WordPress Salesforce 集成教程：2021 年免费和付费选项

谈到客户关系管理 (CRM) 软件，没有什么名字能像 Salesforce 那样相关。 流行的软件适用于广泛的其他软件和平台，包括一些 WordPress Salesforce 集成选项。 它是一个强大的 CRM，用于吸引和管理潜在客户和客户，因此必须在您的 WordPress 网站上拥有一个将所有数据发送到 Salesforce 的表单。

有多种方法可通过您的 WordPress 站点上的表单与 Salesforce 集成。 继续阅读以了解将 WordPress 与 Salesforce 集成的主要原因以及可能的最佳方法。

WordPress Salesforce 集成的主要原因

如果您对 WordPress Salesforce 集成的目的有疑问，请查看以下原因和优势：

• 您可以使用 WordPress 的优势和 Salesforce 的优势 – 最值得注意的是，WordPress 非常适合运行网站并且它具有出色的表单设计工具。 Salesforce 最适合作为 CRM，因此我们不想尝试将其中一种或另一种用于两种功能。
• 集成允许您将表单提交发送到更有价值的位置，而不是您的 WordPress 用户数据库或电子邮件收件箱。
• 所有表单提交都会自动登录到 Salesforce，而不是从 WordPress 将每个联系人复制并粘贴到 Salesforce。
• 将客户联系人留在您的 WordPress 数据库（或电子邮件收件箱）中会导致无法及时回复并错失潜在销售机会。

如何设置 WordPress Salesforce 集成

您的 WordPress 网站上可能已经有一个联系表。 如果是这种情况，您可以使用该联系人插件链接到 Salesforce。

在本文的结尾，我们将通过使用一些最流行的表单插件来介绍 WordPress Salesforce 集成方法。 如果您在我们的建议列表中找不到您的表单插件，请与您的插件开发人员联系，以了解 Salesforce 集成是否可用。 如果没有，我们鼓励您改用以下主要方法或考虑使用其中一种插件替代方案。

Salesforce Web-to-Lead 功能（最快、最便宜的方法）

Salesforce 在自己的软件中提供了一种称为 Web-to-Lead 功能的功能。 它会生成一个表单以放置在任何网站上，而不仅仅是 WordPress。 此外，Web-to-Lead 工具允许您在 Salesforce 中设计表单，从而减少您通常在插件中花费的工作量。

但是，我们认为 WordPress 的顶级联系表单插件通常提供比 Salesforce Web-to-Lead 选项更好的设计工具。

基本选项——使用 Salesforce 的嵌入代码

如果您只想坚持使用在线潜在客户功能并将代码粘贴到 WordPress 中，您可以通过打开您的 Salesforce 帐户并转到“设置”面板来找到它。 在设置菜单上，单击功能设置 → 营销 → 网络潜在客户。

然后，您将看到一个带有按钮的页面，其中显示Create Web-to-Lead Form 。

更好的选择——使用 Salesforce Web-to-Lead WordPress 插件

虽然您可以使用上面屏幕截图中的按钮生成可以添加到 WordPress 的 HTML 嵌入代码，但更用户友好的选项是使用利用 Web-to-Lead 功能的 WordPress 插件。 这使您可以从 WordPress 仪表板控制表单并更轻松地嵌入它们。

该插件名为 Brilliant Web-to-Lead for Salesforce。 它不仅是一个可靠的插件，而且是 Salesforce 推荐的唯一一个用于与 Web-to-Lead 功能集成的 WordPress 插件。

出色的 Salesforce 网络对潜在客户

作者：BrilliantPlugins

当前版本： 2.7.3.9

最后更新： 2022 年 2 月 24 日

salesforce-wordpress-to-lead.2.7.3.9.zip

88%评分5,000+安装WP 5.0+需要

首先安装插件并在您的 WordPress 网站上激活它。 如果您对此过程有疑问，请阅读我们的插件安装指南。

激活插件后，转到 WordPress 仪表板中的设置 → Salesforce 。

配置基本设置

在创建实际表单之前，您需要配置插件的设置。 Brilliant Web-to-Lead 插件会显示一条错误消息，指示您应该填写您的设置。 单击设置链接以执行此操作。

在设置选项卡中，找到询问您的 Salesforce 组织 ID 的字段。 您可以在 Salesforce 仪表板中找到您的组织 ID（说明如下）。

以下是查找您的 Salesforce 组织 ID 的方法……

在 Salesforce 仪表板上，单击设置图标（它看起来像一个齿轮）。

选择设置选项。

设置模块有一长串菜单选项。 滚动列表以找到“设置”类别。

在此之下，选择Company Settings → Company Information 。

由于该区域包含敏感信息，您可能需要再次登录您的 Salesforce 帐户。

查找标题为Salesforce 组织 ID的字段。

ID 应该是数字和字母的组合。 将此 ID 复制到剪贴板。

返回 WordPress 仪表板。

在插件的设置面板中，将您刚刚复制的 Salesforce 组织 ID 粘贴到请求它的字段中。

此页面上还有很多其他设置需要配置，但它们都是可选的。 组织 ID 是使插件正常运行所需的唯一元素。

但是，非常欢迎您筛选设置并配置表单提交后发出的消息等项目。

做出选择后，请确保单击Save WordPress-to-Lead Settings按钮。

创建一个新表单（或自定义默认表单）

WordPress Salesforce 集成现已连接，但仍然存在发布表单以收集来到您网站的新潜在客户的问题。

幸运的是，适用于 Salesforce 的 Brilliant Web-to-Lead 插件会自动为您生成一个表单。 如果您愿意，还可以添加新表单。

单击“表单”选项卡下列出的新潜在客户表单。

该插件已经在表单编辑器中配置了一个默认表单。

但是，您可以自定义所有这些字段并设置您希望从表单中收集哪些特定信息。

我们还建议通过其他表单设置。

您可以更改成功消息、表单类型、按钮文本等等。

请务必在离开表单编辑器之前单击“保存表单”按钮。

将您的表单嵌入 WordPress

Web-to-Lead 插件提供了将表单放置在页面和帖子上的简码。

每个表单都有一个基于分配给它的号码的唯一短代码。 要查找唯一的简码，请查看该表单的表单编辑器部分。

复制简码。

在 WordPress 仪表板中，转到页面部分。 添加新页面或考虑打开也用于表单的旧页面。

现在是时候粘贴表单的简码了。

如果您使用的是经典的 WordPress TinyMCE 编辑器，您只需将短代码粘贴到编辑器的内容字段中即可。

如果您使用的是新的 WordPress 块编辑器，请在您希望表单出现的位置添加一个简码块，并将表单的简码粘贴到该块中：

然后，发布或更新您的页面。

发布后，访问该新页面以查看表单的外观。 Brilliant Web-to-Lead 插件没有很多独特的自定义工具，但它是制作干净、简单表单的绝佳选择。

我们还建议测试表单以查看您的潜在客户是否真正放入 Salesforce CRM。

因此，请填写表格并输入一条快速消息，以确切了解如果新客户向您发送消息会发生什么。

通过 WordPress 表单发送的所有潜在客户都放入 Salesforce 的潜在客户部分。

您可能需要过滤潜在客户列表以查看最新或未读的潜在客户。

过滤后，您应该会在 Salesforce 中看到一个全新的潜在客户！

链接 WordPress 和 Salesforce 的其他选项

干净的 WordPress Salesforce 集成的下一个最佳选择是使用带有 Salesforce 插件的高级表单插件。

它们中的大多数都需要花费一些东西，但它们提供了出色的结果：

• WPForms – 需要精英计划（每年 299.50 美元）才能获得 Salesforce 插件。
• Gravity Forms – Salesforce 集成可通过第三方 Zapier 连接获得。 Pro 计划（每年 159 美元）提供 Zapier 附加组件。 或者，您可以在 WordPress.org 上试用免费的第三方 Gravity Forms Salesforce 插件。
• Ninja Forms – 有 49 美元的 Salesforce 扩展。 或者代理商会员计划（每年 499 美元）有 Salesforce。
• Contact Form 7 – 使用 Redirection for Contact Form 7 插件与 Salesforce 集成，每年 49 美元。

结论

或者，为了获得更大的灵活性，您可以使用您最喜欢的 WordPress 表单插件及其相关的 Salesforce（或 Zapier）集成。

对于在 WordPress 上管理潜在客户的其他一些选项，您可能还想查看我们收集的前五个 WordPress CRM 插件，它可以让您跳过 Salesforce 并直接从 WordPress 管理所有潜在客户。

仍然对如何设置 WordPress Salesforce 集成有任何疑问？ 在评论中询问我们！