Cómo crear facturas y cobrar pagos automáticamente con WP Project Manager (Revisión del módulo de facturas)

Tener un sistema de gestión de proyectos confiable puede impulsar el rendimiento de sus proyectos. También le ayuda a mantener los objetivos del proyecto alineados estrechamente con los objetivos principales de su negocio. WP Project Manager viene con el objetivo de cumplir los mismos propósitos.

Aunque para su equipo de inicio, el Administrador de proyectos de WP principal es suficiente para manejar de manera significativa todas las tareas, realizar un seguimiento de ellas y obtener todos los detalles dentro de un proyecto. Pero para su equipo en crecimiento, es mejor activar algunos módulos premium que hacen que sus proyectos sean más productivos y convenientes. Sin embargo, depende únicamente de su tipo de negocio y de la responsabilidad de los miembros del equipo.

Greatly WP Project Manager Pro admite 9 módulos premium para acelerar su flujo de trabajo de producción. Hoy vamos a presentarle uno de estos módulos prometedores: facturar y elaborar su funcionalidad.

Módulo de facturas: cree facturas y cobre pagos dentro de sus proyectos

Este módulo profesional de WP Project Manager le brinda acceso a todas las funciones de facturación avanzadas. Puede incluir funciones de facturación, pago parcial, descarga de PDF y mucho más para sus pequeñas y medianas empresas.

Aproveche los siguientes beneficios activando el módulo Factura para sus proyectos:

• Proporcione una vista frontal para que sus clientes vean las facturas emitidas
• Diseñe la estructura de su factura de una manera efectiva pero fácil
• Permitir pagos parciales o facturación automática para trabajos por hora
• Cree y comparta sus términos y condiciones directamente desde la página de su factura
• Recibir el pago de los clientes a través de un proceso de facturación automático

En definitiva, genera tu factura en unos pocos clics incluyendo toda la información imprescindible. Y haga que el proceso de facturación sea directo y simple.

¿Cómo funciona el módulo Factura del proyecto?

WP Project Manager Pro le permite crear una factura de proyecto que incluye todos los campos avanzados. Para activar este módulo, debe suscribirse al plan profesional o empresarial. Repasemos el sistema completo paso a paso:

Activación del Módulo Factura

Al principio, vaya a Panel de administración de WP → Administrador de proyectos → Módulos. Luego, active el módulo "Factura del proyecto" haciendo clic en el botón de alternar como se indica a continuación en la imagen:

Configurar ajustes de factura

Después de activar el módulo Factura del proyecto, es hora de configurar algunos ajustes relacionados con su Factura del proyecto. Vaya a Administrador de proyectos → Configuración → Factura.

Una descripción general de la configuración

Aquí obtendrá varias opciones para personalizar la factura de su proyecto según su elección. Veamos cómo funcionan realmente estas opciones:

Color del tema: cambie el color de la opción "Color del tema" para personalizar el color de su tema.

Moneda: Establece la moneda en la que prefieres cobrar a tus usuarios desde el menú desplegable.

Pasarela de pago: puede elegir la pasarela de pago a PayPal marcando la casilla. Además, tiene la flexibilidad de agregar Stripe como pasarela de pago al obtener el complemento de Stripe.

Correo electrónico de PayPal: inserte su dirección de correo electrónico de PayPal para recibir el pago.

Habilitar el modo Demo/Sandbox para PayPal : este modo Sandbox de PayPal es para programadores. Para que puedan probar el software de pago antes de realizar transacciones reales. También puede probarlo marcando la casilla de verificación aquí.

Instrucciones de PayPal: puede incluir algunas instrucciones importantes aquí que se mostrarán a sus clientes junto con el botón de pago de PayPal.

Organización y Dirección: Los siguientes campos le permitirán ingresar los detalles de su empresa. Después de agregar el nombre y la dirección de su empresa, se agregará automáticamente a todas las facturas que cree. Sin embargo, puede agregar o editar la dirección de su empresa manualmente mientras crea una factura. Pero agregar la dirección de la empresa aquí hará que sus tareas sean más fáciles y rápidas.

Una vez que haya terminado, haga clic en el botón "Guardar cambios" y guarde todas sus configuraciones.

Cómo crear una factura

Vamos a tener una idea de cómo crear una factura para sus usuarios. Estos son los pasos que debe seguir:

1. Ve al proyecto bajo el cual quieres generar tu factura
2. Seleccione un proyecto para el que desea crear una factura
3. Haga clic en la pestaña Facturas
4. Haga clic en el botón Agregar nuevo para crear una factura.

Después de hacer clic en el botón "Agregar nuevo", obtendrá un formulario de creación de factura como el siguiente:

En la segunda parte de este formulario, tiene la oportunidad de incluir la información por la que cobrará a sus clientes. Además, te permite agregar términos y condiciones o cualquier instrucción especial que quieras decirle a tus clientes.

Después de personalizar todo. las opciones, haga clic en el botón Agregar factura para guardar la factura. Cuando un cliente inicia sesión, puede ver las facturas emitidas desde el front-end. Vea cómo mostrar facturas en el sitio a sus clientes.

Mostrar facturas en el front-end

Con el módulo Factura de WP Project Manager, puede ampliar la experiencia de sus clientes de muchas maneras. Pueden ver las facturas que se les emitieron en el front-end de su sitio. Para configurar esta configuración, debe hacer lo siguiente:

• Cree una nueva página y asígnele el nombre Facturas
• En esta nueva página, simplemente escriba el código abreviado [pm_invoice]
• Publicar la página.

Ahora, cuando sus clientes inicien sesión, puede enviarlos directamente a la página Facturas. Allí obtendrán todas las facturas que les has emitido. Aquí hay una factura de muestra que su cliente verá:

Nota importante: seleccione un cliente al crear una nueva factura. De lo contrario, no lo verán allí.

Marcar una factura como pagada

Bueno, cuando un cliente paga la factura contra una factura a través de PayPal, esa factura se marca automáticamente como pagada. Pero si usan una forma alternativa de pago, en ese caso debe marcar como factura manualmente. Vamos a explicar cómo hacerlo:

• Vaya a Proyectos y elija el proyecto para el que desea marcar la factura como pagada
• Luego navegue a la pestaña Facturas
• Elija la factura correcta de la lista que desea marcar como pagada

Verá la factura completa frente a usted. Ahora haga clic en el botón "Ingresar pago".

Ingresando el Pago

En este formulario, puede ingresar el monto del pago. Alternativamente, puede hacer clic en la casilla de verificación Pago completo para incluir el monto total de la factura. Además, le permite agregar un método de pago, fecha y notas importantes.

Una vez que lo hayas hecho, finalmente presiona el botón “Ingresar Pago”. Por lo tanto, la factura se marcará como pagada.

Consulte la documentación detallada para explorar más sobre la revisión del módulo Factura.

Obtenga una descripción general rápida de los módulos de WP Project Manager Pro:

Conclusión

WP Project Manager viene con el objetivo de administrar de manera efectiva la carga de trabajo de los empleados y simplificar el trabajo de un gerente de proyecto. Incluso en esta pandemia global, Project Manager ha estado apoyando a miles de empresas que trabajan de manera segura desde casa. Además, puede aumentar la eficiencia de su gestión desbloqueando también los módulos premium. A su vez, puede aumentar drásticamente la tasa de éxito de su proyecto.

No hace falta decir que todas las empresas necesitan un sistema de facturación para mantener registros de todas las entradas y salidas de efectivo. El módulo de facturas le permite crear y proporcionar facturas fácilmente a sus clientes para un proyecto. Además, le permite cobrar el pago y actualizar la factura directamente desde su panel de WordPress.

Use la sección de comentarios a continuación si tiene más consultas sobre el módulo de factura. O si está utilizando WP Project Manager, ¡no olvide compartir su experiencia con nosotros!