WordPress CRM：WordPressをCRMに変えるための最高のプラグイン

公開: 2020-03-17

リードの管理と変換に苦労していますか？ または、既存の顧客を追跡しますか？ 次に、問題の解決策はCRMです。

このガイドでは、CRMシステムを活用してリードと顧客を1か所で管理する方法について詳しく説明します。 顧客との有意義な関係を構築します。

また、WordPressがCRMシステムをセットアップするための完璧なプラットフォームである理由についても説明します。 そしてもちろん、適切なWordPressCRMプラグインの選択もお手伝いします。

始めましょう。

CRMとは何ですか？

顧客関係管理（CRM）は、企業が既存の顧客、潜在的な顧客、およびリードを1か所で管理するために使用する方法です。 これにより、企業は顧客とのより魅力的で効果的な関係を構築できます。

CRMは、コンバージョンファネルの重要な部分でもあります。 CRMシステムを使用すると、プロセスの特定の段階にあるリードを簡単に追跡できます。

ほとんどの企業は、CRMソフトウェアを使用して顧客とリードを管理しています。 これらのソフトウェアを使用すると、各顧客（購入者のペルソナ）の詳細なプロファイルを作成したり、関係を強化したりできます。 そして全体として、より良い顧客サービスを提供します。

なぜWordPressをCRMとして使用するのですか？

現在利用可能なCRMソフトウェアにはさまざまな種類があります。 それらのほとんどは、シンプルでモダンな環境でリードを管理できるホスト型SaaSアプリです。

ただし、WordPressは、より効果的なCRMシステムを作成するための完璧なプラットフォームです。 特に長期的に考える場合、CRMとしてのWordPressは、ホストされたソフトウェアを使用するよりも多くの利点をもたらします。

WordPressを使用してCRMシステムを構築する理由のほんの一部を次に示します。

手頃な価格です

独自の価格を選択できることは、WordPressをCRMとして使用する最大のメリットの1つです。 たとえば、Salesforce CRMは、機能が制限されている場合、25ドルから300ドルのコストがかかる可能性があります。

WordPressを使用すると、Webホスティングの料金を支払うだけで済みます。 また、WordPress Webサイトを既にお持ちの場合は、既存のWebサイトと直接一緒にCRMを無料でセットアップできます。

eコマースサイトと統合する

WooCommerceやWordPressで作成された他のeコマースWebサイトを利用したオンラインストアも、CRMシステムの恩恵を受けることができます。 CRMがWordPressと直接統合されている場合、顧客からより多くの情報を簡単に収集できます。 販売するたびに、CRMにデータが追加されます。 アップセルキャンペーンを簡単に開始し、新製品を販売できるようにします。

プラグインで機能を拡張する

ディスカッションフォーラムからリードを収集しますか？ またはメールキャンペーンを送信しますか？ WordPressCRMシステムはそれを可能にします。 WordPress CRMを使用すると、サードパーティのプラグインを使用して、システムに機能を簡単に追加できます。 これにより、CRMシステムを他のどのシステムよりも強力にすることができます。

データを管理する

顧客は、データの使用方法と保存場所に関心を持っています。 WordPressをCRMとして使用する場合、すべてのデータはWebサイトに保存されます。 企業にデータを処理させたり、ルールを遵守させたりする必要はありません。 あなたはあなたの顧客に彼らのデータが安全であることを保証することができるでしょう。

注：一部のWordPressプラグインとアプリは、企業によってホストされています。 ToSとプライバシーポリシーを読んで、データの処理方法を理解してください。

セットアップと管理が簡単

他のほとんどの洗練されたCRMソフトウェアとは異なり、WordPressは理解と管理がかなり簡単です。 技術的な支援なしで、CRMを簡単にセットアップし、Webサイトと統合することができます。

最高のWordPressCRMプラグイン

WordPressでCRMシステムを構築するために使用できるプラグインとプラットフォームがいくつかあります。 これらは、そこにある最高の初心者向けプラグインの一部です。

1.ゼロBSCRM

zerobs

  • 価格：無料/月額$ 11

このWordPressCRMプラグインは、その名前と同じように、シンプルでわかりやすいものです。 セットアップは簡単で、無料で使用でき、WordPressで効果的なCRMを構築するために必要なすべてが含まれています。

Zero BS CRMは、WordPressの開発者であるAutomatticが支援するプラグインです。 これには、リード管理、詳細レポートなど、CRMのすべての重要な機能が含まれています。 プラグインは、WooCommerceおよびStripeとの統合もサポートしています。

最高の機能

zerobs-2

  • リード、クライアント、顧客を1か所で簡単に管理
  • リードを追跡し、セールスファネルで進捗状況を確認します
  • 請求書、提案、見積もりを送信する
  • 無制限の連絡先を管理する機能
  • 顧客データを管理できます
  • 有料の拡張機能で無料で使用できます

誰がそれを使うべきですか？

Zero BS CRMにはさまざまな機能があり、さまざまな企業や専門家に最適なオプションです。 WooCommerceの統合により、オンラインストアに適しています。 請求書を生成して見積もりを送信する機能を備えているため、フリーランサーに最適です。 スタートアップや中小企業のウェブサイトでさえ、それから利益を得ることができます。

2. HubSpot CRM

ハブスポット

  • 価格：無料

HubSpotは、現在利用可能な最も人気のあるマーケティングプラットフォームの1つです。 これは、CRM、ライブチャット、電子メールマーケティングなどを含むオールインワンソリューションです。 無料のWordPressプラグインもあります。

プラグインを使用すると、WordPressダッシュボードから直接すべてのリードとキャンペーンを簡単に管理できます。 ただし、顧客データはHubSpot会社によってホストされます。

最高の機能

ハブスポット-2

  • CRM、電子メールマーケティング、ライブチャット、およびその他のツールへのアクセス
  • 最大100万件のリードと連絡先を無料で収集
  • リードのウェブサイトアクティビティを追跡する
  • ライブチャットを使用して潜在的な顧客と交流する
  • GmailおよびOutlookと統合します
  • フォーム、メールテンプレート、チケットが含まれています
  • 詳細な統計と分析

誰がそれを使うべきですか？

HubSpot CRMは、ブロガーから企業ブランドまで、そしてその間のすべての人に最適です。 無料プランは、すべてのリードを簡単に管理し、Webサイトの効果的な販売ファネルを作成するのに十分な機能を提供します。

3.WP-CRM

WP-CRM

  • 価格：無料

WP-CRMは、WordPressWebサイトを完全なCRMシステムに変換するために使用できるもう1つの優れた無料プラグインです。

すべての優れたCRM関連機能に加えて、このプラグインには、他のプラグインとは一線を画す独自のオプションが付属しています。 このプラグインを使用すると、CRMの連絡先をWordPressユーザーに変換できます。 これは、顧客とのより強力な関係を構築するための優れた機能です。 そして、あなたのブランドの周りに忠実な聴衆を構築するために。

最高の機能

WP-CRM-2

  • WordPressから直接連絡先を簡単に追加および管理できます
  • 連絡先をWordPressユーザーとして保存する機能
  • ユーザー/連絡先ごとにカスタムデータフィールドを追加する
  • フロントエンドビルダーを使用してフォームを作成する
  • 動的チャートを使用して統計とデータを収集する
  • フィルタを使用してユーザーを整理および管理する

誰がそれを使うべきですか？

WP-CRMは、ブロガー、起業家、および中小企業に最適です。 特に、コーチングやトレーニングプログラムを販売する起業家向けです。 連絡先をWordPressユーザーに変換する機能は、メンバーシップサイトを構築するのに非常に役立ちます。

4.アジャイルCRM

agilecrm

  • 価格：無料/月額8.99ドル

HubSpot CRMと同様に、アジャイルCRMは、WordPress統合を備えたもう1つのホスト型CRMシステムです。 ただし、HubSpotとは異なり、AgileCRMプラグインではWordPressダッシュボードからCRMにアクセスできません。

しかし、1つの大きな理由から、このCRMをこのリストに含めたかったのです。 これは、アジャイルCRMにWooCommerceと直接統合するプラグインがあるためです。 これにより、オンラインストアの売上から顧客データを簡単に収集できます。

最高の機能

agilecrm-2

  • 10人のユーザーがアクセスできる最大5万件の連絡先を無料で収集
  • CRM、マーケティング、およびカスタマーサービスのためのオールインワンソリューション
  • 連絡先プロファイルにカスタムデータフィールドを追加する機能
  • リードとステージを追跡する
  • プロジェクトを管理し、予定をスケジュールする
  • Eメール追跡機能を備えたEメールマーケティングツール

誰がそれを使うべきですか？

アジャイルCRMには便利なWooCommerceプラグインがあるため、WordPressとWooCommerceで構築されたオンラインストアやeコマースサイトに最適であると考えています。 もちろん、他の種類の企業も同様に恩恵を受けることができます。

5. WPERP

WPERP

  • 価格：無料/年間149ドル

WP ERPは、人気のある無料のWordPress CRMプラグインであり、手間をかけずにリードと連絡先を管理するための基本機能が含まれています。

このプラグインは、システムに組み込まれた3つの異なるモジュールで提供されます。 人事管理モジュール、経理モジュール、CRMモジュールを含みます。

プラグインには、その機能を拡張するための有料アドオンも付属しています。

最高の機能

WPERP-2

  • ライフステージとの接触を管理および追跡する
  • 会社のプロファイルを作成する機能
  • 連絡先をグループに整理する
  • 潜在的な顧客との会議や電話をスケジュールする
  • 顧客の活動とビジネスの成長に関する詳細なレポートを取得する
  • Zendesk、HelpScout、およびWooCommerceの統合

誰がそれを使うべきですか？

WP ERPは、中小企業とオンラインストアの両方に理想的です。 CRM、経理、およびHRモジュールの組み合わせにより、WordPressを使用して完全な企業管理システムを構築できます。

どのWordPressCRMプラグインが最適ですか？

ゼロBSCRMプラグインが明らかに勝者です。 これは、あらゆる規模の企業に最適なソリューションです。 無料で始められるので、プラグインは初心者にも最適です。 何よりも、顧客データを完全に管理できます。

もう1つの優れたオプションは、HubspotCRMです。 それは完全に無料です。 それは他の有用なマーケティングツールへのアクセスを備えた非常に初心者に優しいユーザーインターフェースを持っています。 手間をかけずに顧客を管理するのに最適です。 唯一の欠点は、データがサードパーティの会社によってホストされることです。

CRMシステムは、すべてのビジネスとブランドにとってなくてはならないものです。 開始する限り、どのプラグインを選択してもかまいません。 長期的には、これまでに行った中で最高の投資になるでしょう。

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