Microsoft Dynamics 365：CRMの概要

あなたがどんな種類のオンラインビジネスを運営しているなら、あなたは組織されたままでなければなりません。 製品の販売、プロモーション、リードの生成、およびカスタマーサポート（他の何百万ものものの中でも）の間で、何かがおかしいとあなたのビジネスは実行できません。 Microsoft Dynamics 365は、ビジネスを可能な限りスムーズに実行し続けるために、必要なものがすべて1か所にあることを確認することに重点を置いたCRMです。

CRMとは何ですか？

CRMは顧客関係管理ソフトウェアの略です。 そしてそれはそれがどのように聞こえるかを正確に行います。 これらのプログラムは、雇用主から最後に顧客と話をした（またはしようとした）まで、顧客との関係に関するすべての詳細を管理および整理し、最後の注文の請求書​​または彼らの最後のサポートチケット。 CRMソフトウェアは、これらすべての情報をスプレッドシートやさまざまなフォルダーやドキュメントに保存する代わりに、すべてをクロスインデックス化するため、必要な操作から数回クリックするだけで済みます。

世の中にはたくさんのCRMがあり、おそらく聞いたことがあるでしょう。 HubSpot、Zoho、Salesforceは、この分野の主要なプレーヤーの一部です。 Microsoft Dynamicsも長年のお気に入りであり、365の更新によりこれまで以上に関連性が高まりました。 それは単なる競争相手ではありません。 Microsoft Dynamicsは、そのタイトルショットに値します。

Dynamics365入門

もちろん、Dynamics 365用のMicrosoftアカウントを持っている必要があります。既に個人のMicrosoftアカウント（Outlook、Office 365、またはXboxを使用している場合）または会社が365ツールのスイートを使用している場合は仕事用アカウントを持っている場合があります。 MicrosoftTeamsのように。 ちなみに、ダイナミクスと組み合わせると素晴らしいです。 ただ言って。

Microsoft Dynamicsには30日間の試用版があるため、サインアップ時に心配する必要はありません。 大騒ぎ、騒ぎ、クレジットカードは必要ありません。 アカウントを接続するだけで、準備完了です。

そのMicrosoftアカウントに接続（またはサインアップ）すると、Dynamicsのどの部分を使用するかを尋ねられます。 この特定の例では、CRMのカスタマーサポートセクションを確認します。 HubSpotまたはZohoCRMの概要を確認して、Dynamicsの販売側と同様のエクスペリエンスを確認できます。

ハブの選択

私が言ったように、今回は、CRMのカスタマーサービス側の概要を説明します。 したがって、このオプションを選択すると、それらすべてをセットアップするか、カスタマーサポートだけをセットアップするかを指示する画面が表示されます。 これはトライアルアカウントなので、彼らは私がすべてを見ていることを確認したいと思っています。 または、少なくとも機会があります。 しかし、それはちょっと不快です。

ここでは、カスタマーサービスオプションのみを選択しました。 しかし、あなたはあなたがやりたいことは何でもすることができます。 [セットアップを完了する]ボタンを押すと、光沢のある新しいダッシュボードが表示されます。

これはあなたのビジネスのカスタマーサービス側のあなたの概要になります。 ご覧のとおり、インシデントの種類（製品、サービスなど）や、チームの活動が電話であったか、割り当てられたタスクを完了したか、および処理された高/低/通常の優先度の比率があります。 ここには詳細が表示されないことに注意してください。 このダッシュボードには、会社が行っていることの鳥瞰図のみが表示されます。 しかし、このビューを見ることで、あなたはあなたのエネルギーがどこに使われるべきかを決定することができます。 午前中に統計を個別にチェックしてレポートを読む代わりに、これを一瞥することができます。

データを深く掘り下げる

そのボックスのタイトルバーにあるボタンを押すと、より詳細に表示したいセクションを展開できます。

ボタンをクリックすると、ダッシュボードの上に浮かぶ新しいウィンドウが開きます（ウィンドウ内のモーダルではありません）。 次に、調査する必要のあるグラフを作成するために収集された個々のデータを確認できます。

また、データを確認しながら、さらにドリルダウンする必要があるデータをクリックできます。 さらに、各アイテムにはアイコンのラベルが付いており、チームがケースとどのようなやり取りをしたかを示します。 電子メール、電話用の電話、一般的なWebチケット用のグローブを介して届いたアイテムの封筒があります。 あなたに直接連絡した人々のためのTwitterのロゴさえ。

選択したケースに入ると、相互接続され相互参照されたデータというCRMの真の美しさがわかります。

あなたの新しい親友

この画面（またはそれに非常によく似た画面）が新しい親友になります。 主な理由は、これがあなたの会社を運営する情報のすべてのイオタを見つけることができる場所だからです。

電話アイコン（1）は、この特定のチケットが電話で届いたことを示しています。 TwitterやWebなども表示できます。[最近のケース]ボックス（2）の下に、アクティブなケースがあることがわかります。 今回は、あなたの会社が送った配達で、届かなかったものです。 （間違いなくカスタマーサポートの問題）。

緑のバー（3）は、ケースの進行状況を示します。 ここでチケットから解決に進みます。 緑を押すと 右側の[次のステージ]ボタンをクリックすると、チームは問題全体の解決に近づきます。 ここで、タスクを処理し、それを解決するための作業を行う人を割り当てます。 右上（4）は、このケースの所有者です。 彼らは最初の連絡先であるか、ケースが割り当てられている可能性があります。

投稿（5）は通常、メインダッシュボードから情報を取得します。 これはこの場合にのみ関係します。 [アクティビティ]タブはこの場合のみであり、CRM全体ではありません。 実行した、または実行する必要のあるアクティビティをログに記録します。 （電話をかけたり受けたり、電子メールに送信または返信したりするなど）。 結局のところ、それはかなり派手で公式のやることリストです。

そして最後に、クイックアクセスツールバー（6）は、この場合に実行できるすべてのアクションを提供します。 その下で子ケースを作成したり（たとえば、製品が配信されなかった理由を調査したり）、割り当てたり、キャンセルしたり、CRMの別の部分にあるまったく別のチームにルーティングしたりできます。 結局のところ、それは販売の問題かもしれませんし、マーケティングが処理すべき何かでさえあるかもしれません。

しかし、待ってください…もっとあります！

Microsoft Dynamicsがあなたのために用意している、他にもいくつかの本当にクールなものがあります。 ケースページの下部に、いくつかの展開可能なリンクがあります。 これらのすべてがすべての場合に適用できるわけではありませんが、適用できる場合は、命の恩人です。

たとえば、ケースリレーションシップは、過去に発生した同様の問題を検索して投稿し、チームが現在の問題の解決策を探すためにそれらをマイニングできるようにする方法です。 例として、同じ問題が2回報告された可能性のある子ケースまたはマージされたケースも表示されます。

ここにナレッジベースの記事を添付できると、サポートチームが解決策を見つけるのに役立つだけでなく、SLA（サービスレベルアグリーメント）を更新して、顧客が報酬を受け取る資格があるかどうか、フィールドを送信する必要があるかどうかを確認できます。何らかの理由でエージェントが出ました。

連絡先

私が強調したい他の残りの機能は連絡先エントリです。 連絡先の管理は、CRMを成功させるための核心です。 各ケースはビジネスまたはアカウントに関連付けられており、各アカウントには複数の従業員を含めることができます。 そして、それらの両方の間で、ケースはそれらの任意の数で共有することができます。 泥のように澄んでいますよね？

たとえば、ケースの[顧客の詳細]ボックスで、会社名をクリックしてプロファイルにアクセスできます（電子メールまたは電話番号をクリックすると、CRMはそれを会社に連絡するためのアクティビティとして記録します）。

会社名をクリックすると、プロフィール全体が表示されます。 そして私たちにとって最も重要なのは、ウィンドウの右側に連絡先情報があることです。 主な連絡先（この問題についてあなたの会社が連絡する可能性が最も高い人）と、他のいくつかの連絡先がどのように存在するかに注意してください。

ここ、ケース自体、または連絡先ページに追加された情報はすべてインデックスに登録され、該当するすべての場所で利用できます。 したがって、データを再入力する必要はありません。

お問い合わせページ

そこで、ここにエヴァを主な連絡先として、クリックして彼女のプロフィールを表示します。 すでに見た多くの情報が表示されますが、しばらくの間実行されている完全なCRMがある場合、[最近の機会]ボックスと[最近のケース]ボックスは非常に貴重です。

連絡先に対して今何をする必要があるか（[投稿]の下の中央の列）を確認できるだけでなく、会社が過去にどのようなやり取りをしたかを確認できます。 次に、すべてのカスタマーサポートケースを検索して、彼女ががらくたのラウザーであるかどうかを確認できます。

[最近の機会]ボックスは、実際にはCRMの販売側に関連付けられています。 それはあなたの会社が連絡先とどのような取引や契約を結んでいるかを示します。 エヴァに詩のチャップブックを1000部売った場合、このボックスの下に表示されます。 そして、それらが配達されず、あなたがそれらを交換するためにさらに千を送り出さなければならなかったならば、それはケースの下に現れるでしょう。

連絡先の所有者または一般的な会社に確認する必要がある場合は、ここにもあります。 だから、どこへ行っても、そこにいます。

まとめ

CRMプラットフォームはめちゃくちゃ堅牢です。 そして、これはMicrosoft Dynamics 365で可能なことのほんの一部にすぎません。オンラインビジネスについて考えるとき、Microsoftが最初に出てくる名前ではないかもしれません。 しかし、おそらくMicrosoft Dynamics365プラットフォームはそうあるべきです。 他のOffice365アプリ、およびMicrosoft Teams（Slackの代替）と統合されます。 物事をスムーズに進め、顧客を満足させるためにしばらくの間CRMを検討しているのであれば、これは検討する価値が十分にあります。 そして、長年にわたってプラットフォームにとどまっている忠実な支持者と一緒に、あなたはこれが良い、長い間サポートされることを確信することができます。

Microsoft Dynamics 365を試しましたか？ 他のCRMプラットフォームと比較してどう思いますか？

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