Microsoft Dynamics 365: CRM'ye Genel Bakış

Herhangi bir çevrimiçi işletme işletiyorsanız, düzenli kalmalısınız. Ürün satışları, promosyon, olası satış yaratma ve müşteri desteği (bir milyon başka şey arasında) arasında, yerinde olmayan bir şey varsa işiniz yürüyemez. Microsoft Dynamics 365, işinizin olabildiğince sorunsuz çalışmasını sağlamak için ihtiyacınız olan her şeyin tek bir yerde olmasını sağlamaya odaklanan bir CRM'dir.

CRM nedir?

CRM, Müşteri İlişkileri Yönetimi yazılımı anlamına gelir. Ve tam olarak kulağa nasıl geliyorsa onu yapıyor. Bu programlar, işverenlerinden onlarla en son konuştuğunuza (veya denediğinize) kadar, müşterilerinizle olan ilişkiniz hakkındaki tüm detayları, son siparişlerinin faturasını veya transkriptlerini saklamaya kadar yönetecek ve düzenleyecektir. son destek bileti. Tüm bu bilgileri bir elektronik tabloda veya birçok farklı klasör ve belgede bulundurmak yerine, CRM yazılımı sizin için her şeyi çapraz indeksler, böylece yapmanız gereken her şeye asla birkaç tıklamadan daha yakın olmazsınız.

Dışarıda bir sürü CRM var ve muhtemelen onları duymuşsunuzdur. HubSpot, Zoho ve Salesforce, bu alandaki en önemli oyunculardan bazılarıdır. Microsoft Dynamics de uzun süredir favoridir ve 365 güncellemesi onu her zamankinden daha alakalı hale getirdi. Bir yarışmacıdan daha fazlasıdır. Microsoft Dynamics unvanını hak ediyor.

Dynamics 365'e Başlarken

Elbette Dynamics 365 için bir Microsoft hesabınızın olması gerekir. Halihazırda kişisel bir Microsoft hesabınız (Outlook, Office 365 veya Xbox kullanıyorsanız) veya şirketiniz 365 araç paketini kullanıyorsa bir iş hesabınız olabilir. Microsoft Teams gibi. Bu arada, Dynamics ile birleştirildiğinde harika olan. Sadece söylüyorum.

Microsoft Dynamics için 30 günlük deneme süresi vardır, bu nedenle kaydolurken hiçbir şey için endişelenmenize gerek yoktur. Telaş yok, kargaşa yok, kredi kartı gerekmiyor. Sadece hesabınızı bağlayın ve hazırsınız.

Bu Microsoft hesabına bağlandıktan (veya kaydolduktan) sonra, Dynamics'in hangi bölümünü kullanmak istediğiniz sorulacaktır. Bu özel örnek için, CRM'nin Müşteri Desteği bölümünü inceleyeceğim. Dynamics'in satış tarafına benzer bir deneyim görmek için HubSpot veya Zoho CRM genel bakışlarına göz atabilirsiniz.

Bir Merkez Seçmek

Dediğim gibi, bu sefer CRM'nin Müşteri Hizmetleri tarafına genel bir bakış için gidiyorum. Dolayısıyla, bu seçeneği seçtiğinizde, hepsiyle mi yoksa sadece müşteri desteğiyle mi kurulum yapmak istediğinizi söyleyeceğiniz bir ekrana yönlendirileceksiniz. Bu bir deneme hesabı olduğu için her şeyi gördüğümden emin olmak istiyorlar. Ya da en azından fırsatınız olsun. Yine de biraz iğrenç.

Burada sadece Müşteri Hizmetleri seçeneğini seçtim. Ama ne istersen yapabilirsin. Kurulumu Tamamla düğmesine bastığınızda, parlak yeni panonuza yönlendirileceksiniz.

Bu, işletmenizin müşteri hizmetleri tarafına genel bakışınız olacaktır. Gördüğünüz gibi, olay türleri (ürünler, hizmetler vb.) veya ekibin etkinliklerinin telefon görüşmeleri mi, atanan görevleri tamamlama mı olduğu ve yüksek/düşük/normal öncelikli vakaların hangi oranda ele alındığı vardır. Burada herhangi bir ayrıntı görmediğinizi unutmayın. Bu gösterge panosu size şirketinizin ne yaptığına dair yalnızca kuş bakışı bir görünüm verecektir. Ancak bu görünümü görerek enerjinizi nereye harcamanız gerektiğini belirleyebilirsiniz. Sabahları istatistikleri tek tek kontrol etmek ve raporları okumak yerine buna bir göz atabilirsiniz.

Verilerinize Derinlemesine Dalın

Daha derinlemesine görmek istediğiniz herhangi bir bölüm, o kutunun başlık çubuğundaki düğmeye basarak genişletilebilir.

Düğmeye tıklamak, gösterge panosunun üzerinde yüzen yeni bir pencere açar (pencere içi mod değil). Ardından, araştırmanız gereken grafiği oluşturmak için toplanan verileri görebilirsiniz.

Ve verileri incelerken, daha ayrıntılı incelemeniz gereken herhangi birine tıklayabilirsiniz. Ek olarak, her öğe, ekibinizin vakayla ne tür bir etkileşimde bulunduğunu belirtmek için bir simgeyle etiketlenmiştir. E-posta yoluyla gelen öğeler için zarflar, aramalar için bir telefon, genel web biletleri için dünyanız var. Sizinle doğrudan iletişime geçen kişiler için Twitter logosu bile.

Seçtiğiniz vakanın içine girdiğinizde, CRM'nin gerçek güzelliğini görürsünüz: birbirine bağlı ve çapraz referanslı veriler.

Yeni En İyi Arkadaşınız

Bu ekran (veya ona çok benzeyenler) yeni en iyi arkadaşınız olacak. Esas olarak, şirketinizi yöneten bilgilerin her zerresinin bulunabileceği yer burasıdır.

Telefon simgesi (1) , bu özel biletin telefonla geldiğini gösterir. Ayrıca Twitter, web vb. gösterebilir. Son Vakalar kutusunun (2) altında aktif bir vaka olduğunu göreceksiniz. Bu sefer, şirketinizin gönderdiği ve asla ulaşmayan bir teslimat. (Kesinlikle bir müşteri destek sorunu).

Yeşil çubuk (3) , vakanın ilerlemesini gösterir. Burada biletten çözüme ilerletirsiniz. Yeşile bastığınızda Sağdaki Sonraki Aşama düğmesi, ekibiniz tüm sorunu çözmeye yaklaşır. Görevi halletmek ve çözmek için işi yapmak için insanları atadığınız yer burasıdır. Sağ üstte (4) bu davanın sahibi olan kişidir. İlk temas kurmuş olabilirler veya davaya atanmış olabilirler.

Gönderiler (5) genellikle ana gösterge tablosundan bilgi alır. Sadece bu dava ile ilgili olacaktır. Etkinlikler sekmesi yalnızca bu durum içindir, tüm CRM için değil. Yaptığınız veya yapmanız gereken aktiviteleri kaydedeceksiniz. (Telefon aramaları yapıldı veya alındı, e-postalara gönderildi veya yanıtlandı vb.). Sonunda, oldukça süslü ve resmi bir yapılacaklar listesi.

Ve son olarak: hızlı erişim araç çubuğunuz (6) bu durumda gerçekleştirebileceğiniz tüm eylemleri size verir. Bunun altına çocuk davaları açabilirsiniz (örneğin, ürünün neden teslim edilmediğini araştırarak) veya onu atayabilir, iptal edebilir veya CRM'nin başka bir bölümünde tamamen farklı bir ekibe yönlendirebilirsiniz. Sonuçta bu bir satış sorunu olabilir, hatta pazarlamanın halletmesi gereken bir şey olabilir.

Ama Bekleyin… Daha Fazlası Var!

Microsoft Dynamics'in sizin için sakladığı gerçekten harika birkaç şey daha var. Vaka sayfasının alt kısmında bazı genişletilebilir bağlantılar vardır. Bunların hepsi her vaka için geçerli olmayacak, ancak olduklarında hayat kurtarıcı oluyorlar.

Örneğin, Vaka İlişkileri , geçmişte ortaya çıkan benzer sorunları aramanız ve yayınlamanız için bir yoldur, böylece ekibiniz mevcut soruna bir çözüm bulmak için bunları kullanabilir. Örnek olarak, aynı sorunun iki kez bildirilmiş olabileceği alt vakaları veya birleştirilmiş vakaları da görebilirsiniz.

Buraya bilgi bankası makaleleri ekleyebilmek, destek ekibinizin bir çözüm bulmasına yardımcı olabilir ve ayrıca müşterinin tazminat alma hakkına sahip olduğunu ve bir alan göndermeniz gerekip gerekmediğini görmek için SLA'yı (hizmet düzeyi sözleşmesi) güncellemenize yardımcı olabilir. ajan herhangi bir nedenle dışarı.

Kişiler

Öne çıkarmak istediğim diğer kalan özellik ise kişi girişleri. Kişilerinizi yönetmek, başarılı bir CRM'nin kalbinde yer alır. Her vaka bir işletmeye veya hesaba bağlıdır ve her hesabın birden fazla çalışanı olabilir. Ve her ikisi arasında, davalar herhangi bir sayıda paylaşılabilir. Çamur gibi temiz, değil mi?

Örneğin, bir vakanın Müşteri Ayrıntıları kutusunun altında, profillerine ulaşmak için şirket adını tıklayabilirsiniz (e-postayı veya telefon numarasını tıklarsanız, CRM bunu şirkete ulaşmak için yaptığınız bir etkinlik olarak kaydeder).

Şirket adına tıkladığınızda, tüm profilini görürsünüz. Ve en önemlisi bizim için pencerenin sağ tarafında iletişim bilgileri yer alıyor. Birincil irtibat kişisinin (şirketinizin bu sorun için en çok kime ulaşacağı) ve birkaç diğer ilgili kişinin nasıl olduğunu not edin.

Buraya, vakanın kendisine veya iletişim sayfasına eklenen tüm bilgiler dizine eklenecek ve uygun olduğu her yerde kullanıma sunulacaktır. Böylece herhangi bir veriyi yeniden girmenize gerek kalmaz.

İletişim Sayfası

Eva burada birincil bağlantı olarak, onun profilini görmek için tıklıyoruz. Daha önce görmüş olduğunuz birçok bilgiyi göreceksiniz, ancak bir süredir çalışan tam bir CRM'niz olduğunda, Son Fırsatlar ve Son Vakalar kutuları çok değerli olacaktır.

Kişi için şu anda ne yapmanız gerektiğini göremeyeceksiniz (Ortadaki sütunda Gönderiler altında), şirketinizin geçmişte onlarla ne tür etkileşimler olduğunu da görebilirsiniz. Daha sonra, onun bir ayak takımı olup olmadığını görmek için tüm müşteri destek vakalarını arayabilirsiniz.

Son Fırsatlar kutusu aslında CRM'nin Satış tarafıyla bağlantılıdır. Şirketinizin ilgili kişiyle yaptığı anlaşmaları ve sözleşmeleri gösterir. Eva'ya şiir kitabınızın bin kopyasını satmış olsaydınız, bu kutunun altında görünürdü. Ve eğer teslim edilmezlerse ve onları değiştirmek için bin tane daha göndermeniz gerekiyorsa, bu durum vakalarda ortaya çıkar.

İletişim sahibiyle veya genel olarak şirketle görüşmeniz gerekiyorsa, o da tam burada. Yani nereye gidersen git, oradasın.

Toplama

CRM platformları delicesine sağlamdır. Ve bu, Microsoft Dynamics 365 ile mümkün olanın yalnızca yüzeyini çizdi. Çevrimiçi iş denince akla gelen ilk isim Microsoft olmayabilir. Ama belki de Microsoft Dynamics 365 platformu olmalı. Diğer Office 365 uygulamalarının yanı sıra Microsoft Teams (Slack alternatifi) ile entegre olur. İşlerin sorunsuz ilerlemesini ve müşterilerinizi mutlu etmek için bir süredir CRM'lere bakıyorsanız, bu incelemeye değer. Ve uzun yıllar boyunca platformda kalan sadık bir takiple, bunun uzun bir süre destekleneceğinden emin olabilirsiniz.

Microsoft Dynamics 365'i denediniz mi? Diğer CRM platformlarına kıyasla nasıl sizce?

Makale özellikli görsel Ozz Design / Shutterstock.com