Tutoriel d'intégration WordPress Salesforce : options gratuites et payantes pour 2021

En matière de logiciel de gestion de la relation client (CRM), aucun nom n'est aussi pertinent que Salesforce. Le logiciel populaire fonctionne avec un large éventail d'autres logiciels et plates-formes, y compris quelques options d'intégration WordPress Salesforce. C'est un CRM puissant pour attirer et gérer les prospects et les clients, ce qui rend essentiel d'avoir un formulaire sur votre site WordPress qui envoie toutes les données à Salesforce.

Il existe plusieurs méthodes disponibles pour intégrer Salesforce via un formulaire sur votre site WordPress. Continuez votre lecture pour en savoir plus sur les principales raisons d'intégrer WordPress à Salesforce, ainsi que sur les meilleures méthodes possibles.

Principales raisons d'une intégration WordPress Salesforce

Si vous avez des questions sur le but d'une intégration WordPress Salesforce, jetez un œil aux raisons et avantages ci-dessous :

• Vous pouvez utiliser WordPress pour ses avantages et Salesforce pour ses avantages, notamment le fait que WordPress est idéal pour gérer un site Web et qu'il dispose d'excellents outils de conception de formulaires. Salesforce est le meilleur en tant que CRM, nous ne voulons donc pas essayer d'utiliser l'un ou l'autre pour les deux fonctions.
• Une intégration vous permet d'envoyer des soumissions de formulaire à un emplacement plus précieux, par opposition à votre base de données d'utilisateurs WordPress ou à votre boîte de réception.
• Toutes les soumissions de formulaires sont automatiquement connectées à Salesforce, au lieu de copier et coller chaque contact dans Salesforce à partir de WordPress.
• Laisser des contacts clients dans votre base de données WordPress (ou votre boîte de réception) est une recette pour ne pas répondre à temps et manquer des ventes potentielles.

Comment configurer une intégration WordPress Salesforce

Il est possible que vous ayez déjà un formulaire de contact sur votre site WordPress. Si tel est le cas, vous pourrez peut-être utiliser ce plug-in de contact pour créer un lien vers Salesforce.

Vers la fin de cet article, nous couvrirons les méthodes d'intégration de WordPress Salesforce en utilisant certains des plugins de formulaire les plus populaires. Si vous ne trouvez pas votre plugin de formulaire dans notre liste de suggestions, contactez le développeur de votre plugin pour voir si une intégration Salesforce est disponible. Si ce n'est pas le cas, nous vous encourageons à utiliser la méthode principale ci-dessous ou à envisager l'une des alternatives de plug-in.

Fonction Salesforce Web-to-Lead (méthode la plus rapide et la moins chère)

Salesforce propose ce qu'on appelle une fonction Web-to-Lead dans son propre logiciel. Il génère un formulaire à placer sur n'importe quel site Web, pas seulement WordPress. De plus, les outils Web-to-Lead vous permettent de concevoir le formulaire dans Salesforce, réduisant ainsi le travail que vous dépenseriez généralement dans un plugin.

Cependant, nous pensons que les meilleurs plugins de formulaire de contact pour WordPress fournissent généralement de meilleurs outils de conception que l'option Salesforce Web-to-Lead.

Option de base - utilisez le code d'intégration de Salesforce

Si vous souhaitez uniquement vous en tenir à la fonctionnalité Web-to-Lead et simplement coller le code dans WordPress, vous pouvez le trouver en ouvrant votre compte Salesforce et en accédant au panneau de configuration . Dans le menu de configuration, cliquez sur Paramètres des fonctionnalités → Marketing → Web-to-Lead .

Vous verrez alors une page avec un bouton qui indique Créer un formulaire Web vers piste .

Meilleure option – utilisez un plugin WordPress Salesforce Web-to-Lead

Bien que vous puissiez simplement utiliser le bouton de la capture d'écran ci-dessus pour générer un code d'intégration HTML que vous pouvez ajouter à WordPress, une option plus conviviale consiste à utiliser un plugin WordPress qui utilise la fonction Web-to-Lead. Cela vous permet de contrôler vos formulaires à partir de votre tableau de bord WordPress et de les intégrer plus facilement.

Le plugin s'appelle Brilliant Web-to-Lead pour Salesforce. Non seulement c'est un plugin fiable, mais c'est le seul plugin WordPress recommandé par Salesforce pour l'intégration avec la fonctionnalité Web-to-Lead.

Web-to-Lead brillant pour Salesforce

Auteur(s) : BrilliantPlugins

Version actuelle : 2.7.3.9

Dernière mise à jour : 24 février 2022

salesforce-wordpress-to-lead.2.7.3.9.zip

88 % d' évaluations Plus de 5 000 installations WP 5.0+ requis

Commencez par installer le plugin et activez-le sur votre site WordPress. Lisez notre guide sur l'installation d'un plugin si vous avez des questions sur ce processus.

Une fois que vous avez activé le plugin, allez dans Paramètres → Salesforce dans votre tableau de bord WordPress.

Configurer les paramètres de base

Vous devrez configurer les paramètres du plugin avant de créer votre formulaire réel. Le plugin Brilliant Web-to-Lead présente un message d'erreur indiquant que vous devez remplir vos paramètres. Cliquez sur le lien Paramètres pour le faire.

Dans l'onglet Paramètres , localisez le champ demandant votre ID d'organisation Salesforce. Vous pouvez trouver votre ID d'organisation dans votre tableau de bord Salesforce ( instructions ci-dessous ).

Voici comment trouver votre ID d'organisation Salesforce…

Sur le tableau de bord Salesforce, cliquez sur l'icône des paramètres (elle ressemble à un engrenage).

Sélectionnez l'option Configuration .

Le module de configuration a une longue liste d'options de menu. Faites défiler la liste pour localiser la catégorie Paramètres .

En dessous, choisissez Paramètres de l'entreprise → Informations sur l'entreprise .

Vous devrez peut-être vous connecter une fois de plus à votre compte Salesforce car cette zone contient des informations sensibles.

Recherchez le champ intitulé Salesforce Organization ID .

L'identifiant doit être un mélange de chiffres et de lettres. Copiez cet ID dans votre presse-papiers.

Retournez au tableau de bord WordPress.

Dans le panneau Paramètres du plug-in, collez l'ID d'organisation Salesforce que vous venez de copier dans le champ qui le demande.

Il y a pas mal d'autres paramètres à configurer sur cette page, mais tous sont facultatifs. L'ID d'organisation est le seul élément requis pour que le plug-in fonctionne correctement.

Cependant, vous êtes plus que bienvenu pour parcourir les paramètres et configurer des éléments tels que les messages qui sortent après la soumission du formulaire.

Une fois que vous avez fait vos choix, assurez-vous de cliquer sur le bouton Enregistrer les paramètres de WordPress vers le lead .

Créer un nouveau formulaire (ou personnaliser celui par défaut)

L'intégration WordPress Salesforce est désormais connectée, mais il reste la question de publier un formulaire pour collecter les nouveaux leads qui arrivent sur votre site.

Heureusement, le plug-in Brilliant Web-to-Lead for Salesforce génère automatiquement un formulaire pour vous. Vous pouvez également ajouter un nouveau formulaire si vous le souhaitez.

Cliquez sur le nouveau formulaire de prospect répertorié sous l'onglet Formulaires.

Le plugin a déjà un formulaire par défaut configuré dans l'éditeur de formulaire.

Cependant, vous pouvez personnaliser tous ces champs et définir les informations spécifiques que vous souhaitez collecter à partir du formulaire.

Nous vous recommandons également de passer par les autres paramètres du formulaire.

Vous pouvez modifier le message de réussite, le type de formulaire, le texte du bouton et bien plus encore.

Assurez-vous de cliquer sur le bouton Enregistrer le formulaire avant de quitter l'éditeur de formulaire.

Intégrez votre formulaire dans WordPress

Le plugin Web-to-Lead fournit des codes abrégés pour placer vos formulaires sur des pages et des publications.

Chaque formulaire a un shortcode unique basé sur le numéro qui lui est attribué. Pour trouver le shortcode unique, regardez dans la section Éditeur de formulaire pour ce formulaire.

Copiez le shortcode.

Dans le tableau de bord WordPress, accédez à la section Pages. Ajoutez une nouvelle page ou envisagez d'ouvrir une ancienne page qui a également été utilisée pour un formulaire.

Il est maintenant temps de coller le shortcode du formulaire.

Si vous utilisez l'éditeur classique WordPress TinyMCE, il vous suffit de coller le shortcode dans le champ de contenu de l'éditeur.

Si vous utilisez le nouvel éditeur de blocs WordPress, ajoutez un bloc Shortcode où vous souhaitez que votre formulaire apparaisse et collez le shortcode de votre formulaire dans ce bloc :

Ensuite, publiez ou mettez à jour votre page.

Une fois publié, visitez cette nouvelle page pour voir à quoi ressemble le formulaire. Le plugin Brilliant Web-to-Lead n'a pas beaucoup d'outils de personnalisation uniques, mais c'est une option incroyable pour créer un formulaire propre et simple.

Nous vous suggérons également de tester le formulaire pour voir si vos prospects sont réellement placés dans Salesforce CRM.

Par conséquent, remplissez le formulaire et tapez peut-être un message rapide pour voir exactement ce qui se passera si un nouveau client vous envoie un message.

Tous les leads envoyés via le formulaire WordPress sont placés dans la section Leads de Salesforce.

Vous devrez peut-être filtrer la liste des prospects pour afficher les prospects les plus récents ou non lus.

Après le filtrage, vous devriez voir un tout nouveau prospect dans Salesforce !

Autres options pour lier WordPress et Salesforce

La meilleure option suivante pour une intégration propre de WordPress Salesforce consiste à utiliser un plugin de formulaire premium avec un module complémentaire Salesforce.

La plupart d'entre eux coûtent quelque chose, mais ils donnent d'excellents résultats :

• WPForms - Le plan Elite (299,50 $ par an) est requis pour obtenir le module complémentaire Salesforce.
• Gravity Forms - L'intégration Salesforce est disponible via une connexion Zapier tierce. Le plan Pro (159 $ par an) offre le module complémentaire Zapier. Ou, vous pouvez essayer le plugin tiers gratuit Gravity Forms Salesforce sur WordPress.org.
• Ninja Forms – Il existe une extension Salesforce à 49 $. Ou le plan d'adhésion de l'agence (499 $ par an) a Salesforce.
• Contact Form 7 – Utilisez le plugin Redirection for Contact Form 7 avec l'intégration Salesforce pour 49 $ par an.

Conclusion

Ou, pour plus de flexibilité, vous pouvez utiliser votre plugin de formulaire WordPress préféré, ainsi que son intégration Salesforce (ou Zapier) associée.

Pour d'autres options de gestion des prospects sur WordPress, vous pouvez également consulter notre collection des cinq meilleurs plugins WordPress CRM, qui vous permettent d'ignorer Salesforce et de gérer tous vos prospects directement depuis WordPress.

Vous avez encore des questions sur la configuration d'une intégration WordPress Salesforce ? Demandez-nous dans les commentaires!