 지정 도구가 많지 않지만 깨끗하고 간단한 양식을 만들기 위한 놀라운 옵션입니다.
또한 리드가 실제로 Salesforce CRM에 배치되는지 확인하기 위해 양식을 테스트하는 것이 좋습니다.
따라서 양식을 작성하고 빠른 메시지를 입력하여 새 고객이 메시지를 보내면 어떻게 되는지 정확히 확인하십시오.
WordPress 양식을 통해 전송된 모든 리드는 Salesforce의 리드 섹션에 배치됩니다.
가장 최근 또는 읽지 않은 리드를 보려면 리드 목록을 필터링해야 할 수 있습니다.
필터링한 후 Salesforce에 완전히 새로운 리드가 표시되어야 합니다!
WordPress와 Salesforce를 연결하는 기타 옵션
깨끗한 WordPress Salesforce 통합을 위한 차선책은 Salesforce 추가 기능과 함께 프리미엄 양식 플러그인을 사용하는 것입니다.
대부분 비용이 많이 들지만 훌륭한 결과를 제공합니다.
- WPForms – Salesforce 추가 기능을 사용하려면 Elite 플랜(연간 $299.50)이 필요합니다.
- Gravity Forms – Salesforce 통합은 타사 Zapier 연결을 통해 사용할 수 있습니다. Pro 플랜(연간 $159)은 Zapier 추가 기능을 제공합니다. 또는 WordPress.org에서 무료 타사 Gravity Forms Salesforce 플러그인을 사용해 볼 수 있습니다.
- Ninja Forms – $49 Salesforce 확장이 있습니다. 또는 대행사 멤버십 플랜(연간 $499)에는 Salesforce가 있습니다.
- 문의 양식 7 – 연간 $49에 Salesforce 통합과 함께 문의 양식 7 플러그인에 리디렉션을 사용합니다.
결론
WordPress Salesforce 통합을 무료로 설정하려면 무료 Brilliant Web-to-Lead for Salesforce 플러그인을 사용하여 Salesforce의 내장 Web-to-Lead 기능을 활용할 수 있습니다.
또는 더 많은 유연성을 위해 관련 Salesforce(또는 Zapier) 통합과 함께 선호하는 WordPress 양식 플러그인을 사용할 수 있습니다.
WordPress에서 리드를 관리하는 다른 옵션을 보려면 Salesforce를 건너뛰고 WordPress에서 바로 모든 리드를 관리할 수 있는 상위 5개 WordPress CRM 플러그인 컬렉션을 확인하는 것이 좋습니다.
WordPress Salesforce 통합을 설정하는 방법에 대해 질문이 있습니까? 댓글로 문의주세요!