Tutorial Integrasi Salesforce WordPress: Opsi Gratis dan Berbayar untuk 2021

Ketika datang ke perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan (CRM), tidak ada nama yang cukup relevan seperti Salesforce. Perangkat lunak populer bekerja dengan berbagai perangkat lunak dan platform lain, termasuk beberapa opsi integrasi Salesforce WordPress. Ini adalah CRM pembangkit tenaga listrik untuk menarik dan mengelola prospek dan pelanggan, sehingga penting untuk memiliki formulir di situs WordPress Anda yang mengirimkan semua data ke Salesforce.

Ada beberapa metode yang tersedia untuk diintegrasikan dengan Salesforce melalui formulir di situs WordPress Anda. Teruslah membaca untuk mempelajari tentang alasan utama mengintegrasikan WordPress dengan Salesforce, beserta metode terbaiknya.

Alasan utama untuk integrasi Salesforce WordPress

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang tujuan integrasi Salesforce WordPress, lihat alasan dan kelebihannya di bawah ini:

• Anda dapat menggunakan WordPress untuk kelebihannya dan Salesforce untuk kelebihannya – terutama, fakta bahwa WordPress sangat bagus untuk menjalankan situs web dan memiliki alat desain formulir yang sangat baik. Salesforce adalah yang terbaik sebagai CRM, jadi kami tidak ingin mencoba menggunakan salah satu atau yang lain untuk kedua fungsi tersebut.
• Integrasi memungkinkan Anda mengirim pengiriman formulir ke lokasi yang lebih berharga, berbeda dengan database pengguna WordPress atau kotak masuk email Anda.
• Semua pengiriman formulir secara otomatis masuk ke Salesforce, alih-alih menyalin dan menempelkan setiap kontak ke Salesforce dari WordPress.
• Meninggalkan kontak pelanggan di database WordPress Anda (atau kotak masuk email) adalah resep untuk tidak membalas tepat waktu dan kehilangan potensi penjualan.

Cara mengatur integrasi Salesforce WordPress

Mungkin Anda sudah memiliki formulir kontak di situs WordPress Anda. Jika demikian, Anda mungkin dapat menggunakan plugin kontak tersebut untuk menautkan ke Salesforce.

Menjelang akhir artikel ini, kami akan membahas metode integrasi Salesforce WordPress dengan menggunakan beberapa plugin formulir paling populer. Jika Anda tidak dapat menemukan plugin formulir Anda di daftar saran kami, hubungi pengembang plugin Anda untuk melihat apakah integrasi Salesforce tersedia. Jika tidak, sebaiknya Anda beralih menggunakan metode utama di bawah ini atau mempertimbangkan salah satu alternatif plugin.

Fungsi Web-to-Lead Salesforce (metode tercepat dan termurah)

Salesforce menawarkan sesuatu yang disebut fungsi Web-to-Lead dalam perangkat lunaknya sendiri. Ini menghasilkan formulir untuk ditempatkan di situs web apa pun, bukan hanya WordPress. Selain itu, alat Web-to-Lead memungkinkan Anda mendesain formulir di dalam Salesforce, mengurangi pekerjaan yang biasanya Anda habiskan di plugin.

Namun, kami merasa bahwa plugin formulir kontak teratas untuk WordPress biasanya menyediakan alat desain yang lebih baik daripada opsi Salesforce Web-to-Lead.

Opsi dasar – gunakan kode sematan Salesforce

Jika Anda hanya ingin tetap menggunakan fitur Web-to-Lead dan hanya menempelkan kode ke WordPress, Anda dapat menemukannya dengan membuka akun Salesforce dan membuka panel Setup . Pada menu pengaturan, klik Pengaturan Fitur → Pemasaran → Web-to-Lead .

Anda kemudian akan melihat halaman dengan tombol yang menyatakan Create Web-to-Lead Form .

Opsi yang lebih baik – gunakan plugin WordPress Salesforce Web-to-Lead

Meskipun Anda dapat menggunakan tombol dari tangkapan layar di atas untuk menghasilkan kode sematan HTML yang dapat Anda tambahkan ke WordPress, opsi yang lebih ramah pengguna adalah menggunakan plugin WordPress yang menggunakan fungsi Web-to-Lead. Ini memungkinkan Anda mengontrol formulir dari dasbor WordPress dan menyematkannya dengan lebih mudah.

Plugin ini disebut Brilliant Web-to-Lead for Salesforce. Tidak hanya itu plugin yang andal, tetapi ini adalah satu-satunya plugin WordPress yang direkomendasikan oleh Salesforce untuk diintegrasikan dengan fitur Web-to-Lead.

Web-to-Lead yang brilian untuk Salesforce

Pengarang: BrilliantPlugins

Versi Saat Ini: 2.7.3.9

Terakhir Diperbarui: 24 Februari 2022

salesforce-wordpress-to-lead.2.7.3.9.zip

88% Peringkat 5.000+ Menginstal WP 5.0+ Membutuhkan

Mulailah dengan menginstal plugin dan mengaktifkannya di situs WordPress Anda. Baca panduan kami tentang menginstal plugin jika Anda memiliki pertanyaan tentang proses ini.

Setelah Anda mengaktifkan plugin, buka Pengaturan → Salesforce di dasbor WordPress Anda.

Konfigurasikan pengaturan dasar

Anda harus mengonfigurasi pengaturan plugin sebelum membuat formulir Anda yang sebenarnya. Plugin Brilliant Web-to-Lead menampilkan pesan kesalahan yang menunjukkan bahwa Anda harus mengisi pengaturan Anda. Klik tautan Pengaturan untuk melakukannya.

Di tab Pengaturan , cari bidang yang meminta ID Organisasi Salesforce Anda. Anda dapat menemukan ID Organisasi Anda di dasbor Salesforce ( petunjuk di bawah ).

Berikut cara menemukan ID Organisasi Salesforce Anda…

Di dasbor Salesforce, klik ikon pengaturan (terlihat seperti roda gigi).

Pilih opsi Pengaturan .

Modul Setup memiliki daftar panjang opsi menu. Gulir daftar untuk menemukan kategori Pengaturan .

Di bawah itu, pilih Pengaturan Perusahaan → Informasi Perusahaan .

Anda mungkin harus masuk ke akun Salesforce sekali lagi karena area ini memiliki informasi sensitif.

Cari bidang berjudul Salesforce Organization ID .

ID harus campuran angka dan huruf. Salin ID ini ke clipboard Anda.

Kembali ke dasbor WordPress.

Di dalam panel Pengaturan plugin, rekatkan ID Organisasi Salesforce yang baru saja Anda salin ke bidang yang memintanya.

Ada beberapa pengaturan lain untuk dikonfigurasi di halaman ini, tetapi semuanya opsional. ID Organisasi adalah satu-satunya elemen yang diperlukan untuk membuat plugin berjalan dengan benar.

Namun, Anda dipersilakan untuk menyaring pengaturan dan mengonfigurasi item seperti pesan yang keluar setelah pengiriman formulir.

Setelah Anda menentukan pilihan, pastikan Anda mengklik tombol Save WordPress-to-Lead Settings .

Buat formulir baru (atau sesuaikan yang default)

Integrasi Salesforce WordPress sekarang terhubung, tetapi masih ada masalah penerbitan formulir untuk mengumpulkan prospek baru yang datang ke situs Anda.

Untungnya, plugin Brilliant Web-to-Lead for Salesforce secara otomatis membuat formulir untuk Anda. Anda juga dapat menambahkan formulir baru jika Anda mau.

Klik pada formulir prospek baru yang terdaftar di bawah tab Formulir.

Plugin sudah memiliki formulir default yang dikonfigurasi di Editor Formulir.

Namun, Anda dapat menyesuaikan semua bidang ini dan mengatur informasi spesifik mana yang ingin Anda kumpulkan dari formulir.

Kami juga merekomendasikan melalui pengaturan formulir lainnya.

Anda dapat mengubah pesan sukses, jenis formulir, teks tombol, dan banyak lagi.

Pastikan untuk mengklik tombol Simpan Formulir sebelum meninggalkan Editor Formulir.

Sematkan formulir Anda di WordPress

Plugin Web-to-Lead menyediakan kode pendek untuk menempatkan formulir Anda di halaman dan posting.

Setiap formulir memiliki kode pendek unik berdasarkan nomor yang ditetapkan padanya. Untuk menemukan kode pendek yang unik, lihat di bagian Editor Formulir untuk formulir itu.

Salin kode pendek.

Di dasbor WordPress, buka bagian Halaman. Tambahkan halaman baru atau pertimbangkan untuk membuka halaman lama yang juga digunakan untuk formulir.

Sekarang saatnya untuk menempelkan kode pendek formulir.

Jika Anda menggunakan editor TinyMCE WordPress klasik, yang harus Anda lakukan adalah menempelkan kode pendek ke bidang konten editor.

Jika Anda menggunakan editor blok WordPress baru, tambahkan blok Shortcode di mana Anda ingin formulir Anda muncul dan tempel kode pendek formulir Anda ke blok itu:

Kemudian, publikasikan atau perbarui halaman Anda.

Setelah diterbitkan, kunjungi halaman baru itu untuk melihat seperti apa bentuknya. Plugin Brilliant Web-to-Lead tidak memiliki banyak alat kustomisasi yang unik, tetapi merupakan opsi yang luar biasa untuk membuat formulir yang bersih dan sederhana.

Kami juga menyarankan untuk menguji formulir untuk melihat apakah prospek Anda benar-benar dimasukkan ke dalam CRM Salesforce.

Oleh karena itu, isi formulir dan mungkin ketik pesan singkat untuk melihat apa yang akan terjadi jika pelanggan baru mengirimi Anda pesan.

Semua prospek yang dikirim melalui formulir WordPress ditempatkan ke bagian Prospek Salesforce.

Anda mungkin harus memfilter daftar Prospek untuk melihat prospek terbaru atau yang belum dibaca.

Setelah memfilter, Anda akan melihat prospek baru di Salesforce!

Opsi lain untuk menautkan WordPress dan Salesforce

Opsi terbaik berikutnya untuk integrasi WordPress Salesforce yang bersih adalah dengan menggunakan plugin formulir premium dengan add-on Salesforce.

Sebagian besar dari mereka membutuhkan biaya, tetapi mereka memberikan hasil yang sangat baik:

• WPForms – Paket Elite ($299,50 per tahun) diperlukan untuk mendapatkan add-on Salesforce.
• Gravity Forms – Integrasi Salesforce tersedia melalui koneksi Zapier pihak ketiga. Paket Pro ($ 159 per tahun) menawarkan add-on Zapier. Atau, Anda dapat mencoba plugin Gravity Forms Salesforce pihak ketiga gratis di WordPress.org.
• Formulir Ninja – Ada ekstensi Salesforce senilai $49. Atau paket keanggotaan Agensi ($499 per tahun) memiliki Salesforce.
• Formulir Kontak 7 – Gunakan plugin Pengalihan untuk Formulir Kontak 7 dengan integrasi Salesforce seharga $49 per tahun.

Kesimpulan

Atau, untuk fleksibilitas lebih, Anda dapat menggunakan plugin formulir WordPress favorit Anda, bersama dengan integrasi Salesforce (atau Zapier) yang terkait.

Untuk beberapa opsi lain untuk mengelola prospek di WordPress, Anda juga mungkin ingin melihat koleksi lima plugin WordPress CRM teratas kami, yang memungkinkan Anda melewati Salesforce dan mengelola semua prospek langsung dari WordPress.

Masih ada pertanyaan tentang cara menyiapkan integrasi Salesforce WordPress? Tanya kami di komentar!