WP 프로젝트 관리자를 사용하여 자동으로 인보이스를 만들고 지불을 수집하는 방법(인보이스 모듈 검토)

신뢰할 수 있는 프로젝트 관리 시스템을 보유하면 프로젝트의 성과를 높일 수 있습니다. 또한 비즈니스의 주요 목표와 밀접하게 일치하도록 프로젝트의 목표를 유지하는 데 도움이 됩니다. WP 프로젝트 관리자는 동일한 목적을 위해 제공됩니다.

시작 팀의 경우 핵심 WP 프로젝트 관리자는 모든 작업을 상당히 처리하고 추적하며 프로젝트 내의 모든 세부 정보를 얻는 데 충분합니다. 그러나 성장하는 팀의 경우 프로젝트를 보다 생산적이고 편리하게 만드는 몇 가지 프리미엄 모듈을 활성화하는 것이 좋습니다. 그러나 그것은 전적으로 귀하의 비즈니스 유형과 팀원의 책임에 달려 있습니다.

Greatly WP Project Manager Pro는 9개의 프리미엄 모듈을 지원하여 제작 워크플로의 속도를 높입니다. 오늘 우리는 이러한 유망한 모듈 중 하나인 청구서를 소개하고 그 기능을 자세히 설명합니다.

인보이스 모듈: 프로젝트 내에서 인보이스 생성 및 지불금 수집

WP 프로젝트 관리자의 이 프로 모듈을 사용하면 모든 고급 송장 발행 기능에 액세스할 수 있습니다. 여기에는 청구 기능, 부분 지불, PDF 다운로드 등이 포함될 수 있습니다.

프로젝트에 대한 인보이스 모듈을 활성화하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

• 고객이 발행된 인보이스를 볼 수 있도록 프론트엔드 보기 제공
• 효과적이고 쉬운 방법으로 인보이스 구조를 디자인하십시오.
• 시간당 작업에 대한 부분 지불 또는 자동 청구 허용
• 인보이스 페이지에서 바로 이용약관 생성 및 공유
• 자동 청구 프로세스를 통해 고객에게 지불 받기

요컨대, 모든 필수 정보를 포함하여 단 몇 번의 클릭으로 인보이스를 생성하십시오. 청구 프로세스를 직접적이고 간단하게 만드십시오.

프로젝트 송장 모듈의 작동 방식

WP Project Manager Pro를 사용하면 모든 고급 필드를 포함하는 프로젝트 송장을 쉽게 만들 수 있습니다. 이 모듈을 활성화하려면 전문가 또는 비즈니스 플랜에 가입해야 합니다. 전체 시스템을 단계별로 살펴보겠습니다.

인보이스 모듈 활성화

먼저 WP 관리 대시보드 → 프로젝트 관리자 → 모듈로 이동합니다. 그런 다음 아래 그림과 같이 토글 버튼을 클릭하여 "프로젝트 송장" 모듈을 활성화합니다.

송장 설정 구성

프로젝트 인보이스 모듈을 활성화한 후에는 프로젝트 인보이스와 관련된 일부 설정을 구성해야 합니다. 프로젝트 관리자 → 설정 → 인보이스로 이동합니다.

설정 개요

여기에서 선택에 따라 프로젝트 송장을 사용자 정의할 수 있는 몇 가지 옵션이 있습니다. 이러한 옵션이 실제로 어떻게 작동하는지 봅시다.

테마 색상: "테마 색상" 옵션에서 색상을 변경하여 테마 색상을 사용자 정의합니다.

통화: 드롭다운 메뉴에서 사용자에게 청구할 통화를 설정합니다.

지불 게이트웨이: 상자에 체크 표시를 하여 PayPal에 대한 지불 게이트웨이를 선택할 수 있습니다. 또한 Stripe 추가 기능을 사용하여 Stripe를 지불 게이트웨이로 유연하게 추가할 수 있습니다.

PayPal 이메일: 결제를 받을 PayPal 이메일 주소를 입력합니다.

PayPal에 대한 데모/샌드박스 모드 활성화 : 이 PayPal 샌드박스 모드는 프로그래머를 위한 것입니다. 실제 거래를 수행하기 전에 결제 소프트웨어를 테스트할 수 있도록 합니다. 여기에서 확인란을 선택하여 테스트할 수도 있습니다.

PayPal 지침: PayPal 지불 버튼과 함께 고객에게 표시될 몇 가지 중요한 지침을 여기에 포함할 수 있습니다.

조직 및 주소: 다음 필드에 회사 세부 정보를 입력할 수 있습니다. 회사 이름과 주소를 추가하면 생성하는 모든 인보이스에 자동으로 추가됩니다. 그러나 송장을 생성하는 동안 회사 주소를 수동으로 추가하거나 편집할 수 있습니다. 그러나 여기에 회사 주소를 추가하면 작업이 더 쉽고 빨라집니다.

완료되면 "변경 사항 저장" 버튼을 클릭하고 모든 설정을 저장합니다.

송장 생성 방법

사용자를 위한 인보이스를 만드는 방법에 대해 알아보겠습니다. 따라야 할 단계는 다음과 같습니다.

1. 인보이스를 생성하려는 프로젝트로 이동합니다.
2. 송장을 생성할 프로젝트를 선택하세요.
3. 인보이스 탭을 클릭합니다.
4. 인보이스를 생성하려면 새로 추가 버튼을 클릭합니다.

"새로 추가" 버튼을 클릭하면 아래와 같은 인보이스 생성 양식이 나타납니다.

이 양식의 두 번째 부분에서는 고객에게 청구할 정보를 포함할 수 있습니다. 또한 고객에게 알리고 싶은 이용 약관이나 특별 지침을 추가할 수 있습니다.

모두 커스터마이징 후. 옵션은 송장 추가 버튼을 클릭하여 송장을 저장합니다. 클라이언트가 로그인하면 프런트 엔드에서 그들에게 발행된 인보이스를 볼 수 있습니다. 사이트에서 고객에게 송장을 표시하는 방법을 확인하십시오.

프런트 엔드에 송장 표시

WP 프로젝트 관리자 송장 모듈을 사용하면 다양한 방법으로 고객의 경험을 확장할 수 있습니다. 그들은 귀하의 사이트 프론트 엔드에서 발행된 인보이스를 볼 수 있습니다. 이 설정을 구성하려면 다음을 수행해야 합니다.

• 새 페이지를 만들고 이름을 Invoices로 지정합니다.
• 이 새 페이지에서 단축 코드 [pm_invoice]를 입력하기만 하면 됩니다.
• 페이지를 게시합니다.

이제 고객이 로그인하면 인보이스 페이지로 직접 보낼 수 있습니다. 거기에서 그들은 당신이 그들에게 발행한 모든 인보이스를 받을 것입니다. 다음은 고객에게 표시되는 샘플 인보이스입니다.

중요 참고 사항: 새 송장을 생성할 때 클라이언트를 선택하십시오. 그렇지 않으면 그들은 그곳에서 그것을 보지 못할 것입니다.

송장을 지불됨으로 표시

고객이 PayPal을 통해 송장에 대해 청구서를 지불하면 해당 송장은 자동으로 지불된 것으로 표시됩니다. 그러나 이 경우 다른 지불 방법을 사용하는 경우 수동으로 송장으로 표시해야 합니다. 방법을 설명하겠습니다.

• 프로젝트로 이동하여 송장을 지불된 것으로 표시하려는 프로젝트를 선택하십시오.
• 그런 다음 인보이스 탭으로 이동합니다.
• 지불된 것으로 표시하려는 목록에서 올바른 인보이스를 선택하십시오.

당신은 당신의 앞에 전체 청구서를 볼 수 있습니다. 이제 "결제 입력" 버튼을 클릭합니다.

지불 입력

이 양식에 지불 금액을 입력할 수 있습니다. 또는 전체 결제 확인란을 클릭하여 전체 송장 금액을 포함할 수 있습니다. 또한 지불 방법, 날짜 및 중요 메모를 추가할 수 있습니다.

완료되면 마지막으로 "결제 입력" 버튼을 누릅니다. 따라서 청구서는 지불된 것으로 표시됩니다.

인보이스 모듈 검토에 대해 자세히 알아보려면 자세한 문서를 확인하십시오.

WP Project Manager Pro 모듈에 대한 간략한 개요 보기:

결론

WP 프로젝트 관리자는 직원의 작업량을 효과적으로 관리하고 프로젝트 관리자의 작업을 단순화하는 것을 목표로 합니다. 이 세계적 대유행 속에서도 프로젝트 관리자는 집에서 안전하게 일하는 수천 개의 기업을 지원하고 있습니다. 또한 프리미엄 모듈도 잠금 해제하여 관리 효율성을 높일 수 있습니다. 결과적으로 프로젝트 성공률을 극적으로 높일 수 있습니다.

말할 필요도 없이 모든 비즈니스에는 모든 현금의 입출금 기록을 보관하기 위한 송장 발행 시스템이 필요합니다. 인보이스 모듈을 사용하면 프로젝트에 대한 인보이스를 쉽게 생성하고 고객에게 제공할 수 있습니다. 또한 WordPress 대시보드에서 바로 결제 및 인보이스를 업데이트할 수 있습니다.

인보이스 모듈에 대한 추가 질문이 있는 경우 아래의 설명 섹션을 사용하십시오. 또는 WP 프로젝트 관리자를 사용하는 경우 경험을 공유하는 것을 잊지 마십시오!