Factură proforma WooCommerce: tot ce trebuie să știți

Ce este o factură proforma WooCommerce?

O factură proforma WooCommerce este un document de ofertă care este trimis clientului înainte ca vânzarea să fie confirmată. Conține informații despre ce să se aștepte de la vânzător pentru o comandă. Aceasta include detaliile produsului sau serviciului care urmează să fie livrat clientului.

Factura proforma în WooCommerce nu este un document legal, ci este în esență un acord între vânzător și cumpărător. Este emis pentru a aduce la cunoștința cumpărătorului preliminariile unei vânzări și este trimisă ca factură inițială deoarece factura oficială nu poate fi emisă în această etapă când detaliile finale ale vânzării nu sunt confirmate de către cumpărător.

De ce aveți nevoie de facturi proforma în WooCommerce?

Acum, aceasta ar putea fi întrebarea de un miliard de dolari care se învârte în jurul minții tale chiar acum. Chiar aveți nevoie de facturi proforma în magazinul dvs. WooCommerce?

Să răspundem la această întrebare cu un exemplu.

Imaginează-ți, Nova Enterprises, un producător de mobilier de birou, a primit o comandă pentru 100 de mese de birou de la un client. La primirea comenzii, au început să producă mesele fără nicio negociere sau discuții de estimare a costurilor. Odată ce au terminat de fabricat toate mesele, ei trimit o factură clientului. Clientul părea să fie nemulțumit deoarece costul total este mai mare decât se aștepta.

Așa că Nova Enterprises trebuie să repare și să reducă prețul. Acest lucru creează o mulțime de ineficiențe în afaceri. Ceea ce ar fi putut face era să trimită clientului o factură proforma care să precizeze detaliile comenzii și prețul estimat și perioada de livrare înainte de fabricarea meselor.

Facturile proforma oferă loc de negociere pentru clienți înainte de procesarea efectivă a unei comenzi. Clienții ar trebui să fie conștienți de ceea ce vor primi într-o anumită perioadă de timp pentru un cost estimat.

Acum să vedem care sunt avantajele majore ale facturilor proforma WooCommerce.

Beneficiile facturii proforma WooCommerce

• Facturile proforma WooCommerce pot acționa ca un acord de credință între vânzător și cumpărător. Vânzătorul își arată disponibilitatea de a livra produsele/serviciul la un preț, într-o anumită perioadă de timp. Și cumpărătorul recunoaște că a plătit pentru produse sau servicii.

• Va crește transparența procesării comenzilor WooCommerce prin specificarea tuturor termenilor legate de produse, cost, perioada de livrare etc.

• Facturile proforma WooCommerce pot fi folosite ca o declarație de cotație pentru magazinul dvs. și îi permit clienților să negocieze costul.

• Acesta enumeră toate informațiile necesare pe care clienții ar trebui să le cunoască despre comandă, astfel încât să fie conștienți de ce să se aștepte în momentul livrării.

• Facturile proforma în WooCommerce pot economisi mult timp în procesarea comenzilor.

Ce câmpuri ar trebui incluse într-o factură proforma WooCommerce?

Acum să vedem care sunt câmpurile importante care trebuie incluse într-o factură proforma WooCommerce.

O factură proforma WooCommerce ar trebui să conțină următoarele informații

• Număr factură/Număr comandă
• Numele vânzătorului și informațiile de contact
• Numele și informațiile de contact ale cumpărătorului
• Data comenzii și timpul estimat de livrare
• Descrierea a ceea ce este inclus în pachet. (culoare, material, cantitate, greutate etc.)
• Condiții de transport
• Condiții de vânzare
• Taxe aplicabile (dacă există)
• Costuri de transport (dacă există)
• Numărul facturii proforma (dacă este cazul)

Acestea erau câmpurile importante care trebuiau incluse într-o factură proforma WooCommerce. Acum să vedem cum să creăm o factură proforma în WooCommerce.

Cum se creează o factură proforma WooCommerce? Ghid pas cu pas

Deoarece nu există o opțiune implicită în WooCommerce pentru a crea facturi proforme, vom folosi un plugin terță parte și un supliment în acest scop. Vom folosi pluginul gratuit WooCommerce PDF Invoice și suplimentul său premium pentru facturile proforma WooCommerce.

Pasul 1: Instalarea pluginurilor

Pentru a instala pluginul WooCommerce PDF Invoice:

Din tabloul de bord WordPress, accesați Plugin -uri > Adăugați nou .

Căutați pluginul WooCommerce PDF Invoices de către WebToffee.

Faceți clic pe butonul Instalați acum pentru a instala pluginul. Apoi activați pluginul.

Pentru a instala suplimentul pentru factură WooCommerce Proforma:

După achiziționarea pluginului, veți primi un e-mail pentru a descărca pluginul. De asemenea, puteți descărca pluginul din secțiunea Contul meu de pe site-ul WebToffee.

Apoi navigați la Plugin -uri > Adăugați nou . Faceți clic pe butonul Încărcați pluginul pentru a încărca pluginul. Instalați și activați pluginul pe tabloul de bord WordPress.

Acum că am instalat pluginul și suplimentul acestuia, să trecem la pasul următor.

Pasul 2: Configurarea setărilor generale pentru Facturile WooCommerce

Navigați la Factură/Ambalare > Setări generale din tabloul de bord WordPress.

În primul rând, din fila Documente , asigurați-vă că este activată factura Proforma .

Apoi accesați fila General . De aici, trebuie să configurați câteva setări generale pentru facturile WooCommerce.

Introduceți numele companiei dvs. și apoi încărcați un logo al companiei dvs.

Adăugați orice alte informații, cum ar fi codul fiscal al companiei, politica de returnare, textul subsolului etc.

Acum, introduceți detaliile adresei și informațiile de contact ale companiei dvs.

Apoi faceți clic pe Actualizare setări pentru a salva setările.

Pasul 3: Configurarea facturilor proforma WooCommerce

În fila Factură/Ambalare , alegeți Factură proforma .

De aici trebuie să configurați setările pentru factură WooCommerce Proforma

Setari generale

• Alegeți cum doriți să setați o dată pentru factura proforma WooCommerce. Puteți alege fie data comenzii , fie data creării facturii proforma .
• Selectați o stare de comandă pentru a genera automat factura proforma.
• Activați caseta de selectare Atașați ca PDF în e-mailul de comandă pentru a atașa factura proforma ca fișier PDF în e-mailul de comandă.
• Apoi alegeți unde doriți să afișați butonul de imprimare pentru clienții dvs.

Setări proforma număr facturii

• Alegeți cum doriți să setați numărul facturii proforma. Selectați dacă doriți să setați numere de factură proforma folosind numărul de comandă WooCommerce sau o serie de numere personalizate.
• Selectați un format de număr pentru numărul facturii proforma.
• Apoi setați lungimea numărului. Puteți previzualiza modificările în partea dreaptă.

Setări de afișare a produsului

• Alegeți dacă doriți să grupați produsele după categorie.
• Apoi, selectați modul în care doriți să sortați produsele în factura proforma.
• Activați caseta de selectare Afișare date variații sub fiecare produs pentru a afișa datele variațiilor produsului în tabelul de produse.

Setari avansate

Alegeți orice meta câmpuri de comandă și meta câmpuri de produs pentru a fi adăugate la factura proforma WooCommerce.

De asemenea, puteți adăuga atribute ale produsului, un subsol personalizat, note speciale și alte câmpuri avansate pe factura proforma WooCommerce.

După efectuarea modificărilor necesare, faceți clic pe Actualizare setări pentru a salva setările.

Pasul 4: Opțiuni de personalizare pentru WooCommerce Proforma Invoice

Acum accesați fila Personalizare din pagina de setări pentru factură Proforma.

Utilizați editorul vizual pentru a personaliza câmpurile din factura proforma. Puteți modifica textul, dimensiunea fontului, culoarea, alinierea etc.

Submeniurile din partea dreaptă vă vor ajuta să personalizați cu ușurință diferite câmpuri din factura proforma.

După efectuarea modificărilor necesare, faceți clic pe butonul Salvare pentru a salva modificările ca șablon. Puteți introduce un nume pentru șablon și îl puteți utiliza în scopuri viitoare.

Cuvinte finale

Facturile proforma WooCommerce pot fi un plus excelent pentru documentele din magazin, deoarece vă pot ajuta să gestionați mai eficient comenzile WooCommerce. Pluginul WooCommerce PDF Invoice pe care l-am folosit în acest articol are diferite suplimente pentru funcționalitate extinsă.

Consultați ghidul nostru detaliat despre cum să creați și să personalizați facturile WooCommerce.

Scopul acestui articol a fost să vă informeze despre facturile proforma WooCommerce, despre modul în care acestea pot beneficia afacerea dvs. și despre cum să le creați pe site-ul magazinului dvs. Sperăm că acest articol și-a îndeplinit scopul. Ce părere aveți despre acest articol? Trimiteți feedback-ul în secțiunea de comentarii de mai jos.