WooCommerce Proforma Fatura: Bilmeniz gereken her şey

WooCommerce proforma faturası nedir?

WooCommerce proforma faturası, satış onaylanmadan önce müşteriye gönderilen bir fiyat teklifi belgesidir. Bir sipariş için satıcıdan ne bekleyeceğiniz hakkında bilgi içerir. Bu, müşteriye teslim edilecek ürün veya hizmetin ayrıntılarını içerir.

WooCommerce'deki proforma fatura yasal bir belge değildir, esasen satıcı ile alıcı arasındaki bir anlaşmadır. Bir satışın ön hazırlıklarını alıcıya bildirmek için düzenlenir ve satışın nihai detaylarının alıcı tarafından teyit edilmediği bu aşamada resmi fatura düzenlenemeyeceği için ön fatura olarak gönderilir.

WooCommerce'de neden proforma faturalara ihtiyacınız var?

Şimdi, şu anda aklınızdan geçen milyar dolarlık soru bu olabilir. WooCommerce mağazanızda gerçekten proforma faturalara ihtiyacınız var mı?

Bu soruyu bir örnekle cevaplayalım.

Düşünün, bir ofis mobilyası üreticisi olan Nova Enterprises, bir müşteriden 100 ofis masası siparişi aldı. Siparişi aldıktan sonra, herhangi bir pazarlık veya maliyet tahmini tartışması olmadan masaları üretmeye başladılar. Tüm tabloları üretmeyi tamamladıktan sonra müşteriye bir fatura gönderirler. Toplam maliyet beklediklerinden daha yüksek olduğu için müşteri mutsuz görünüyordu.

Yani Nova Enterprises düzeltmeler yapmak ve fiyatı düşürmek zorunda. Bu da işletmede birçok verimsizlik yaratıyor. Yapabilecekleri, tabloları üretmeden önce müşteriye sipariş detaylarını ve tahmini fiyatı ve teslimat süresini belirten bir proforma fatura göndermekti.

Proforma faturalar, bir siparişi fiilen işleme koymadan önce müşteriler için müzakere için alan sağlar. Müşteriler, tahmini bir maliyet karşılığında belirli bir süre içinde ne alacaklarının farkında olmalıdır.

Şimdi WooCommerce proforma faturalarının başlıca avantajlarının neler olduğunu görelim.

WooCommerce Proforma Faturanın Avantajları

• WooCommerce proforma faturaları, satıcı ve alıcı arasında bir inanç sözleşmesi işlevi görebilir. Satıcı, mal/hizmeti belirli bir fiyat karşılığında, belirli bir süre içinde teslim etmeye istekli olduğunu gösterir. Ve alıcı, ürün veya hizmetler için ödeme yaptığını kabul eder.

• Ürünler, maliyet, teslimat süresi vb. ile ilgili tüm şartları belirterek WooCommerce sipariş işlemenin şeffaflığını artıracaktır.

• WooCommerce proforma faturaları, mağazanız için bir teklif beyanı olarak kullanılabilir ve müşterilerinizin maliyeti müzakere etmesine olanak tanır.

• Teslimat anında ne bekleyeceklerinin farkında olmaları için müşterilerin sipariş hakkında bilmesi gereken tüm gerekli bilgileri listeler.

• WooCommerce'deki proforma faturalar, siparişlerin işlenmesinde çok zaman kazandırabilir.

WooCommerce proforma faturasına hangi alanlar dahil edilmelidir?

Şimdi bir WooCommerce proforma faturasına dahil edilmesi gereken önemli alanların neler olduğunu görelim.

Bir WooCommerce proforma faturası aşağıdaki bilgileri içermelidir

• Fatura numarası/ Sipariş numarası
• Satıcının adı ve iletişim bilgileri
• Alıcının adı ve iletişim bilgileri
• Sipariş tarihi ve beklenen teslimat süresi
• Pakete dahil olanların açıklaması. (renk, malzeme, miktar, ağırlık vb.)
• Taşıma Koşulları
• Satış şartları
• Geçerli vergiler (varsa)
• Nakliye masrafları (varsa)
• Proforma fatura numarası (varsa)

Bunlar bir WooCommerce proforma faturasına dahil edilmesi gereken önemli alanlardı. Şimdi WooCommerce'de nasıl proforma fatura oluşturulacağını görelim.

WooCommerce proforma faturası nasıl oluşturulur? Adım adım rehber

WooCommerce'de proforma fatura oluşturmak için varsayılan bir seçenek olmadığından, bu amaçla üçüncü taraf bir eklenti ve bir eklenti kullanacağız. Ücretsiz WooCommerce PDF Invoice eklentisini ve WooCommerce proforma faturaları için premium eklentisini kullanacağız.

1. Adım: Eklentileri yükleme

WooCommerce PDF Fatura eklentisini yüklemek için:

WordPress kontrol panelinizden Eklentiler > Yeni Ekle'ye gidin.

WebToffee tarafından WooCommerce PDF Faturaları eklentisini arayın.

Eklentiyi yüklemek için Şimdi Yükle düğmesine tıklayın. Ardından eklentiyi etkinleştirin.

WooCommerce Proforma fatura eklentisini yüklemek için:

Eklentiyi satın aldıktan sonra, eklentiyi indirmek için bir e-posta alacaksınız. Eklentiyi WebToffee web sitesinin Hesabım bölümünden de indirebilirsiniz.

Ardından Eklentiler > Yeni Ekle'ye gidin. Eklentiyi yüklemek için Eklenti yükle düğmesine tıklayın. Eklentiyi WordPress kontrol panelinize kurun ve etkinleştirin.

Eklentiyi ve eklentisini yüklediğimize göre, bir sonraki adıma geçelim.

2. Adım: WooCommerce Faturaları için genel ayarları yapılandırma

WordPress panonuzdan Fatura/Paketleme > Genel Ayarlar'a gidin.

Öncelikle Belgeler sekmesinden Proforma faturanın açık olduğundan emin olun.

Ardından Genel sekmesine gidin. Buradan, WooCommerce faturaları için bazı genel ayarları yapılandırmanız gerekir.

Şirketinizin adını girin ve ardından şirketinizin logosunu yükleyin.

Şirket Vergi Kimliği, İade Politikası, Altbilgi metni vb. gibi diğer bilgileri ekleyin.

Şimdi, şirketinizin Adres bilgilerini ve iletişim bilgilerini girin.

Ardından ayarları kaydetmek için Ayarları güncelle'ye tıklayın.

3. Adım: WooCommerce Proforma Faturalarını Yapılandırma

Fatura/Paketleme sekmesi altında Proforma fatura 'yı seçin.

Buradan WooCommerce Proforma fatura ayarlarını yapılandırmanız gerekir.

Genel Ayarlar

• WooCommerce proforma faturası için nasıl bir tarih belirlemek istediğinizi seçin. Sipariş tarihini veya Proforma faturanın oluşturulma tarihini seçebilirsiniz.
• Proforma faturayı otomatik olarak oluşturmak için bir sipariş durumu seçin.
• Proforma faturayı sipariş e-postasına PDF dosyası olarak eklemek için Sipariş e-postasında PDF olarak ekle onay kutusunu etkinleştirin.
• Ardından, müşterileriniz için yazdır düğmesini nerede göstermek istediğinizi seçin.

Proforma fatura numarası ayarları

• Proforma fatura numarasını nasıl ayarlamak istediğinizi seçin. WooCommerce sipariş numarasını mı yoksa özel bir numara serisini kullanarak proforma fatura numaralarını ayarlamak isteyip istemediğinizi seçin.
• Proforma fatura numarası için bir sayı biçimi seçin.
• Ardından sayı uzunluğunu ayarlayın. Değişiklikleri sağ tarafta önizleyebilirsiniz.

Ürün görüntüleme ayarları

• Ürünlerin kategoriye göre gruplanıp gruplanmayacağını seçin.
• Ardından, ürünleri proforma faturada nasıl sıralamak istediğinizi seçin.
• Ürün tablosunda ürün varyasyon verilerini göstermek için Her ürünün altında varyasyon verilerini göster onay kutusunu etkinleştirin.

Gelişmiş Ayarlar

WooCommerce proforma faturasına eklenecek sipariş meta alanlarını ve ürün meta alanlarını seçin.

Ayrıca WooCommerce proforma faturasına ürün özellikleri, özel bir altbilgi, özel notlar ve diğer gelişmiş alanlar ekleyebilirsiniz.

Gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra ayarları kaydetmek için Ayarları Güncelle'ye tıklayın.

4. Adım: WooCommerce Proforma Fatura için özelleştirme seçenekleri

Şimdi Proforma fatura ayarları sayfasından Özelleştir sekmesine gidin.

Proforma faturadaki alanları özelleştirmek için görsel düzenleyiciyi kullanın. Metni, yazı tipi boyutunu, rengini, hizalamayı vb. değiştirebilirsiniz.

Sağ taraftaki alt menüler, proforma faturadaki farklı alanları kolayca özelleştirmenize yardımcı olacaktır.

Gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra, değişiklikleri şablon olarak kaydetmek için Kaydet düğmesine tıklayın. Şablonunuz için bir ad girebilir ve bunu gelecekteki amaçlar için kullanabilirsiniz.

Son sözler

WooCommerce proforma faturaları, WooCommerce siparişlerini daha verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olabileceğinden mağaza belgelerinize harika bir katkı olabilir. Bu makalede kullandığımız WooCommerce PDF Fatura eklentisi, genişletilmiş işlevsellik için farklı eklentilere sahiptir.

WooCommerce faturalarını nasıl oluşturacağınız ve özelleştireceğinizle ilgili ayrıntılı kılavuzumuza göz atın.

Bu makalenin amacı, WooCommerce proforma faturaları, bunların işletmenize nasıl fayda sağlayabileceği ve bunları mağaza sitenizde nasıl oluşturacağınız hakkında sizi bilgilendirmekti. Umarız bu yazı amacına hizmet etmiştir. Bu makale hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Geri bildiriminizi aşağıdaki yorumlar bölümüne bırakın.