WordPress Salesforce 集成教程：2021 年免費和付費選項

談到客戶關係管理 (CRM) 軟件，沒有什麼名字能像 Salesforce 那樣相關。 流行的軟件適用於廣泛的其他軟件和平台，包括一些 WordPress Salesforce 集成選項。 它是一個強大的 CRM，用於吸引和管理潛在客戶和客戶，因此必須在您的 WordPress 網站上擁有一個將所有數據發送到 Salesforce 的表單。

有多種方法可通過您的 WordPress 站點上的表單與 Salesforce 集成。 繼續閱讀以了解將 WordPress 與 Salesforce 集成的主要原因以及可能的最佳方法。

WordPress Salesforce 集成的主要原因

如果您對 WordPress Salesforce 集成的目的有疑問，請查看以下原因和優勢：

• 您可以使用 WordPress 的優勢和 Salesforce 的優勢 - 最值得注意的是，WordPress 非常適合運行網站並且它具有出色的表單設計工具。 Salesforce 最適合作為 CRM，因此我們不想嘗試將其中一種或另一種用於兩種功能。
• 集成允許您將表單提交發送到更有價值的位置，而不是您的 WordPress 用戶數據庫或電子郵件收件箱。
• 所有表單提交都會自動登錄到 Salesforce，而不是從 WordPress 將每個聯繫人復制並粘貼到 Salesforce。
• 將客戶聯繫人留在您的 WordPress 數據庫（或電子郵件收件箱）中會導致無法及時回复並錯失潛在銷售機會。

如何設置 WordPress Salesforce 集成

您的 WordPress 網站上可能已經有一個聯繫表。 如果是這種情況，您可以使用該聯繫人插件鏈接到 Salesforce。

在本文的結尾，我們將通過使用一些最流行的表單插件來介紹 WordPress Salesforce 集成方法。 如果您在我們的建議列表中找不到您的表單插件，請與您的插件開發人員聯繫，以了解 Salesforce 集成是否可用。 如果沒有，我們鼓勵您改用以下主要方法或考慮使用其中一種插件替代方案。

Salesforce Web-to-Lead 功能（最快、最便宜的方法）

Salesforce 在自己的軟件中提供了一種稱為 Web-to-Lead 功能的功能。 它會生成一個表單以放置在任何網站上，而不僅僅是 WordPress。 此外，Web-to-Lead 工具允許您在 Salesforce 中設計表單，從而減少您通常在插件中花費的工作量。

但是，我們認為 WordPress 的頂級聯繫表單插件通常提供比 Salesforce Web-to-Lead 選項更好的設計工具。

基本選項——使用 Salesforce 的嵌入代碼

如果您只想堅持使用在線潛在客戶功能並將代碼粘貼到 WordPress，您可以通過打開您的 Salesforce 帳戶並轉到“設置”面板來找到它。 在設置菜單上，單擊功能設置 → 營銷 → 網絡潛在客戶。

然後，您將看到一個帶有按鈕的頁面，其中顯示Create Web-to-Lead Form 。

更好的選擇——使用 Salesforce Web-to-Lead WordPress 插件

雖然您可以只使用上面屏幕截圖中的按鈕來生成可以添加到 WordPress 的 HTML 嵌入代碼，但更用戶友好的選項是使用利用 Web-to-Lead 功能的 WordPress 插件。 這使您可以從 WordPress 儀表板控製表單並更輕鬆地嵌入它們。

該插件名為 Brilliant Web-to-Lead for Salesforce。 它不僅是一個可靠的插件，而且是 Salesforce 推薦的唯一一個用於與 Web-to-Lead 功能集成的 WordPress 插件。

出色的 Salesforce 網絡對潛在客戶

作者：BrilliantPlugins

當前版本： 2.7.3.9

最後更新： 2022 年 2 月 24 日

salesforce-wordpress-to-lead.2.7.3.9.zip

88%評分5,000+安裝WP 5.0+需要

首先安裝插件並在您的 WordPress 網站上激活它。 如果您對此過程有疑問，請閱讀我們的插件安裝指南。

激活插件後，轉到 WordPress 儀表板中的設置 → Salesforce 。

配置基本設置

在創建實際表單之前，您需要配置插件的設置。 Brilliant Web-to-Lead 插件會顯示一條錯誤消息，指示您應該填寫您的設置。 單擊設置鏈接以執行此操作。

在設置選項卡中，找到詢問您的 Salesforce 組織 ID 的字段。 您可以在 Salesforce 儀表板中找到您的組織 ID（說明如下）。

以下是查找您的 Salesforce 組織 ID 的方法……

在 Salesforce 儀表板上，單擊設置圖標（它看起來像一個齒輪）。

選擇設置選項。

設置模塊有一長串菜單選項。 滾動列表以找到“設置”類別。

在此之下，選擇Company Settings → Company Information 。

由於該區域包含敏感信息，您可能需要再次登錄您的 Salesforce 帳戶。

查找標題為Salesforce 組織 ID的字段。

ID 應該是數字和字母的組合。 將此 ID 複製到剪貼板。

返回 WordPress 儀表板。

在插件的設置面板中，將您剛剛複制的 Salesforce 組織 ID 粘貼到請求它的字段中。

此頁面上還有很多其他設置需要配置，但它們都是可選的。 組織 ID 是使插件正常運行所需的唯一元素。

但是，非常歡迎您篩選設置並配置表單提交後發出的消息等項目。

做出選擇後，請確保單擊Save WordPress-to-Lead Settings按鈕。

創建一個新表單（或自定義默認表單）

WordPress Salesforce 集成現已連接，但仍然存在發布表單以收集來到您網站的新潛在客戶的問題。

幸運的是，適用於 Salesforce 的 Brilliant Web-to-Lead 插件會自動為您生成一個表單。 如果您願意，還可以添加新表單。

單擊“表單”選項卡下列出的新潛在客戶表單。

該插件已經在表單編輯器中配置了一個默認表單。

但是，您可以自定義所有這些字段並設置您希望從表單中收集哪些特定信息。

我們還建議通過其他表單設置。

您可以更改成功消息、表單類型、按鈕文本等等。

請務必在離開表單編輯器之前單擊“保存表單”按鈕。

將您的表單嵌入 WordPress

Web-to-Lead 插件提供了將表單放置在頁面和帖子上的簡碼。

每個表單都有一個基於分配給它的號碼的唯一短代碼。 要查找唯一的簡碼，請查看該表單的表單編輯器部分。

複製簡碼。

在 WordPress 儀表板中，轉到頁面部分。 添加新頁面或考慮打開也用於表單的舊頁面。

現在是時候粘貼表單的簡碼了。

如果您使用的是經典的 WordPress TinyMCE 編輯器，您只需將短代碼粘貼到編輯器的內容字段中即可。

如果您使用的是新的 WordPress 塊編輯器，請在您希望表單出現的位置添加一個簡碼塊，並將表單的簡碼粘貼到該塊中：

然後，發布或更新您的頁面。

發布後，訪問該新頁面以查看表單的外觀。 Brilliant Web-to-Lead 插件沒有很多獨特的自定義工具，但它是製作乾淨、簡單表單的絕佳選擇。

我們還建議測試表單以查看您的潛在客戶是否真正放入 Salesforce CRM。

因此，請填寫表格並輸入一條快速消息，以確切了解如果新客戶向您發送消息會發生什麼。

通過 WordPress 表單發送的所有潛在客戶都放入 Salesforce 的潛在客戶部分。

您可能需要過濾潛在客戶列表以查看最新或未讀的潛在客戶。

過濾後，您應該會在 Salesforce 中看到一個全新的潛在客戶！

鏈接 WordPress 和 Salesforce 的其他選項

乾淨的 WordPress Salesforce 集成的下一個最佳選擇是使用帶有 Salesforce 插件的高級表單插件。

它們中的大多數都需要花費一些東西，但它們提供了出色的結果：

• WPForms – 需要精英計劃（每年 299.50 美元）才能獲得 Salesforce 插件。
• Gravity Forms – Salesforce 集成可通過第三方 Zapier 連接獲得。 Pro 計劃（每年 159 美元）提供 Zapier 附加組件。 或者，您可以在 WordPress.org 上試用免費的第三方 Gravity Forms Salesforce 插件。
• Ninja Forms – 有 49 美元的 Salesforce 擴展。 或者代理商會員計劃（每年 499 美元）有 Salesforce。
• Contact Form 7 – 使用 Redirection for Contact Form 7 插件與 Salesforce 集成，每年 49 美元。

結論

或者，為了獲得更大的靈活性，您可以使用您最喜歡的 WordPress 表單插件及其相關的 Salesforce（或 Zapier）集成。

對於在 WordPress 上管理潛在客戶的其他一些選項，您可能還想查看我們收集的前五個 WordPress CRM 插件，它可以讓您跳過 Salesforce 並直接從 WordPress 管理您的所有潛在客戶。

仍然對如何設置 WordPress Salesforce 集成有任何疑問？ 在評論中詢問我們！