如何使用 WP 項目經理自動創建發票和收款（發票模塊審核）

擁有可靠的項目管理系統可以提高您的項目績效。 它還可以幫助您使項目的目標與您的業務的主要目標保持一致。 WP 項目經理旨在服務於相同的目的。

儘管對於您的初創團隊來說，核心 WP 項目經理足以處理所有任務，跟踪它們並為您提供項目中的每個細節。 但是對於您成長中的團隊，最好激活一些高級模塊，使您的項目更加高效和方便。 但是，這完全取決於您的業務類型和團隊成員的責任。

Greatly WP Project Manager Pro 支持 9 個高級模塊，以加快您的製作工作流程。 今天我們將向您介紹這些有前途的模塊之一-發票並詳細說明其功能。

發票模塊：在您的項目中創建發票和收款

WP Project Manager 的這個專業模塊使您可以訪問所有高級發票工具。 它可能包括針對您的中小型企業的計費功能、部分付款、PDF 下載等。

通過為您的項目激活發票模塊來獲得以下好處：

• 為您的客戶提供前端視圖以查看已開具的發票
• 以有效而簡單的方式設計您的發票結構
• 允許按小時工作的部分付款或自動計費
• 直接從您的發票頁面創建和分享您的條款和條件
• 通過自動計費流程接收客戶付款

簡而言之，只需單擊幾下即可生成包含所有基本信息的發票。 並使計費過程直接而簡單。

項目發票模塊如何工作

WP Project Manager Pro 可幫助您創建包含所有高級字段的項目發票。 要激活此模塊，您必須訂閱專業或商業計劃。 讓我們一步一步完成整個系統：

激活發票模塊

首先，導航到 WP Admin Dashboard → Project Manager → Modules。 然後，通過單擊如下圖所示的切換按鈕激活“項目發票”模塊：

配置發票設置

激活項目發票模塊後，是時候配置與項目發票相關的一些設置了。 轉到項目經理 → 設置 → 發票。

設置概述

在這裡，您將獲得幾個選項來根據您的選擇自定義您的項目發票。 讓我們看看這些選項實際上是如何工作的：

主題顏色：從“主題顏色”選項更改顏色以自定義主題顏色。

貨幣：從下拉菜單中設置您希望向用戶收取費用的貨幣。

支付網關：您可以通過勾選複選框來選擇 PayPal 的支付網關。 此外，您還可以通過獲取 Stripe 插件靈活地將 Stripe 添加為支付網關。

PayPal 電子郵件：輸入您的 PayPal 電子郵件地址以接收付款。

為 PayPal 啟用演示/沙盒模式：此 PayPal 沙盒模式適用於程序員。 這樣他們就可以在執行實際交易之前測試支付軟件。 您也可以通過在此處標記複選框來測試它。

PayPal 說明：您可以在此處包含一些重要說明，這些說明將與 PayPal 支付按鈕一起顯示給您的客戶。

組織和地址：以下字段將允許您輸入公司詳細信息。 添加您的公司名稱和地址後，它將自動添加到您創建的所有發票中。 但是，您可以在創建發票時手動添加或編輯您的公司地址。 但在此處添加公司地址將使您的任務更輕鬆、更快捷。

完成後單擊“保存更改”按鈕並保存所有設置。

如何創建發票

讓我們了解如何為您的用戶創建發票。 以下是您需要遵循的步驟：

1. 轉到您要在其下生成發票的項目
2. 選擇您要為其創建發票的項目
3. 單擊發票選項卡
4. 單擊添加新按鈕以創建發票。

單擊“添加新”按鈕後，您將獲得如下所示的發票創建表單：

在此表格的第二部分，您有機會包含您將向客戶收取費用的信息。 此外，它還允許您添加條款和條件或您想告訴客戶的任何特殊說明。

全部自定義後。 選項單擊添加發票按鈕以保存發票。 當客戶登錄時，她/他可以從前端看到發給他們的發票。 了解如何在網站上向您的客戶顯示發票。

在前端顯示發票

使用 WP 項目經理髮票模塊，您可以通過多種方式擴展客戶的體驗。 他們可以在您的網站前端看到發給他們的發票。 要配置此設置，您需要執行以下操作：

• 創建一個新頁面並將其命名為 Invoices
• 在這個新頁面中，只需輸入簡碼 [pm_invoice]
• 發布頁面。

現在，當您的客戶登錄後，您可以直接將他們發送到發票頁面。 他們將在那裡獲得您向他們開具的所有發票。 這是您的客戶將看到的示例發票：

重要提示：創建新發票時選擇客戶。 否則，他們不會在那裡看到它。

將發票標記為已付款

好吧，當客戶通過 PayPal 根據發票支付賬單時，該發票會自動標記為已付款。 但是，如果他們在這種情況下使用另一種付款方式，您必須手動標記為發票。 讓我們解釋一下如何做到這一點：

• 轉到項目並選擇您要將發票標記為已付款的項目
• 然後導航到發票選項卡
• 從您要標記為已付款的列表中選擇正確的發票

您將在您面前看到完整的發票。 現在點擊“輸入付款”按鈕。

輸入付款

在此表格中，您可以輸入付款金額。 或者，您可以單擊全額付款複選框以包含全額發票金額。 此外，它還允許您添加付款方式、日期和重要說明。

完成後，最後按“輸入付款”按鈕。 因此，發票將被標記為已付款。

查看詳細文檔以探索有關發票模塊審查的更多信息。

快速了解 WP Project Manager Pro 模塊：

結論

WP Project Manager 旨在有效管理員工工作量並簡化項目經理的工作。 即使在這場全球大流行中，項目經理也一直在支持數千家在家安全工作的企業。 此外，您還可以通過解鎖高級模塊來提高管理效率。 反過來，它可能會顯著提高您的項目成功率。

不用說，每個企業都需要一個發票系統來記錄所有進出現金。 發票模塊使您可以輕鬆地為項目創建並向客戶提供發票。 此外，允許您直接從 WordPress 儀表板收取付款並更新發票。

如果您對發票模塊有任何進一步的疑問，請使用下面的評論部分。 或者，如果您正在使用 WP Project Manager，請不要忘記與我們分享您的經驗！