كيفية إنشاء الفواتير وتحصيل المدفوعات تلقائيًا مع WP Project Manager (مراجعة وحدة الفاتورة)

يمكن أن يؤدي وجود نظام موثوق لإدارة المشاريع إلى تعزيز أداء مشاريعك. يساعدك أيضًا في الحفاظ على أهداف المشروع لتتماشى بشكل وثيق مع الأهداف الرئيسية لعملك. WP Project Manager يأتي بهدف خدمة نفس الأغراض.

على الرغم من أنه بالنسبة لفريق بدء التشغيل الخاص بك ، فإن WP Project Manager الأساسي كافٍ للتعامل بشكل كبير مع جميع المهام وتتبعها والحصول على كل التفاصيل داخل المشروع. ولكن بالنسبة لفريقك المتنامي ، من الأفضل تنشيط بعض الوحدات المميزة التي تجعل مشاريعك أكثر إنتاجية وملاءمة. ومع ذلك ، فإنه يعتمد فقط على نوع عملك ومساءلة عضو الفريق.

يدعم WP Project Manager Pro بشكل كبير 9 وحدات متميزة لتسريع سير عمل الإنتاج لديك. سنقدم لك اليوم إحدى هذه الوحدات الواعدة - الفاتورة وتفصيل وظائفها.

وحدة الفاتورة: إنشاء الفواتير وتحصيل المدفوعات داخل مشاريعك

تمنحك هذه الوحدة الاحترافية من WP Project Manager الوصول إلى جميع تسهيلات الفواتير المتقدمة. قد تشمل ميزات الفوترة والدفع الجزئي وتنزيل PDF وغير ذلك الكثير للشركات الصغيرة والمتوسطة.

استفد من المزايا التالية عن طريق تنشيط وحدة الفاتورة لمشاريعك:

• وفر واجهة أمامية لعملائك لرؤية الفواتير الصادرة
• صمم هيكل فاتورتك بطريقة فعالة وسهلة
• السماح بدفعات جزئية أو فوترة تلقائية للوظائف بالساعة
• قم بإنشاء ومشاركة الشروط والأحكام الخاصة بك مباشرة من صفحة الفاتورة الخاصة بك
• استلام مدفوعات العملاء من خلال عملية فوترة تلقائية

باختصار ، قم بإنشاء فاتورتك ببضع نقرات فقط بما في ذلك جميع المعلومات الأساسية. وجعل عملية الفوترة مباشرة وبسيطة.

كيف تعمل وحدة فاتورة المشروع

يسهل لك WP Project Manager Pro إنشاء فاتورة مشروع بما في ذلك جميع الحقول المتقدمة. لتفعيل هذه الوحدة ، يجب عليك الاشتراك إما في الخطة المهنية أو خطة العمل. دعنا ننتقل إلى النظام الكامل خطوة بخطوة:

تفعيل نموذج الفاتورة

في البداية ، انتقل إلى WP Admin Dashboard → Project Manager → Modules. بعد ذلك ، قم بتنشيط وحدة "فاتورة المشروع" بالنقر فوق زر التبديل كما هو موضح أدناه في الصورة:

تكوين إعدادات الفاتورة

بعد تنشيط وحدة فاتورة المشروع ، حان الوقت لتهيئة بعض الإعدادات المتعلقة بفاتورة المشروع. انتقل إلى مدير المشروع -> الإعدادات -> الفاتورة.

نظرة عامة على الإعدادات

ستحصل هنا على عدة خيارات لتخصيص فاتورة مشروعك وفقًا لاختيارك. دعونا نرى كيف تعمل هذه الخيارات في الواقع:

لون المظهر: قم بتغيير اللون من خيار "لون المظهر" لتخصيص لون المظهر.

العملة: حدد العملة التي تفضلها لتحصيل الرسوم من المستخدمين من القائمة المنسدلة.

بوابة الدفع: يمكنك اختيار بوابة الدفع إلى PayPal عن طريق وضع علامة اختيار في المربع. أيضًا ، لديك المرونة لإضافة Stripe كبوابة دفع من خلال الحصول على الوظيفة الإضافية Stripe.

بريد PayPal الإلكتروني: أدخل عنوان بريدك الإلكتروني على PayPal لتلقي الدفع.

تمكين الوضع التجريبي / وضع الحماية لـ PayPal : وضع حماية PayPal هذا مخصص للمبرمجين. حتى يتمكنوا من اختبار برامج الدفع قبل إجراء المعاملات الحقيقية. يمكنك أيضًا اختباره عن طريق تحديد خانة الاختيار هنا.

تعليمات PayPal: يمكنك تضمين بعض الإرشادات المهمة هنا والتي ستظهر لعملائك جنبًا إلى جنب مع زر PayPal للدفع.

المنظمة والعنوان: ستسمح لك الحقول التالية بإدخال تفاصيل شركتك. بعد إضافة اسم شركتك وعنوانها ، ستتم إضافتها تلقائيًا إلى جميع الفواتير التي تقوم بإنشائها. ومع ذلك ، يمكنك إضافة عنوان شركتك أو تعديله يدويًا أثناء إنشاء فاتورة. لكن إضافة عنوان الشركة هنا سيجعل مهامك أسهل وأسرع.

بمجرد الانتهاء ، انقر فوق الزر "حفظ التغييرات" وحفظ جميع الإعدادات الخاصة بك.

كيف تصنع فاتورة

دعنا نفكر في كيفية إنشاء فاتورة للمستخدمين. فيما يلي الخطوات التي يجب عليك اتباعها:

1. انتقل إلى المشروع الذي تريد إنشاء فاتورتك بموجبه
2. حدد المشروع الذي تريد إنشاء فاتورة له
3. انقر فوق علامة التبويب "الفواتير"
4. انقر فوق الزر "إضافة جديد" لإنشاء فاتورة.

بعد النقر فوق الزر "إضافة جديد" ، ستحصل على نموذج إنشاء فاتورة كما يلي:

في الجزء الثاني من هذا النموذج ، تحصل على فرصة لتضمين المعلومات التي ستحمل رسوم عملائك من أجلها. أيضًا ، يتيح لك إضافة شروط وأحكام أو أي تعليمات خاصة تريد إخبار عملائك بها.

بعد تخصيص كل شيء. انقر فوق الخيارات فوق الزر "إضافة فاتورة" لحفظ الفاتورة. عندما يقوم العميل بتسجيل الدخول ، يمكنه رؤية الفواتير الصادرة له من الواجهة الأمامية. تعرف على كيفية إظهار الفواتير على الموقع لعملائك.

إظهار الفواتير في الواجهة الأمامية

مع وحدة WP Project Manager Invoice ، يمكنك توسيع تجربة عملائك بعدة طرق. يمكنهم رؤية الفواتير الصادرة لهم في الواجهة الأمامية لموقعك. لتهيئة هذا الإعداد ، عليك القيام بما يلي:

• قم بإنشاء صفحة جديدة وقم بتسميتها الفواتير
• في هذه الصفحة الجديدة ، فقط اكتب الرمز القصير [pm_invoice]
• انشر الصفحة.

الآن عندما يقوم عملاؤك بتسجيل الدخول ، يمكنك إرسالها مباشرة إلى صفحة الفواتير. هناك سيحصلون على جميع الفواتير التي أصدرتها لهم. إليك نموذج فاتورة سيراه العميل:

ملاحظة مهمة: حدد عميلاً عند إنشاء فاتورة جديدة. وإلا فلن يروه هناك.

وضع علامة على الفاتورة على أنها مدفوعة

حسنًا ، عندما يدفع العميل الفاتورة مقابل فاتورة عبر PayPal ، يتم تلقائيًا تمييز هذه الفاتورة على أنها مدفوعة. ولكن إذا استخدموا طريقة بديلة للدفع في هذه الحالة ، فيجب عليك وضع علامة على الفاتورة يدويًا. دعونا نشرح كيفية القيام بذلك:

• انتقل إلى المشاريع واختر المشروع الذي تريد وضع علامة على الفاتورة على أنها مدفوعة
• ثم انتقل إلى علامة التبويب الفواتير
• اختر الفاتورة الصحيحة من القائمة التي تريد تمييزها على أنها مدفوعة

سترى الفاتورة كاملة أمامك. الآن انقر فوق الزر "إدخال الدفع".

دخول الدفع

في هذا النموذج ، يمكنك إدخال مبلغ الدفع. بدلاً من ذلك ، يمكنك النقر فوق مربع الاختيار "الدفعة الكاملة" لتضمين مبلغ الفاتورة بالكامل. علاوة على ذلك ، يسمح لك بإضافة طريقة الدفع والتاريخ والملاحظات المهمة.

بمجرد الانتهاء ، اضغط أخيرًا على الزر "أدخل الدفع". لذلك ، سيتم تمييز الفاتورة على أنها مدفوعة.

تحقق من الوثائق التفصيلية لاستكشاف المزيد حول مراجعة وحدة الفاتورة.

احصل على نظرة عامة سريعة على وحدات WP Project Manager Pro النمطية:

خاتمة

WP Project Manager يأتي بهدف إدارة عبء عمل الموظف بشكل فعال وتبسيط وظيفة مدير المشروع. حتى في هذا الوباء العالمي ، كان مدير المشروع يدعم آلاف الشركات التي تعمل بأمان من المنزل. علاوة على ذلك ، يمكنك تعزيز كفاءة الإدارة عن طريق فتح الوحدات المميزة أيضًا. في المقابل ، قد يزيد من معدل نجاح مشروعك بشكل كبير.

وغني عن القول ، أن كل عمل يحتاج إلى نظام فواتير للاحتفاظ بسجلات لجميع المبالغ النقدية الواردة والصادرة. تتيح لك وحدة الفاتورة إنشاء وتقديم الفواتير بسهولة لعملائك لمشروع ما. أيضًا ، اسمح لك بتحصيل المدفوعات وتحديث الفاتورة مباشرة من لوحة معلومات WordPress الخاصة بك.

استخدم قسم التعليقات أدناه إذا كان لديك أي استفسارات أخرى حول وحدة الفاتورة. أو إذا كنت تستخدم WP Project Manager ، فلا تنس مشاركة تجربتك معنا!