WordPress CRM：将 WordPress 转变为 CRM 的最佳插件

已发表: 2020-03-17

您是否正在努力管理和转换您的潜在客户？ 或者跟踪您现有的客户？ 那么解决您的问题的方法就是CRM。？

在本指南中，我们详细介绍了如何利用 CRM 系统在一个地方管理您的潜在客户和客户。 与您的客户建立有意义的关系。

我们还解释了为什么 WordPress 是设置 CRM 系统的完美平台。 当然，我们也会帮助您选择正确的 WordPress CRM 插件。

让我们开始吧。

什么是 CRM？

客户关系管理 (CRM) 是企业用来在一个地方管理现有客户、潜在客户和潜在客户的一种方法。 它使企业能够与客户建立更具吸引力和更有效的关系。

CRM 也是转化漏斗的重要组成部分。 使用 CRM 系统，您可以轻松跟踪处于流程特定阶段的潜在客户。

大多数企业使用 CRM 软件来管理客户和潜在客户。 这些软件允许您创建每个客户的详细资料（买方角色）以及加强关系。 总体而言，提供更好的客户服务。

为什么使用 WordPress 作为 CRM？

当今有许多不同类型的 CRM 软件可用。 它们中的大多数都是托管的 SaaS 应用程序，可让您在简单而现代的环境中管理潜在客户。

但是，WordPress 是制作更有效的 CRM 系统的完美平台。 尤其是从长远考虑，WordPress 作为 CRM 比使用托管软件带来更多好处。

以下是使用 WordPress 构建 CRM 系统的几个原因。

这是负担得起的

能够选择自己的定价是使用 WordPress 作为 CRM 的最大好处之一。 例如，Salesforce CRM 可能会花费您 25 到 300 美元，但功能有限。

使用 WordPress，您只需支付网络托管费用。 而且，如果您已经有一个 WordPress 网站，您可以直接在现有网站旁边免费设置 CRM。

与电子商务网站集成

由 WooCommerce 和其他使用 WordPress 制作的电子商务网站提供支持的在线商店也可以从 CRM 系统中受益。 当您的 CRM 直接与 WordPress 集成时，您可以轻松地从客户那里收集更多信息。 您进行的每次销售都会为您的 CRM 添加更多数据。 让您轻松启动追加销售活动和营销新产品。

使用插件扩展功能

您想从讨论论坛收集线索吗？ 或发送电子邮件活动？ WordPress CRM 系统使之成为可能。 借助 WordPress CRM，您可以借助第三方插件轻松地为您的系统添加更多特性和功能。 它将允许您使 CRM 系统比其他任何系统都更强大。

控制您的数据

客户关心您如何使用他们的数据以及您将它们存储在哪里。 将 WordPress 用作 CRM 时，所有数据都存储在您的网站上。 您不必让公司处理数据或遵守他们的规则。 您将能够向您的客户保证他们的数据是安全的。

注意：一些 WordPress 插件和应用程序由公司托管。 阅读他们的服务条款和隐私政策，了解他们如何处理数据。

易于设置和管理

与大多数其他复杂的 CRM 软件不同，WordPress 相当容易理解和管理。 您无需任何技术帮助即可轻松设置 CRM 并将其与您的网站集成。

最佳 WordPress CRM 插件

您可以使用多个插件和平台来使用 WordPress 构建 CRM 系统。 这些是一些最好的和对初学者友好的插件。

1. 零 BS CRM

零点

  • 价格：免费/每月 11 美元

这个 WordPress CRM 插件就像它的名字一样简单明了。 它易于设置、免费使用，并且包含在 WordPress 中构建有效 CRM 所需的一切。

Zero BS CRM 是由 WordPress 背后的开发人员 Automattic 支持的插件。 它包括 CRM 的所有基本功能，包括潜在客户管理、详细报告等等。 该插件甚至支持与 WooCommerce 和 Stripe 的集成。

最好的功能

zerobs-2

  • 在一处轻松管理潜在客户、客户和客户
  • 跟踪潜在客户并检查他们在销售漏斗中的进度
  • 发送发票、提案和报价单
  • 管理无限联系人的能力
  • 让您控制您的客户数据
  • 与付费扩展一起免费使用

谁应该使用它？

零 BS CRM 具有许多不同的功能，使其成为各种企业和专业人士的绝佳选择。 WooCommerce 集成使其适用于在线商店。 凭借生成发票和发送报价的能力，它是自由职业者的不错选择。 即使是初创公司和小型企业网站也可以从中受益。

2. HubSpot 客户关系管理

中心点

  • 价格：免费

HubSpot 是当今最流行的营销平台之一。 这是一个多合一的解决方案，包括 CRM、实时聊天、电子邮件营销等。 它也有一个免费的 WordPress 插件。

使用该插件，您可以直接从 WordPress 仪表板轻松管理所有潜在客户和活动。 虽然，您的客户数据将由 HubSpot 公司托管。

最好的功能

hubspot-2

  • 访问 CRM、电子邮件营销、实时聊天和其他工具
  • 免费收集多达 100 万条线索和联系人
  • 跟踪潜在客户的网站活动
  • 使用实时聊天与您的潜在客户互动
  • 与 Gmail 和 Outlook 集成
  • 包括表格、电子邮件模板和票务
  • 详细的统计数据和分析

谁应该使用它？

HubSpot CRM 非常适合从博主到企业品牌以及介于两者之间的每个人。 免费计划提供了足够多的功能来轻松管理您的所有潜在客户并为您的网站创建有效的销售渠道。

3. WP-CRM

WP-CRM

  • 价格：免费

WP-CRM 是另一个很棒的免费插件，您可以使用它来将您的 WordPress 网站转变为一个完整的 CRM 系统。

除了所有与 CRM 相关的出色功能外，该插件还提供了一个独特的选项，使其与众不同。 此插件可让您将 CRM 联系人转换为 WordPress 用户。 这是与您的客户建立更牢固关系的一个很好的功能。 并围绕您的品牌建立忠实的受众。

最好的功能

WP-CRM-2

  • 直接从 WordPress 轻松添加和管理联系人
  • 能够将联系人保存为 WordPress 用户
  • 为每个用户/联系人添加自定义数据字段
  • 使用前端构建器创建表单
  • 使用动态图表收集统计数据和数据
  • 使用过滤器组织和管理用户

谁应该使用它？

WP-CRM 最适合博主、企业家和小型企业。 特别是对于销售教练和培训计划的企业家。 将联系人转换为 WordPress 用户的能力对于构建会员网站非常有用。

4. 敏捷 CRM

敏捷CRM

  • 价格：免费/每月 8.99 美元

与 HubSpot CRM 类似，Agile CRM 是另一个带有 WordPress 集成的托管 CRM 系统。 但是，与 HubSpot 不同，Agile CRM 插件不允许您从 WordPress 仪表板访问 CRM。

但是，出于一个重要原因，我们希望将此 CRM 包含在此列表中。 那是因为 Agile CRM 有一个直接与 WooCommerce 集成的插件。 这将使您能够轻松地从您的在线商店销售中收集客户数据。

最好的功能

敏捷CRM-2

  • 最多可免费收集 50K 联系人，可供 10 位用户访问
  • CRM、营销和客户服务的一体化解决方案
  • 能够将自定义数据字段添加到联系人资料
  • 跟踪他们所处的线索和阶段
  • 管理项目和安排约会
  • 具有电子邮件跟踪功能的电子邮件营销工具

谁应该使用它？

由于 Agile CRM 有一个有用的 WooCommerce 插件，我们认为它最适合使用 WordPress 和 WooCommerce 构建的在线商店和电子商务网站。 当然，其他类型的企业也可以从中受益。

5.WP ERP

WP ERP

  • 价格：免费/每年 149 美元

WP ERP 是一款流行的免费 WordPress CRM 插件，其中包含用于轻松管理潜在客户和联系人的基本功能。

该插件包含 3 个内置于系统中的不同模块。 包括HR管理模块、会计模块、CRM模块。

该插件还附带了用于扩展其功能的付费插件。

最好的功能

WP ERP - 2

  • 管理和跟踪具有生命阶段的联系人
  • 能够创建公司资料
  • 将联系人组织成组
  • 安排与潜在客户的会议和电话会议
  • 获取有关客户活动和业务增长的详细报告
  • Zendesk、HelpScout 和 WooCommerce 集成

谁应该使用它？

WP ERP 是小型企业和在线商店的理想选择。 CRM、会计和 HR 模块的组合将允许您使用 WordPress 构建完整的公司管理系统。

哪个 WordPress CRM 插件最好？

零 BS CRM 插件显然是赢家。 它是各种规模企业的完美解决方案。 由于它允许您免费入门，因此该插件也非常适合初学者。 最重要的是，它使您可以完全控制客户数据。

另一个不错的选择是 Hubspot CRM。 它是完全免费的。 它有一个非常适合初学者的用户界面，可以访问其他有用的营销工具。 它非常适合轻松管理客户。 唯一的缺点是您的数据将由第三方公司托管。

CRM系统是每个企业和品牌的必备品。 只要您开始使用，您选择哪个插件都没有关系。 从长远来看，这将被证明是你做过的最好的投资。

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